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Usar y colaborar con agentes

Importante

Debe formar parte del programa de versión preliminar de Frontier para obtener acceso anticipado a Microsoft Agent 365. Frontier le conecta directamente con las innovaciones de inteligencia artificial más recientes de Microsoft. Las versiones preliminares de Frontier están sujetas a los términos de vista previa existentes en tus acuerdos con clientes. Dado que estas características siguen en desarrollo, su disponibilidad y funcionalidades pueden cambiar con el tiempo.

En este artículo, aprenderá a usar agentes en Agent 365 para lograr sus objetivos de manera eficaz y optimizar el tiempo y el esfuerzo.

Los administradores del agente pueden acceder a varios agentes de plantilla diseñados para trabajar con aplicaciones y servicios populares. Estos son algunos de los servidores del protocolo de contexto de modelo (MCP) disponibles como agentes de plantilla en Microsoft Agent 365:

En la siguiente sección se muestra cómo usar el agente de desarrollo de ventas, que es uno de los agentes de plantilla disponibles.

Uso del agente de desarrollo de ventas

Importante

  • El agente de Desarrollo de Ventas está disponible para los clientes que hayan optado por el programa de lanzamiento dirigido de Microsoft 365. Puedes elegir Lanzamiento dirigido para toda tu organización, o solo para usuarios seleccionados. Consulta las opciones de lanzamiento estándar o dirigido en Microsoft 365 para más información sobre cómo optar por el programa.
  • El agente de Desarrollo de Ventas estará disponible para todos los clientes a partir del 19 de diciembre de 2025.

El agente de desarrollo de ventas automatiza el alcance de las ventas y la administración de clientes potenciales en Microsoft Teams. Este agente con tecnología de IA ayuda a los equipos de ventas a escalar la prospección al tiempo que mantiene la comunicación personalizada.

Implementar y crear el agente

Busque el agente de desarrollo de ventas en la tienda de Teams o en la tienda del Agente de Microsoft 365 Copilot y siga los pasos para implementar y crear una instancia del agente.

Una vez creado el agente, puede configurarlo a través del chat de Teams.

Incorporar al agente

Nota

Una vez creado el agente, puede que pasen varias horas antes de que esté listo para empezar a trabajar. El agente se pone en contacto contigo con un mensaje de chat en Teams cuando está listo para interactuar contigo. Cualquier interacción con el agente antes de que se ponga en contacto contigo es ignorada por el agente.

Una vez creado el agente, le guía por la configuración a través de Teams. Chatea con el agente para configurar cuatro áreas clave: cuaderno de estrategias, directrices, conocimientos del producto y configuración.

El agente le pide que confirme cualquier cambio en el cuaderno de estrategias y las directrices antes de que se apliquen a su configuración. Puede probar cada cambio antes de aplicarlos para obtener confianza en los cambios.

Propina

Al realizar cambios en el cuaderno de estrategias y las directrices, el agente los guarda como un borrador que puede probar antes de convertirlos en permanentes. Sus cambios no afectan al alcance de clientes hasta que se le indique al agente que los aplique. Cuando haya terminado de sugerir y de probar los cambios del cuaderno de estrategias y los borradores de directrices, asegúrese de indicar al agente que "aplique" los cambios para que se conviertan en permanentes.

Marco de configuración

Cuatro componentes clave dan forma al comportamiento del agente.

Componente ¿Qué hace? Cómo administrarla
Cuaderno de estrategias Define la progresión del cliente potencial. Viene con valores predeterminados; personalizar a través del chat de Teams.
Directrices Establece el tono de comunicación y define comportamientos aceptables e inaceptables al interactuar con los clientes potenciales. Modifique a través del chat de Teams según sea necesario.
Conocimiento del producto Documentos y direcciones URL que enseñan al agente sobre sus productos. Cargue directamente en el chat de Teams.
Configuración Controla las opciones de tiempo, las declinaciones de responsabilidades y la cancelación de suscripción. Modifique el idioma a través del chat de Teams.

Propina

Puede pedir al agente en cualquier momento que vea el cuaderno de estrategias y las directrices configurados actualmente (o borradores). ¡Solo tiene que preguntar!

Definir el cuaderno de estrategias

El cuaderno de estrategias define cómo progresa un cliente potencial de ventas de una fase a otra (alcance: > calificación: > entrega). Las propias fases son fijas, pero se controlan las reglas que mueven un cliente potencial.

Cuando lo solicite el agente de desarrollo de ventas, puede hacer lo siguiente:

  • Usar el cuaderno de estrategias predeterminado (recomendado para la configuración inicial).
  • Proporcione sus propias reglas. Por ejemplo, "pasar a la calificación después de que la perspectiva responda a uno de sus correos electrónicos".

Debes confirmar los cambios en el manual pidiendo al agente que aplique tus cambios antes de que afecten al contacto con el cliente.

Establecer directrices

Las directrices definen cómo funciona y se comunica el agente de IA en cada fase. Las directrices abarcan aspectos como la difusión de expresiones, la respuesta a las objeciones y la gestión de entregas o escalaciones.

Usted puede:

  • Acepte las directrices predeterminadas.
  • Comparta correos electrónicos de divulgación de ejemplo para ayudar al agente a aprender su tono y voz.

Por ejemplo, cuando se le proporcionan dos correos electrónicos de divulgación de ejemplo, el agente identifica correctamente que representan la fase de divulgación, genera reglas de tono y comportamiento coincidentes y ofrece aplicar reglas similares a otras fases, como la calificación o la transferencia.

Debes confirmar los cambios en las directrices pidiendo al agente que aplique tus cambios antes de que afecten al contacto con los clientes.

Proporcionar conocimiento del producto

Proporcione contenido que ayude al agente a representar la oferta con precisión.

Lo que puede compartir con el agente:

  • Documentación de productos o servicios (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Archivos hospedados en SharePoint o OneDrive.
  • Páginas web públicas, como las páginas de productos o casos prácticos.

El agente admite el rastreo de direcciones URL hasta dos niveles de vínculo profundos (máximo de 100 vínculos por nivel).

Después de cargar un archivo, el agente proporciona comentarios de estado en el chat de Teams para confirmar si ingirió correctamente el contenido o encontró algún problema.

  • Correcto: "Lo tienes. Trataré esta página como conocimiento del producto".
  • No se puede procesar: "No veo este archivo directamente. ¿Podría compartir en su lugar un resumen de texto o una versión del documento?"

Precaución

Los cambios al conocimiento surten efecto de inmediato. Por ejemplo, tan pronto como se cargue un documento, el agente lo usa para la difusión de clientes. No puede probar los cambios en el conocimiento antes de aplicarlos.

Advertencia

El contenido que comparte con un agente, como archivos, historial de chat o correos electrónicos, puede resumirse o incluirse en las respuestas del agente a otros usuarios, incluso aquellos usuarios que no tienen acceso originalmente a ese contenido. Este riesgo se aplica independientemente de las etiquetas de confidencialidad o los permisos colocados en el contenido. Para obtener más información, vaya a Comprender cómo se comparte el contenido con agentes en Microsoft 365.

Configurar opciones

Personalice cómo interactúa el agente con los clientes potenciales a través del correo electrónico. Puede ajustar:

  • Cadencia de correo electrónico: número y tiempo de seguimientos.
  • Firma: cómo el agente cierra los mensajes.
  • Texto de cancelación de suscripción: idioma de exclusión estándar.

Puede usar la configuración predeterminada y cambiarlas más adelante.

Importante

Complete los pasos en el orden descrito en este artículo. Escriba el valor predeterminado en cada paso para demostrar y personalizar más adelante durante el entrenamiento.

Probar el agente en el chat

Agregue el agente a un chat de Teams 1:1 para probar el agente, proporcionar comentarios y aprobar el comportamiento en un entorno de riesgo bajo. Proporcione materiales de aprendizaje para que el agente pueda aprender de ellos.

Durante las pruebas, puede proporcionar comentarios al agente a través de mensajes de chat. Por ejemplo, pregunte al agente sobre lo que hace que un correo electrónico de divulgación inicial sea bueno. Después de que el agente responda, proporcione comentarios sobre el tono, la longitud del correo electrónico, etc.

Para probar aún más el agente, puede proporcionar una lista de clientes potenciales como un archivo CSV o Excel al agente para probar las interacciones con los clientes potenciales en el chat. Cuando esté seguro de que el agente está listo para trabajar con perspectivas reales, continúe con el paso siguiente.

Cargar la lista de clientes potenciales

Proporcione la lista de clientes potenciales al agente para su validación. La lista puede ser un archivo CSV o Excel con una fila por contacto y encabezados de columna incluidos. Los campos obligatorios son:

Campo Descripción
Enviar por correo electrónico Dirección de correo electrónico del cliente potencial.
Nombre de la empresa La organización para la que funciona el cliente potencial.
Producto Lo que está promoviendo (especialmente importante si usa el mismo agente para abarcar varias líneas de productos o campañas).
Nombre de pila Para personalización.

Si hay problemas de archivo, el agente le indica lo que falta:

  • "No se ha encontrado ninguna columna denominada "nombre de empresa"; agréguela antes de continuar".
  • "Este archivo está vacío o no se puede leer". (Es posible que el agente no tenga permisos)
  • "Faltan algunos detalles clave de algunas filas. 92 de cada 100 clientes potenciales están listos. Omitiré los ocho correos electrónicos o datos del producto que faltan."

El agente gestiona problemas, como:

  • Se omiten las filas en las que faltan campos críticos (puede observar cuáles son).
  • Se omiten los datos con formato incorrecto, como los formatos de correo electrónico no válidos.

Realizar una prueba

Una vez validada la lista, el agente comienza a generar contenido de correo electrónico de prueba en el chat de Teams:

  • Crea correos electrónicos de divulgación de ejemplo mediante la configuración.
  • Aplica el tono y las directrices.
  • Proporciona cada borrador de Teams para su revisión.

Por ejemplo, un correo electrónico de prueba generado hace referencia a la empresa, resalta la propuesta de valor y termina con una llamada clara a la acción, alineada con la estructura de una secuencia de divulgación de buen rendimiento.

Nota

Los correos electrónicos de prueba que se muestran en el chat tienen vínculos de cancelación de suscripción. Los vínculos del chat son marcadores de posición y no funcionan. Cuando los correos electrónicos se envían a los clientes, los marcadores de posición de cancelación de suscripción se reemplazan por vínculos de cancelación de suscripción funcionales.

Iniciar el juego de roles

Para comprobar el rendimiento, pruebe los casos reales:

  • Preguntas de precios: "¿Cuánto cuesta esto?". El agente debe reconocer la pregunta y proporcionar una guía de precios de alto nivel (si está configurada) o escalar a un humano para presupuestos detallados, respetando los límites de protección.
  • Comparaciones competitivas: "¿De qué manera es usted mejor que [competidor]?". El agente debe resaltar sus diferenciadores sin desacreditar a los competidores, mantenerse fáctico y centrado en el valor.
  • Falta de interés: "No me interesa en este momento". El agente debe confirmar la respuesta, ofrecer volver a conectarse en un momento mejor y marcar la conversación de manera adecuada.

Cuando se complete la prueba, escriba que he terminado con las pruebas.

Al escribir esta frase, el agente se prepara para la divulgación en directo.

Nota

El agente no detecta automáticamente cuando se completan las pruebas. Tiene que decirlo.

Trabajar con el agente

Puede proporcionar la lista de clientes como CSV o archivo de Excel al agente y solicitar el plan de puesta en marcha. Después de revisar y aprobar el plan, el agente comienza a trabajar en los clientes potenciales y les envía correos electrónicos de divulgación. El agente también le informa de su progreso y escala proactivamente si encuentra algún problema.

También puede preguntar al agente sobre el estado. Por ejemplo, puede escribir el siguiente mensaje: Dame un resumen de los clientes potenciales en los que has estado trabajando.

Una vez que el agente confirme, está listo para continuar:

  1. Cargue la lista de clientes potenciales final y aprobada.
  2. Confirme que se han finalizado los cuadernos de estrategias, las directrices y la configuración.
  3. Escriba Poner en marcha.

¿Qué ocurre cuando realiza la puesta en marcha?

  • El agente comienza a enviar correos electrónicos después de la cadencia aprobada.
  • Realiza un seguimiento de las respuestas y clasifica automáticamente los resultados.
  • Se respetan todas las barreras de protección y las reglas de cancelación de suscripción.
  • Recibirá actualizaciones de progreso a través de mensajes de Teams.

Mientras está en directo, el agente proporciona actualizaciones de resumen en Teams:

  • Total de clientes potenciales contactados.
  • Respuestas recibidas.
  • Los clientes potenciales se transfieren o escalan.

Para solicitar actualizaciones en tiempo real, solicite lo siguiente:

  • Muéstreme el resumen de divulgación de esta semana.
  • ¿Qué clientes potenciales no han respondido todavía?

Nota

Cuando se activa, los correos electrónicos comienzan a enviarse inmediatamente. Actualmente, el agente no tiene configuración para evitar que envíe correos electrónicos el fin de semana, los días festivos o después del horario laboral.

Escalar el agente

Una vez validado el agente, puede escalarlo a través de líneas de producto, territorios (solo en inglés y EE. UU.) o equipos. Cada instancia puede tener su propia configuración mientras sigue las reglas de cumplimiento de toda la organización.

Procedimientos recomendadas para escalado:

  • Empezar poco a poco; probar con menos de 25 clientes potenciales antes de ampliar.
  • Revise los resúmenes de involucración y ajuste la configuración periódicamente.
  • Mantenga los cuadernos de estrategias y las directrices actuales a medida que evolucionan los productos y los mercados.
  • Cree instancias adicionales para nuevos productos, regiones o campañas.
  • Mantenga archivos CSV independientes para cada oleada de divulgación.
  • Revise los resúmenes semanales para asegurarse de que se siguen los límites de protección y el tono sigue siendo coherente.

Funcionalidades de administración:

  • Pausar la divulgación: detiene inmediatamente todas las interacciones activas.
  • Reasignar clientes potenciales: reenvíe clientes potenciales o escalaciones activas a vendedores específicos (si se definen en su archivo de cliente potencial).
  • Controlar cancelaciones de suscripción: registra automáticamente las cancelaciones de participación y garantiza que no haya ningún contacto adicional.

Cuando se complete una oleada de divulgación, recibirá un mensaje de resumen con el desglose de estado completo (enviado, respuesta pendiente y cancelada suscripción).

Contenido admitido y no admitido

Al interactuar con el agente de desarrollo de ventas en Teams, esto es lo que funciona y lo que no:

Contenido admitido:

  • Datos empresariales estructurados (archivos CSV o Excel).
  • Documentos y presentaciones basados en texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Vínculos web públicos o internos (contenido no multimedia).
  • Conversaciones en chats de Teams 1:1.

Contenido no admitido:

  • Archivos de audio o vídeo.
  • Contenido basado en imágenes (.jpg, .png).
  • Chats grupales o canales de Teams.
  • Subprocesos de Outlook o correos electrónicos reenviados.
  • Información personal, confidencial o no relacionada no pertinente para la configuración de divulgación.

Si comparte contenido no admitido, como un archivo de vídeo, el agente pregunta: "No puedo acceder a los archivos de vídeo. Comparta un resumen o documento escrito".

Permisos del agente

El agente de Desarrollo de Ventas utiliza los siguientes permisos para realizar su trabajo.

Herramientas Agent 365

  • McpServers.Mail.All: Permite a la aplicación acceder al servidor Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Permite que la aplicación acceda al servidor MCP de OneDrive y SharePoint.
  • McpServers.Word.All: Permite a la aplicación acceder al servidor MCP de Word.
  • McpServers.Excel.All: Permite a la aplicación acceder al servidor MCP de Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Permite a la aplicación acceder al servidor Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: Permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: Permite a la aplicación acceder al servidor Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: Permite a la aplicación leer los metadatos de todos los servidores MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: Permite que la aplicación acceda al servidor MCP de SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All: Permite a la aplicación acceder al servidor Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Permite que la aplicación acceda al servidor MCP de Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Lee todos los mensajes del canal.
  • Chat.Read: Lee mensajes de chat de usuarios.
  • ChatMessage.Send: Envía mensajes de chat de usuario.
  • Files.ReadWrite.All: Tener acceso completo a todos los archivos a los que el usuario pueda acceder.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Lee y escribe correo en carpetas compartidas.
  • Correo.Enviar.Compartido: Envía correo en nombre de otros.
  • Correo.Enviar: Enviar correo.
  • Sites.ReadWrite.All: Tener control total sobre todas las colecciones del sitio.
  • User.Read.All: Lee todos los perfiles completos de los usuarios.
  • Chatear.Crear: Crear chats.
  • Presencia.LeerEscribir: Lee y escribe tu información de presencia.

Servicio de Entorno de la Plataforma de Energía

  • user_impersonation: Permite a los usuarios acceder a todas las APIs.

Dataverse

  • user_impersonation: Permite a la aplicación acceder a Common Data Service.

API de Power Platform

  • Conectivity.Connections.Read: Leer conexiones.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Invoke Copilot Studio Copilots.

Aplicación API de bots de mensajería

  • AgentData.ReadWrite: Permite leer/escribir datos del agente.

Limitaciones actuales

En la tabla siguiente se describen las limitaciones actuales del agente de desarrollo de ventas en Agent 365:

Región Cómo funciona
Chat de Teams Solo se soportan chats 1:1 entre el creador del agente y el agente. Otras personas no pueden hablar con el agente en este momento.
Canales de comunicación El agente solo interactúa con los usuarios por correo electrónico y chats de Teams. No se admiten conversaciones en los canales de Teams, comentarios en documentos, reuniones de Teams y otros canales.
Hilos de correo electrónico El agente solo responde a los hilos de correo que empiezan. El agente ignora el correo electrónico enviado a él a menos que haya iniciado el hilo.
Cambiar nombre Una vez implementado, los nombres del agente son permanentes.
Ingesta de datos Admite vínculos web, OneDrive y SharePoint, pero no archivos multimedia o de rastreo recursivos.
Análisis No hay paneles de informes visuales integrados; progreso compartido a través del chat de Teams.
Supervisión humana Una vez iniciado, se ejecuta de forma autónoma hasta que se detiene.
Ámbito de la prueba Validación limitada al chat de Teams 1:1.
Progresión automática No cambia automáticamente de pruebas a piloto.
Envío de correos electrónicos Envía correos electrónicos en todas las horas, incluidos los fines de semana.

Cómo informar de preocupaciones

Si te encuentras con algún contenido generado por IA que no te importe, por favor contacta con nosotros en salesagentteam@microsoft.com.

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