Configuración de las propiedades de un flujo de trabajo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para configurar las propiedades de un flujo de trabajo, abra el flujo de trabajo en el editor de flujo de trabajo. Haga clic en el lienzo del editor de flujo de trabajo y, a continuación, haga clic en Propiedades para abrir el formulario Propiedades. Use los siguientes procedimientos para configurar las propiedades del flujo de trabajo.

Asignación de un nombre al flujo de trabajo

Siga estos pasos para asignar un nombre al flujo de trabajo.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. En el campo Nombre, escriba un nombre único para el flujo de trabajo.

   Por ejemplo, si crea flujos de trabajo de solicitudes de compra para cada país o región en los que opera, puede llamar a uno de los flujos de trabajo Solicitudes de compra Dinamarca o Solicitudes de compra España.

Especificación del propietario del flujo de trabajo

El propietario del flujo de trabajo es la persona que gestiona y mantiene el flujo de trabajo. Siga estos pasos para especificar el propietario del flujo de trabajo.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. En la lista Propietario, seleccione el nombre de la persona que gestionará el flujo de trabajo.

Selección de una plantilla de correo electrónico

Siga estos pasos para seleccionar la plantilla de correo electrónico que se usará para generar los mensajes de notificación sobre el flujo de trabajo.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. En la lista Email template for workflow notifications, seleccione la plantilla.

Especificación de las instrucciones para los usuarios

Puede proporcionar instrucciones a los usuarios que envían los documentos que se deben procesar y aprobar. En el contexto de esta documentación, se conoce a estos usuarios como originadores.

Por ejemplo, supongamos que está creando un flujo de trabajo de solicitudes de compra. Las instrucciones que proporcione las podrán ver los usuarios que ingresen solicitudes de compra en el formulario Solicitudes de compra.

Para consultar las instrucciones, el originador hace clic en el icono de la barra de mensajes del flujo de trabajo. En la siguiente ilustración, se muestran la ubicación de esta barra de mensajes y el icono en el que el originador hace clic para ver las instrucciones.

Siga estos pasos para escribir las instrucciones para los usuarios.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. En el cuadro de texto Instrucciones de envío, escriba las instrucciones.

3. Para personalizar las instrucciones, puede insertar marcadores de posición, que se reemplazan con los datos adecuados cuando se muestran a los usuarios. Para insertar un marcador de posición, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el cuadro de texto para especificar dónde debe aparecer el marcador de posición.

   2. Haga clic en Insertar marcador de posición.

   3. En la lista que se abre, seleccione el marcador de posición que desea insertar.

   4. Haga clic en Insertar.

4. Para agregar traducciones de las instrucciones, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el botón Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Para personalizar el texto, puede insertar marcadores de posición. Consulte el paso anterior para obtener instrucciones acerca de cómo agregar un marcador de posición.

   5. Haga clic en Cerrar.

Especificación de las condiciones en que se usa el flujo de trabajo

Puede crear varios flujos de trabajo que estén basados en el mismo tipo. Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo de solicitudes de compra para cada país o región en los que opera como, por ejemplo, Solicitudes de compra Dinamarca y Solicitudes de compra España.

Cuando existen varios flujos de trabajo basados en el mismo tipo, debe especificar cuándo se usa cada uno. En el caso del ejemplo anterior, debería especificar las siguientes condiciones:

• Solicitudes de compra Dinamarca se usa cuando: país o región = DK

• Solicitudes de compra España se usa cuando: país o región = ES

Siga estos pasos para especificar cuándo se usa el flujo de trabajo que está configurando.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Activación.

2. Active la casilla de verificación Establecer condiciones para ejecutar este flujo de trabajo.

3. Haga clic en Agregar condición.

4. Escriba una condición.

5. Escriba condiciones adicionales, si fuera necesario.

6. Para comprobar que las condiciones definidas se hayan establecido correctamente, haga clic en Probar. Se muestra el formulario Probar condición de flujo de trabajo.

   En el área Comprobar condición del formulario, seleccione un registro. Haga clic en Probar. El sistema evalúa el registro seleccionado para determinar si reúne las condiciones que se especificaron.

   Por ejemplo, si crea un flujo de trabajo de solicitudes de compra para España, en el área Comprobar condición del formulario se muestra una lista de solicitudes de compra. Al hacer clic en Probar, el sistema evalúa la solicitud de compra seleccionada para determinar si el país o región = ES.

   Haga clic en Aceptar o en Cancelar para regresar al formulario Propiedades.

Especificación del momento en que se envían notificaciones

Cuando se envía un documento para que se lo procese, se crea una instancia de flujo de trabajo. Puede enviar notificaciones a los usuarios para indicar el inicio, la finalización, la terminación o la detención debido a un error de las instancias de flujo de trabajo basadas en este flujo de trabajo.

Siga estos pasos para especificar cuándo se envían notificaciones.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Notificaciones.

2. Active las casillas de verificación correspondientes a los eventos que desencadenarán el envío de una notificación:

   • Iniciado: enviar notificaciones cuando se inicia una instancia de flujo de trabajo.

   • Detenido: enviar notificaciones cuando una instancia de flujo de trabajo se detiene debido a un error.

   • Completado: enviar notificaciones cuando se completa una instancia de flujo de trabajo.

   • Irrecuperable: enviar notificaciones cuando una instancia de flujo de trabajo se detiene debido a un error irrecuperable.

   • Terminado: enviar notificaciones cuando finaliza una instancia de flujo de trabajo.

3. Seleccione la fila correspondiente a uno de los eventos que seleccionó en el paso 2.

4. Haga clic en la pestaña Texto de notificación.

5. En el cuadro de texto, escriba el texto de la notificación.

6. Para personalizar el texto, puede insertar marcadores de posición, que se reemplazan con los datos adecuados cuando se muestran a los usuarios. Para insertar un marcador de posición, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el cuadro de texto para especificar dónde debe aparecer el marcador de posición.

   2. Haga clic en Insertar marcador de posición.

   3. En la lista que se abre, seleccione el marcador de posición que desea insertar.

   4. Haga clic en Insertar.

7. Para agregar traducciones del texto, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el botón Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Para personalizar el texto, puede insertar marcadores de posición. Consulte el paso anterior para obtener instrucciones acerca de cómo agregar un marcador de posición.

   5. Haga clic en Cerrar.

8. Haga clic en la pestaña Destinatario.

9. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar los destinatarios de las notificaciones.

   Opción	Seleccione esta opción para enviar notificaciones a...	Para enviar notificaciones, siga estos pasos...
   Participante	Usuarios asignados a un grupo o rol específicos	En la pestaña Destinatario, haga clic en Participante. Haga clic en la pestaña Basado en funciones. En la lista Tipo de participante, seleccione el tipo de grupo o rol al que se deben enviar las notificaciones. En la lista Participante, seleccione el grupo o rol al que se deben enviar las notificaciones.
   Usuario del flujo de trabajo	Usuarios que participan en el flujo de trabajo	En la pestaña Destinatario, haga clic en Usuario del flujo de trabajo. Haga clic en la pestaña Usuario del flujo de trabajo. En la lista Usuario del flujo de trabajo, seleccione uno de los participantes del flujo de trabajo.
   Usuario	Usuarios de Microsoft Dynamics AX específicos	En la pestaña Destinatario, haga clic en Usuario. Haga clic en la pestaña Usuario. En la lista Usuarios disponibles: se incluyen todos los usuarios de Microsoft Dynamics AX. Seleccione aquellos a los que desea enviar notificaciones y, a continuación, muévalos a la lista Usuarios seleccionados:.

10. Repita los pasos 3 a 9 por cada uno de los eventos que haya seleccionado en el paso 2.

Especificación de comentarios acerca de los cambios realizados en el flujo de trabajo

Para escribir comentarios acerca de los cambios que realizó en el flujo de trabajo, siga estos pasos.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Notas.

2. En el cuadro de texto Especificar comentarios sobre el flujo de trabajo, escriba sus comentarios.

3. Revise los comentarios: una vez agregados, no podrá modificarlos.

4. Haga clic en Agregar para agregar comentarios en el área Historial de comentarios.

Consulte también

Acerca del editor de flujo de trabajo

Creación de un flujo de trabajo

Configuración de elementos de flujo de trabajo