Presupuesto de ventas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Para abrir un presupuesto de venta existente, haga doble clic en el presupuesto de ventas en la lista.

Utilice este formulario para crear, modificar y consultar acerca de presupuestos de ventas a clientes y posibles clientes.

Tareas que usan este formulario

Actualización de un presupuesto

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Acciones de presupuesto de ventas

Botón de acción	Descripción
Presupuesto de ventas	Crear un nuevo presupuesto de ventas.
Editar	Modificar los detalles de la cotización de venta. Al hacer clic en este botón, la cotización de venta cambia de modo de sólo lectura para modificar el modo.
Eliminar	Eliminar la cotización de venta seleccionada.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
De todos	Seleccione la información de un presupuesto de ventas creado anteriormente que desea copiar el presupuesto de ventas seleccionado.
Totales	Ver los totales del presupuesto de ventas. Los totales incluyen volumen, descuentos, impuestos e importes de subtotal.
Archivos adjuntos	Ver y abrir los documentos asociados al presupuesto de ventas seleccionado. Notas y documentos externos, pueden incluir datos adjuntos.

Acciones de presupuesto

Botón de acción	Descripción
Mantener gastos	Crear, modificar o ver los cargos para el encabezado de la cotización de venta seleccionada. Nota El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y también se incluye al calcular el total de la factura.
Impuestos	Ver los impuestos que se calcula para el presupuesto de ventas actual.
Descuento multilínea	Calcular el descuento multilínea para el presupuesto de ventas. Se aplican descuentos multilínea a las líneas de presupuesto de ventas aptas para descuentos multilínea, basados en los acuerdos comerciales.
Descuento total	Calcular el descuento total del presupuesto de ventas. Si califica para un descuento total, en función de los acuerdos comerciales, se aplica un descuento total al presupuesto de ventas. Nota Al pulsar este botón, se reemplazan los porcentajes de descuento total que se aplicaron manualmente en el encabezado de la cotización de venta.
Enviar presupuesto	Enviar el presupuesto de ventas al cliente y actualizar el estado a enviados. También puede imprimir el presupuesto de ventas. Nota El presupuesto de ventas no se puede editar después de enviarlo a un cliente.
Simulación de precios	Crear y ejecutar simulaciones de precios para el presupuesto de ventas completo.
Cliente	Ver el registro del cliente asociado con el presupuesto de ventas seleccionado.
Cliente prospecto	Ver el registro para el cliente potencial asociado a la cotización de venta seleccionada.
Precios	Ver los precios y descuentos que están asociados con el presupuesto de ventas seleccionado.
Diario de presupuesto	Permite ver los presupuestos enviados para el presupuesto de venta seleccionado.
Diario de confirmación de presupuesto	Ver las confirmaciones de la cotización de venta seleccionada.

Seguimiento de acciones

Botón de acción	Descripción
Confirmar	Confirmar el presupuesto de ventas y actualizar el estado a confirmado.
Cancelar	Cancelar la cotización de venta y actualizar el estado a cancelado.
Presupuesto perdido	Actualizar el estado a Lost.
Convertir en cliente	Convertir un registro de oportunidad en una cuenta de cliente. Nota Si el presupuesto se ha emitido a un cliente potencial que no tiene una cuenta de cliente, debe convertir el registro de cliente potencial a una cuenta de cliente antes de que se pueda confirmar el presupuesto.
Código de motivo de cambio	Actualice el código de razón para el presupuesto de venta seleccionado.
Transferir a proyecto	Abrir a un asistente que le ayuda a vincular un presupuesto de ventas a un proyecto y transferir el presupuesto a una previsión de proyecto.

Acciones generales

Botón de acción	Descripción
Gestión de impresión	Abrir el Configuración de la gestión de impresiones formulario, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de gestión de impresión de la cotización de venta seleccionada. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión para el presupuesto de ventas. Nota Cambios en la configuración de gestión de impresión afectan sólo la cotización de venta seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.
Acuerdo comercial	Permite ver o mantener acuerdos comerciales, precios y descuentos. Nota La mayoría de los formularios que se pueden abrir aquí son subconjuntos de sólo lectura de los detalles de los acuerdos comerciales. Sin embargo, al hacer clic en Mantener acuerdos comerciales, puede crear un nuevo comercio acuerdo diario o actualización existente comercio acuerdos desde un diario de acuerdos comerciales.
Actividades	Crear, ver o modificar una actividad para el presupuesto de ventas.
Detalles de contacto	Crear o actualizar contactos de cliente para el presupuesto de ventas.
Artículos adicionales de ventas	Crear y mantener los elementos relacionados que se pueden agregar a un presupuesto de ventas.
Pedidos de ventas	Abra el pedido de ventas que se ha creado desde el presupuesto de ventas.
Presupuestos alternativos	Vincular la cotización de venta seleccionada a uno o varios presupuestos de ventas alternativos.
Documentos	Ver o modificar los documentos o notas vinculados al presupuesto de ventas seleccionado.

Encabezado de presupuesto de ventas

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo	Descripción
Nombre	El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.
Dirección de entrega	La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Fecha de recepción solicitada	La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.
Fecha de envío solicitada	Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.
Pedido del cliente	El número de solicitud del cliente.
Referencia del cliente	Referencia del cliente.
Descuento total %	Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.

Líneas de presupuesto de venta

Esta cuadrícula se muestra sólo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Sales quotation line	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Líneas: Escriba la información sobre los elementos en las líneas de presupuesto de ventas seleccionado. Programación de entrega: Permite crear o modificar una programación de entrega que está asociada a la línea de presupuesto de ventas. De todos: Copiar líneas de un presupuesto existente o un diario de presupuesto. Mantener gastos: Permite crear, modificar o ver los cargos para la línea de presupuesto de ventas seleccionado. Artículos adicionales: Permite ver y calcular los cargos para artículos adicionales. Precios: Permite crear y ejecutar una simulación de precios para la línea de presupuesto de ventas seleccionado. Archivos adjuntos: Abre los documentos asociados al presupuesto de ventas seleccionado. Dimensiones: Seleccione las dimensiones de inventario para mostrar en la línea de presupuesto de ventas.
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Disponible– – Ver información acerca de la cantidad disponible para el elemento en la línea de presupuesto. Lote interno: Permite ver información acerca del lote que está asociado con el elemento en la línea de presupuesto. Transacciones: Permite ver las transacciones de inventario que están asociadas con el elemento en la línea de presupuesto. Dimensiones: Seleccione las dimensiones de inventario para mostrar en la línea de presupuesto.
Producto y suministro	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Configurar la línea: Abre el Configurar la línea formulario para configurar el elemento en la línea de presupuesto. Artículo configurado: Permite generar un informe que contiene información detallada sobre la configuración del artículo del artículo en la línea de presupuesto. Información de NNC: Permite calcular la cantidad de disponible para promesa (ATP) para un artículo. La cantidad de NNC es la cantidad de un elemento que está disponible para ser prometer a un cliente en una fecha específica. Requisitos netos: Abre el Requisitos netos, Programa %1 formulario, donde puede ejecutar programación maestra para calcular los requisitos netos para el artículo en la línea de presupuesto.
Actualizar línea	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Según L. MAT. o fórmula: Permite calcular una lista de específico de pedido de materiales (BOM) para el artículo en la línea de presupuesto.

Campo	Descripción
Tipo	El tipo de entrega para la línea de pedido seleccionado. La línea de pedido puede tener una sola entrega o varias entregas. Los tipos de líneas de pedido se indican mediante diversos iconos. Para obtener más información sobre los tipos líneas de pedido, vea Acerca de las programaciones de entrega.
Código de artículo	El identificador único del artículo.
Nombre del producto	La descripción del artículo, que procede de la Detalles de producto emitido formulario.
Categoría de ventas	La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento.
Cantidad	La cantidad de artículos que se incluye en el presupuesto de ventas seleccionado, expresado en la unidad de ventas.
Unidad	El tipo de unidad que se vende el artículo.
Configuración	Los atributos específicos del elemento.
Sitio	El sitio que el producto se envía desde.
Almacén	El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
Número de lote	El número de lote del artículo.
Número de serie	El número de serie del artículo.
Precio unitario	El precio de venta propuesto del artículo. Este precio se copia de los acuerdos comerciales que están asociados con el presupuesto de ventas. Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.
Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
Porcentaje de descuento	El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
Importe neto	El importe neto de la línea de presupuesto. Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha	Campo	Descripción
General	Categoría de ventas	La categoría en la jerarquía de categorías de ventas que está asociada con el elemento.
	Código de artículo	El identificador único del artículo.
	Texto	La descripción del artículo o servicio en la línea. Esta descripción se usa en informes y en consultas. Nota Si la línea de presupuesto no contiene un número de artículo para identificar el elemento, puede introducir una descripción de este campo para identificar el elemento. Si se identifica el número del producto de la línea de presupuesto, la descripción agrega más información sobre el elemento.
	Externo	Número de artículo del cliente para el artículo.
Configurar	Grupo de impuestos	Grupo de impuestos del cliente. Al crear el presupuesto de ventas, este valor se copia desde el Grupo de impuestos campo en el Empresas cliente formulario. Para obtener más información sobre el modo de configurar los grupos de impuestos, consulte Grupos de impuestos de ventas (formulario).
	Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos para el elemento. Este valor se copia de los datos base para el elemento a la línea de presupuesto. Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de impuestos de artículos, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario).
	Grupo de ventas	El grupo de ventas para la línea de presupuesto. Puede usar los grupos de ventas para agrupar varios representantes de ventas. Posteriormente, puede asignar comisiones de ventas basadas en grupos. Para obtener más información, vea Grupos de ventas para el cálculo de la comisión.
	Cuenta principal	La cuenta contable que se usa al registrar líneas en una cuenta de ventas específica.
	Fecha y hora de creación	La fecha y hora de creación de la línea de presupuesto.
	Id. de lote interno	El lote interno de emisión para el artículo.
	Cantidad	La cantidad de artículos incluidos en el presupuesto de ventas seleccionado, expresada en la unidad de ventas.
Dirección	Nombre de entrega	El nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.
	Dirección de entrega	La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas
	Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Producto	Configuración	Los atributos específicos del elemento.
	Número de lote	El número de lote del artículo.
	Número de serie	El número de serie del artículo.
	Sitio	El sitio que el producto se envía desde.
	Almacén	El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
	Ubicación	La ubicación del artículo en el almacén.
	Id de pallet	El identificador único del pallet. Este identificador también se denomina Código de serie de contenedor de envío (SSCC).
	Número de modelo de producto	El identificador del modelo de producto.
	Tipo de referencia	El tipo de identificador de referencia.
	Número de referencia	El número de la orden de venta, ID de proyecto, lote de producción o cualquier otro identificador relacionado con el presupuesto de ventas.
	Lote de referencia	Identificador de lote de los elementos relacionados con el presupuesto de ventas.
	Sub L. MAT	Número de lista de materiales ruta para sublista de materiales específica.
	Subruta	Número de ruta para una subruta específica. Si se deja en blanco este campo, se utilizará el número activo.
Selección	Código de barras	El número de código de barras del artículo.
	Configuración de código de barras	El tipo de código de barras del artículo.
	Cantidad de unidades de embalaje	La cantidad de la unidad de empaque. La cantidad de las unidades de embalaje se utiliza para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje.
	Unidad de embalaje	La unidad que el artículo está lleno, como cuadro o piezas. Las unidades de embalaje se utilizan para calcular los pesos y/o las cuotas del material de embalaje. Si se ha definido una unidad de embalaje para el artículo seleccionado, ésta se carga automáticamente.
	Etiquetado de cajas	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar las cajas.
	Etiquetado de artículos	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los artículos.
	Etiquetado de pallet	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los pallets.
Entrega	Fecha de recepción solicitada	La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.
	Fecha de envío solicitada	Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.
	Control de fecha de entrega	Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción.
	Zona horaria	La zona horaria de la ubicación de envío.
	Permitido en exceso	Especifique la entrega en exceso aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega en exceso, la cantidad de artículos entregada puede ser mayor que la cantidad pedida.
	Entrega incompleta	Especifique la entrega incompleta aceptado como un porcentaje. Si se permite entrega incompleta, la cantidad de artículos entregada puede ser menor que la cantidad pedida. Si se deben marcar pedidos con entrega incompleta como entrega completa, puede seleccionar la Aceptar entrega incompleta casilla de verificación en el Actualizaciones ficha en el Parámetros de clientes formulario.
	Modo de entrega	Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire.
Precio y descuento	Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento	El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
	Descuento multilínea	Descuento multilínea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento multilínea	El porcentaje de descuento multilínea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
	Gastos de ventas	Los gastos fijos en el precio de venta. Gastos de ventas son independientes de la cantidad.
	Unidad de precio	La cantidad del artículo que cubre el precio de venta.
Comercio exterior	Puerto	Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Procedimiento de las estadísticas	Seleccione el código del procedimiento estadístico. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Validación triangular	Active la casilla de verificación para indicar que este pedido se trata de una validación triangular.
	Código de transacción	Seleccione las condiciones comerciales para la línea de presupuesto seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Transporte	Especificar el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Código Intrastat de la mercancía	El código de mercancía del artículo. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un código de mercancía.
	País/región de origen	El identificador único del país o región en el que se manufacturó el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un país o región.
	Estado original	El identificador único del estado en el que se origina el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un estado.
	Peso de unidad	Peso por unidad del artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar el peso por unidad.
Dimensiones financieras	Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
	Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

General

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Presupuesto	Identificador único de la cotización de venta.
Nombre	El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.
Cliente prospecto	El número de cuenta del cliente potencial.
Id. de tipo	El tipo de cliente potencial desde el Clientes pros. formulario.
Cuenta de cliente	El identificador del cliente.
Cuenta de facturación	El número de cuenta del cliente al que desee facturar. Utilice este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta de cliente del cliente que realiza el pedido.
Contacto	El nombre de la persona de contacto del cliente.
Estado presupuestario	El estado del presupuesto seleccionado.
Tipo de presupuesto	El tipo de presupuesto. Los tipos pueden ser ventas, diversos tipos de proyecto, presupuestos de servicio o plantillas de presupuesto.
Tipo	Seleccione la categoría del presupuesto. Las categorías se configuran y mantienen en el formulario Tipo.
Fecha de vencimiento	Fecha de expiración del presupuesto de ventas y tras la que ya no es válido.
Fecha de seguimiento	La fecha de inicio de la actividad de seguimiento del presupuesto de ventas, si la hay.
Estado del documento	La descripción del tipo de documento actual.
Sitio	Seleccione el sitio de envío. Si configuró un sitio predeterminado para el cliente, el valor se copia al encabezado de la cotización de venta cuando se crea un nuevo presupuesto de ventas para el cliente.
Almacén	El almacén que envía el elemento. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
Pedido del cliente	El número de solicitud del cliente.
Referencia del cliente	Referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del pedido de ventas.
Pedido de ventas	Número del pedido de ventas del presupuesto de ventas confirmado. Un número de pedido de ventas sólo se muestra si el presupuesto de ventas se ha convertido en un pedido de ventas.
Id. de campaña	El identificador de la campaña que está asociado el presupuesto de ventas, si lo hay.
Id. de la lista de llamadas	Nombre de la lista de llamadas que se utiliza para telemarketing.
Id. de oportunidad	El identificador de la oportunidad, si se crea el presupuesto de ventas seleccionado para una oportunidad.

Configuración

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Grupo de impuestos	Especifique el grupo de impuestos del cliente.
NIF	Introduzca el número de identificación fiscal del cliente, si los elementos del presupuesto de ventas están exentas de impuestos. Si se especifica, se recupera el número de identificación fiscal para la cuenta de factura de cliente de la Empresas cliente formulario, pero puede cambiarlo o especificar manualmente el número de identificación fiscal. Si un proyecto está asociado al pedido de ventas, el número de identificación fiscal no puede modificarse. Nota El número de exención de impuestos sólo es relevante para los clientes existentes, no para posibles clientes.
Los precios incluyen impuestos	Active la casilla de verificación para indicar que el impuesto sobre las ventas se incluye en los precios de venta para las líneas de pedido.
Activo	Active la casilla de verificación para indicar que la plantilla de presupuesto está activa. Una plantilla de presupuesto debe estar activa para ser utilizado.
Id. de grupo	Seleccione el identificador de grupo de plantillas de presupuesto, que es la principal categorización de una plantilla de presupuesto.
Nombre de plantilla	El nombre único para la plantilla de presupuestos. Esto identifica la plantilla de presupuesto para que pueda seleccionar al crear nuevos presupuestos basados en una plantilla.
Secretario de ventas	El representante de ventas que va a recibir el pedido de ventas cuando se confirma el presupuesto de ventas.
Idioma	El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos. Nota Todos los textos impresos, como artículos o condiciones de pago, se deben traducir manualmente al idioma especificado.
Unidad de ventas	El equipo de ventas responsable de un mismo objetivo de ventas.
Responsable de ventas	El representante de ventas que será responsable de la orden de venta.
Origen de la venta	El código predeterminado de origen de la venta. El código se copia del formulario Parámetros de clientes. Puede modificar el código en cualquier momento. Sin embargo, se muestra un mensaje si se intenta cambiar el código después de la orden de venta se ha facturado completamente.
Fecha y hora de creación	Fecha y hora de creación del presupuesto de ventas.

Dirección

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Nombre

El nombre del cliente o cliente potencial que va a recibir el presupuesto de ventas. El nombre se utiliza en la dirección de entrega.

Dirección de entrega

La dirección donde se entregarán los artículos del presupuesto de ventas.

Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Entrega

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Fecha de recepción solicitada	La fecha cuando el cliente desea recibir el pedido.
Fecha de envío solicitada	Fecha que debe enviar el pedido para cumplir la fecha de recepción solicitada por el cliente.
Control de fecha de entrega	Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción.
Zona horaria	La zona horaria de la ubicación de envío.
Modo de entrega	Especificar cómo el orden debe ser entregado, tal como por camión o aire.
Condiciones de entrega	Las condiciones de entrega del pedido de ventas, como franco a bordo (FOB) o costo, seguro y flete (CIF). Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega.
Motivo de la entrega	Seleccionar el propósito de la cotización de venta. Por ejemplo, el presupuesto puede ser una venta o una muestra. Nota El motivo de entrega se debe configurar en el formulario Motivos para la entrega. Para obtener más información, vea Acerca de los motivos de entrega de ventas.
Motivo para la exportación	Especifique el motivo de entrega. Por ejemplo, la entrega puede ser un regalo o una muestra.

Precio y descuento

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Divisa	El código de divisa que se utiliza para los importes y precios de la cotización de venta.
Descuento por pronto pago	El descuento por pronto pago para el presupuesto. Los términos configurados para el descuento por pronto pago especificado en la Descuentos por pronto pago form se utilizan para calcular la fecha de descuento y el total del descuento concedido al facturar el pedido. Si se especifica un descuento por pronto pago para el cliente en el Descuento por pronto pago campo en el Empresas cliente formulario, se transfiere automáticamente a la orden.
Pago	Seleccione el código de pago generado mediante el formulario Condiciones de pago.
Descuento total %	Especifique el descuento total para el pedido, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.
Grupo de descuento total	Si se selecciona un grupo de descuento total en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce automáticamente del precio presupuestado. Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario).
Grupo de descuento de línea	Si hay un grupo de descuento de línea seleccionado en la cuenta del cliente, el nombre del grupo se transfiere a este campo. El descuento se deduce del precio presupuestado. Para obtener más información, consulte la descripción del campo Descuento de línea en Clientes (formulario).
Grupo de gastos	Seleccione el grupo de gastos para asociar con el presupuesto de ventas seleccionado. Un grupo de gastos especifica varios costos que están asociados con un pedido. Si hay un conjunto de grupos de cargos de para la cuenta del cliente, se transfiere a la cotización al crearla. Si no hay ningún grupo de gastos establecido para la cuenta del cliente, puede seleccionar uno aquí.
Grupo de desc. multilínea	El grupo de descuento multilínea que está asociado el cliente, si lo hay. Cuando se crea un presupuesto de ventas, este grupo se copia en el presupuesto de ventas y el descuento se deduce del precio presupuestado.
Grupo de precios	Seleccione el grupo de precio de cliente para el presupuesto de venta seleccionado.

Embalaje

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Etiquetado de cajas	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar las cajas.
Etiquetado de artículos	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los artículos.
Etiquetado de pallet	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los pallets.

Registro

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Motivo	El estado de un presupuesto final y seleccione el motivo de que el presupuesto de ventas se aceptó o no se ha aceptado.
Fecha de confirmación	La fecha de transacción.
Título del documento	Escriba el título del presupuesto que debe incluirse en los documentos de presupuesto.
Introducción del documento	Introducción a incluir en los documentos de presupuesto.
Conclusión del documento	La conclusión para incluir en los documentos de presupuesto.

Comercio exterior

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Código de transacción	Seleccione las condiciones comerciales para el presupuesto de venta seleccionado. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
Transporte	Seleccione el modo de transporte. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
Puerto	Seleccione el puerto donde se carga la entrega. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
Procedimiento de las estadísticas	Seleccione el código para el procedimiento estadístico actual.
Código de la lista	Este campo se utiliza para informar de la información que se muestra en la lista de ventas de la UE. Se usan los siguientes valores: No incluido: ningún código de lista en la factura. Comercio en UE: acuerdo con un cliente en otro país de la UE. Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido con un cliente en otro país de la UE. Comercio comunitario/triangular: acuerdo entre clientes en distintos países de la UE. Triangular/Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido entre clientes en distintos países de la UE.

Dimensiones financieras

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Dimensiones financieras predeterminadas

Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Cuando se usa la dimensión %1

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.