Administración de la lista de clientes: búsqueda, actualización o exportación de información de clientes en el Centro de partners

Se aplica a: Centro de partners | Centro de partners para Microsoft Cloud for US Government

Roles adecuados: Agente de administración

Los registros de clientes se encuentran entre los recursos de información más importantes del Centro de partners.

También puede exportar datos sobre transacciones y acciones de administración para los clientes como registros de actividad. Para obtener más información, consulte Visualización de los registros de actividad del cliente.

En la página Lista de clientes se muestran los detalles de una vista de tabla. En la tabla, puede crear nuevos pedidos, administrar y asignar etiquetas o ir a la página Administración del servicio del cliente.

Buscar un cliente

Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes. Aparece una lista de los clientes en la lista de clientes.

Los asociados duales (es decir, los asociados que son factura directa/nivel 1 + revendedor indirecto) verán clientes duplicados en la lista (es decir, los clientes de su estado de factura directa/nivel 1 y su estado como revendedor indirecto).

Creación de un pedido

Puede crear un nuevo pedido para un cliente específico desde la página Lista de clientes:

1. Seleccione un cliente y seleccione Nuevo pedido en la barra de comandos.
2. Seleccione el catálogo de productos desde el que desea iniciar el pedido: Azure, Marketplace, Software o Servicios en línea. Para completar la transacción, siga el flujo de trabajo de pedido.

Actualizar la información de facturación de un cliente

Puede actualizar la información de facturación de un cliente, incluidos su nombre de la empresa, la dirección y los detalles de contacto del cliente. Para más información, consulte Actualización de la información de la cuenta de cliente, los detalles de la empresa y la información de facturación del cliente.

Exportación de la lista de clientes

Para exportar la lista de clientes:

1. Inicie sesión en el Centro de partners y seleccione Clientes.

2. Seleccione Exportar clientes en la barra de comandos para descargar la lista de clientes en la carpeta de descarga predeterminada del equipo como un archivo .csv.

   Las columnas de datos del archivo Customers.csv incluyen:

   • Id. de Microsoft
   • Nombre de la compañía
   • Nombre del dominio principal
   • Relación (relación empresarial del asociado con el cliente, por ejemplo , Revendedor en la nube)
   • Etiquetas

Nota:

La exportación siempre proporciona la lista completa de clientes. La configuración de búsqueda o los datos filtrados no se aplican a la exportación.

Contenido relacionado

• Administración de clientes con etiquetas
• Administrar suscripciones de cliente.