Configuración de tarjetas de fidelización en AX 2012 R3
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema describe cómo configurar las tarjetas de fidelización que proporcionan a los titulares de tarjeta derecho a participar en los programas de fidelización de la organización. Las tarjetas de fidelización se pueden emitir de forma anónima se pueden asignar a un cliente específico. Si una tarjeta de fidelización se asigna a un cliente, este puede canjear puntos de fidelización de varias tarjetas de fidelización asociadas, si el programa de fidelización los permite. Las tarjetas de fidelización se pueden emitir desde cualquier canal comercial y los puntos de fidelización se pueden canjear en cualquier canal comercial que participe en los programas de fidelización asignados a la tarjeta de fidelización.
Los clientes de fidelización pueden aplicar tarjetas de fidelización a sus transacciones en línea si inician sesión en la tienda en línea. Si el cliente no inicia sesión en la tienda en línea, sino que realiza compras como invitado, solo puede aplicar a sus transacciones las tarjetas de fidelización que se hayan emitido de forma anónima.
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Tarjetas de fidelización. En la lista Tarjetas de fidelización, haga doble clic en una tarjeta de fidelización o, en el Panel de acciones, haga clic en Tarjeta de fidelización para crear una nueva tarjeta de fidelización.
En el formulario Tarjeta de fidelización, en la ficha desplegable Tarjeta de fidelización, indique la información siguiente:
Campo
Descripción
Número de tarjeta
Especifique el número de tarjeta de fidelización. Si se establecieron secuencias numéricas para las tarjetas de fidelización, este número se puede generar automáticamente.
Para obtener más información acerca de cómo configurar secuencias numéricas, consulte Configuración de secuencias numéricas.
Tipo de tarjeta
Seleccione una de las siguientes opciones para especificar cómo se puede usar la tarjeta de fidelización:
Como forma de pago con tarjeta: la tarjeta puede obtener o canjear puntos. Los puntos de recompensa que se usan para el pago se deben obtener con esta tarjeta.
Como forma de pago de contacto: la tarjeta puede obtener o canjear puntos. Los puntos de recompensa que el cliente usa para el pago se pueden obtener mediante cualquier tarjeta a la que se esté asignado el cliente.
Sin forma de pago: la tarjeta es una tarjeta secundaria que puede obtener puntos de recompensa, pero no canjearlos.
Bloqueado: la tarjeta está bloqueada y no puede obtener ni canjear puntos de recompensa.
Nombre del cliente
Seleccione un cliente que se va a asignar a la tarjeta de fidelización. No es necesario asignar un cliente a la tarjeta si esta se emite de manera anónima. Si la tarjeta de fidelización se emite como oferta de contacto, se requiere un nombre de cliente.
Número de tarjeta de sustitución
El número de la nueva tarjeta de fidelización si una tarjeta de fidelización se perdió y se emitió una tarjeta de sustitución.
En la ficha desplegable Programas de fidelización, haga clic en Agregar línea para agregar los programas de fidelización en los que puede participar la tarjeta de fidelización. Para cada programa de fidelización, especifique un nivel de fidelización, si procede. A continuación, en el campo Fecha inicial, especifique la fecha en la que el cliente comenzó a participar en el programa de fidelización. También puede especificar una fecha final, si procede.
En la ficha desplegable Resumen de puntos de recompensa, consulte las recompensas y los puntos de recompensa acumulados de la tarjeta de fidelización, así como los distintos estados diferentes de los puntos de recompensa.
Para ver las transacciones registradas en la tarjeta de fidelización, en el Panel de acciones, haga clic en Transacciones con tarjeta. Para obtener más información acerca de la visualización y el mantenimiento de tarjetas de fidelización, consulte Visualización de transacciones se recompensas de fidelización.