Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La página Pedir productos del portal de servicios de empleados permite pedir artículos y servicios que se usan para realizar las actividades laborales diarias. En esta página Pedir productos, puede completar las tareas siguientes:
Buscar artículos y servicios en el catálogo de compras por categoría o palabra clave o al examinar las categorías de catálogo.
Agregar artículos y servicios al carro de la compra.
Crear un pedido por categoría de compras o proveedor para los artículos y los servicios que no se encuentran en el catálogo de compras.
Pedir artículos y servicios directamente desde un sitio web externo, si la organización le permite pedir productos directamente desde un proveedor.
Crear un pedido de artículos o servicios en nombre de otro usuario o en otra entidad jurídica o unidad operativa si dispone de los permisos correspondientes.
La directiva de compras definida para el solicitante, la unidad operativa o la entidad jurídica que se selecciona en la barra de menús controla el catálogo que se muestra en la página Pedir productos.
Nota
Si no se ha creado un catálogo de compras, o si no se ha configurado una directiva de compras de catálogo para la organización, no se muestran catálogos de compras en la página Pedir productos.
¿Qué desea hacer?
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Buscar artículos y servicios
Pedir artículos y servicios desde un catálogo de compras
Pedir artículos y servicios desde una categoría o proveedor
Pedir artículos y servicios desde un catálogo de proveedores
Crear un pedido de artículos o servicios en nombre de otro usuario
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Acerca de la petición de productos
Buscar artículos y servicios
En la página Pedir productos, puede buscar productos por categoría de producto, palabra clave o una combinación de ambos. Puede filtrar los resultados de la búsqueda por precio o atributo del producto para encontrar de forma rápida los artículos o servicios que busca.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior.
Siga uno de estos pasos:
Para buscar por categoría o palabra clave, seleccione Todas las categorías o seleccione una categoría específica en el campo de búsqueda y, a continuación, escriba una o varias palabras clave en el campo Buscar artículos. A continuación, haga clic en el botón de búsqueda.
Para buscar en una categoría específica, haga clic en una de las categorías que se muestran en Categorías en el inicio rápido y, a continuación, escriba una o varias palabras clave en el campo Buscar artículos. A continuación, haga clic en el botón de búsqueda.
Vea los resultados de la búsqueda en las fichas Productos, Proveedores o Sitios web externos.
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Pedir artículos y servicios desde un catálogo de compras
La página Pedir productos le permite buscar los artículos y servicios que desea pedir, ver los detalles de ellos y agregar sus selecciones al carro de la compra. En el catálogo de compras, sólo se mostrarán los artículos y los servicios que está autorizado a pedir.
Puede agregar los artículos y los servicios del carro de la compra a una solicitud de compra para crear y enviar el pedido. Para obtener más información sobre la creación de solicitudes de compra para los artículos incluidos en el carro de la compra, vea Pago de productos y creación de una solicitud de compra.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior.
En la página Pedir productos, use el campo de búsqueda para encontrar el producto que desea pedir. También puede hacer clic en una categoría en la opción Categorías del inicio rápido.
Para ver los detalles del artículo o servicio que desea pedir, haga clic en el nombre del artículo en la lista Productos.
– O bien –
Para agregar el artículo directamente al carro de la compra, haga clic en el botón Agregar al carro correspondiente al producto en la lista.
La página Detalles de producto permite ver los detalles del artículo o servicio. Puede seleccionar las especificaciones del artículo o servicio, la cantidad que desea pedir y, a continuación, hacer clic en Agregar al carro para agregar el artículo o servicio al carro de la compra.
Nota
Tras agregar el artículo o servicio al carro de la compra, es posible modificar la cantidad. No obstante, el resto de las especificaciones del artículo o servicio deben especificarse en la página Detalles de producto.
Para agregar más artículos o servicios al carro de la compra, repita los pasos 3 y 4.
– O bien –
Para iniciar una búsqueda nueva y agregar más artículos o servicios, repita los pasos del 2 al 4.
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Pedir artículos y servicios desde una categoría o proveedor
Es posible que en el catálogo de compras o en un catálogo de proveedores no encuentre el artículo o servicio que desea pedir. En este caso, puede enviar una solicitud para pedir el artículo o servicio. Para ello, seleccione una categoría de catálogo y escriba una descripción del artículo o servicio que desea pedir.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en una categoría de Categorías en el inicio rápido.
Siga uno de estos pasos:
En la ficha Productos de la sección ¿Hay algo que no encuentra en el catálogo?, haga clic en Agregar un artículo.
Nota
La sección ¿Hay algo que no encuentra en el catálogo? solo se muestra si el catálogo está configurado para permitirle pedir artículos no incluidos en el catálogo de compras.
– O bien –
Para pedir un artículo o servicio de un proveedor específico, haga clic en la ficha Proveedores y, a continuación, haga clic en el botón Agregar al carro para un vendedor de la lista.
En la página Pedir desde un proveedor o una categoría, escriba el nombre y la descripción del artículo o servicio que desea pedir. Si pide un artículo de un proveedor seleccionado, el campo de proveedor incluye el número de cuenta del proveedor de forma predeterminada. Puede aceptar el valor predeterminado, seleccionar otro proveedor o dejar el campo en blanco.
Nota
La lista Cuenta de proveedor incluye solamente los proveedores autorizados a suministrar productos para la entidad jurídica y la unidad operativa seleccionadas en la barra de menús.
Seleccione la categoría de compras desde la que desea pedir el artículo o servicio. De forma predeterminada, se muestra la categoría que ha seleccionado en el inicio rápido.
Especifique toda información adicional necesaria acerca del artículo o servicio y, a continuación, haga clic en Agregar al carro. La información especificada se mostrará en el carro de la compra.
Para agregar más artículos o servicios al carro de la compra, repita los pasos del 2 al 5.
Para obtener información acerca de cómo confirmar desde el carro de la compra, vea Pago de productos y creación de una solicitud de compra.
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Pedir artículos y servicios desde un catálogo de proveedores
Si la organización le permite pedir productos directamente desde un proveedor, puede obtener acceso al sitio de pedidos del proveedor directamente desde el sitio de adquisición. Al confirmar, los artículos y los servicios seleccionados en el catálogo del proveedor se incluyen en el carro de la compra en la página Pedir productos.
Nota
Según la configuración de los permisos de acceso al catálogo del proveedor, es probable que deba completar el pedido en el sitio de pedidos del proveedor. Si regresa al carro de la compra en el portal de servicios de empleado para completar la transacción, se mostrará el número de presupuesto del proveedor para los artículos o servicios que pidió desde el catálogo del proveedor.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en una categoría de Categorías en el inicio rápido.
En la ficha Sitios web externos, haga clic en el catálogo de proveedores desde el que desea realizar el pedido. Si no hay catálogos de proveedores disponibles para la categoría seleccionada, la ficha estará vacía.
El sitio de pedidos del proveedor se mostrará en una ventana nueva o en la ventana existente. Seleccione los artículos o los servicios que desea pedir y, a continuación, confirme. Según la configuración de los permisos de acceso al sitio de pedidos del proveedor, deberá completar la transacción en tal sitio o deberá regresar al carro de la compra en el portal de servicios de empleado.
Para obtener información acerca de cómo confirmar desde el carro de la compra en Microsoft Dynamics AX, vea Pago de productos y creación de una solicitud de compra.
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Crear un pedido de artículos o servicios en nombre de otro usuario
Antes de que pueda pedir productos en nombre de otro usuario, deberá contar con los permisos correspondientes para crear solicitudes de compra en nombre de otro usuario o en otras entidades jurídicas y unidades operativas. Como administrador, use el formulario Permisos de solicitud de compra para configurar permisos para realizar pedidos de productos o crear solicitudes de compra en nombre de otro usuario o en otras entidades jurídicas y unidades operativas. Como trabajador, debe usar la página Delegados que pueden pedir productos en su nombre para configurar los permisos para pedir productos o crear solicitudes de compra en nombre de otros usuarios.
Para obtener más información acerca de la configuración de permisos para especificar pedidos en nombre de otro usuario como administrador, vea "Configurar permisos para pedir productos en nombre de otro usuario" en la Ayuda de usuario de aplicación en el cliente de Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información acerca de la configuración de permisos para especificar pedidos en nombre de otro usuario, vea Delegación de permisos para crear solicitudes de compra en su nombre.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior.
En la barra de menús, en el menú Pedido para, haga clic en el nombre del solicitante. A continuación, en el menú Entidad jurídica y unidad operativa, haga clic en la entidad jurídica y la unidad operativa del solicitante.
Nota
En el menú Pedido para sólo se muestran los solicitantes para quienes dispone de permisos para pedir productos en su nombre. Asimismo, puede seleccionar la entidad jurídica y la unidad operativa desde las que desea realizar el pedido sólo si cuenta con permisos para pedir productos en más de una entidad jurídica y una unidad operativa. El sitio de adquisición muestra los productos disponibles en la entidad jurídica y la unidad operativa seleccionada.
En la página Pedir productos, use el campo de búsqueda para encontrar el producto que desea pedir. También puede hacer clic en una categoría en la opción Categorías del inicio rápido.
Para ver los detalles del artículo o servicio que desea pedir, haga clic en el nombre del artículo en la lista Productos.
– O bien –
Para agregar el artículo directamente al carro de la compra, haga clic en el botón Agregar al carro correspondiente al producto en la lista.
La página Detalles de producto permite ver los detalles del artículo o servicio. Puede seleccionar las especificaciones del artículo o servicio, la cantidad que desea pedir y, a continuación, hacer clic en Agregar al carro para agregar el artículo o servicio al carro de la compra.
Nota
Tras agregar el artículo o servicio al carro de la compra, es posible modificar la cantidad. No obstante, el resto de las especificaciones del artículo o servicio deben especificarse en la página Detalles de producto.
Para agregar más artículos o servicios al carro de la compra, repita los pasos 4 y 5.
– O bien –
Para iniciar una búsqueda nueva y agregar más artículos o servicios, repita los pasos del 2 al 5.
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