Ver detalles de registros

Puede ver detalles sobre su contacto guardado y sus registros relacionados, como cuenta y oportunidades.

Nota

Todos los tipos de registro que agrega su administrador se muestran, si están relacionados con el contacto, al ver los detalles de contacto guardados.

1. Abra el panel Copilot for Sales.

2. En la tarjeta (tipo de registro), seleccione el registro para ver los detalles. Por ejemplo, si desea ver los detalles de una oportunidad, seleccione la oportunidad en la tarjeta Oportunidades.

Si tiene una licencia para People.ai y la capacidad de mostrar información valiosa de People.ai está habilitada por su administrador, la información valiosa de People.ai se muestra para los contactos, oportunidades y cuentas. Más información: Ver estadísticas de People.ai

Abrir un registro en CRM

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. En detalles del registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM). Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña.

Como alternativa, también puede abrir un registro en CRM desde el panel Copilot for Sales. Pase sobre un registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Nota

Si utiliza Salesforce como su CRM, esta función solo funciona si utiliza Lightning Experience.