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Usar la aplicación Copilot para ventas durante una reunión

La aplicación Copilot para ventas en Microsoft Teams le ayuda a prepararse y llevar a cabo reuniones con sus contactos de ventas. También puede ver y editar el registro de CRM conectado.

Requisitos de licencia

Las capacidades mencionadas en este artículo están disponibles para los usuarios con la licencia de Sales Copilot anterior o la licencia de Copilot para ventas más reciente.

Abrir la aplicación Copilot para ventas

Seleccione el icono Copilot para ventas en la barra de herramientas de la reunión. El panel Copilot para ventas se abre en el lado derecho de la ventana de la reunión. Si no ve el icono de Copilot para ventas, seleccione Aplicaciones y, a continuación, Copilot para ventas.

Nota

Debe invitar al menos a un contacto conectado a Outlook para agregar la aplicación Copilot para ventas a la reunión.

Si la reunión está conectada a una oportunidad en CRM, se muestra la tarjeta resumen de oportunidades que muestra los detalles clave y el estado de la oportunidad actual.

El registro conectado aparece en la tarjeta Conectado a. Si la reunión no está conectada y guardada en CRM, aparecerá un mensaje para guardar y conectar la reunión a un registro de CRM. Para obtener detalles sobre cómo guardar una reunión en CRM, consulte Guardar actividades de Outlook en su CRM.

Ver y editar los detalles de los registros conectados

Con la aplicación Copilot para ventas, puede ver y editar el registro de CRM conectado durante la reunión en Teams. La aplicación le ayuda a acceder y actualizar el registro de CRM en el flujo de su trabajo.

Nota

Debe guardar y conectar la reunión a un registro de CRM para ver los detalles del registro conectado.

  1. Abrir Copilot para ventas

  2. En la tarjeta Conectado a, seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas.

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña. Realice cualquiera de las siguientes acciones para abrir un registro en CRM:

  • Pase sobre el registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

  • Seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas, seleccione Mas acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Puede copiar un vínculo al registro conectado y, a continuación, compartirlo en un chat de Teams o en un mensaje de correo electrónico. Al pegar el enlace del registro en un chat de Teams, se desplegará en una tarjeta adaptable enriquecida. Al pegar el vínculo del registro en un mensaje de correo electrónico, se pega un vínculo al registro.

  1. Abrir Copilot para ventas

  2. Pase el cursor sobre el registro y seleccione Más acciones (...) >Copiar vínculo.

También puede seleccionar el registro conectado para abrir sus detalles y, a continuación, seleccionar Más acciones (...) >Copiar vínculo.

Editar el registro conectado.

  1. Abra los detalles del registro conectado.

  2. Seleccione Más acciones (...) >Editar registro.