Presupuesto de ventas (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Para abrir un presupuesto de venta existente, haga doble clic en el presupuesto de ventas en la lista.
Utilice este formulario para crear, modificar y consultar acerca de presupuestos de ventas a clientes y posibles clientes.
Tareas que usan este formulario
Actualización de un presupuesto
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Acciones de presupuesto de ventas
Botón de acción |
Descripción |
---|---|
Presupuesto de ventas |
Crear un nuevo presupuesto de ventas. |
Editar |
Modificar los detalles de la cotización de venta. Al hacer clic en este botón, la cotización de venta cambia de modo de sólo lectura para modificar el modo. |
Eliminar |
Eliminar la cotización de venta seleccionada. |
Visualización de encabezado |
Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables. |
Vista de líneas |
Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas. |
De todos |
Seleccione la información de un presupuesto de ventas creado anteriormente que desea copiar el presupuesto de ventas seleccionado. |
Totales |
Ver los totales del presupuesto de ventas. Los totales incluyen volumen, descuentos, impuestos e importes de subtotal. |
Archivos adjuntos |
Ver y abrir los documentos asociados al presupuesto de ventas seleccionado. Notas y documentos externos, pueden incluir datos adjuntos. |
Acciones de presupuesto
Botón de acción |
Descripción |
---|---|
Mantener gastos |
Crear, modificar o ver los cargos para el encabezado de la cotización de venta seleccionada. Nota El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y también se incluye al calcular el total de la factura. |
Impuestos |
Ver los impuestos que se calcula para el presupuesto de ventas actual. |
Descuento multilínea |
Calcular el descuento multilínea para el presupuesto de ventas. Se aplican descuentos multilínea a las líneas de presupuesto de ventas aptas para descuentos multilínea, basados en los acuerdos comerciales. |
Descuento total |
Calcular el descuento total del presupuesto de ventas. Si califica para un descuento total, en función de los acuerdos comerciales, se aplica un descuento total al presupuesto de ventas. Nota Al pulsar este botón, se reemplazan los porcentajes de descuento total que se aplicaron manualmente en el encabezado de la cotización de venta. |
Enviar presupuesto |
Enviar el presupuesto de ventas al cliente y actualizar el estado a enviados. También puede imprimir el presupuesto de ventas. Nota El presupuesto de ventas no se puede editar después de enviarlo a un cliente. |
Simulación de precios |
Crear y ejecutar simulaciones de precios para el presupuesto de ventas completo. |
Cliente |
Ver el registro del cliente asociado con el presupuesto de ventas seleccionado. |
Cliente prospecto |
Ver el registro para el cliente potencial asociado a la cotización de venta seleccionada. |
Precios |
Ver los precios y descuentos que están asociados con el presupuesto de ventas seleccionado. |
Diario de presupuesto |
Permite ver los presupuestos enviados para el presupuesto de venta seleccionado. |
Diario de confirmación de presupuesto |
Ver las confirmaciones de la cotización de venta seleccionada. |
Seguimiento de acciones
Botón de acción |
Descripción |
---|---|
Confirmar |
Confirmar el presupuesto de ventas y actualizar el estado a confirmado. |
Cancelar |
Cancelar la cotización de venta y actualizar el estado a cancelado. |
Presupuesto perdido |
Actualizar el estado a Lost. |
Convertir en cliente |
Convertir un registro de oportunidad en una cuenta de cliente. Nota Si el presupuesto se ha emitido a un cliente potencial que no tiene una cuenta de cliente, debe convertir el registro de cliente potencial a una cuenta de cliente antes de que se pueda confirmar el presupuesto. |
Código de motivo de cambio |
Actualice el código de razón para el presupuesto de venta seleccionado. |
Transferir a proyecto |
Abrir a un asistente que le ayuda a vincular un presupuesto de ventas a un proyecto y transferir el presupuesto a una previsión de proyecto. |
Acciones generales
Botón de acción |
Descripción |
---|---|
Gestión de impresión |
Abrir el Configuración de la gestión de impresiones formulario, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de gestión de impresión de la cotización de venta seleccionada. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión para el presupuesto de ventas. Nota Cambios en la configuración de gestión de impresión afectan sólo la cotización de venta seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción. |
Acuerdo comercial |
Permite ver o mantener acuerdos comerciales, precios y descuentos. Nota La mayoría de los formularios que se pueden abrir aquí son subconjuntos de sólo lectura de los detalles de los acuerdos comerciales. Sin embargo, al hacer clic en Mantener acuerdos comerciales, puede crear un nuevo comercio acuerdo diario o actualización existente comercio acuerdos desde un diario de acuerdos comerciales. |
Actividades |
Crear, ver o modificar una actividad para el presupuesto de ventas. |
Detalles de contacto |
Crear o actualizar contactos de cliente para el presupuesto de ventas. |
Artículos adicionales de ventas |
Crear y mantener los elementos relacionados que se pueden agregar a un presupuesto de ventas. |
Pedidos de ventas |
Abra el pedido de ventas que se ha creado desde el presupuesto de ventas. |
Presupuestos alternativos |
Vincular la cotización de venta seleccionada a uno o varios presupuestos de ventas alternativos. |
Documentos |
Ver o modificar los documentos o notas vinculados al presupuesto de ventas seleccionado. |
Encabezado de presupuesto de ventas
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Nombre |
El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega. |
Dirección de entrega |
La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Fecha de recepción solicitada |
La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido. |
Fecha de envío solicitada |
Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente. |
Pedido del cliente |
El número de solicitud del cliente. |
Referencia del cliente |
Referencia del cliente. |
Descuento total % |
Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos. |
Líneas de presupuesto de venta
Esta cuadrícula se muestra sólo en la vista de líneas del formulario.
Botón |
Descripción |
---|---|
Sales quotation line |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Inventario |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Producto y suministro |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Actualizar línea |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Campo |
Descripción |
---|---|
Tipo |
El tipo de entrega para la línea de pedido seleccionado. La línea de pedido puede tener una sola entrega o varias entregas. Los tipos de líneas de pedido se indican mediante diversos iconos. Para obtener más información sobre los tipos líneas de pedido, vea Acerca de las programaciones de entrega. |
Código de artículo |
El identificador único del artículo. |
Nombre del producto |
La descripción del artículo, que procede de la Detalles de producto emitido formulario. |
Categoría de ventas |
La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento. |
Cantidad |
La cantidad de artículos que se incluye en el presupuesto de ventas seleccionado, expresado en la unidad de ventas. |
Unidad |
El tipo de unidad que se vende el artículo. |
Configuración |
Los atributos específicos del elemento. |
Sitio |
El sitio que el producto se envía desde. |
Almacén |
El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén. |
Número de lote |
El número de lote del artículo. |
Número de serie |
El número de serie del artículo. |
Precio unitario |
El precio de venta propuesto del artículo. Este precio se copia de los acuerdos comerciales que están asociados con el presupuesto de ventas. Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente. |
Descuento |
El importe del descuento de línea por unidad de precio. |
Porcentaje de descuento |
El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio. |
Importe neto |
El importe neto de la línea de presupuesto. Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente. |
Detalles de línea
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Ficha |
Campo |
Descripción |
---|---|---|
General |
Categoría de ventas |
La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento. |
Código de artículo |
El identificador único del artículo. |
|
Texto |
La descripción del artículo o servicio en la línea. Esta descripción se usa en informes y en consultas. Nota Si la línea de presupuesto no contiene un número de artículo para identificar el elemento, puede introducir una descripción de este campo para identificar el elemento. Si se identifica el número del producto de la línea de presupuesto, la descripción agrega más información sobre el elemento. |
|
Externo |
Número de artículo del cliente para el artículo. |
|
Configurar |
Grupo de impuestos |
Grupo de impuestos del cliente. Al crear el presupuesto de ventas, este valor se copia desde el Grupo de impuestos campo en el Empresas cliente formulario. Para obtener más información sobre el modo de configurar los grupos de impuestos, consulte Grupos de impuestos de ventas (formulario). |
Grupo de impuestos de artículos |
El grupo de impuestos para el elemento. Este valor se copia de los datos base para el elemento a la línea de presupuesto. Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de impuestos de artículos, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario). |
|
Grupo de ventas |
El grupo de ventas para la línea de presupuesto. Puede usar los grupos de ventas para agrupar varios representantes de ventas. Posteriormente, puede asignar comisiones de ventas basadas en grupos. Para obtener más información, vea Grupos de ventas para el cálculo de la comisión. |
|
Cuenta principal |
La cuenta contable que se usa al registrar líneas en una cuenta de ventas específica. |
|
Fecha y hora de creación |
La fecha y hora de creación de la línea de presupuesto. |
|
Id. de lote interno |
El lote interno de emisión para el artículo. |
|
Cantidad |
La cantidad de artículos incluidos en el presupuesto de ventas seleccionado, expresada en la unidad de ventas. |
|
Dirección |
Nombre de entrega |
El nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega. |
Dirección de entrega |
La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas |
|
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
|
Producto |
Configuración |
Los atributos específicos del elemento. |
Número de lote |
El número de lote del artículo. |
|
Número de serie |
El número de serie del artículo. |
|
Sitio |
El sitio que el producto se envía desde. |
|
Almacén |
El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén. |
|
Ubicación |
La ubicación del artículo en el almacén. |
|
Id de pallet |
El identificador único del pallet. Este identificador también se denomina Código de serie de contenedor de envío (SSCC). |
|
Número de modelo de producto |
El identificador del modelo de producto. |
|
Tipo de referencia |
El tipo de identificador de referencia. |
|
Número de referencia |
El número de la orden de venta, ID de proyecto, lote de producción o cualquier otro identificador relacionado con el presupuesto de ventas. |
|
Lote de referencia |
Identificador de lote de los elementos relacionados con el presupuesto de ventas. |
|
Sub L. MAT |
Número de lista de materiales ruta para sublista de materiales específica. |
|
Subruta |
Número de ruta para una subruta específica. Si se deja en blanco este campo, se utilizará el número activo. |
|
Selección |
Código de barras |
El número de código de barras del artículo. |
Configuración de código de barras |
El tipo de código de barras del artículo. |
|
Cantidad de unidades de embalaje |
La cantidad de la unidad de empaque. La cantidad de las unidades de embalaje se utiliza para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje. |
|
Unidad de embalaje |
La unidad que el artículo está lleno, como cuadro o piezas. Las unidades de embalaje se utilizan para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje. Si se ha definido una unidad de embalaje para el artículo seleccionado, ésta se carga automáticamente. |
|
Etiquetado de cajas |
Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar las cajas. |
|
Etiquetado de artículos |
Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los artículos. |
|
Etiquetado de pallet |
Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los pallets. |
|
Entrega |
Fecha de recepción solicitada |
La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido. |
Fecha de envío solicitada |
Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente. |
|
Control de fecha de entrega |
Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción. |
|
Zona horaria |
La zona horaria de la ubicación de envío. |
|
Permitido en exceso |
Especifique la entrega en exceso aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega en exceso, la cantidad de artículos entregada puede ser mayor que la cantidad pedida. |
|
Entrega incompleta |
Especifique la entrega incompleta aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega incompleta, la cantidad de artículos entregada puede ser menor que la cantidad pedida. Si se deben marcar pedidos con entrega incompleta como entrega completa, puede seleccionar la Aceptar entrega incompleta casilla de verificación en el Actualizaciones ficha en el Parámetros de clientes formulario. |
|
Modo de entrega |
Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire. |
|
Precio y descuento |
Descuento |
El importe del descuento de línea por unidad de precio. |
Porcentaje de descuento |
El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio. |
|
Descuento multilínea |
Descuento multilínea por unidad de precio. |
|
Porcentaje de descuento multilínea |
El porcentaje de descuento multilínea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio. |
|
Gastos de ventas |
Los gastos fijos en el precio de venta. Gastos de ventas son independientes de la cantidad. |
|
Unidad de precio |
La cantidad del artículo que cubre el precio de venta. |
|
Comercio exterior |
Puerto |
Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
Procedimiento de las estadísticas |
Seleccione el código del procedimiento estadístico. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
|
Validación triangular |
Active la casilla de verificación para indicar que este pedido se trata de una validación triangular. |
|
Código de transacción |
Seleccione las condiciones comerciales para la línea de presupuesto seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
|
Transporte |
Especificar el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
|
Código Intrastat de la mercancía |
El código de mercancía del artículo. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un código de mercancía. |
|
País/región de origen |
El identificador único del país o región en el que se manufacturó el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un país o región. |
|
Estado original |
El identificador único del estado en el que se origina el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un estado. |
|
Peso de unidad |
Peso por unidad del artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar el peso por unidad. |
|
Dimensiones financieras |
Dimensiones financieras predeterminadas |
Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas. |
Cuando se usa la dimensión %1 |
Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. |
General
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Presupuesto |
Identificador único de la cotización de venta. |
Nombre |
El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega. |
Cliente prospecto |
El número de cuenta del cliente potencial. |
Id. de tipo |
El tipo de cliente potencial desde el Clientes pros. formulario. |
Cuenta de cliente |
El identificador del cliente. |
Cuenta de facturación |
El número de cuenta del cliente al que desee facturar. Utilice este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta de cliente del cliente que realiza el pedido. |
Contacto |
El nombre de la persona de contacto del cliente. |
Estado presupuestario |
El estado del presupuesto seleccionado. |
Tipo de presupuesto |
El tipo de presupuesto. Los tipos pueden ser ventas, diversos tipos de proyecto, presupuestos de servicio o plantillas de presupuesto. |
Tipo |
Seleccione la categoría del presupuesto. Las categorías se configuran y mantienen en el formulario Tipo. |
Fecha de vencimiento |
Fecha de expiración del presupuesto de ventas y tras la que ya no es válido. |
Fecha de seguimiento |
La fecha de inicio de la actividad de seguimiento del presupuesto de ventas, si la hay. |
Estado del documento |
La descripción del tipo de documento actual. |
Sitio |
Seleccione el sitio de envío. Si configuró un sitio predeterminado para el cliente, el valor se copia al encabezado de la cotización de venta cuando se crea un nuevo presupuesto de ventas para el cliente. |
Almacén |
El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén. |
Pedido del cliente |
El número de solicitud del cliente. |
Referencia del cliente |
Referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del pedido de ventas. |
Pedido de ventas |
Número del pedido de ventas del presupuesto de ventas confirmado. Un número de pedido de ventas sólo se muestra si el presupuesto de ventas se ha convertido en un pedido de ventas. |
Id. de campaña |
El identificador de la campaña que está asociado el presupuesto de ventas, si lo hay. |
Id. de la lista de llamadas |
Nombre de la lista de llamadas que se utiliza para telemarketing. |
Id. de oportunidad |
El identificador de la oportunidad, si se crea el presupuesto de ventas seleccionado para una oportunidad. |
Configuración
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Grupo de impuestos |
Especifique el grupo de impuestos del cliente. |
NIF |
Introduzca el número de identificación fiscal del cliente, si los elementos del presupuesto de ventas están exentas de impuestos. Si se especifica, se recupera el número de identificación fiscal para la cuenta de factura de cliente de la Empresas cliente formulario, pero puede cambiarlo o especificar manualmente el número de identificación fiscal. Si un proyecto está asociado al pedido de ventas, el número de identificación fiscal no puede modificarse. Nota El número de exención de impuestos sólo es relevante para los clientes existentes, no para posibles clientes. |
Los precios incluyen impuestos |
Active la casilla de verificación para indicar que el impuesto sobre las ventas se incluye en los precios de venta para las líneas de pedido. |
Activo |
Active la casilla de verificación para indicar que la plantilla de presupuesto está activa. Una plantilla de presupuesto debe estar activa para ser utilizado. |
Id. de grupo |
Seleccione el identificador de grupo de plantillas de presupuesto, que es la principal categorización de una plantilla de presupuesto. |
Nombre de plantilla |
El nombre único para la plantilla de presupuestos. Esto identifica la plantilla de presupuesto para que pueda seleccionar al crear nuevos presupuestos basados en una plantilla. |
Secretario de ventas |
El representante de ventas que va a recibir el pedido de ventas cuando se confirma el presupuesto de ventas. |
Idioma |
El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos. Nota Todos los textos impresos, como artículos o condiciones de pago, se deben traducir manualmente al idioma especificado. |
Unidad de ventas |
El equipo de ventas responsable de un mismo objetivo de ventas. |
Responsable de ventas |
El representante de ventas que será responsable de la orden de venta. |
Origen de la venta |
El código predeterminado de origen de la venta. El código se copia del formulario Parámetros de clientes. Puede modificar el código en cualquier momento. Sin embargo, se muestra un mensaje si se intenta cambiar el código después de la orden de venta se ha facturado completamente. |
Fecha y hora de creación |
Fecha y hora de creación del presupuesto de ventas. |
Dirección
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Nombre |
El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega. |
Dirección de entrega |
La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Entrega
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Fecha de recepción solicitada |
La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido. |
Fecha de envío solicitada |
Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente. |
Control de fecha de entrega |
Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción. |
Zona horaria |
La zona horaria de la ubicación de envío. |
Modo de entrega |
Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire. |
Condiciones de entrega |
Las condiciones de entrega del pedido de ventas, como franco a bordo (FOB) o costo, seguro y flete (CIF). Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega. |
Motivo de la entrega |
Seleccionar el propósito de la cotización de venta. Por ejemplo, el presupuesto puede ser una venta o una muestra. Nota El motivo de entrega se debe configurar en el formulario Motivos para la entrega. Para obtener más información, vea Acerca de los motivos de entrega de ventas. |
Motivo para la exportación |
Especifique el motivo de entrega. Por ejemplo, la entrega puede ser un regalo o una muestra. |
Precio y descuento
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Divisa |
El código de divisa que se utiliza para los importes y precios de la cotización de venta. |
Descuento por pronto pago |
El descuento por pronto pago para el presupuesto. Los términos configurados para el descuento por pronto pago especificado en la Descuentos por pronto pago form se utilizan para calcular la fecha de descuento y el total del descuento concedido al facturar el pedido. Si se especifica un descuento por pronto pago para el cliente en el Descuento por pronto pago campo en el Empresas cliente formulario, se transfiere automáticamente a la orden. |
Pago |
Seleccione el código de pago generado mediante el formulario Condiciones de pago. |
Descuento total % |
Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos. |
Grupo de descuento total |
Si se selecciona un grupo de descuento total en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce automáticamente del precio presupuestado. Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario). |
Grupo de descuento de línea |
Si hay un grupo de descuento de línea seleccionado en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce del precio presupuestado. Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario). |
Grupo de gastos |
Seleccione el grupo de gastos para asociar con el presupuesto de ventas seleccionado. Un grupo de gastos especifica varios costos que están asociados con un pedido. Si hay un conjunto de grupos de cargos de para la cuenta del cliente, se transfiere a la cotización al crearla. Si no hay ningún grupo de gastos establecido para la cuenta del cliente, puede seleccionar uno aquí. |
Grupo de desc. multilínea |
El grupo de descuento multilínea que está asociado el cliente, si lo hay. Cuando se crea un presupuesto de ventas, este grupo se copia en el presupuesto de ventas y el descuento se deduce del precio presupuestado. |
Grupo de precios |
Seleccione el grupo de precio de cliente para el presupuesto de venta seleccionado. |
Embalaje
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Etiquetado de cajas |
Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar las cajas. |
Etiquetado de artículos |
Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los artículos. |
Etiquetado de pallet |
Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los pallets. |
Registro
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Motivo |
El estado de un presupuesto final y seleccione el motivo de que el presupuesto de ventas se aceptó o no se ha aceptado. |
Fecha de confirmación |
La fecha de transacción. |
Título del documento |
Escriba el título del presupuesto que debe incluirse en los documentos de presupuesto. |
Introducción del documento |
Introducción a incluir en los documentos de presupuesto. |
Conclusión del documento |
La conclusión para incluir en los documentos de presupuesto. |
Comercio exterior
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Código de transacción |
Seleccione las condiciones comerciales para el presupuesto de venta seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
Transporte |
Seleccione el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
Puerto |
Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
Procedimiento de las estadísticas |
Seleccione el código para el procedimiento estadístico actual. |
Código de la lista |
Este campo se utiliza para informar de la información que se muestra en la lista de ventas de la UE. Se usan los siguientes valores:
|
Dimensiones financieras
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
---|---|
Dimensiones financieras predeterminadas |
Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas. |
Cuando se usa la dimensión %1 |
Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. |
Consulte también
Configurar el elemento seleccionado (formulario)
Detalles de producto emitido (formulario)
Parámetros de clientes (formulario)
Condiciones de entrega (formulario)
Motivos para la entrega (formulario)
Descuentos por pronto pago (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).