Aprobar cheques y devoluciones de tarjeta de crédito
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema describe cómo aprobar y procesar devoluciones para los clientes del centro de llamadas.
En el formulario Parámetros del centro de llamadas., puede establecer umbrales sobre los que las devoluciones emitidas mediante cheque y tarjeta de crédito deben aprobarse manualmente. Para obtener más información, vea Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas). Cualquier devolución que supere el importe de umbral se agrega a la cola de aprobación. Tras aprobar la devolución, el pedido de ventas de devolución puede ser facturado.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
Cree un centro de llamadas y agregue al usuario que aprueba las devoluciones a la lista de usuarios para el centro de llamadas: Configurar un centro de llamadas Establezca parámetros del centro de llamadas: Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas) |
Proceso relacionado |
Cree un pedido de ventas de devolución y una devolución para un producto que se ha devuelto. |
1. Aprobar una devolución de tarjeta de crédito
Las devoluciones de la tarjeta de crédito que requieren aprobación se agregan a la cola en el formulario Aprobación de devolución de tarjeta de crédito.
Para aprobar una devolución de la tarjeta de crédito, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Tarjetas de crédito > Aprobación de devolución.
El campo Pedido de ventas muestra la identificación de un pedido de ventas de devolución. Revise los detalles de la devolución asociada al pedido.
Seleccione la devolución y, a continuación, haga clic en Aprobar para aprobar la devolución o Rechazar para rechazar la devolución.
2. Aprobar y procesar una devolución de cheque
Las devoluciones de cheque que requieren aprobación se agregan a la cola en el formulario Aprobación de cheque de devolución. Tras aprobar devoluciones de cheque, debe crear un trabajo por lotes para imprimir cheques de devolución.
Para aprobar y procesar una devolución de cheque, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Cheque de devolución > Aprobación de devolución.
En la ficha Aprobación pendiente, revise los detalles de una devolución de un pedido de ventas de devolución.
Seleccione la devolución y haga clic en la ficha Aprobar para aprobarla.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Cheque de devolución > Procesamiento de cheques de devolución.
En el Panel de acciones, haga clic en Nuevo.
En el campo Mostrar, seleccione si desea ver todas las transacciones, las transacciones abiertas o las transacciones registradas.
La ficha desplegable Transacciones muestra las devoluciones que se han aprobado. Seleccione las devoluciones que se deben incluir en el lote.
El campo Importe muestra el importe total de las devoluciones que se incluyen en el lote.
Haga clic en Registrar para registrar el lote y, a continuación, en Imprimir para imprimir cheques de devolución del lote.
Paso siguiente
Facture el pedido de ventas para la devolución.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Pago |
Roles de seguridad |
Funcionario de ventas |