Tareas clave: directivas de facturas de proveedor

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Las directivas de factura de proveedor le permiten evaluar las facturas de proveedor para la conformidad con las reglas de directivas que cree.

Las directivas de proveedor se ejecutan al registrar una factura de proveedor usando el formulario Factura de proveedor y al abrir la factura de proveedor usando el formulario Infracciones de directiva. También puede configurar el flujo de trabajo de la factura de proveedor para ejecutar las directivas de factura de proveedor cada vez que envíe una factura al flujo de trabajo.

Importante

Las directivas de facturas de proveedor no se aplican a las facturas creadas en el registro de facturas o el diario de facturas.
La validación de conciliación de facturas no usa directivas de factura de proveedor, pero se configura en el formulario Parámetros de proveedores. Esto incluye la conciliación de totales de facturas, las tolerancias de gastos y la conciliación de precio y cantidad. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Preparación de la creación de directivas de facturas de proveedor

Crear tipos de regla de directivas para facturas de proveedor

Definir una directiva de facturas de proveedor

Desarrollo de reglas de directivas

Modificar una directiva de facturas de proveedor

Retirar una directiva de facturas de proveedor

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

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Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Administrar infracciones de la regla de directivas

Preparación de la creación de directivas de facturas de proveedor

Antes de crear una directiva de facturas de proveedor, primero debe habilitar la validación de conciliación de facturas y definir los parámetros de directivas para las facturas de proveedor.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Parámetros de proveedores.

En el área Validación de factura, active la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
En el campo Registrar factura con discrepancias, seleccione cómo administrar las facturas con infracciones de directivas.
- Si utiliza el flujo de trabajo, seleccione Permitir con aviso. Esto permite que se registren las facturas con infracciones de directivas.
- Si no está usando el flujo de trabajo, seleccione Requerir aprobación. Esto impide que se registren las facturas con infracciones de directivas.
Cierre el formulario.
Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor.
En el panel de acciones, haga clic en Parámetros para abrir el formulario Parámetros de directiva.

Los tipos de organización disponibles se muestran en la lista Tipos de organización:. Seleccione los tipos de organización para los que crear directivas. Haga clic en el botón Agregar.
El marco de directiva resolverá reglas de directivas de factura de proveedor empezando por el primer tipo de organización mostrado en la lista Orden de precedencia:. Seleccione el tipo de organización que se mostrará primero y, a continuación, haga clic en el botón Trasladar hacia arriba hasta que el tipo de organización aparezca primero en la lista. Siga subiendo y bajando los tipos de organización hasta que el orden de los tipos de organización satisfagan sus necesidades.

Nota

Independientemente de la prioridad, las facturas se validan de acuerdo con todas las reglas de directivas válidas de la factura de proveedor.

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Crear tipos de regla de directivas para facturas de proveedor

Los tipos de reglas de directivas definen los parámetros de consulta y documento que se usan al desarrollar reglas de directivas específicas.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Tipos de reglas de directivas de facturas de proveedor.
Haga clic Nuevo para crear un tipo de regla de directivas de factura de proveedor.
Especifique un nombre y una breve descripción para el tipo de regla de directiva.
En el campo Nombre de la consulta, seleccione la consulta del Árbol de objetos de aplicación (AOT) predeterminado que desee usar como punto de partida para desarrollar reglas de directivas para este tipo de reglas de directivas. La consulta indica el documento de origen para el que se define el tipo de regla de directivas.

Para obtener información acerca de los nombres de consulta, consulte Tipo de regla de directivas (formulario).
Cree los tipos de reglas de directivas adicionales que la organización necesite y, a continuación, cierre el formulario.

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Definir una directiva de facturas de proveedor

Para definir una directiva de factura de proveedor, es necesario crear los tipos de reglas de directivas que definirán los parámetros de consulta y documento de las reglas de directivas. También debe asegurarse de que los parámetros de directiva se hayan configurado adecuadamente.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor.
En el panel de acciones, haga clic en Directiva para crear una directiva de facturas de proveedor.
En la ficha desplegable General, especifique un nombre y una descripción para la directiva de facturas de proveedor.
En la ficha desplegable Organizaciones de directivas, seleccione un tipo de organización. Este es el tipo de organización al que se aplicará la directiva de factura de proveedor.

Sugerencia

Una única directiva se puede aplicar a un único tipo de organización.
Los nodos de organización creados para el tipo de organización seleccionado se muestran en la lista Nodos organizativos disponibles:. Seleccione los nodos a los que afectará la directiva de factura de proveedor y haga clic en el botón Agregar >> para desplazar los nodos de organización a la lista Nodos organizativos seleccionados:.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, desarrolle las reglas de directivas necesarias para esta directiva. Para obtener más información, consulte el procedimiento siguiente.

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Desarrollo de reglas de directivas

Una regla de directivas de facturas de proveedor consta de una consulta de base de datos que se ejecuta en relación con documentos de origen. Los tipos de reglas de directivas definen los parámetros de consulta y documento que se usan al desarrollar reglas de directivas.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor.
Haga doble clic en la directiva para la que desea crear reglas de directivas.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, seleccione el tipo de regla de directivas para el que desee desarrollar una regla de directivas y haga clic en Crear regla de directivas. Los campos que se muestran en el formulario Reglas de directivas dependen del tipo de regla de directivas seleccionado y su consulta asociada.
Haga clic en Seleccionar para abrir un formulario de consulta. Use este formulario para especificar los criterios que se usarán para esta regla de directivas y haga clic en Aceptar. Los campos configurados en el formulario de reglas de directivas de forma predeterminada también se configurarán en el formulario de consulta.
En los campos Fecha de vigencia y Fecha de vencimiento, especifique el intervalo de fechas durante el que estará vigente la regla de directivas. Si no especifica ningún valor en los campos, la regla de directivas entrará en vigor en el momento de su creación y nunca expirará.
En el campo Descripción de regla de directivas, escriba una explicación de la infracción de la regla de directivas o una descripción de la regla de directivas que se mostrará a los usuarios cuando se produzca la infracción de una regla de directivas.

Para especificar las traducciones de este mensaje, haga clic en el botón del icono Traducir.

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Modificar una directiva de facturas de proveedor

Las directivas de facturas de proveedor le ayudan a implementar la estrategia empresarial de su organización. A medida que crece la organización o las directivas de factura de proveedor se vuelven más complejas, puede que necesite modificar estas directivas. Por ejemplo, si su organización ha adquirido otra organización, es posible que desee agregarla a una directiva de factura de proveedor existente. Para ello, agregue la organización a la lista Nodos organizativos seleccionados: de la ficha desplegable Organizaciones de directivas del formulario Directiva de facturas de proveedor.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor.
Haga doble clic en la directiva para modificarla.
En la ficha desplegable Organizaciones de directivas, se muestran los nodos de organización a los que afecta esta directiva en la lista Nodos organizativos seleccionados:. La lista Nodos organizativos disponibles: contiene los nodos de organización que se pueden asignar a la directiva. Haga clic en los botones Agregar >> o << Quitar para mover los nodos de organización a la lista correspondiente.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, puede modificar las reglas de directivas que pertenecen a esta directiva de compra. Para seleccionar la regla de directivas que desea modificar, seleccione un tipo de regla de directivas para mostrar la lista de reglas de directivas asociadas a ese tipo y, a continuación, seleccione la regla de directivas.
- Para cambiar la fecha de vencimiento de una regla de directivas, haga clic en Modificar fecha y especifique una nueva.
- Para retirar una regla de directivas, haga clic en Regla de directivas de jubilación. Las reglas de directivas no se eliminan y se pueden reactivar en cualquier momento al modificar las fechas de vigencia de la regla.
- Para cambiar una regla de directivas, haga doble clic en la regla para abrirla y aplique los cambios que desee.

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Retirar una directiva de facturas de proveedor

Puede que llegue un momento en que ya no necesite una directiva de factura de proveedor. Aunque las directivas no se pueden eliminar, puede retirarlas para no usarlas más. Al retirar una directiva, también se retiran sus correspondientes reglas de directivas.

Importante

Las directivas retiradas no se pueden volver a activar.

Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor.
Seleccione la directiva que desee retirar.
En el panel de acciones, haga clic en Directiva de jubilación.

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