Configurar años de informe
Este artículo explica cómo crear y administrar años de informes en Microsoft Sustainability Manager. Cuando crea un año de informe, puede nombrar su año de informe, definir la fecha de inicio y aplicar una plantilla para determinar la cantidad de períodos que se crearán. Una vez creado, el año del informe estará disponible para su selección en las páginas de información.
Los períodos de informe tendrán un estado predeterminado de Abierto. Para proporcionar un control de auditoría mejorado, puede cerrar un período para evitar cambios en los datos.
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones sobre años de informes:
Los años de informes brindan capacidades mejoradas para admitir un control más estricto de los datos para respaldar mejor las auditorías internas y externas.
Los años de informes brindan soporte a más que solo informes mensuales.
La definición del año de informe es opcional.
Si no define un año de informe, el sistema asume automáticamente un año de informe de 12 meses utilizando el Día de inicio y Mes de inicio que configuró en Configuración general.
No puede abrir o cerrar un período de informe si no ha definido un año de informe.
Crear un año de informe
En el panel de navegación principal, seleccione Configuración > Perfil de empresa > Años de informe.
Seleccione Crear año de informe.
En el campo Nombre, escriba el nombre del año de informe. Este nombre aparece en las páginas de información en Microsoft Sustainability Manager.
En el campo Fecha de inicio, introduzca el primer día de su año de informe.
En el campo Plantilla de año, seleccione Anual, Semi anual, Trimestre, Mes, o Período de 4 semanas (13 por año). La plantilla Año se utiliza para crear los períodos a partir de la fecha de inicio. Por ejemplo, seleccionando Mes crea 12 períodos mensuales a partir de la fecha de inicio. Seleccionando Trimestre crea cuatro períodos iguales desde la fecha de inicio.
Seleccione Guardar. El año de informe genera con el primer período que comienza en el Fecha de inicio y el último período que finaliza un año a partir de la Fecha de inicio.
Editar un nombre de año de informe
En el panel de navegación principal, seleccione Configuración > Perfil de empresa > Años de informe.
Seleccione el año de informe a editar.
Desde Administrar el año del informe, seleccione Editar. Ahora puede modificar el nombre del año de informe.
Editar un período de informe
En el panel de navegación principal, seleccione Configuración > Perfil de empresa > Años de informe.
Seleccione el año del informe para editar uno o más períodos.
Seleccione los puntos suspensivos (...) para editar el período del informe.
Seleccione Editar. Ahora puede cambiar el Nombre, Estado, Fecha de inicio, y Fecha final.
Seleccione Guardar para confirmar sus cambios o Cancelar para cerrar sin guardar los cambios.
Nota
El sistema no permite la superposición de años o períodos de informes. Si intenta crear un año en el que las fechas del período se superpongan con otro año de informe, el sistema evitará que se cree el nuevo año de informe. Si selecciona un período de informe e intenta cambiar la Fecha de inicio o Fecha final a una fecha que se superpone con otro período, el sistema evitará que se guarde esta edición.
Editar un estado del período de informe
En el panel de navegación principal, seleccione Configuración > Perfil de empresa > Años de informe.
Seleccione el año del informe para editar uno o más períodos.
Seleccione el menú desplegable Estado y seleccione Abierto o Cerrado. Un período en un estado abierto permite crear nuevos registros y editar registros existentes. Cuando se cierra un período, el sistema impide cualquier cálculo, ingestión de datos, creación de datos, modificación o eliminación de registros en ese período cerrado. El sistema utiliza las siguientes fechas para determinar si un registro se encuentra dentro de un período Abierto o Cerrado.
Si descubre datos faltantes en un período cerrado, debe volver a cambiar el estado a Abierto y agregar los datos faltantes.
Página de inicio y páginas de información
El panel ejecutivo y las páginas de información le permiten seleccionar de uno a varios años de informes. Los datos se muestran en los objetos visuales siguiendo la definición del período de Mes, Trimestre, Semestral, Anual, 4 semanas o una plantilla definida personalizada.
