Acceda a la aplicación Copilot para ventas Microsoft 365

Copilot para ventas es una IA Asistente para vendedores que se conecta a soluciones de ventas para brindar actualizaciones y conocimientos de la plataforma CRM e IA de última generación en todos los flujos de trabajo de productividad. Microsoft 365

Si no tiene acceso a Copilot para ventas, pida a su administrador que lo instale.

Obtener acceso a Copilot para ventas en Outlook

Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. Copilot para ventas le ayuda a prepararse para las interacciones. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y lo enriquece con información procesable, para que pueda ser más efectivo justo donde pasa la mayor parte del día.

Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Escritorio de Outlook

• Al redactar un correo electrónico o crear una reunión

  • Seleccione Copilot para ventas en la cinta o en Todas las aplicaciones>Copilot para ventas (en la cinta clásica)

    

  • Seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas (en cinta simplificada)

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

  • Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)

• Al leer un correo electrónico o abrir una reunión

  • En la cinta clásica: realice una de las acciones siguientes:

    • Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.
    • Seleccione Todas las aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

    

  • En la cinta simplificada: seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas.

Nuevo escritorio Outlook y Outlook en la web

• Mientras redacta un correo electrónico

  • En la cinta, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

    

  Nota

  Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la cinta.

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

  • Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)

• Mientras lee un correo electrónico

  • En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas.

    

  Nota

  Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.

• Al crear o abrir una reunión

  • Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.

Banners de correo electrónico en Outlook

• Al redactar un correo electrónico, crear una reunión o responder a un correo electrónico o una invitación a una reunión con un contacto externo, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico o la invitación a la reunión con cualquiera de las siguientes acciones:

  • Ver información de ventas: esta acción se muestra si los contactos externos en el correo electrónico se guardan en CRM. Seleccionar para abrir el panel Copilot para ventas .
  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto en el correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregue nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en los banners de correo electrónico

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico o reunión que contenga contactos externos.

• Al leer un correo electrónico de contactos externos, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico con dos de las siguientes acciones contextuales:

  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregue nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en los banners de correo electrónico
  • Guardar este correo electrónico: esta acción se muestra si no guardó el correo electrónico en su CRM. Más información: Guarde correos electrónicos en CRM mediante acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
  • Consulte la información de ventas: Seleccionar para abrir el panel Copilot para ventas .

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para hasta dos correos electrónicos externos por usuario por día. Si no quieres que aparezcan estos banners, pídele a tu Administrador que los desactive. ...

Anclar la aplicación de Copilot para ventas en Outlook

Para mantener Copilot para ventas a la vista mientras navega por sus correos electrónicos y reuniones, fíjelo para que el panel de la aplicación permanezca abierto.

Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta . Para desanclarla, seleccione la chincheta de nuevo.

Obtener acceso a Copilot para ventas en Teams

Respalda por IA, la aplicación Copilot para ventas en Teams proporciona recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con los clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus interacciones para cerrar acuerdos más rápido con mayores índices de logros. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.

Nota

Se puede acceder a Copilot para ventas desde la aplicación móvil de Microsoft Teams. Puede abrir la aplicación personal y usar extensiones de mensajes para buscar y compartir registros de CRM.

Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.

Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Extensiones de mensaje

En un chat o canal de Teams, seleccione Extensiones de mensajes (...), busque la aplicación Copilot para ventas y luego selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.

Durante una reunión

Utilice la aplicación Copilot para ventas durante una reunión