Tareas clave: planes de compensación

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema contiene información clave acerca de planes de compensación.

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Más información acerca de...

Crear un plan de compensación fija

Crear una regla de elegibilidad para un plan de compensación

Inscribir a un empleado en un plan de compensación fija

Mantener o modificar la compensación fija de un empleado

Crear un plan de compensación variable

Inscribir a un empleado en un plan de compensación variable

Agregar excepciones para la inscripción del plan variable de un empleado

Crear y ejecutar un evento de proceso

Ver los resultados de un evento de procesos para un empleado

Habilitar recomendaciones sobre planes fijos o variables

Utilizar recomendaciones para ajustar incrementos fijos o primas

Aprobar el cambio de compensación de un empleado

Actualizar la compensación desde un evento de proceso de compensación

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Acerca de los planes de compensación

Crear un plan de compensación fija

Use uno de los siguientes procedimientos para configurar un plan de compensación fija.

Crear un plan de compensación fija con el formulario de plan de compensación fija

Utilice este procedimiento si no usa un sistema de compensación que sea externo a Microsoft Dynamics AX.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Planes de compensación fija.
Haga clic en Nuevo.
En el campo Tipo, seleccione el tipo Grupo, Categoría o Paso.
Si ha seleccionado Grupo en el paso anterior, puede activar la casilla Indicador de cotización del mercado para usar los intervalos de precios del mercado especificados para cada trabajo, además de los amplios intervalos de compensación especificados para este plan de compensación.
Seleccione una opción en el campo Fuera del intervalo de tolerancia para indicar la manera en que se deberían administrar las restricciones de las modificaciones manuales del índice salarial.
Active la casilla Habilitar recomendación para habilitar que un director o un administrador de compensación sugieran cambios a los criterios de importes que se calculan para el plan.
Seleccione Porcentaje en el campo Regla de contratación para indicar si se debe usar el pago prorrateado para empleados contratados durante el ciclo de compensación.
Opcional: para realizar la transición de los empleados hacia el punto de control para sus trabajos, en la pestaña Matriz del intervalo de aprovechamiento, agregue los pasos para una matriz de uso de intervalos. Para obtener más información, vea Acerca de los planes de compensación.
Presione CTRL+S.
Haga clic en Configurar compensación para abrir el formulario Configurar compensación, donde puede seleccionar una de las siguientes opciones:
- Configurar nueva matriz de compensación: permite seleccionar una configuración de puntos de referencia. La configuración de punto de referencia que selecciona determina la estructura de compensación para el plan de compensación fija.
- Crear una nueva matriz a partir de la matriz de compensación existente: permite copiar una estructura de compensación existente que se creó para otro plan.
  
  Por ejemplo, supongamos que a los empleados que se encuentran en la región A de compensación se les debe pagar un 10 por ciento más que a los de la región de compensación B. Crearía un plan para los empleados de la región de compensación A y, a continuación, seleccionaría Crear una nueva matriz a partir de la matriz de compensación existente al crear el plan para los empleados de la región B de compensación. A continuación, podrá modificar la estructura de compensación del plan copiado en un 10 por ciento.
- Utilizar matriz de compensación existente: usar la misma estructura de compensación que un plan que ya existe.
  
  Nota
  
  Todos los cambios efectuados en los niveles salariales introducidos en la estructura de compensación se reflejarán en todas las configuraciones de otros planes de compensación en los que se use esta estructura de compensación.
Tras seleccionar una opción en el formulario Configurar compensación , haga clic en Aceptar para abrir el formulario Estructura de compensación, donde puede revisar los niveles y los intervalos salariales para las líneas de estructura de compensación.
Ajuste los niveles y los intervalos salariales, según sea necesario y, a continuación, cierre el formulario Estructura de compensación. Para ajustar varios valores en la cuadrícula al mismo tiempo:
1. Haga clic en el botón Cambio masivo.
2. Seleccione un Tipo de ajuste.
3. Especifique un Importe del ajuste.
4. Haga clic en Aplicar a la cuadrícula.
5. Haga clic en Cerrar para guardar los valores en la cuadrícula.
  
  Sugerencia
  
  Para obtener más información, vea Estructura de compensación (formulario).
Haga clic en la ficha General del formulario Planes de compensación fija y seleccione un punto de control en el campo Punto de control. El punto de control es el índice salarial objetivo para un trabajo que se cubre por el plan actual y procede de la configuración de puntos de referencia.
Especifique la información en los campos restantes, según sea necesario. Para obtener más información, vea Planes de compensación fija (formulario).

Crear una estructura de compensación fija mediante el formulario de la cuadrícula de compensación

Si su empresa usa sistemas externos de compensación externos, puede usar el formulario Cuadrículas de compensación para configurar las estructuras básicas de compensación.

Nota

Las estructuras de compensación que se crean en el formulario Planes de compensación fija se copian automáticamente al formulario Cuadrículas de compensación. Sin embargo, una estructura de compensación que se crea en el formulario Cuadrículas de compensación no se copia en el formulario Planes de compensación fija.

Haga clic en Recursos humanos > Configurar > Compensación > Cuadrículas de compensación.
Haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre y una descripción para la cuadrícula.
En el campo Tipo, seleccione el tipo de nivel de compensación para la estructura.
Seleccione la configuración del punto de referencia para la estructura. Los puntos de referencia incluidos en una configuración de este tipo determina los intervalos que se pueden usar para configurar directrices de intervalos salariales para cada nivel de la estructura.
Seleccionar la divisa para la estructura.
Especifique las fechas de vigencia y de vencimiento para la estructura.
Haga clic en Estructura de compensación para abrir el formulario Estructura de compensación, donde puede modificar las directrices de intervalos salariales para la estructura. Para obtener más información, vea Estructura de compensación (formulario).

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Crear una regla de elegibilidad para un plan de compensación

Use las reglas de elegibilidad para identificar a los empleados que son elegibles para planes de compensación. Para poder crear una regla de idoneidad, debe haber creado uno o varios planes de compensación. También puede seleccionar un conjunto de niveles de compensación para especificar los niveles de trabajo de los trabajos de están disponibles para un plan.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Regla de idoneidad.
Haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre y una descripción para la regla de elegibilidad.
Especifique las horas y las fechas de vigencia y de vencimiento para la regla de idoneidad.
Seleccione el tipo de plan de compensación para el que desea crear una regla de elegibilidad.
Seleccione el plan de compensación para el que desea crear una regla de elegibilidad.
Seleccione los criterios de organización para la elegibilidad en el plan de compensación.

Por ejemplo, solo los empleados que trabajan en un departamento específico podrían ser elegibles para el plan de compensación asociado a la regla de idoneidad. En tal caso, seleccionaría el departamento específico en el campo Departamento.
Seleccione los criterios de trabajo para la elegibilidad en el plan de compensación.

Por ejemplo, solo los empleados que trabajan en un tipo de trabajo específico podrían ser elegibles para el plan de compensación asociado a la regla de idoneidad. En tal caso, especificaría el tipo de trabajo específico en el campo Tipo de trabajo.

Agregar niveles a una regla de idoneidad

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Regla de idoneidad.
Seleccione una regla de idoneidad a la que desea agregar niveles.
Active la casilla Habilitar niveles y presione CTRL+G para guardar la información del formulario.
Haga clic en Niveles para abrir el formulario Niveles de idoneidad.
Seleccione los niveles para la regla de idoneidad.

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Inscribir a un empleado en un plan de compensación fija

Para poder inscribir a un empleado en un plan de compensación fija, el empleado debe cumplir los criterios definidos en una regla de idoneidad para el plan.

Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores > Trabajadores. En el panel de acciones, haga clic en Compensación pestaña > Compensación del empleado grupo >Plan fijo.

Advertencia

Solo puede abrir el formulario Compensación fija del empleado si el empleado seleccionado es elegible para el plan de compensación fija.
Haga clic en Nuevo para abrir el formulario Crear compensación.
En el campo Acción, seleccione la acción de compensación o el motivo por el que se especifica el registro.
En el campo Puesto, seleccione el puesto de trabajo de la persona.
En el campo Plan, seleccione el plan en el que desea inscribir al empleado. Los planes que están disponibles se determinan por las reglas de elegibilidad para los planes de compensación fija. Los empleados deben cumplir los criterios definidos en la regla de elegibilidad para que un plan sea elegible para el plan.
Para los planes del tipo Paso únicamente, en el campo Paso, especifique el paso de la estructura de compensación que corresponda al índice salarial que se va a conceder al empleado. El índice salarial asociado al paso se muestra en el campo Índice salarial.
Para los planes del tipo Categoría y Grupo, especifique el importe del salario base fijo en el campo Índice salarial. Se podría mostrar una advertencia si el índice salarial que especifique no se encuentra en el intervalo especificado por el plan.
Haga clic en Aceptar para guardar la información y regresar al formulario Compensación fija del empleado.

Nota

Una vez haya guardado la información, no es posible modificarla en el formulario Compensación fija del empleado. Para modificar la información de compensación fija, haga clic en Cambiar compensación. Esto podría ser necesario, por ejemplo, para especificar un aumento por méritos.

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Mantener o modificar la compensación fija de un empleado

Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores > Trabajadores. En el panel de acciones, haga clic en Compensación ficha > Compensación del empleado grupo > Plan fijo.
Haga clic en Cambiar compensación.
Seleccione una acción para indicar por qué está cambiando la compensación fija para el empleado.
Modifique los campos restantes en el formulario, según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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Crear un plan de compensación variable

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Planes de compensación variable.
Haga clic en Nuevo.
Escriba un nombre y una descripción para el plan.
Especifique las fechas de vigencia y de vencimiento para el plan.
Seleccionar el tipo de plan.
En el campo Base de prima variable, seleccione una de las opciones siguientes:
- Porcentaje de base: seleccione esta opción para determinar la prima variable en función de un porcentaje del pago base.
- Número de unidades: seleccione esta opción para usar un importe de prima variable específico. Por ejemplo, seleccione esta opción para conceder un importe monetario específico o un número específico de participación de acciones.
Si ha seleccionado Número de unidades en el paso anterior, especifique el número de unidades que desea conceder.

Si ha seleccionado Porcentaje de base y el tipo de plan de compensación es un tipo de plan de efectivo, vaya al paso 11.

Si ha seleccionado Porcentaje de base y el tipo de plan de compensación no es un tipo de plan de efectivo, vaya al siguiente paso.
Si una unidad de prima es igual al valor de una unidad de la divisa que se usa para pagar a los empleados que se inscribirán en el plan, active la casilla Relación 1:1.

Nota

Para planes de efectivo que tienen un importe variable específico, esta casilla se activa automáticamente y no se puede modificar.
Especifique la divisa en la que se valúa la unidad. Este campo es obligatorio para primas en acciones si no ha activado la casilla Relación 1:1.

Nota

Las primas en efectivo se basan en la divisa en la que se ha pagado la compensación fija.
Especifique el valor de una unidad. Este campo solo se encuentra disponible si no ha activado la casilla Relación 1:1.

Si el valor de la prima es más o menos que el 100 por cien del índice de pago fijado, escriba el valor aquí. Por ejemplo, si el plan de compensación concede acciones a los empleados, escriba el valor de las acciones. Si se trata de una concesión de efectivo, escriba el importe de la concesión. Por ejemplo, para conceder una bonificación de 1.000 USD, escriba 1000.
Seleccione una regla de atribución. Las reglas de atribución son solo para informes y se usan para clasificar planes de compensación.
Active la casilla Anualizar el importe base para garantizar que las primas variables se calculan a partir del índice salarial fijo anual de un empleado.

Nota

Si no se activa esta casilla, los empleados con índices salariales fijos especificados en frecuencias mensuales, semanales o por horas, verán sus primas variables calculadas como primas de un único mes, una única semana o una única hora.
Si todos los empleados inscritos en el plan reciben una concesión del mismo porcentaje de su pago fijo, especifique el porcentaje del pago fijo que se va a conceder. Este campo solo está disponible si ha seleccionado Porcentaje de base en el campo Base de prima variable.
Active la casilla Recomendación si se deben habilitar las recomendaciones para el plan. Esto le permite sugerir un importe de sueldo que sea diferente del importe que se calcula con la configuración del plan.
Seleccione Ninguno o Porcentaje en el campo Regla de contratación para especificar si desea usar el pago prorrateado para los empleados contratados en algún momento durante el ciclo de compensación.
Si los empleados inscritos en el plan se encuentran en diferentes niveles de compensación y se les conceden distintos porcentajes, active la casilla de Habilitar niveles y haga clic en el botón Niveles para abrir el formulario Niveles, donde puede especificar los porcentajes de las primas.
En el formulario Planes de compensación variable, seleccione una opción bajo del grupo de campo Base de prima variable para indicar si desea calcular la prima mediante el índice salarial fijo de un empleado, o el punto de control asociado al plan de compensación fija de un empleado.
Seleccionar uno de los siguientes métodos de cálculo para el plan:
- Compuesto: prorratea todos los cambios en la compensación del empleado para el ciclo de compensación cuando se calcula un importe de prima.
- Momento dado: usa la información de compensación que está activa únicamente en un momento dado.
Opcional: para basar la prima en el rendimiento total de un departamento específico, especifique la información en la pestaña Endeudamiento. Para las descripciones de los campos de la pestaña Endeudamiento, vea Planes de compensación variable (formulario).

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Inscribir a un empleado en un plan de compensación variable

Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores > Trabajadores. Seleccione un trabajador para inscribirlo en un plan de compensación variable. En el panel de acciones, haga clic en Compensación ficha > Compensación del empleado grupo > Inscripción de plan variable.
Seleccione el plan en el que desea inscribir al empleado.
Especifique las fechas de vigencia para la inscripción en el plan en los campos Fecha/hora inicial y Fecha/hora final.

Nota

La Fecha/hora inicial se puede establecer también en una fecha del pasado si el empleado fue contratado en el período de compensación y no tenía derecho a recibir las primas de incentivos.

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Agregar excepciones para la inscripción del plan variable de un empleado

Use el procedimiento siguiente para anular algunos de los elementos de la inscripción del plan de compensación variable de un empleado.

Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores > Trabajadores. Seleccione un trabajador que esté inscrito en un plan de compensación variable. En el panel de acciones, haga clic en Compensación ficha > Compensación del empleado grupo > Inscripción de plan variable.
Haga clic en la ficha desplegable Anulaciones y especifique la siguiente información aplicable al empleado actual:
- Fecha de la regla de contratación: especifique una fecha de regla de contratación para anular la fecha de la inscripción del empleado en el plan variable.
- Porcentaje de prima: especifique un porcentaje de prima que anule la información definida para el plan de compensación variable. El porcentaje de prima está sujeto a las reglas de cálculo de la configuración del plan y a los demás parámetros que se usan para calcular la prima de incentivo. Se aplicarán factores de rendimiento individuales y de la organización al calcular la prima final, si se han habilitado por el plan.
- Importe de prima: especifique un importe de prima para anular la información de un plan de compensación variable. Este importe de prima representa el importe real de la prima y no se verá afectado por ningún otro cálculo del proceso de eventos. No se aplicarán factores de rendimiento o individuales al calcular la prima final.
Haga clic en la ficha desplegable Anulación de unidades organizativas para especificar uno o varios departamentos cuyo rendimiento afectará a la prima final, e indique a continuación los porcentajes de la contribución de rendimiento de cada departamento.

Nota

El porcentaje total de los departamentos debe ser siempre igual al 100 por cien.

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Crear y ejecutar un evento de proceso

Nota

Recomendamos que utilice el mismo plan de compensación fija o variable en una única configuración de eventos de proceso o secuencia de trabajos. Si se usa un plan en varias configuraciones de eventos de proceso o secuencias de trabajos, se podrían provocar cálculos duplicados.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Procesar eventos.
Haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre y una descripción para el evento de proceso.
Especifique las fechas de vigencia y de vencimiento para el evento de proceso. Estas fechas son solo para su información y no afectan a los eventos de procesos.
Seleccione el tipo de proceso. El tipo de proceso solo es para categorización.

Haga clic en la ficha desplegable Configuración de fecha y escriba la siguiente información:

Fechas de inicio y fin de ciclo	Especifique las fechas del período en que se calcula el aumento por méritos o el criterio de prima.
Fecha de activación de transacción	Especifique la fecha en que la nueva información de compensación calculada está activa y en que se pagan las primas variables.
Fecha de referencia	Si el evento de proceso incluye los planes variables que usan el método de cálculo A partir de un momento específico, especifique la fecha para la que se debe calcular la información de la prima.
Fecha de contratación prorrateada fija	Si a los empleados se les contrata en una fecha que es posterior a la fecha de inicio del ciclo de compensación, especifique la fecha en que se debe calcular el aumento por méritos. Por ejemplo, supongamos que su período de compensación es un año natural. Los empleados que se contrataron después del 1 de enero de 2012 no deberían recibir un aumento por méritos que se calcule mediante el período completo de compensación. En su lugar, puede que tenga una directiva de empresa en que los nuevos empleados solo pueden recibir un aumento por méritos que se calcula mediante la mitad del período de compensación. Para este ejemplo, escriba 1 de julio de 2012.

Guarde la información especificada y, a continuación, haga clic en Configurar para abrir el formulario Configurar evento de proceso.
En el campo Tipo de la parte superior del formulario Configurar evento de proceso, seleccione Fijo o Variable, en función del tipo o del criterio que está creando.
Active la casilla Habilitar salario variable por rendimiento para incluir evaluaciones de rendimiento en el cálculo.
En el campo Acción de la parte inferior del formulario, agregue una o varias acciones de compensación para el proceso, como Méritos, o la acción de compensación variable Prima general.

Advertencia

Para los planes de compensación fija, puede agregar varias acciones a un evento de procesos. Para los planes de compensación variable, solo puede agregar una acción a un evento de procesos.
Seleccione la casilla Habilitar recomendación para habilitar recomendaciones. Para obtener más información, vea Recomendación (formulario).

Nota

Para habilitar recomendaciones en el evento de procesos, el plan de compensación fijo o variable se debe configurar para habilitar a recomendaciones.
Haga clic en la pestaña General de la parte inferior del formulario para escribir información adicional.

Puede indicar si el resultado de la acción de compensación fija anterior del evento de procesos se debe usar en el cálculo o si se debe usar la base original . También puede indicar el importe del aumento general. Para planes de Paso, puede escribir el número de pasos en que se incrementa el sueldo. Para obtener más información acerca de los campos de este formulario, vea Configurar evento de proceso (formulario).
Cierre el formulario Configurar evento de proceso.
En el formulario Procesar eventos, haga clic en Ejecutar proceso.
En el formulario Crear eventos de procesos de compensación, seleccione Mostrar información para ver un diálogo Registro de información que muestre información detallada acerca del proceso una vez ejecutado.
Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso de compensación.

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Ver los resultados de un evento de procesos para un empleado

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Eventos de compensación.
Seleccione el evento de compensación para el que desea ver la información y, a continuación, haga clic en Empleados.
Seleccione el empleado para el que desea ver la información de compensación calculada y, a continuación, haga clic en Recomendación para ver los criterios de compensación calculados para el empleado.

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Habilitar recomendaciones sobre planes fijos o variables

Cuando habilita recomendaciones en un plan de compensación, permite cambios al criterio de importe calculado para los empleados. Por lo tanto, después de ejecutar el evento de procesos de compensación, puede revisar el aumento o la prima de compensación para cada empleado y modificarlos, en caso necesario.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Planes de compensación fija.

- O bien -

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Planes de compensación variable.
Haga clic en la ficha desplegable General y active la casilla Recomendación.

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Utilizar recomendaciones para ajustar incrementos fijos o primas

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Eventos de compensación.
Seleccione un evento y, a continuación, haga clic en Empleados.
Seleccione el empleado para el que desea recomendar un incremento fijo o un importe de prima y, a continuación, haga clic en Recomendación.
Escriba su recomendación como sigue:
- Escriba recomendaciones fijas en la ficha Fijo, visión general o Fijo, general.
- Escriba recomendaciones de plan compuesto variable en la pestaña General o en los campos del grupo de campos Recomendado de la pestaña Compuesto, visión general.
- Escriba recomendaciones variables de plan a partir de un momento específico en la ficha General.

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Aprobar el cambio de compensación de un empleado

Para poder actualizar la información de compensación, o las transacciones, en los registros de compensación de un empleado, debe aprobar los cambios de compensación para el empleado.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Eventos de compensación.
Seleccione un evento de compensación.
Haga clic en Empleados.
Seleccione un empleado para el que desea aprobar los cambios de compensación y, a continuación, haga clic en Cambiar estado > Aprobado.
Repita el paso 4 para cada empleado.

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Actualizar la compensación desde un evento de proceso de compensación

Si los criterios de compensación calculados se calculan correctamente por un evento de procesos y las recomendaciones adicionales no son necesarias para los empleados afectados por el evento de procesos, puede actualizar la información de compensación, o las transacciones, a los registros de compensación de los empleados. Solo puede actualizar la información de compensación para los empleados para los que aprobó los cambios de compensación. Vea el procedimiento anterior para obtener más información.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Compensación > Eventos de compensación.
Seleccione el evento de compensación que desea actualizar.
Haga clic en Cargar compensación.

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