Pago de productos y creación de una solicitud de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear un pedido para artículos y servicios que ha agregado al carro de la compra, seleccione los artículos del carro. Puede crear un nuevo pedido o agregar los artículos a un pedido existente. Al crear el pedido, los artículos de línea seleccionados se eliminan del carro de la compra.
Nota
En Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, puede crear y modificar solicitudes para las que el propósito es consumo o reabastecimiento. Sin embargo, en el sitio Servicios de empleado puede ver solicitudes independientemente del propósito, pero solo puede crear y modificar las solicitudes para las que el propósito es consumo. Para obtener más información, vea Acerca de las solicitudes de compra (Enterprise Portal).
Al confirmar el carro de la compra, puede realizar las siguientes tareas:
Revisar los artículos que ha agregado al carro de la compra. Si un artículo no es válido, no se puede agregar a un pedido.
Crear una solicitud de compra para los artículos de línea seleccionados mediante el asistente para desprotección.
Crear una solicitud de compra agregando los artículos de línea seleccionados a una nueva solicitud de compra, sin usar el asistente para desprotección.
Agregar artículos de línea seleccionados a una solicitud de compra que no se haya enviado todavía para procesamiento.
Eliminar los artículos de línea que ya no desea pedir.
Nota
Un proveedor puede imponer restricciones que impidan que elimine artículos de línea que se agregaron del catálogo del proveedor. Por ejemplo, es posible que no pueda eliminar un artículo de línea individual si se incluyeron varios artículos de línea en un presupuesto de proveedor único. En su lugar, es posible que tenga que eliminar todos los artículos con el mismo número de presupuesto de proveedor y, a continuación, agregar de nuevo los artículos y servicios que desea pedir.
Nota
Según el rol o los privilegios que tenga asignados, es posible que deba ir al sitio de servicios de empleado antes de completar los procedimientos de este tema.
Revisar los artículos y servicios de un carro de la compra
Cuando agregue artículos y servicios al carro de la compra, Microsoft Dynamics AX valida automáticamente los artículos con las directivas de compra que se definieron para la entidad jurídica y la unidad operativa en la que está pidiendo. Solo puede seleccionar artículos válidos para desprotección. Para artículos de línea no válidos, puede que tenga que completar acciones adicionales para poder confirmar y crear una solicitud de compra. Además, no puede confirmar artículos pedidos desde un catálogo de proveedores si el presupuesto de proveedor para los artículos o servicios ha caducado.
Cuando agregue artículos y servicios al carro de la compra, Microsoft Dynamics AX vuelve a validar todos los artículos de línea del carro de la compra. Si ya no existe un artículo de línea existente, el artículo se marca como no válido.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Mi carro de la compra en el inicio rápido.
En el carro de la compra, compruebe que los artículos y servicios que ha agregado son válidos. Los artículos de línea válidos se marcan con un icono de marca de verificación verde. Los artículos de línea no válidos se marcan con un icono de marca de verificación roja.
Si un artículo de línea no es válido, siga estos pasos:
Vea los datos que se muestran en la barra de mensajes para el artículo de línea no válido.
Si el artículo de línea ya no está disponible para pedidos, seleccione el artículo de línea y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Si se necesita más información para el artículo de línea, como un cuestionario o una declaración de trabajo, haga clic en el nombre del artículo de línea. A continuación, en la página Detalles del artículo, agregue la información necesaria o complete las acciones que se deben llevar a cabo para el artículo de línea.
Confirmar artículos y servicios y crear solicitudes de compra
Cuando haya pedido artículos y servicios desde un catálogo de compras o catálogo de proveedores, y complete la transacción en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, debe crear una solicitud de compra. A continuación, debe enviar la solicitud de compra para revisión y aprobación antes de poder recibir los artículos o servicios que ha pedido.
Si no suele crear a menudo solicitudes de compra, puede usar el asistente para desprotección para ayudarle a crear una solicitud de compra. El asistente para desprotección ofrece instrucciones detalladas para cada paso del proceso. No puede usar el asistente para desprotección para agregar los artículos de línea a una solicitud de compra existente.
Si no necesita ayuda guiada para crear solicitudes de compra, puede agregar artículos y servicios directamente desde el carro de la compra a una solicitud de compra al confirmar. También puede agregar artículos de línea a una solicitud de compra existente si la solicitud de compra tiene un estado de Borrador.
Antes de confirmar artículos del carro de la compra, puede establecer las opciones de desprotección para indicar si desea usar el asistente para desprotección.
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Configurar las opciones de desprotección
De manera predeterminada, el asistente para desprotección se activa cuando se confirman por primera vez los artículos del carro de la compra. Si no desea usar el asistente para desprotección para crear solicitudes de compra, debe desactivar el asistente antes de confirmar los artículos.
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Mi carro de la compra en el inicio rápido.
En el carro de la compra, en el panel de acciones, en la ficha Carro de la compra, haga clic en Opciones de comprobación.
En el cuadro de diálogo Opciones de comprobación, active la casilla Sí para activar el asistente para desprotección o desactivar la casilla para desactivar el asistente.
Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
Confirmar artículos y servicios mediante el asistente para desprotección
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Mi carro de la compra en el inicio rápido.
Nota
El carro de la compra debe contener artículos o servicios antes de confirmar. Para obtener más información acerca de cómo buscar artículos y servicios en un catálogo, y de cómo agregar artículos y servicios al carro de la compra, vea Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo.
En el carro de la compra, seleccione los artículos y servicios que desea pedir.
En el panel de acciones, en la ficha Carro de la compra, en el grupo Comprobar, haga clic en Pedido.
En la página Información general del asistente para desprotección, escriba un nombre para la solicitud de compra y un motivo de justificación empresarial, si se necesita un motivo. A continuación, haga clic en Siguiente.
Revisar los artículos de línea que se están agregando a la solicitud de compra. Si las líneas son incompletas, haga clic en Detalles para abrir la página Editar detalles de línea de solicitud de compra y, a continuación, escriba la información que sea necesaria. Cuando haya escrito toda la información necesaria, guarde y cierre la página.
En la página Elementos de línea del asistente para desprotección, revise los artículos de línea y, a continuación, haga clic en Enviar para enviar la solicitud de compra para revisión.
Nota
Si hace clic en Cancelar en lugar de Enviar, se cancela el asistente para desprotección y los artículos y servicios seleccionados permanecen en el carro de la compra.
En la página Completo, puede ver el número de id. asignado a la solicitud de compra.
A la solicitud de compra se le asigna un estado de En revisión, y los servicios y los artículos seleccionados se eliminan del carro de la compra. Puede ver el estado de la solicitud de compra en la página Pedir productos. Haga clic en Mis pedidos en el inicio rápido y, a continuación, haga clic en el vínculo para el artículo para ver los detalles de la solicitud de compra.
Confirmar artículos y servicios, y crear una solicitud de compra
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Mi carro de la compra en el inicio rápido.
Nota
El carro de la compra debe contener artículos o servicios antes de confirmar. Para obtener más información acerca de cómo buscar artículos y servicios en un catálogo, y de cómo agregar artículos y servicios al carro de la compra, vea Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo.
En el carro de la compra, seleccione los artículos y servicios que desea pedir.
En el panel de acciones, en la ficha Carro de la compra, en el grupo Comprobar, haga clic en Pedido.
En la página Comprobar artículos, escriba un nombre para la solicitud de compra y un motivo de justificación empresarial, si se necesita un motivo. A continuación, haga clic en Crear.
Tras la creación de la solicitud de compra, los artículos de línea seleccionados se eliminan del carro de la compra.
En la página Completo, puede ver el número de identificador asignado a la solicitud de compra.
Haga clic en el vínculo del identificador de la solicitud de compra.
En la página Ver solicitudes de compra, revise los detalles de la solicitud de compra. Haga clic en Editar para modificar la información existente o para escribir información adicional necesaria para las líneas o el encabezado de una solicitud de compra.
Siga uno de estos pasos:
Si la solicitud de compra está lista para revisión, haga clic en Enviar para enviar la solicitud de compra e iniciar el proceso de revisión.
Si desea guardar la solicitud de compra en el estado Borrador para poder enviarla más tarde, haga clic en Guardar y cerrar o en Cerrar.
Confirmar artículos y servicios, y agregarlos a una solicitud de compra existente
Haga clic en Pedir productos en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Mi carro de la compra en el inicio rápido.
Nota
El carro de la compra debe contener artículos o servicios antes de confirmar. Para obtener más información acerca de cómo buscar artículos y servicios en un catálogo, y de cómo agregar artículos y servicios al carro de la compra, vea Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo.
En el carro de la compra, seleccione los artículos y servicios que desea pedir.
En el panel de acciones, en la ficha Carro de la compra, en el grupo Comprobar, haga clic en Agregar a pedido existente.
La página Agregar a pedido existente muestra solicitudes de compra que tengan el estado Borrador. Para ver los detalles de una solicitud de compra seleccionada, haga clic en Detalles.
Seleccione la solicitud de compra a la que desea agregar los artículos de línea seleccionados y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota
Puede agregar artículos a las solicitudes de compra en el sitio Servicios de empleado solo cuando el propósito de solicitud es consumo.
En la página Completo, puede ver el número de identificador asignado a la solicitud de compra.
Haga clic en el vínculo del identificador de la solicitud de compra.
En la página Ver solicitudes de compra, revise los detalles de la solicitud de compra y de las líneas de la solicitud de compra. Haga clic en Editar para escribir información adicional.
Si la solicitud de compra está lista para revisión, haga clic en Enviar. Para regresar a la página Carro de la compra, haga clic en Cerrar.
Para obtener más información sobre la creación y el envío de una solicitud de compra en Enterprise Portal, vea Creación y mantenimiento de solicitudes de compra.
Consulte también
Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo