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Conectar un contacto a su CRM

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Obtendrá el máximo beneficio de todo lo que Copilot for Sales puede hacer por usted cuando sus contactos externos estén disponibles en su sistema CRM. En Copilot for Sales, llamamos a esto conectar un contacto a su CRM. Los contactos que están conectados a su CRM se denominan Contactos guardados.

Cuando lee un correo electrónico de contactos externos o redacta un correo electrónico para contactos externos y abre el panel de Copilot for Sales, Copilot for Sales busca en su CRM la dirección de correo electrónico principal del contacto. El contacto externo está conectado a un contacto de CRM según una de las siguientes condiciones:

  • La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM

  • La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM

  • La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM

Nota

Si utiliza Dynamics 365 como CRM, Copilot for Sales hace coincidir la dirección de correo electrónico del contacto externo solo con el campo EmailAddress1 del registro de contacto en Dynamics 365 y no con el campo EmailAddress2 o EmailAddress3. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico esté completa en el campo EmailAddress1 para conectar el contacto externo con el contacto de CRM. Si la dirección de correo electrónico se completa en el campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot for Sales no hará coincidir el contacto externo con el contacto de CRM y lo considerará como un contacto no guardado.

La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM

Si la dirección que ingresaste en tu correo electrónico coincide solo con un contacto en el CRM, Copilot for Sales los conecta automáticamente. Se muestran los contactos conectados en la tarjeta Contactos.

La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM

Si la dirección de correo electrónico que introdujo no coincide con ninguno de los contactos en su CRM, cree un contacto en su CRM.

La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM

Si la dirección de correo electrónico que introdujo coincide con varios contactos en el CRM, debe seleccionar manualmente y conectarse al contacto de CRM correcto. Copilot for Sales muestra un mensaje en la tarjeta Destacados sobre múltiples coincidencias de un contacto.

  1. En el panel Copilot for Sales, seleccione el contacto en la tarjeta Contactos y luego seleccione Elegir contacto.

    Captura de pantalla que muestra cómo elegir un contacto en la pestaña CRM.

  2. Seleccione el contacto al que desea conectarse.

    Captura de pantalla que muestra cómo elegir el contacto correcto.

    Si ninguna de las coincidencias es correcta, seleccione Crear un nuevo contacto para crear un contacto.

    Si conectó el contacto externo a un contacto de CRM incorrecto, por error, puede cambiar el registro conectado.

Mostrar contactos guardados mediante acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico

Cuando lea un correo electrónico de contactos externos y tenga todos los contactos guardados en su CRM, el mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico le permitirá acceder a los detalles de los contactos guardados en el CRM a través de acciones rápidas del CRM en el banner. Seleccione Mostrar contactos para ver los contactos guardados. Todos los contactos guardados se muestran en la tarjeta Contactos en el panel Copilot for Sales.

Captura de pantalla que muestra un mensaje de banner con una acción rápida para ver los contactos guardados.

Actualmente, los mensajes de banner con acciones rápidas de CRM están disponibles en hasta dos correos electrónicos externos por día. Si desea desactivar estos banners, pídale a su Administrador que los desactive.

Nota

Esta capacidad se está implementando gradualmente y se espera que esté disponible para todos los usuarios a finales de mayo de 2024

Consulte también

Crear un contacto en su CRM