Reemplazar cuadros de diálogo con aplicaciones de lienzo o flujos de proceso de negocio
Los cuadros de diálogo están en desuso y es necesario reemplazarlos por aplicaciones de lienzo o flujos de procesos de negocio. Este artículo describe algunas de las diferentes capacidades de estas opciones. También aprenderá sobre situaciones en las que se puede usar un flujo de proceso de negocio o una aplicación de lienzo insertada en un formulario basado en modelo para reemplazar un cuadro de diálogo existente.
Comparación de capacidades por característica
En esta tabla se enumera el conjunto de capacidades de los cuadros de diálogo y las capacidades equivalentes en los flujos de proceso de negocio y las aplicaciones de lienzo.
| Capacidad de cuadro de diálogo | ¿Capacidad en flujos de proceso de negocio? | ¿Capacidad en aplicaciones de lienzo? |
|---|---|---|
| Página | Sí (fase de proceso de negocio) |
Sí (pantalla de aplicación) |
| Solo pregunta | No | Sí (etiquetas) |
| Mensaje y respuesta | Sí (solo columnas de tabla) |
Sí (etiquetas y campos de entrada) |
| Argumentos de entrada | Limitada (pasos en fase de proceso de negocio) |
Sí (parámetros de cadena de consulta) |
| Variables | No | Sí |
| Variables de consulta | No | Sí |
| Lógica de creación de ramas condicional | Sí | Sí (navegar a cualquier pantalla en la aplicación) |
| Reutilizar (iniciar como cuadro de diálogo secundario) |
No | Sí (navegar a cualquier pantalla dentro de la aplicación, iniciar una aplicación diferente en una nueva ventana) |
| Ejecutar flujos de trabajo al iniciar y al finalizar | Sí | No (usar un flujo de nube en su lugar) |
| Ejecutar flujos de trabajo al introducir | Sí | No (usar un flujo de nube en su lugar) |
| Ejecutar flujos de trabajo al cambiar de página | Sí | No (usar un flujo de nube en su lugar) |
| Empezar a usar una URL | No | Sí |
| Registro de sesión | Sí | No |
| Soporte técnico de SDK | Sí | Sí |
Capacidades adicionales con flujos de proceso de negocio
- Análisis de proceso (vistas, gráficos y tiempo invertido en una fase)
- Controles personalizados
Capacidades adicionales con aplicaciones de lienzo
- Análisis de aplicaciones (uso y rendimiento de la aplicación)
- Composición de la página de varias tablas
- Ejecución de flujos
- Conectores de datos (estándar y personalizados)
- Iniciar como una aplicación independiente
- Diseño configurable
Elegir entre un flujo de proceso de negocio o una aplicación de lienzo
Cuando opta por reemplazar el cuadro de diálogo, es importante tener en cuenta la experiencia que quiere ofrecer al usuario. Tenga en cuenta también que se puede modelar prácticamente cualquier cuadro de diálogo mediante una aplicación de lienzo.
Los flujos de proceso de negocio son más adecuados para reemplazar cuadros de diálogo que modelan procesos que sirven de guía en una serie de tareas, para las cuales es necesaria la colaboración entre grupos de personas y el contexto de la aplicación Dynamics 365. Por ejemplo, revisión y encaminamiento de ofertas.
Como alternativa, las aplicaciones de lienzo sirven para reemplazar cuadros de diálogo que modelan tareas prescriptivas, como un script de llamada para la prospección de clientes potenciales o para simplificar la experiencia del usuario en otras tareas, como la actualización de una oportunidad. Tenga en cuenta que estos escenarios incluso pueden beneficiarse de tener una aplicación de lienzo independiente.
Reemplazar cuadros de diálogo mediante flujos de proceso de negocio
Imagine que tiene un cuadro de diálogo que, tras una serie de páginas, pide datos esenciales al usuario, genera una oferta, envía un correo a los revisores para que acepten o rechacen la oferta y, por último, envía un correo al cliente. Este tipo de proceso se modela de manera más eficaz mediante un flujo de proceso de negocio.
Para reemplazar el cuadro de diálogo, empiece por identificar las fases principales del proceso. Entre ellas estaría una fase Preparar contenido para asegurarse de que se enumeran todos los productos y se aplican descuentos, una fase Generar oferta para crear la oferta y revisar si el formato el correcto, una fase Revisión primaria para enviar la oferta para su revisión y aprobación, una fase Revisión secundaria para revisar al oferta en determinadas circunstancias y, finalmente, una fase Enviar oferta para enviar el presupuesto al cliente.
Después, identifique los pasos principales que los usuarios deben seguir en el proceso. Por ejemplo, la fase Preparar contenido podría incluir un sencillo paso de verdadero o falso para que el usuario vuelva a comprobar los productos que se van a incluir en la oferta, un paso obligatorio de búsqueda para seleccionar una lista de precios y un paso numérico para introducir un descuento antes de continuar con la siguiente fase. La fase Generar presupuesto podría tener un paso de acción para crear un presupuesto basado en toda la información que se ha capturado previamente en la fase Preparar contenido y su fila de Dynamics 365 relacionada. Las fases Revisión principal y Revisión secundaria podrían incluir varios pasos de verdadero o falso para guiar la revisión de la oferta, junto con un paso necesario para capturar el estado de aprobación y garantizar que el proceso solo pueda pasar a la fase siguiente después de recibir la aprobación. Configure la seguridad de nivel de columna en este paso para asegurarse de que solo los revisores autorizados puedan realizar la aprobación del presupuesto. Además, se puede agregar un flujo de trabajo a las fases Revisión primaria y Revisión secundaria de modo que, al entrar, se envíe una notificación por correo a todos los revisores.
Por último, configure las fases y los pasos de flujo de proceso de negocio, junto con la lógica condicional para guiar el flujo del proceso. En este ejemplo, podría agregar una rama condicional tras la fase Revisión primaria, de modo que, si un paso indica la necesidad de un segundo nivel de revisión, la siguiente fase del proceso será Revisión secundaria y, en caso contrario, será la fase Enviar oferta.
Para poner este flujo de proceso de negocio a disposición de los usuarios, asegúrese primero de que los usuarios adecuados tienen privilegios para el flujo de proceso de negocio y, después, actívelo.
Para más detalles sobre cómo crear un flujo de proceso de negocio, vea Tutorial: crear un flujo de proceso de negocio para estandarizar procesos.
Reemplazar cuadros de diálogo con aplicaciones de lienzo
Supongamos que tiene un cuadro de diálogo que sigue un script de llamada para guiar a los representantes de ventas cuando realizan llamadas de telemarketing a clientes potenciales. Este proceso se puede capturar fácilmente mediante una aplicación de lienzo.
Empiece conectándose a los orígenes de datos que necesitará para leer y escribir datos. En este ejemplo, se usa una conexión a Dynamics 365 para la información de clientes potenciales, cuentas y contacto.
Empiece identificando el número de pantallas necesarias. En este ejemplo, habrá cinco pantallas.
- Pantalla 1. Para seleccionar un cliente potencial de una lista para llamarlo.
- Pantalla 2. Para presentaciones, comprobar la disponibilidad para entablar conversación y concertar una devolución de llamada en otra fecha.
- Pantalla 3. Para determinar datos BANT (presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo).
- Pantalla 4. Para capturar los pasos siguientes y programar llamadas de seguimiento.
- Pantalla 5. Agradecer al cliente potencial el tiempo dedicado al final de la llamada.
Después, cree cada pantalla. En la primera pantalla, cree una galería de clientes potenciales a los que debe llamarse. En la segunda, use etiquetas para el título de la pantalla y proporcione el guion de la llamada. Use también controles como botones de radio para indicar si es un buen momento para hablar con esta persona. Si lo es, use una lógica condicional para habilitar un botón que permita navegar a la pantalla siguiente y, si no, muestre un guion en la misma pantalla para intentar concertar una devolución de llamada con el cliente. De forma similar, defina el guion de la llamada en las pantallas posteriores.
Por último, defina la navegación entre pantallas. En este ejemplo, además de navegar por las pantallas de forma secuencial, es posible que quiera que el usuario se desplace desde la segunda pantalla hasta la última (el final del guion en el que se dan las gracias al cliente potencial por su tiempo) si el cliente potencial no está interesado en tener una conversación.
Para poner esta aplicación a disposición de los usuarios, tiene que publicarla. Piense en cómo cambiaría este escenario si hubiera disponible una aplicación independiente que proporcionara guiones de llamada y admitiera la entrada de datos rápida.
Supongamos que quiere incluir esta experiencia en Dynamics 365 Sales. Para hacerlo, empiece creando un iframe en un formulario de Dynamics 365 Sales. Después, navegue a la sección Aplicaciones en el menú de Power Apps, seleccione la aplicación que acaba de publicar, copie el vínculo web debajo de la pestaña Detalles y péguela como la URL para el iframe.
Si damos un paso más, supongamos que quiere que esta aplicación esté disponible directamente desde el formulario principal del cliente potencial y se encuentre en el contexto del cliente potencial, para que la aplicación no pida al usuario que seleccione un cliente potencial en la primera pantalla. Para pasar información pertinente a la aplicación, solo tiene que modificar la dirección URL del iframe para anexar una cadena de consulta que contenga esta información, como los id. de cliente potencial o de cuenta, usando JavaScript que se ejecute en un determinado evento, como en la carga del formulario. Después, actualice la aplicación para quitar la primera pantalla (para la selección del cliente potencial) y, en su lugar, acceda a los valores que se pasaron a la aplicación a través de la cadena de consulta mediante la función Param.
Preguntas frecuentes sobre el reemplazo de cuadros de diálogo
¿Se hace un seguimiento de las dependencias en las aplicaciones de lienzo?
- El seguimiento de las dependencias en las aplicaciones de lienzo se hace de la misma manera que con las dependencias en aplicaciones de Dynamics 365.
¿Puedo iniciar una aplicación de lienzo como una ventana emergente desde un botón en la barra de comandos?
- Sí. Para ello, basta con establecer la URL de la aplicación de lienzo como URL de destino, obtenida de la sección Detalles de la aplicación, como se describió anteriormente.
¿Se puede llamar a los flujos de trabajo desde una aplicación de lienzo?
- No se admite. Es preferible usar un flujo de nube.
¿Puedo convertir automáticamente cuadros de diálogo en flujos de proceso de negocio o aplicaciones de lienzo?
- No hay una manera automatizada de convertir cuadros de diálogo en flujos de proceso de negocio o aplicaciones de lienzo.