¿Qué es el plan (versión preliminar)?

Las organizaciones dependen en gran medida de los datos para ejecutar sus operaciones, pero los procesos clave, como el planeamiento, los informes y el análisis, a menudo se administran con herramientas independientes. Esta estrategia conduce a la duplicación de datos, un mayor esfuerzo manual y un riesgo para la coherencia de los datos. La planeación se realiza con frecuencia en hojas de cálculo o SaaS especializadas, los informes en sistemas independientes y los paneles solo proporcionan una vista limitada del rendimiento empresarial general.

Importante

Esta característica se encuentra en versión preliminar.

Cuando necesite conciliar una hoja de cálculo estática o un sistema desconectado con un panel activo, puede ser difícil lograr una única fuente de verdad. Al consolidar estas funciones en una plataforma unificada, pasa de ser reactivo (mirando lo que ha ocurrido) a estar activo (ajustando el plan en tiempo real, en función de los datos).

Nota:

La versión preliminar del plan en Fabric IQ ahora es accesible para las organizaciones de todo el mundo en Microsoft Fabric como parte de la SKU de Microsoft Fabric y se han creado nuevos medidores. Los medidores están disponibles actualmente, pero no se facturan actualmente.

Para obtener información sobre la disponibilidad de la región del plan mientras está en versión preliminar, consulte Disponibilidad de la región para el plan (versión preliminar).

Acerca del plan

Planear (versión preliminar) en Fabric permite integrar la planificación, visualización, análisis y administración de datos en una sola plataforma. Plan es una plataforma sin código unificada para la planificación colaborativa, los informes, el análisis, la integración de datos y la administración. Permite a las organizaciones trabajar desde una base de datos coherente, lo que permite a los usuarios empresariales planear, analizar e informar sin cambiar entre varias herramientas.

Al reunir estas funcionalidades en un único entorno, el plan admite flujos de trabajo de decisión de un extremo a otro y ayuda a los equipos a pasar de los datos a la información y de la información a la acción de forma más eficaz.

Plan ofrece un conjunto unificado de hojas de planeación, hojas de inteligencia y hojas de PowerTable en Microsoft Fabric. El plan conecta cada fase del ciclo de vida de datos a decisión en una única plataforma integrada dentro de Microsoft Fabric.

Capacidad	Descripción
Planeamiento e informe	- Creación de presupuestos, planes y previsiones de colaboración - Distribuir planes entre equipos y funciones - Creación y comparación de escenarios de planeamiento para evaluar los resultados empresariales - Generación de informes financieros y operativos estructurados - Reescritura de planes y previsiones en destinos preferidos
Transformación y consolidación de datos	- Conectar con planes en distintas plataformas de datos - Transformación y reescritura en destinos - Integración de datos de varios orígenes - Creación de un modelo de planeación conectado
Controlar y gestionar los datos	- Administración de datos maestros y de referencia - Programar sincronizaciones y actualizaciones automáticas de datos - Automatización de actualizaciones de datos en cascada entre tablas - Escribir actualizaciones de nuevo en los orígenes y destinos - Auditoría, control de acceso y flujos de aprobación para la gobernanza de datos
Exploración, visualización y análisis	- Crear paneles interactivos con más de 100 gráficos, tablas y KPI - Exploración y análisis de datos mediante la exploración en profundidad y el filtrado dinámico - Conexión instantánea de datos de planificación con visualizaciones
Administración y colaboración	- Colaborar directamente en datos con comentarios encadenados - Asignar, planear y realizar un seguimiento de las escalas de tiempo del proyecto y de las tareas - Notificar a las partes interesadas la alineación

¿Por qué elegir un plan?

El plan (versión preliminar) reúne la planificación, los informes, los análisis y la administración de datos en un ecosistema unificado que admite todo el ciclo de vida de la decisión. Las organizaciones pueden trabajar directamente en datos regulados, reduciendo el esfuerzo manual, mejorando la alineación entre equipos y respondiendo más rápido a las necesidades empresariales cambiantes. El resultado es un entorno conectado en el que el planeamiento, los informes y el análisis convergen para admitir resultados empresariales más inteligentes. Plan proporciona en última instancia una solución integral para organizaciones modernas controladas por datos, lo que le ayuda a transformar cómo planean, analizan y toman decisiones.

Ventajas de una plataforma integrada

• Eliminación de "datos de sombra": mover el planeamiento fuera de hojas de cálculo o sistemas desconectados garantiza que la lógica que se usa para establecer destinos es la misma lógica que se usa para medirlos.
• Latencia reducida: los ciclos de informes tradicionales suelen tardar días o semanas en limpiar los datos manuales. La integración permite la planeación continua, donde las previsiones se actualizan en cuanto los datos de transacción alcanzan el sistema.
• Flujo de datos bidireccional: en lugar de extraer solo los datos de un informe, una herramienta unificada le permite escribir de nuevo en el sistema, lo que garantiza que los objetivos revisados sean visibles inmediatamente para todas las partes interesadas.
• Integridad de datos mejorada: al centralizar la administración, se minimiza el riesgo de "fatiga de versiones", donde los distintos departamentos notifican números diferentes para el mismo KPI.

Avanzar hacia la planificación integrada

Si va a evaluar cómo salvar estas brechas, a menudo ayuda a examinar la madurez de la planificación de su organización.

Fase	Estado	Características
Aislado	Manual	Hojas de cálculo para planear, exportaciones manuales para informes
Conectado	Automatizado	Pipelines de datos automatizadas (ETL) que se integran en un almacén central
Integrado	Unificado	La planeación y el análisis se producen en el mismo entorno con funcionalidades de reescritura

Componentes del plan

Plan (versión preliminar) reúne cuatro componentes eficaces que admiten el flujo de trabajo completo de datos empresariales desde la integración de datos hasta la planeación, los informes y la exploración analítica. Los componentes son: Hojas de planeamiento, Hojas de PowerTable, Hojas de inteligencia e InfoBridge.

Cada componente está diseñado para resolver una necesidad empresarial crítica mientras trabaja sin problemas en el ecosistema de planes unificados.

Hojas de planificación

Las hojas de planificación son áreas de trabajo colaborativas creadas para la planificación empresarial, el presupuesto y la previsión. Diseñado con una arquitectura sin código, de autoservicio, las hojas de planeamiento permiten a los usuarios empresariales crear y administrar presupuestos, previsiones y planes operativos. Le ayudan a hacer estas cosas sin depender de hojas de cálculo o experiencia técnica, y al tiempo que mantienen procesos de planificación estructurados y regulados.

Aspectos destacados

• Creación de modelos de planeamiento multidimensionales y flexibles
• Apoyar la planificación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en equipos y departamentos
• Habilitación de la colaboración en tiempo real y la escritura diferida de datos para las actualizaciones sincronizadas
• Creación de modelos basados en controladores y planeamiento de escenarios para evaluar los resultados empresariales
• Administración de estructuras de planificación jerárquicas entre unidades organizativas
• Generación de previsiones graduales para mantener los planes alineados con las necesidades empresariales cambiantes

Hojas de PowerTable

Las hojas de PowerTable son áreas de trabajo maestras de nivel empresarial y de administración de datos de referencia diseñadas para crear informes financieros y operativos estructurados sobre datos empresariales de confianza en Microsoft Fabric. Permiten a los equipos crear informes tabulares escalables, analizar datos jerárquicos y administrar flujos de trabajo de informes dentro de un entorno regulado y colaborativo.

Aspectos destacados

• Creación de informes financieros y operativos estructurados con cálculos avanzados y formato
• Análisis de datos jerárquicos con exploración en profundidad, análisis de varianza y comparaciones
• Administrar y actualizar datos directamente a la base de datos sin escribir consultas complejas
• Interacción con tablas mediante la edición multiusuario, los filtros dinámicos y las vistas expandibles
• Habilitar la entrada y escritura de retroalimentación de datos controlados para preservar la integridad de los datos
• Administración de tareas y escalas de tiempo mediante diagramas de Gantt y aprobaciones de flujo de trabajo
• Automatización de tareas repetitivas, como la programación y las actualizaciones de tablas en cascada
• Entrada de datos estructurados a través de formularios

Hojas de inteligencia

Las hojas de inteligencia del plan permiten crear paneles interactivos, informes analíticos y visualizaciones de datos a través de una experiencia de análisis sin código y autoservicio. Permiten a los usuarios empresariales explorar datos, descubrir información y presentar hallazgos mediante objetos visuales enriquecidos, seguimiento de KPI y herramientas intuitivas de exploración de datos.

Aspectos destacados

• Exploración de datos a través de análisis ad hoc, exploración en profundidad y filtrado dinámico
• Obtener acceso a componentes visuales enriquecidos, incluidos gráficos, tarjetas KPI, tablas y matrices
• Supervisión del rendimiento mediante el seguimiento de KPI y el análisis de tendencias
• Comunicación de información con guiones gráficos, anotaciones y comentarios contextuales
• Automatice la entrega mediante la programación y la difusión de informes

InfoBridge

InfoBridge proporciona una capa unificada de integración y preparación de datos que conecta los datos empresariales con flujos de trabajo de planeamiento, generación de informes y análisis. Permite a las organizaciones ingerir, transformar y preparar datos de varios orígenes, lo que garantiza una base de datos confiable y coherente para la toma de decisiones empresariales.

Aspectos destacados

• Conexión de varios orígenes de datos empresariales a un modelo de datos unificado
• Realización de flujos de trabajo de ingesta, transformación y preparación de datos
• Creación de flujos de datos escalables para planear, generar informes y análisis
• Mantenimiento de conjuntos de datos coherentes y de confianza en todos los procesos empresariales
• Programar la actualización de datos y la sincronización para mantener actualizada la información
• Habilitar el acceso a datos regulados y la integración entre equipos

Habilitación de la configuración de inquilino necesaria

Esta configuración es necesaria para crear elementos de plan (versión preliminar): los usuarios pueden crear elementos de planificación (versión preliminar).

Si no habilita esta configuración, obtendrá errores al crear un nuevo elemento de plan.

Pasos siguientes

Explore los componentes del plan con más detalle:

• Hojas de planificación
• Hojas de PowerTable
• Hojas de inteligencia
• InfoBridge