Configurar cómo se guardan los correos electrónicos y eventos de Outlook en CRM
Como Administrador, puedes configurar los campos que los vendedores pueden usar para categorizar los correos electrónicos y las reuniones que guardan en el sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Al clasificar los correos electrónicos y las reuniones en su bandeja de entrada de CRM, los vendedores pueden encontrar y realizar un seguimiento fácilmente de sus interacciones con los clientes. Por ejemplo, es posible que los vendedores quieran clasificar los correos electrónicos y las reuniones según la prioridad, la cuenta o la etapa del trato.
También puede controlar si los vendedores pueden guardar archivos adjuntos junto con el correo electrónico o la reunión en CRM. Cuando está habilitado el guardado de archivos adjuntos, también puede configurar si todos los archivos adjuntos se seleccionan o no de forma predeterminada para guardarlos en CRM. En cualquier caso, los vendedores pueden elegir qué archivos adjuntos guardar cuando guardan el correo electrónico o la reunión en CRM.
Requisitos previos
Los administradores de CRM deben acceder a la configuración de administración desde la aplicación Copilot para ventas en Teams. Para obtener más información, vaya a la configuración de administración de Copilot para ventas Microsoft 365 .
Configurar los campos a guardar en el CRM
Puede Seleccionar los campos que se guardan en el CRM junto con los correos electrónicos o las reuniones. Luego, esos campos se muestran a los vendedores cuando guardan correos electrónicos o reuniones en el CRM.
En la configuración de administración de Copilot para ventas, Seleccionar Guardar en <tipo de sistema CRM>.
Seleccionar Guardar correos electrónicos en <tipo de sistema CRM> o Guardar reuniones en <tipo de sistema CRM>, según el tipo de actividad que desee configurar.
(Opcional) Seleccionar Actualizar datos para obtener las últimas actualizaciones de los campos del CRM. Por ejemplo, si el CRM Administrador actualizó una etiqueta de campo en el CRM, puede actualizar los datos para ver la etiqueta actualizada en Copilot para ventas.
En la sección Categorizar con campos , Seleccionar Agregar campos.
En el cuadro de diálogo Agregar categoría , Seleccionar los campos que deben mostrarse a los vendedores.
El cuadro de diálogo Agregar categoría muestra todos los campos predeterminados y personalizados de las entidades de correo electrónico y cita en el CRM, excepto los campos del sistema. El cuadro de diálogo muestra únicamente campos de los siguientes tipos: conjuntos de opciones, búsqueda y texto, múltiples líneas de texto (texto sin formato/Memo), booleano y entero.
Guarda los cambios.
Los campos que configuró ahora están disponibles para los vendedores cuando guardan correos electrónicos o reuniones en el CRM. Para obtener más información, vaya a Guardar actividades de Outlook en su CRM.
Configurar los ajustes para guardar archivos adjuntos
En la configuración de administrador de Copilot para ventas, seleccione Guardar en (CRM).
Para configurar los ajustes para guardar archivos adjuntos en correos electrónicos:
En la sección Guardar correos electrónicos en (CRM) , active Guardar archivos adjuntos con correos electrónicos.
Para guardar todos los archivos adjuntos de forma predeterminada, Seleccionar Guardar todos los archivos adjuntos en el correo electrónico de forma predeterminada. Si no activa esta opción, los vendedores pueden elegir qué archivos adjuntos guardar cuando guardan el correo electrónico en CRM.
Para configurar los ajustes para guardar archivos adjuntos en reuniones:
En la sección Guardar reuniones en (CRM) , active la opción Guardar archivos adjuntos con las reuniones.
Para guardar todos los archivos adjuntos de forma predeterminada, Seleccionar Guardar todos los archivos adjuntos en la reunión de forma predeterminada. Si no activa esta opción, los vendedores pueden elegir qué archivos adjuntos guardar cuando guarden la reunión en CRM.