Configurar recepciones por correo electrónico
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Los recibos por correo electrónico son una opción respetuosa con el medio ambiente a la hora de procesar las ventas minoristas. El cliente podrá decidir si desea recibir una recepción impresa, por correo electrónico o de ambas formas. Este tema explica cómo configurar recibos por correo electrónico.
Puede definir la opción de recibo del cliente para clientes que estén configurados en Microsoft Dynamics AX en el formulario Empresas cliente. Para clientes que no estén configurados en Microsoft Dynamics AX, defina la opción de recibo predeterminada en el formulario Parámetros comerciales.
Puede configurar el cuerpo del mensaje de la recepción por correo electrónico como notas de formulario para poder enviar los mensajes de correo electrónico en distintos idiomas, en función del idioma del cliente en cuestión. Si no se ha seleccionado ningún cliente, el mensaje de correo electrónico utiliza la configuración de idioma de su empresa. La nota de formulario se debe configurar como un tipo de formulario de Recibo de Retail Headquarters.
Requisitos previos
Antes de poder generar recibos por correo electrónico para los clientes, debe configurar la funcionalidad de correo electrónico en Microsoft Dynamics AX. Esto incluye las siguientes tareas:
Defina y configure el servidor SMTP y, a continuación, conecte Microsoft Dynamics AX al servidor SMTP. Para obtener más información, consulte Configurar la funcionalidad de correo electrónico en Microsoft Dynamics AX.
Opcional: configure plantillas de correo electrónico. Para obtener más información, vea Crear plantillas de correo electrónico de solicitud.
Configure un perfil de notificación de correo electrónico y asígnelo a su empresa y sus tiendas. Los perfiles de la notificación por correo electrónico permiten enviar correos electrónicos a una persona o a un grupo de destinatarios en función de los parámetros configurados por el usuario.
Tras completar estos pasos, use los procedimientos de este tema para configurar las opciones de recibos por correo electrónico para su empresa y clientes.
Configurar opciones de recibos por correo electrónico
Configure las opciones predeterminadas de recepción de cliente que se pueden usar para los clientes que no se han configurado en Microsoft Dynamics AX. Además, configure las opciones de recepción por correo electrónico para los clientes configurados en Microsoft Dynamics AX.
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Configurar opciones predeterminadas para recibos por correo electrónico
Haga clic en Comercial > Configurar > Parámetros > Parámetros comerciales.
Haga clic en la ficha Registro y, a continuación, en Correo electrónico del recibo, en el campo Opción de recibo, seleccione una opción como predeterminada:
PDV: permite imprimir recibos desde la caja registradora de punto de venta.
Correo electrónico: permite enviar recibos a los clientes en mensajes de correo electrónico.
Ambos: permite imprimir recibos desde la caja registradora de punto de venta y enviar recibos a los clientes en mensajes de correo electrónico.
En el campo Asunto, introduzca el texto que aparecerá de manera predeterminada en la línea de asunto de los recibos que se envíen como mensajes de correo electrónico.
En el campo Nombre de archivo, especifique el nombre de archivo de los datos adjuntos de correo electrónico del destinatario. No incluya la extensión del archivo.
Configurar opciones de recibos por correo electrónico para un cliente
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
En la página de lista Todos los clientes, seleccione un cliente y, a continuación, en la ficha Cliente, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Empresas cliente, en la ficha desplegable Comercial, seleccione una opción en el campo Opción de recibo:
PDV: el cliente recibirá sólo recibos impresos. El recibo impreso se genera desde la caja registradora de punto de venta.
Correo electrónico: el cliente recibirá únicamente recibos por correo electrónico.
Ambos: el cliente recibirá tanto un recibo impreso como un recibo por correo electrónico.
En el campo Correo electrónico del recibo, especifique la dirección de correo electrónico del cliente si ha seleccionado Correo electrónico o Ambos en el campo Opción de recibo.
Crear texto del cuerpo para el mensaje de correo electrónico
Haga clic en Clientes > Configurar > Formularios > Notas en los formularios.
Haga clic en Nuevo para crear una nota de formulario nueva y, a continuación, en el campo Formulario seleccione Recibo de Retail Headquarters y especifique un idioma.
En la ficha desplegable Nota de formulario, especifique el texto que desee para el cuerpo del mensaje de correo electrónico.