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Presupuesto de ventas (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Para abrir un presupuesto de venta existente, haga doble clic en el presupuesto de ventas en la lista.

Utilice este formulario para crear, modificar y consultar acerca de presupuestos de ventas a clientes y posibles clientes.

Tareas que usan este formulario

Actualización de un presupuesto

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Acciones de presupuesto de ventas

Botón de acción

Descripción

Presupuesto de ventas

Crear un nuevo presupuesto de ventas.

Editar

Modificar los detalles de la cotización de venta. Al hacer clic en este botón, la cotización de venta cambia de modo de sólo lectura para modificar el modo.

Eliminar

Eliminar la cotización de venta seleccionada.

Visualización de encabezado

Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.

Vista de líneas

Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.

De todos

Seleccione la información de un presupuesto de ventas creado anteriormente que desea copiar el presupuesto de ventas seleccionado.

Totales

Ver los totales del presupuesto de ventas. Los totales incluyen volumen, descuentos, impuestos e importes de subtotal.

Archivos adjuntos

Ver y abrir los documentos asociados al presupuesto de ventas seleccionado. Notas y documentos externos, pueden incluir datos adjuntos.

Acciones de presupuesto

Botón de acción

Descripción

Mantener gastos

Crear, modificar o ver los cargos para el encabezado de la cotización de venta seleccionada.

Nota

El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y también se incluye al calcular el total de la factura.

Impuestos

Ver los impuestos que se calcula para el presupuesto de ventas actual.

Descuento multilínea

Calcular el descuento multilínea para el presupuesto de ventas. Se aplican descuentos multilínea a las líneas de presupuesto de ventas aptas para descuentos multilínea, basados en los acuerdos comerciales.

Descuento total

Calcular el descuento total del presupuesto de ventas. Si califica para un descuento total, en función de los acuerdos comerciales, se aplica un descuento total al presupuesto de ventas.

Nota

Al pulsar este botón, se reemplazan los porcentajes de descuento total que se aplicaron manualmente en el encabezado de la cotización de venta.

Enviar presupuesto

Enviar el presupuesto de ventas al cliente y actualizar el estado a enviados. También puede imprimir el presupuesto de ventas.

Nota

El presupuesto de ventas no se puede editar después de enviarlo a un cliente.

Simulación de precios

Crear y ejecutar simulaciones de precios para el presupuesto de ventas completo.

Cliente

Ver el registro del cliente asociado con el presupuesto de ventas seleccionado.

Cliente prospecto

Ver el registro para el cliente potencial asociado a la cotización de venta seleccionada.

Precios

Ver los precios y descuentos que están asociados con el presupuesto de ventas seleccionado.

Diario de presupuesto

Permite ver los presupuestos enviados para el presupuesto de venta seleccionado.

Diario de confirmación de presupuesto

Ver las confirmaciones de la cotización de venta seleccionada.

Seguimiento de acciones

Botón de acción

Descripción

Confirmar

Confirmar el presupuesto de ventas y actualizar el estado a confirmado.

Cancelar

Cancelar la cotización de venta y actualizar el estado a cancelado.

Presupuesto perdido

Actualizar el estado a Lost.

Convertir en cliente

Convertir un registro de oportunidad en una cuenta de cliente.

Nota

Si el presupuesto se ha emitido a un cliente potencial que no tiene una cuenta de cliente, debe convertir el registro de cliente potencial a una cuenta de cliente antes de que se pueda confirmar el presupuesto.

Código de motivo de cambio

Actualice el código de razón para el presupuesto de venta seleccionado.

Transferir a proyecto

Abrir a un asistente que le ayuda a vincular un presupuesto de ventas a un proyecto y transferir el presupuesto a una previsión de proyecto.

Acciones generales

Botón de acción

Descripción

Gestión de impresión

Abrir el Configuración de la gestión de impresiones formulario, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de gestión de impresión de la cotización de venta seleccionada. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión para el presupuesto de ventas.

Nota

Cambios en la configuración de gestión de impresión afectan sólo la cotización de venta seleccionada.

Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.

Acuerdo comercial

Permite ver o mantener acuerdos comerciales, precios y descuentos.

Nota

La mayoría de los formularios que se pueden abrir aquí son subconjuntos de sólo lectura de los detalles de los acuerdos comerciales. Sin embargo, al hacer clic en Mantener acuerdos comerciales, puede crear un nuevo comercio acuerdo diario o actualización existente comercio acuerdos desde un diario de acuerdos comerciales.

Actividades

Crear, ver o modificar una actividad para el presupuesto de ventas.

Detalles de contacto

Crear o actualizar contactos de cliente para el presupuesto de ventas.

Artículos adicionales de ventas

Crear y mantener los elementos relacionados que se pueden agregar a un presupuesto de ventas.

Pedidos de ventas

Abra el pedido de ventas que se ha creado desde el presupuesto de ventas.

Presupuestos alternativos

Vincular la cotización de venta seleccionada a uno o varios presupuestos de ventas alternativos.

Documentos

Ver o modificar los documentos o notas vinculados al presupuesto de ventas seleccionado.

Encabezado de presupuesto de ventas

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo

Descripción

Nombre

El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas.

Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Fecha de recepción solicitada

La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.

Fecha de envío solicitada

Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.

Pedido del cliente

El número de solicitud del cliente.

Referencia del cliente

Referencia del cliente.

Descuento total %

Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado.

Nota

El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.

Líneas de presupuesto de venta

Esta cuadrícula se muestra sólo en la vista de líneas del formulario.

Botón

Descripción

Sales quotation line

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Líneas: Escriba la información sobre los elementos en las líneas de presupuesto de ventas seleccionado.

  • Programación de entrega: Permite crear o modificar una programación de entrega que está asociada a la línea de presupuesto de ventas.

  • De todos: Copiar líneas de un presupuesto existente o un diario de presupuesto.

  • Mantener gastos: Permite crear, modificar o ver los cargos para la línea de presupuesto de ventas seleccionado.

  • Artículos adicionales: Permite ver y calcular los cargos para artículos adicionales.

  • Precios: Permite crear y ejecutar una simulación de precios para la línea de presupuesto de ventas seleccionado.

  • Archivos adjuntos: Abre los documentos asociados al presupuesto de ventas seleccionado.

  • Dimensiones: Seleccione las dimensiones de inventario para mostrar en la línea de presupuesto de ventas.

Inventario

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Disponible– – Ver información acerca de la cantidad disponible para el elemento en la línea de presupuesto.

  • Lote interno: Permite ver información acerca del lote que está asociado con el elemento en la línea de presupuesto.

  • Transacciones: Permite ver las transacciones de inventario que están asociadas con el elemento en la línea de presupuesto.

  • Dimensiones: Seleccione las dimensiones de inventario para mostrar en la línea de presupuesto.

Producto y suministro

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Configurar la línea: Abre el Configurar la línea formulario para configurar el elemento en la línea de presupuesto.

  • Artículo configurado: Permite generar un informe que contiene información detallada sobre la configuración del artículo del artículo en la línea de presupuesto.

  • Información de NNC: Permite calcular la cantidad de disponible para promesa (ATP) para un artículo. La cantidad de NNC es la cantidad de un elemento que está disponible para ser prometer a un cliente en una fecha específica.

  • Requisitos netos: Abre el Requisitos netos, Programa %1 formulario, donde puede ejecutar programación maestra para calcular los requisitos netos para el artículo en la línea de presupuesto.

Actualizar línea

Abre un menú que contiene los siguientes elementos:

  • Según L. MAT. o fórmula: Permite calcular una lista de específico de pedido de materiales (BOM) para el artículo en la línea de presupuesto.

Campo

Descripción

Tipo

El tipo de entrega para la línea de pedido seleccionado. La línea de pedido puede tener una sola entrega o varias entregas. Los tipos de líneas de pedido se indican mediante diversos iconos.

Para obtener más información sobre los tipos líneas de pedido, vea Acerca de las programaciones de entrega.

Código de artículo

El identificador único del artículo.

Nombre del producto

La descripción del artículo, que procede de la Detalles de producto emitido formulario.

Categoría de ventas

La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento.

Cantidad

La cantidad de artículos que se incluye en el presupuesto de ventas seleccionado, expresado en la unidad de ventas.

Unidad

El tipo de unidad que se vende el artículo.

Configuración

Los atributos específicos del elemento.

Sitio

El sitio que el producto se envía desde.

Almacén

El almacén que envía el elemento.

Para obtener más información, consulte Identificar almacén.

Número de lote

El número de lote del artículo.

Número de serie

El número de serie del artículo.

Precio unitario

El precio de venta propuesto del artículo. Este precio se copia de los acuerdos comerciales que están asociados con el presupuesto de ventas.

Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.

Descuento

El importe del descuento de línea por unidad de precio.

Porcentaje de descuento

El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.

Importe neto

El importe neto de la línea de presupuesto.

Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha

Campo

Descripción

General

Categoría de ventas

La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento.

Código de artículo

El identificador único del artículo.

Texto

La descripción del artículo o servicio en la línea. Esta descripción se usa en informes y en consultas.

Nota

Si la línea de presupuesto no contiene un número de artículo para identificar el elemento, puede introducir una descripción de este campo para identificar el elemento. Si se identifica el número del producto de la línea de presupuesto, la descripción agrega más información sobre el elemento.

Externo

Número de artículo del cliente para el artículo.

Configurar

Grupo de impuestos

Grupo de impuestos del cliente.

Al crear el presupuesto de ventas, este valor se copia desde el Grupo de impuestos campo en el Empresas cliente formulario. Para obtener más información sobre el modo de configurar los grupos de impuestos, consulte Grupos de impuestos de ventas (formulario).

Grupo de impuestos de artículos

El grupo de impuestos para el elemento.

Este valor se copia de los datos base para el elemento a la línea de presupuesto. Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de impuestos de artículos, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario).

Grupo de ventas

El grupo de ventas para la línea de presupuesto. Puede usar los grupos de ventas para agrupar varios representantes de ventas. Posteriormente, puede asignar comisiones de ventas basadas en grupos.

Para obtener más información, vea Grupos de ventas para el cálculo de la comisión.

Cuenta principal

La cuenta contable que se usa al registrar líneas en una cuenta de ventas específica.

Fecha y hora de creación

La fecha y hora de creación de la línea de presupuesto.

Id. de lote interno

El lote interno de emisión para el artículo.

Cantidad

La cantidad de artículos incluidos en el presupuesto de ventas seleccionado, expresada en la unidad de ventas.

Dirección

Nombre de entrega

El nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas.

Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Producto

Configuración

Los atributos específicos del elemento.

Número de lote

El número de lote del artículo.

Número de serie

El número de serie del artículo.

Sitio

El sitio que el producto se envía desde.

Almacén

El almacén que envía el elemento.

Para obtener más información, consulte Identificar almacén.

Ubicación

La ubicación del artículo en el almacén.

Id de pallet

El identificador único del pallet. Este identificador también se denomina Código de serie de contenedor de envío (SSCC).

Número de modelo de producto

El identificador del modelo de producto.

Tipo de referencia

El tipo de identificador de referencia.

Número de referencia

El número de la orden de venta, ID de proyecto, lote de producción o cualquier otro identificador relacionado con el presupuesto de ventas.

Lote de referencia

Identificador de lote de los elementos relacionados con el presupuesto de ventas.

Sub L. MAT

Número de lista de materiales ruta para sublista de materiales específica.

Subruta

Número de ruta para una subruta específica. Si se deja en blanco este campo, se utilizará el número activo.

Selección

Código de barras

El número de código de barras del artículo.

Configuración de código de barras

El tipo de código de barras del artículo.

Cantidad de unidades de embalaje

La cantidad de la unidad de empaque.

La cantidad de las unidades de embalaje se utiliza para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje.

Unidad de embalaje

La unidad que el artículo está lleno, como cuadro o piezas.

Las unidades de embalaje se utilizan para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje. Si se ha definido una unidad de embalaje para el artículo seleccionado, ésta se carga automáticamente.

Etiquetado de cajas

Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar las cajas.

Etiquetado de artículos

Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los artículos.

Etiquetado de pallet

Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los pallets.

Entrega

Fecha de recepción solicitada

La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.

Fecha de envío solicitada

Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.

Control de fecha de entrega

Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción.

Zona horaria

La zona horaria de la ubicación de envío.

Permitido en exceso

Especifique la entrega en exceso aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega en exceso, la cantidad de artículos entregada puede ser mayor que la cantidad pedida.

Entrega incompleta

Especifique la entrega incompleta aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega incompleta, la cantidad de artículos entregada puede ser menor que la cantidad pedida. Si se deben marcar pedidos con entrega incompleta como entrega completa, puede seleccionar la Aceptar entrega incompleta casilla de verificación en el Actualizaciones ficha en el Parámetros de clientes formulario.

Modo de entrega

Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire.

Precio y descuento

Descuento

El importe del descuento de línea por unidad de precio.

Porcentaje de descuento

El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.

Descuento multilínea

Descuento multilínea por unidad de precio.

Porcentaje de descuento multilínea

El porcentaje de descuento multilínea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.

Gastos de ventas

Los gastos fijos en el precio de venta. Gastos de ventas son independientes de la cantidad.

Unidad de precio

La cantidad del artículo que cubre el precio de venta.

Comercio exterior

Puerto

Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Procedimiento de las estadísticas

Seleccione el código del procedimiento estadístico. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Validación triangular

Active la casilla de verificación para indicar que este pedido se trata de una validación triangular.

Código de transacción

Seleccione las condiciones comerciales para la línea de presupuesto seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Transporte

Especificar el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Código Intrastat de la mercancía

El código de mercancía del artículo. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un código de mercancía.

País/región de origen

El identificador único del país o región en el que se manufacturó el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un país o región.

Estado original

El identificador único del estado en el que se origina el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un estado.

Peso de unidad

Peso por unidad del artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar el peso por unidad.

Dimensiones financieras

Dimensiones financieras predeterminadas

Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Cuando se usa la dimensión %1

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

General

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Presupuesto

Identificador único de la cotización de venta.

Nombre

El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.

Cliente prospecto

El número de cuenta del cliente potencial.

Id. de tipo

El tipo de cliente potencial desde el Clientes pros. formulario.

Cuenta de cliente

El identificador del cliente.

Cuenta de facturación

El número de cuenta del cliente al que desee facturar. Utilice este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta de cliente del cliente que realiza el pedido.

Contacto

El nombre de la persona de contacto del cliente.

Estado presupuestario

El estado del presupuesto seleccionado.

Tipo de presupuesto

El tipo de presupuesto. Los tipos pueden ser ventas, diversos tipos de proyecto, presupuestos de servicio o plantillas de presupuesto.

Tipo

Seleccione la categoría del presupuesto. Las categorías se configuran y mantienen en el formulario Tipo.

Fecha de vencimiento

Fecha de expiración del presupuesto de ventas y tras la que ya no es válido.

Fecha de seguimiento

La fecha de inicio de la actividad de seguimiento del presupuesto de ventas, si la hay.

Estado del documento

La descripción del tipo de documento actual.

Sitio

Seleccione el sitio de envío. Si configuró un sitio predeterminado para el cliente, el valor se copia al encabezado de la cotización de venta cuando se crea un nuevo presupuesto de ventas para el cliente.

Almacén

El almacén que envía el elemento.

Para obtener más información, consulte Identificar almacén.

Pedido del cliente

El número de solicitud del cliente.

Referencia del cliente

Referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del pedido de ventas.

Pedido de ventas

Número del pedido de ventas del presupuesto de ventas confirmado. Un número de pedido de ventas sólo se muestra si el presupuesto de ventas se ha convertido en un pedido de ventas.

Id. de campaña

El identificador de la campaña que está asociado el presupuesto de ventas, si lo hay.

Id. de la lista de llamadas

Nombre de la lista de llamadas que se utiliza para telemarketing.

Id. de oportunidad

El identificador de la oportunidad, si se crea el presupuesto de ventas seleccionado para una oportunidad.

Configuración

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Grupo de impuestos

Especifique el grupo de impuestos del cliente.

NIF

Introduzca el número de identificación fiscal del cliente, si los elementos del presupuesto de ventas están exentas de impuestos.

Si se especifica, se recupera el número de identificación fiscal para la cuenta de factura de cliente de la Empresas cliente formulario, pero puede cambiarlo o especificar manualmente el número de identificación fiscal.

Si un proyecto está asociado al pedido de ventas, el número de identificación fiscal no puede modificarse.

Nota

El número de exención de impuestos sólo es relevante para los clientes existentes, no para posibles clientes.

Los precios incluyen impuestos

Active la casilla de verificación para indicar que el impuesto sobre las ventas se incluye en los precios de venta para las líneas de pedido.

Activo

Active la casilla de verificación para indicar que la plantilla de presupuesto está activa. Una plantilla de presupuesto debe estar activa para ser utilizado.

Id. de grupo

Seleccione el identificador de grupo de plantillas de presupuesto, que es la principal categorización de una plantilla de presupuesto.

Nombre de plantilla

El nombre único para la plantilla de presupuestos. Esto identifica la plantilla de presupuesto para que pueda seleccionar al crear nuevos presupuestos basados en una plantilla.

Secretario de ventas

El representante de ventas que va a recibir el pedido de ventas cuando se confirma el presupuesto de ventas.

Idioma

El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos.

Nota

Todos los textos impresos, como artículos o condiciones de pago, se deben traducir manualmente al idioma especificado.

Unidad de ventas

El equipo de ventas responsable de un mismo objetivo de ventas.

Responsable de ventas

El representante de ventas que será responsable de la orden de venta.

Origen de la venta

El código predeterminado de origen de la venta. El código se copia del formulario Parámetros de clientes. Puede modificar el código en cualquier momento. Sin embargo, se muestra un mensaje si se intenta cambiar el código después de la orden de venta se ha facturado completamente.

Fecha y hora de creación

Fecha y hora de creación del presupuesto de ventas.

Dirección

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Nombre

El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas.

Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Entrega

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Fecha de recepción solicitada

La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.

Fecha de envío solicitada

Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.

Control de fecha de entrega

Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción.

Zona horaria

La zona horaria de la ubicación de envío.

Modo de entrega

Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega del pedido de ventas, como franco a bordo (FOB) o costo, seguro y flete (CIF).

Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega.

Motivo de la entrega

Seleccionar el propósito de la cotización de venta. Por ejemplo, el presupuesto puede ser una venta o una muestra.

Nota

El motivo de entrega se debe configurar en el formulario Motivos para la entrega. Para obtener más información, vea Acerca de los motivos de entrega de ventas.

Motivo para la exportación

Especifique el motivo de entrega. Por ejemplo, la entrega puede ser un regalo o una muestra.

Precio y descuento

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Divisa

El código de divisa que se utiliza para los importes y precios de la cotización de venta.

Descuento por pronto pago

El descuento por pronto pago para el presupuesto.

Los términos configurados para el descuento por pronto pago especificado en la Descuentos por pronto pago form se utilizan para calcular la fecha de descuento y el total del descuento concedido al facturar el pedido.

Si se especifica un descuento por pronto pago para el cliente en el Descuento por pronto pago campo en el Empresas cliente formulario, se transfiere automáticamente a la orden.

Pago

Seleccione el código de pago generado mediante el formulario Condiciones de pago.

Descuento total %

Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado.

Nota

El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.

Grupo de descuento total

Si se selecciona un grupo de descuento total en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce automáticamente del precio presupuestado.

Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario).

Grupo de descuento de línea

Si hay un grupo de descuento de línea seleccionado en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce del precio presupuestado.

Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario).

Grupo de gastos

Seleccione el grupo de gastos para asociar con el presupuesto de ventas seleccionado. Un grupo de gastos especifica varios costos que están asociados con un pedido. Si hay un conjunto de grupos de cargos de para la cuenta del cliente, se transfiere a la cotización al crearla. Si no hay ningún grupo de gastos establecido para la cuenta del cliente, puede seleccionar uno aquí.

Grupo de desc. multilínea

El grupo de descuento multilínea que está asociado el cliente, si lo hay. Cuando se crea un presupuesto de ventas, este grupo se copia en el presupuesto de ventas y el descuento se deduce del precio presupuestado.

Grupo de precios

Seleccione el grupo de precio de cliente para el presupuesto de venta seleccionado.

Embalaje

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Etiquetado de cajas

Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar las cajas.

Etiquetado de artículos

Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los artículos.

Etiquetado de pallet

Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los pallets.

Registro

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Motivo

El estado de un presupuesto final y seleccione el motivo de que el presupuesto de ventas se aceptó o no se ha aceptado.

Fecha de confirmación

La fecha de transacción.

Título del documento

Escriba el título del presupuesto que debe incluirse en los documentos de presupuesto.

Introducción del documento

Introducción a incluir en los documentos de presupuesto.

Conclusión del documento

La conclusión para incluir en los documentos de presupuesto.

Comercio exterior

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Código de transacción

Seleccione las condiciones comerciales para el presupuesto de venta seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Transporte

Seleccione el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Puerto

Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat.

Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).

Procedimiento de las estadísticas

Seleccione el código para el procedimiento estadístico actual.

Código de la lista

Este campo se utiliza para informar de la información que se muestra en la lista de ventas de la UE.

Se usan los siguientes valores:

  • No incluido: ningún código de lista en la factura.

  • Comercio en UE: acuerdo con un cliente en otro país de la UE.

  • Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido con un cliente en otro país de la UE.

  • Comercio comunitario/triangular: acuerdo entre clientes en distintos países de la UE.

  • Triangular/Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido entre clientes en distintos países de la UE.

Dimensiones financieras

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo

Descripción

Dimensiones financieras predeterminadas

Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Cuando se usa la dimensión %1

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Consulte también

Mantenimiento de presupuestos

Configurar el elemento seleccionado (formulario)

Requisitos netos (formulario)

Detalles de producto emitido (formulario)

Clientes (formulario)

Parámetros de clientes (formulario)

Tipo (formulario)

Condiciones de entrega (formulario)

Motivos para la entrega (formulario)

Descuentos por pronto pago (formulario)

Condiciones de pago

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).