Tareas clave: revisar las nuevas solicitudes del proveedor de parte de los empleados

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cuando un empleado desea trabajar con un proveedor que no se encuentra ya en la lista de proveedores aprobados de la organización, el empleado puede solicitar que se agregue el proveedor a la lista. Como agente de compras, es responsable de la revisión de nuevas solicitudes de proveedor, y de su aprobación o rechazo.

Los empleados crean y envían una solicitud de proveedor en el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. La solicitud de proveedor incluye información de dirección preliminar para el proveedor, la dirección de correo electrónico y el nombre de contacto del proveedor, y un motivo para la solicitud. Las solicitudes de proveedor aparecen en la página de lista Solicitudes de proveedor del cliente Microsoft Dynamics AX, donde puede revisarlas. Si aprueba una solicitud, se pide al proveedor potencial que envíe un perfil completo acerca de la organización, los contactos y otros detalles del proveedor. El proveedor proporcionar esta información a través de la página Registro de proveedor en Enterprise Portal.

Puede ver el historial del flujo de trabajo para realizar un seguimiento del estado de una nueva solicitud de proveedor. Conforme usted y otros usuarios completan las tareas en el flujo de trabajo, el estado de la solicitud del proveedor y el estado del perfil del proveedor potencial se actualizan automáticamente. Puede ver el estado de una solicitud de proveedor en la página de lista Solicitudes de proveedor. Para obtener más información, consulte Solicitudes de proveedor (página de lista).

Requisitos previos

El administrador del sistema debe configurar las tareas del flujo de trabajo para el proceso de solicitud de proveedor. Para obtener más información de las tareas del flujo de trabajo, vea Configuración y mantenimiento de flujos de trabajo de adquisición y abastecimiento.
Para que un empleado pueda enviar una solicitud para agregar un nuevo proveedor, un administrador debe configurar la página Solicitud de proveedor nuevo en Enterprise Portal. Para obtener más información acerca de la configuración de la página Solicitud de proveedor nuevo, vea Tareas clave: Configuración de solicitudes de adición de proveedores.
Para que un proveedor potencial puedan completar el proceso de registro, un administrador debe configurar los campos que aparecen en la página Registro de proveedor de Enterprise Portal. Para obtener más información sobre cómo configurar la información de un proveedor potencial, vea Configuraciones de solicitudes del proveedor (formulario).
Para que el contacto de proveedor pueda completar el perfil del proveedor potencial, un administrador debe configurar la página Registro de proveedor. Para obtener más información, consulte Configuración de Enterprise Portal para solicitudes de proveedores.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Aprobar nuevas solicitudes de proveedor

Rechazar nuevas solicitudes de proveedor

Delegar tareas de solicitud de proveedor a otro usuario

Ver el historial del flujo de trabajo de una solicitud de nuevo proveedor

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Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Gestión de visión general de solicitud de proveedor

Aprobar nuevas solicitudes de proveedor

Use este procedimiento para revisar y aprobar una solicitud de un empleado para agregar un proveedor a la lista de proveedores aprobados de la organización.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario Solicitud de proveedor nuevo, revise las advertencias asociadas con la solicitud.

Las advertencias se configuran en el formulario Configuraciones de solicitud de proveedor. Una advertencia le notifica sobre un posible conflicto de intereses o de otro problema en una solicitud de proveedor. Por ejemplo, un nombre de proveedor puede tener un registro coincidente en la base de datos de empleados, o el proveedor de la solicitud se puede encontrar en un país o región con embargo.
Para aprobar la solicitud, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Aprobar.
En el formulario Flujo de trabajo de justificación para agregar proveedor, escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Aprobar.

Nota

El solicitante, el aprobador y el proveedor pueden ver los comentarios agregados en el historial de flujo de trabajo.

El proveedor pasa a ser un Proveedor potencial. El contacto del proveedor recibe una notificación para completar un perfil de proveedor potencial en Enterprise Portal.

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Rechazar nuevas solicitudes de proveedor

Use este procedimiento para revisar y rechazar una solicitud de un empleado para agregar un proveedor a la lista de proveedores aprobados de la organización.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, haga doble clic en un solicitud con un estado de Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario Solicitud de proveedor nuevo, revise las advertencias asociadas con la solicitud.

Las advertencias se configuran en el formulario Configuraciones de solicitud de proveedor. Una advertencia le notifica sobre un posible conflicto de intereses o de otro problema en una solicitud de proveedor. Por ejemplo, un nombre de proveedor puede tener un registro coincidente en la base de datos de empleados, o el proveedor de la solicitud se puede encontrar en un país o región con embargo.
Para rechazar la solicitud, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar.
En el cuadro de diálogo Flujo de trabajo - Rechazar, escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Rechazar. Si se rechaza una solicitud, el flujo de trabajo finaliza para la solicitud de proveedor rechazada.

Nota

El solicitante, el aprobador y el proveedor pueden ver los comentarios agregados en el historial de flujo de trabajo.

Al empleado que inició la solicitud se le notifica que se ha rechazado la solicitud y se le proporciona el motivo del rechazo.

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Delegar tareas de solicitud de proveedor a otro usuario

Use este procedimiento para asignar la tarea del flujo de trabajo de revisión de una solicitud de proveedor a otro empleado autorizado.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario Solicitud de proveedor nuevo, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Delegar.
En el formulario Flujo de trabajo de justificación para agregar proveedor, en el campo Usuario, seleccione el identificador para un empleado autorizado para revisar solicitudes de proveedor. Escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Delegar.

Nota

El solicitante, el aprobador y el proveedor pueden ver los comentarios agregados en el historial de flujo de trabajo.

Al empleado que selecciona se le notifica mediante flujo de trabajo para revisar la solicitud del proveedor.

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Ver el historial del flujo de trabajo de una solicitud de nuevo proveedor

Las solicitudes de proveedor que un empleado envía en el portal de empleados de Enterprise Portal se trasladan al cliente Microsoft Dynamics AX mediante el flujo de trabajo. Puede realizar un seguimiento del progreso de la solicitud en el historial de flujo de trabajo. Use este procedimiento para ver los detalles de las tareas completadas en el flujo de trabajo para una solicitud de proveedor.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario Solicitud de proveedor nuevo, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Ver historial.
En el formulario Historial del flujo de trabajo, vea el estado de la solicitud y los nombres de los empleados asignados a cada tarea de flujo de trabajo.
En la sección Detalles del flujo de trabajo:, en la ficha Detalles de seguimiento, vea los detalles acerca de los pasos completados en el flujo de trabajo para esta solicitud de proveedor.