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Ver información de ventas en el resumen de la reunión de Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot para ventas incluye todas las capacidades dentro de Microsoft 365 Copilot para brindar a los usuarios información valiosa para ayudar a respaldar la interacción con los clientes. La experiencia combinada de Copilot en productos como Microsoft Teams combina el poder de Copilot en Teams y Sales, ofreciendo capacidades fluidas y específicas de rol para mejorar la colaboración. La experiencia proporciona información resumida de las reuniones y resúmenes de reuniones generados para permitir a los vendedores aumentar las relaciones con los clientes y cerrar acuerdos.

Este es el vídeo que muestra una tarjeta de preparación de reuniones en Teams y cómo ver Sales Insights con el resumen de la reunión de Teams:

Requisitos de licencia

Nota

Si ya tiene una licencia de Sales Copilot, vaya a Ver y comprender el resumen de la reunión.

Requisitos previos

Idiomas compatibles

Para ver una lista de idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos.

Puede ver el resumen de una reunión si graba y transcribe una reunión. Con Copilot para ventas agregado a la reunión de Teams, puede ver información relacionada con las ventas en el resumen de la reunión.

Para ver información relacionada con las ventas, abra el resumen de la reunión en Teams, seleccione la flecha hacia abajo junto a Transcripción, y luego seleccione Ventas.

La información siguiente está disponible:

  • Acciones posteriores a la reunión: vea una lista de acciones posteriores a la reunión sugeridas, como crear un correo electrónico de resumen para los participantes de la reunión y guardar notas de reuniones generadas por IA en CRM.

  • Seguimientos sugeridos de la reunión: vea una lista de tareas de seguimiento que se crean durante la reunión. También puede crear una tarea en CRM seleccionando Crear tarea.

  • Preguntas: muestra las preguntas que se hicieron durante la reunión. Le ayuda a identificar si sus vendedores están haciendo las preguntas correctas para comprender las necesidades de los clientes. Las preguntas se agrupan por la persona que las hizo. Cuando selecciona una pregunta, el video salta al punto de la conversación donde se hizo la pregunta.

  • Estadísticas de participantes: vea una lista de participantes (dentro y fuera de su organización) y las siguientes estadísticas:

    • Relación entre hablar y escuchar: vea la relación promedio entre el tiempo de conversación y el tiempo de escucha. Le ayuda a identificar si sus vendedores hablan demasiado o muy poco durante las llamadas de los clientes. También le ayuda a identificar si sus vendedores escuchan a los clientes y comprenden sus necesidades.
    • • Cambios por conversación: ver el número promedio de cambios entre un representante comercial y un cliente en una conversación, es decir, la cantidad de veces que la conversación cambia de una persona a otra. Le ayuda a identificar si sus vendedores interactúan con los clientes durante las conversaciones.
    • Pausa promedio: vea el tiempo promedio de pausa antes de que un representante de ventas hable durante una conversación. Le ayuda a identificar si sus vendedores están interrumpiendo a sus clientes antes de que terminen de hablar o si tienen suficiente paciencia.
    • Monólogo más largo del cliente: ver la mayor cantidad de tiempo que el cliente ha hablado durante la conversación. Le ayuda a identificar si sus vendedores están dando suficiente tiempo a los clientes para hablar y expresar sus necesidades.

  • Palabras clave mencionadas: ver las palabras clave que se mencionaron durante la reunión. Las palabras clave se agrupan según las siguientes categorías:

    • Marcas: nombres de marcas que se mencionaron durante la reunión.
    • Veces: periodos de tiempo mencionados durante la reunión.
    • Personas: nombres de las personas mencionadas durante la reunión.
    • Otros: otras palabras clave mencionadas durante la reunión.

    Si ha realizado un seguimiento de palabras clave y competidores en su CRM, también se muestran en esta sección.

Nota

Si inicia y detiene la grabación de una reunión varias veces, no se generan estadísticas de ventas.

Captura de pantalla que muestra Sales Insights en el resumen de la reunión de Teams.

Crear una tarea de CRM desde un resumen de reunión

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.

  2. Busque el elemento de seguimiento para el que necesita crear una tarea y luego seleccione Crear tarea.

  3. Agregue o actualice la siguiente información:

    Elemento Descripción Obligatorio
    Firmante Nombre de la tarea. Sí
    Propietario Quién completará la tarea; si no es usted, puede asignar a otra persona. Sí
    Conectado a Un registro que proporciona información sobre la tarea; seleccione entre cuentas y oportunidades asociadas con los destinatarios del correo electrónico No
    Fecha de vencimiento Fecha en que debe completar la tarea el propietario No
    Descripción Fragmento de texto del elemento de seguimiento; puede cambiarlo si es necesario.
    Nota: un enlace a la reunión se completa automáticamente en este campo.    		 No

    Captura de pantalla que muestra cómo crear una tarea en formulario CRM.

  4. Seleccione Crear.

    Después de crear una tarea, Crear tarea cambia a Abrir tarea. Seleccione Abrir tarea para abrir la tarea en su CRM.

Crear un correo electrónico de resumen posterior a la reunión

Después de reunirse con sus clientes, a menudo envía un correo electrónico con un resumen de su interacción, elementos de acción relevantes o próximos pasos y una fecha de seguimiento. La creación manual de un resumen de la reunión y la compilación de todas las notas y elementos de acción realizados durante la reunión lleva algo de tiempo y, a menudo, se pierde.

Con Copilot para ventas, puede redactar rápidamente un correo electrónico a partir del resumen de la reunión en Teams. El correo electrónico incluye un resumen de la reunión, los elementos de acción y las tareas de seguimiento.

Para crear un correo electrónico de resumen posterior a la reunión:

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.

  2. En la sección Acciones posteriores a la reunión, seleccione Borrador de correo electrónico. El correo electrónico se redacta y se abre en una ventana emergente.

    Captura de pantalla que muestra el borrador de correo electrónico generado por IA a partir del resumen de la reunión en Teams.

  3. Para copiar el contenido del correo electrónico en el portapapeles, seleccione Copiar.

  4. Para abrir el correo electrónico en Outlook web, seleccione Abrir en Outlook web.

  5. Revise y actualice el contenido del correo electrónico según sea necesario y, a continuación, envíelo a sus clientes.

Guarde las notas de las reuniones generadas por IA en el CRM

Con la recapitulación inteligente, puede concentrarse en la discusión de la reunión y no en capturar notas. Las notas generadas por IA le permiten ver los puntos clave y las conclusiones después de la reunión.

Puede guardar notas generadas por IA en su CRM directamente desde la página de resumen de la reunión de Teams. Esto le permite guardar las notas de la reunión en un registro específico de su CRM, como una oportunidad o una cuenta, o en el campo de descripción de la cita de forma predeterminada. Esto es útil si desea mantener un registro de las notas de la reunión en su CRM para futuras referencias o para compartirlo con otros miembros del equipo.

Nota

Esta función está habilitada de forma predeterminada, pero los administradores pueden revocar el acceso.

Para guardar notas de reuniones generadas por IA en CRM:

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.
  2. En la sección Acciones posteriores a la reunión, seleccione Guardar en (CRM).
  3. En la ventana Guardar notas de la reunión, busque y seleccione el registro en el campo Registro de CRM . Si la reunión ya está guardada en el CRM, la barra de búsqueda no aparece.
  4. Si es necesario, edite las notas antes de guardarlas en CRM.
  5. Haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje de confirmación que indica que las notas de la reunión se han guardado en su CRM. Puede ver las notas de la reunión guardadas en su CRM seleccionando Ver notas guardadas. Una vez que se guardan las notas, todos los participantes internos aplicables verán la URL del registro CRM en lugar del botón "Guardar en (CRM)".