Inicie sesión en CRM desde Outlook

Después de abrir Copilot for Sales, puede iniciar sesión en Copilot for Sales y conectar su cuenta de CRM para obtener una experiencia más rica con los datos de CRM.

Iniciar sesión automáticamente

Si tiene algún entorno de Dynamics 365 (de producción o no) que tenga la solución Copilot for Sales, iniciará sesión automáticamente en su entorno la primera vez que abra el panel de Copilot for Sales. El entorno en el que ha iniciado sesión se selecciona según las siguientes reglas:

Escenario	Regla de inicio de sesión automático	Verá
Entorno único (producción o no producción)	Inicio de sesión en el entorno disponible	Mensaje en la parte superior del panel de Copilot for Sales
Entorno de producción único y múltiples entornos de no producción	Inicio de sesión en el entorno de producción	Mensaje en la parte superior del panel de Copilot for Sales
Múltiples entornos de producción y no producción	Inicio de sesión en el primer entorno de producción	Cuadro de diálogo para confirmar o cambiar el entorno de inicio de sesión
Múltiples entornos de no producción pero ninguno de producción	Inicio de sesión en el primer entorno de no producción	Cuadro de diálogo para confirmar o cambiar el entorno de inicio de sesión

Nota

Copilot for Sales no tiene acceso a los datos de su entorno al que accede con más frecuencia o al que accede más recientemente para iniciar sesión automáticamente. Copilot for Sales obtiene una lista de entornos que tienen la solución Copilot for Sales y luego selecciona el primer entorno de la lista para iniciar sesión automáticamente.

Un único entorno o un solo entorno de producción

Para el primer y segundo escenario, se muestra un mensaje en la parte superior del panel de Copilot for Sales que muestra el entorno en el que el usuario inició sesión automáticamente. Incluye un enlace para cambiar el entorno o CRM.

Para cambiar el entorno o CRM, seleccione Cambiar de entorno. En el cuadro de diálogo Iniciado sesión en Dynamics 365, seleccione otro entorno de la lista Entorno y, a continuación, seleccione Aceptar. La lista Entornos muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL de cada entorno.

Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y luego siga los pasos que se muestran en el asistente.

Varios entornos

Para el tercer y cuarto escenario, se muestra un cuadro de diálogo para confirmar el entorno en el que el usuario ha iniciado sesión o para seleccionar otro entorno. Seleccionar Aceptar para confirmar el entorno o seleccionar otro entorno de la lista Entornos.

Para iniciar sesión en Salesforce CRM, seleccione Iniciar sesión en Salesforce® CRM y luego siga los pasos que se muestran en el asistente.

La lista Entornos muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL de cada entorno.

Iniciar sesión manualmente

Debe iniciar sesión manualmente en su CRM en los siguientes casos:

• Si está utilizando el entorno de Dynamics 365 y ha cerrado la sesión de su CRM desde Copilot for Sales

• Si utiliza Salesforce CRM

Puede usar las funcionalidades básicas de Copilot for Sales sin iniciar sesión en su CRM. Sin embargo, para usar todas las capacidades avanzadas de Copilot for Sales, debe iniciar sesión en su CRM.

1. En el panel Copilot for Sales, seleccione Iniciar sesión en el banner en la parte superior o en la tarjeta en la parte inferior.

   

2. Seleccione Iniciar sesión en su CRM e inicie sesión en su CRM usando una de las siguientes opciones:

   • Salesforce CRM: seleccione su entorno de Salesforce y luego elija Iniciar sesión. En el mensaje de confirmación, seleccione Permitir. Escriba sus credenciales de Salesforce y luego seleccione Iniciar sesión. Seleccione Permitir y luego seleccione Permitir acceso.

   • Dynamics 365: Ha iniciado sesión automáticamente con sus credenciales de Office. Seleccione su entorno de Dynamics 365 y luego elija Comenzar.

     Su entorno de Dynamics 365 coincide con la URL que muestra su navegador cuando inicia sesión en Dynamics 365. Por ejemplo, si la URL es salesorg.crm.dynamics.com, seleccione salesorg.crm.dynamics.com en la lista.

     

   Una vez que haya iniciado sesión, el panel de Copilot for Sales se completa con elementos de acción personalizados e información relevante de CRM para ayudarle a trabajar de manera más eficiente.

Utilizar Copilot for Sales sin iniciar sesión

Puede usar las funcionalidades de Copilot for Sales y la IA en Outlook sin iniciar sesión en su CRM. Puede usar capacidades básicas como redacción de correos electrónicos y resumen de correos electrónicos sin iniciar sesión en su CRM. Para una experiencia más enriquecida con los datos de CRM, debe iniciar sesión en su cuenta de Dynamics 365 o Salesforce CRM. Acceda a Copilot for Sales para comenzar.

Nota

Esta característica solo está disponible para los clientes de Estados Unidos y Europa.