Configurar aprobaciones de diario financiero
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algunas organizaciones requieren que apruebe los diarios un usuario distinto al usuario que especificó el diario. Hay dos tipos de aprobaciones disponibles para los diarios financieros: manual y flujo de trabajo. En función de los nombres de diario, se puede requerir la aprobación manual, aprobación del flujo de trabajo, o ninguna aprobación. No es posible usar el sistema de aprobación manual y de flujo de trabajo simultáneamente para el mismo nombre de diario.
Si se requiere la aprobación manual de diarios, un usuario que entra las transacciones en un diario notifica al diario como listo. Un usuario autorizado debe aprobar el diario en el formulario Diario pertinente antes de que el diario se pueda registrar. Para obtener más información, consulte Aprobar un diario.
Si se activa una aprobación de diario de flujo de trabajo, el usuario que entra las transacciones en un diario envía este último al flujo de trabajo para su aprobación. El flujo de trabajo crea las aprobaciones, las tareas y las notificaciones especificadas por el usuario adecuadas y las asigna a los usuarios y los roles correspondientes según se identifica en el flujo de trabajo. Los flujos de trabajo de aprobación de diarios financieros automatizan el proceso de aprobación y permite a los usuarios con derechos de aprobación aprobar desde una tarea de aprobación sin obtener acceso directamente al diario. Para obtener más información, consulte Envío de un documento y Revisión de un documento asignado para su aprobación.
Algunos botones de los formularios Diario y Asiento del diario no están disponibles cuando un diario se ha enviado para la aprobación del diario de flujo de trabajo. Cuando se aprueba el diario, las opciones del botón Registrar están disponibles, mientras que los demás controles y campos del formulario no lo están. Si un usuario modifica una o más líneas de un diario aprobado, se restablece el estado del flujo de trabajo, no estarán disponibles las opciones del botón Registrar y sí que lo estarán los demás controles y campos. Una vez realizados los cambios, el diario se debe volver a enviar para su aprobación.
Configurar la aprobación manual de diarios
El usuario responsable de las rutinas de diario configura el sistema de aprobación para cada diario en el que se usarán aprobaciones. La aprobación manual de diarios está disponible para todos los diarios de Microsoft Dynamics AX.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios.
En el panel izquierdo, seleccione el diario cuyo sistema de aprobación desee usar; por ejemplo, un diario que tenga el tipo de diario Diariamente.
En el grupo de campos Aprobación, active la casilla Activo y, a continuación, seleccione un grupo de usuarios en el campo Aprobar. Los usuarios que pertenecen a este grupo de usuarios podrán aprobar manualmente estos diarios.
Configurar la aprobación de flujo de trabajo de diarios
El usuario responsable de las rutinas de diario configura el sistema de aprobación para cada diario en el que se usarán aprobaciones. La aprobación de flujo de trabajo de diarios solo está disponible para diarios financieros seleccionados. Antes de comenzar, asegúrese de que se han configurado flujos de trabajos para los tipos de diarios en los que usará este tipo de aprobación. Para obtener más información, consulte Configuración de flujos de trabajo de Proveedores, Configurar flujos de trabajo de clientes, Configuración de flujos de trabajo de activos fijos y Configuración de flujos de trabajo de Contabilidad general.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios.
En el panel izquierdo, seleccione el diario para el que desee usar sistema de aprobación; por ejemplo, un diario que tenga el tipo de diario Diariamente.
En el grupo de campos Flujo de trabajo de aprobación, active la casilla Flujo de trabajo de aprobación y seleccione un flujo de trabajo que se haya configurado para el tipo de diario en el campo Flujo de trabajo.