Integrar Microsoft Copilot for Sales con otras aplicaciones (vista previa)

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Puede integrar Copilot for Sales con otras aplicaciones como Microsoft Viva Topics y People.ai para mejorar la funcionalidad de Copilot for Sales y agregar información para sus vendedores.

Integrar con Viva Topics

Importante

La integración de Copilot for Sales con Viva Topics en inteligencia de conversaciones quedará obsoleto el 22 de febrero de 2025 debido al desuso de Viva Topics. Si ya tiene una integración con Viva Topics, puede continuar usando esta función hasta la fecha de desuso. Nuevas integraciones entre Copilot for Sales y Viva Topics serán bloqueadas a partir del 10 de mayo de 2024.

Viva Topics proporciona información a los usuarios cuando la necesitan. Cuando los vendedores conversan con un cliente en una reunión de Teams y se mencionan algunos temas que no les resultan familiares, Viva Topics puede ayudarlos a comprender lo que significa tema, quién en la organización es un experto en el tema, y sitios web y documentos relacionados con el tema. Obtenga más información sobre Viva Topics.

Integre con Viva Topics para brindarles a sus vendedores una forma rápida de encontrar información de la empresa. Viva Topics detecta palabras clave en la transcripción de Teams. Luego, en el resumen, los vendedores pueden ver contenido que parece estar relacionado con estas palabras clave.

De forma predeterminada, la integración está deshabilitada. Cuando está habilitado, los temas identificados se muestran en la pestaña Menciones al ver un resumen de la reunión.

Nota

Los vendedores deben tener una licencia de Viva Topics para verlos en el resumen de la reunión.

Activar la integración de Viva Topics

1. En la configuración de administrador de Copilot for Sales, seleccione Extensiones.

2. Active Microsoft Viva Topics (versión preliminar)

3. Seleccione Guardar.

   

Integrar con People.ai

Integre con People.ai para obtener información sobre las actividades de sus vendedores y su interacción con los clientes. La información se basa en los datos que se recopilan del correo electrónico y la reunión de sus vendedores. Se muestran estadísticas de People.ai para contactos, oportunidades y cuentas.

De forma predeterminada, la integración está deshabilitada. Cuando está habilitado, los conocimientos se muestran en la vista detallada de un registro así como en la tarjeta de resumen de oportunidad en el panel Copilot for Sales de Outlook.

Requisitos previos

• Debe generar una clave API y un secreto API desde la configuración de administrador en People.ai. Se utilizan para autenticarte y conectarte con People.ai.

Nota

• People.ai actualmente está disponible solo para clientes de Salesforce. La configuración People.ai se muestra solo si está conectado a un entorno de Salesforce.
• Se requiere una licencia de usuario para ver información People.ai en el panel Copilot for Sales de Outlook.

Activar la integración de People.ai

1. En la configuración de administrador de Copilot for Sales, seleccione Extensiones.

2. Activar People.ai (vista previa).

3. Introduzca los valores para clave de API y secreto de API.

4. Seleccione Guardar.