Ajuste de tarjetas de fidelización
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema describe cómo ajustar manualmente las tarjetas de fidelización, transferir saldos entre tarjetas de fidelización y actualizar los niveles de fidelización de una tarjeta de fidelización específica. Después de configurar los programas de fidelización para los clientes, puede que haya situaciones en las que debe realizar ajustes manuales al saldo de la tarjeta de fidelización o a la recompensa del cliente.
Puede ajustar los datos de la tarjeta de fidelización de las siguientes maneras:
Aumentar o reducir manualmente el saldo de puntos de recompensa de un cliente cuando se aplicó el número incorrecto de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente.
Transferir fácilmente el saldo de recompensa de una tarjeta a otra cuando las tarjetas se pierden de modo que el cliente pueda conservar el saldo de recompensa de fidelización.
Ejecute el proceso Actualizar niveles de tarjeta de fidelización para evaluar la tarjeta de fidelización de un cliente para el siguiente nivel de fidelización. Este proceso también se puede ejecutar en un lote para todos los titulares de la tarjeta de fidelización.
Ajustar manualmente las recompensas de fidelización de una tarjeta de fidelización
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Tarjetas de fidelización. En la página de lista Tarjetas de fidelización, haga doble clic en una tarjeta de fidelización.
En el formulario Tarjeta de fidelización, en el panel de acciones, haga clic en Ajustes de tarjeta.
En el formulario Ajustes de tarjeta, haga clic en Nuevo para especificar un nuevo ajuste de tarjeta de fidelización.
En la ficha desplegable Ajuste, realice lo siguiente:
En el campo Punto de recompensa, seleccione el punto de recompensa que desee ajustar.
En el campo Importe o cantidad, especifique un valor positivo o negativo.
En la lista programa de fidelización, seleccione el programa de fidelización para el que ajusta los puntos de recompensa.
En el campo Fecha de la transacción, especifique la fecha en la que desea registrar el ajuste de puntos de recompensa. De forma predeterminada, se usa la fecha actual como la fecha de transacción.
En el campo Comentario, especifique los comentarios para la transacción.
Haga clic en Registrar ajuste para generar la transacción de ajuste.
Transferir recompensas de fidelización de una tarjeta a otra
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Tarjetas de fidelización. En la página de lista Tarjetas de fidelización, haga doble clic en una tarjeta de fidelización.
En el formulario Tarjeta de fidelización, en el panel de acciones, haga clic en Transferir saldo.
En el cuadro de diálogo Transferir saldo, realice lo siguiente:
En el campo Número de tarjeta de fidelización de origen, especifique el número de tarjeta de fidelización desde la que transfiere los puntos de fidelización.
En el campo Número de tarjeta de fidelización de destino, especifique el número de tarjeta de fidelización a la que transfiere los puntos de fidelización.
Haga clic en Aceptar.
Una vez completado el proceso, todos los datos de fidelización se transfieren desde el número de tarjeta de fidelización de origen al número de tarjeta de fidelización de destino. El número de tarjeta de la tarjeta de fidelización de origen no se transfiere a la nueva tarjeta. El número de tarjeta de la tarjeta de reemplazo se especifica automáticamente en el formulario Tarjeta de fidelización, en la ficha desplegable Tarjeta de fidelización en el campo Número de tarjeta de sustitución.
El proceso Actualizar niveles de tarjeta de fidelización también se ejecuta automáticamente para validar los niveles de fidelización del titular de la tarjeta.
Actualizar niveles de tarjeta de fidelización
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Tarjetas de fidelización. En la página de lista Tarjetas de fidelización, haga doble clic en una tarjeta de fidelización.
En el formulario Tarjeta de fidelización, en la ficha desplegable Programas de fidelización, haga clic en Actualizar niveles de tarjeta.
En el cuadro de diálogo Evaluar niveles de tarjeta, haga clic en Sí para ejecutar el proceso.
Si el titular de la tarjeta cumple los criterios del siguiente nivel de fidelización, se agrega una nueva línea a la ficha desplegable Programas de fidelización para el nuevo nivel de fidelización una vez completado el proceso. También se actualizan la fecha inicial y la fecha final del nivel de fidelización existente y el nivel de fidelización nuevo.
También puede ejecutar el proceso de actualización del nivel de fidelización en un lote para todas las tarjetas de fidelización. Para ejecutar este proceso para todas las tarjetas de fidelización, siga estos pasos:
Haga clic en Comercial > Periódico > Fidelidad > Actualizar niveles de tarjeta de fidelización.
En el cuadro de diálogo Actualizar niveles de tarjeta de fidelización, active la casilla Procesamiento por lotes y seleccione un grupo de lotes, si fuera necesario. Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso.