Crear un caso
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear casos para realizar un seguimiento de los reclamos que pudieran presentar los trabajadores o los clientes. El tipo de caso determina el módulo donde se debería crear el caso.
Nota
Los casos de auditoría se suelen crear automáticamente cuando surgen infracciones a las reglas de directivas de conformidad con una directiva de auditoría que se ejecuta en un conjunto de documentos empresariales. Los casos de auditoría también se pueden crear manualmente, tal como se describe en el siguiente procedimiento. Para obtener más información acerca de los casos, consulte Acerca de las infracciones y los casos de directivas de auditoría.
Haga clic en Página principal > Común > Casos > Todos los casos.
También puede ver una lista limitada a casos que implican revisar de documentos empresariales. (Haga clic en Cumplimiento y controles internos > Común > Auditoría > Casos de auditoría.)
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Caso del grupo Nuevo, haga clic en Caso.
Especifique el nombre de la persona para la que está creando el caso y seleccione la categoría de caso adecuada.
Seleccione el estado del caso y especifique una descripción breve.
Seleccione la prioridad del caso. Seleccione un caso principal, si es aplicable.
En la ficha desplegable Otros, seleccione el departamento que está involucrado en el caso, el trabajador que posee el caso y el proceso de caso asociado a éste.
Permite seleccionar el contrato de nivel de servicio (SLA) que está asociado con el cliente.
El contrato de nivel de servicio es un acuerdo previo que determina el nivel de servicio ofrecido a la persona u organización para la cual se ha creado el caso.
En la ficha desplegable Registro de casos, introduzca la información del registro de casos para el caso en cuestión y haga clic en Crear.
Para obtener más información sobre cómo agregar detalles a un caso, como actividades o dependientes, consulte Agregar detalles a un caso.