Tareas clave: facturas de servicios periódicas

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Las facturas recurrentes se utilizan para facturar a los clientes el mismo importe con regularidad.

¿Qué desea hacer?

Crear una plantilla de factura de servicios recurrente

Asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente y especificar los detalles de periodicidad

Generar facturas periódicas

Registrar facturas de servicios periódicas

Imprimir facturas de servicios periódicas

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Crear una plantilla de factura de servicios recurrente

Utilice este procedimiento para crear una plantilla de la factura de servicios recurrente.

Haga clic en Clientes > Configurar > Plantillas de factura de servicios.
Haga clic en Nuevo.
Escriba un nombre y una descripción para la plantilla.
En la ficha Líneas de factura, asigne una línea de factura a la plantilla y asígnele una cuenta principal y un número de unidades o importe.
Opcional: para distribuir el importe de línea a varias cuentas contables, haga clic en Distribuir importes. Especifique la información de distribución en el formulario Plantillas de distribución contable y cierre el formulario.
Opcional: repita los pasos 4 y 5 para líneas adicionales de la factura.
Opcional: para especificar los gastos varios, como flete y franqueo, haga clic en Gastos.
1. Especifique la información de gastos en el formulario Gastos.
2. Opcional: para distribuir el importe de línea de gastos a varias cuentas contables, haga clic en Distribuir importes. Especifique la información de distribución en el formulario Plantillas de distribución contable y cierre el formulario.
3. Cierre el formulario Gastos.
Para guardar los cambios, cierre el formulario.

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Asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente y especificar los detalles de periodicidad

Utilice este procedimiento para asignar una plantilla de factura de servicios a un cliente y para especificar cuándo se repetirá la factura y con qué frecuencia.

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione el cliente al que asignar la plantilla.
En la ficha Factura, haga clic en Facturas periódicas en el grupo Configurar para abrir el formulario Facturas periódicas.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione la plantilla.
Especifique la fecha inicial de periodicidad, seleccione el patrón de repetición y especifique información adicional de periodicidad.
Para guardar los cambios, cierre el formulario.

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Generar facturas periódicas

Utilice este procedimiento para generar las facturas vencidas y con plantillas de factura de texto sin formato asignadas.

Haga clic en Clientes > Periódico > Facturas periódicas > Generar facturas periódicas.
En el campo Fecha de la factura, especifique la fecha para que aparezca en las facturas.
Seleccione la plantilla para generar facturas.
Haga clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje que indica que la generación de la factura es correcta.

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Registrar facturas de servicios periódicas

Después de generar las facturas periódicas, use este procedimiento para registrar las facturas.

Haga clic en Clientes > Periódico > Facturas periódicas > Registrar facturas periódicas.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar.

Nota

Si el botón Registrar no está disponible y la organización requiere un proceso de revisión de las facturas de texto sin formato, es posible que la factura no se haya enviado o aprobado. Si no ha enviado la factura para la aprobación, haga clic en Enviar. Para ver el estado de una factura enviada, haga clic en Acciones > Ver historial.
Cierre el formulario.

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Imprimir facturas de servicios periódicas

Después de registrar las facturas periódicas, use este procedimiento para imprimir las facturas.

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
En el panel de acciones, haga clic en Imprimir > Intervalo.
En el formulario Imprimir factura de cliente, seleccione un intervalo de clientes, fechas o ambos.
Active la casilla Utilizar destino de gestión de impresora para imprimir la factura usando los ajustes de impresión configurados. Para especificar los destinos de impresión para la factura, haga clic en Configurar impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar cuando acabe.
En el formulario Imprimir factura de cliente, haga clic en Aceptar. La factura se envía al destino de impresión especificado. El total de los importes en las líneas de factura y los gastos aparecen en la factura.
Cierre el formulario.