Administración de clientes con etiquetas

Puede aplicar etiquetas personalizadas a los clientes para ayudar a agrupar, administrar, organizar y buscarlas en el Centro de partners.

• Puede aplicar hasta 150 etiquetas a cada cliente.
• Cada etiqueta puede tener hasta 50 caracteres.

Requisitos previos

Para usar etiquetas de cliente, debe:

• Tener el rol de agente de administración
• Tener una relación de revendedor con el cliente

Etiquetar a un cliente

Puede etiquetar a un cliente en la página Lista de clientes, en la página Agregar cliente o en la página Cuenta del cliente.

Para cambiar las etiquetas de cliente de la página Lista de clientes:

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
2. Seleccione Lista de clientes y, a continuación, seleccione un cliente.

   • Para agregar una nueva etiqueta: seleccione Administrar etiquetas. Seleccione Crear etiqueta para agregar una nueva etiqueta. Cuando finalice, seleccione Guardar.

     

   • Para modificar las etiquetas existentes, seleccione Asignar etiquetas y, a continuación, active o anule la selección de etiquetas existentes para agregarlas o quitarlas.

   • Cuando finalice, seleccione Guardar.

     

Para etiquetar un cliente en la página Agregar cliente :

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
2. Seleccione Lista de clientes y, a continuación , Agregar cliente.
3. En la sección Etiquetas , seleccione Asignar etiqueta o Agregar nueva etiqueta.

Para etiquetar a un cliente en la página Cuenta del cliente:

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

2. Seleccione el cliente.

3. Seleccione Cuenta.

4. En la sección Etiquetas , seleccione Asignar etiqueta o Crear etiqueta.

   

Búsqueda de un cliente mediante etiquetas

Puede buscar clientes etiquetados mediante la columna Etiquetas o el cuadro de búsqueda Etiquetas .

Para buscar una etiqueta mediante la columna Etiquetas:

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
2. Busque la etiqueta en la columna Etiquetas . (Selección de El encabezado de columna Etiquetas invierte la dirección de ordenación).

Para buscar una etiqueta mediante el cuadro de búsqueda Etiquetas, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.
2. En el cuadro de búsqueda Etiqueta , escriba el nombre de una etiqueta.
3. Seleccione Search.

Se muestran todos los clientes con esa etiqueta.

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Obtenga más información sobre la administración de clientes y el área de trabajo Clientes.

• Administrar la lista de clientes: búsqueda, actualización o exportación de información del cliente
• Conectar con los clientes