Tipos de tablas
Una tabla define la información a la que desea realizar seguimiento en forma de filas (registros), que incluyen normalmente datos de columna como el nombre, ubicación, productos, correo electrónico, teléfono, etc. de la compañía.
Las tablas aparecen en Power Apps como uno de estos tipos diferentes:
- Estándar: varias tablas estándar, también conocidas como tablas listas para usar, se incluyen con un entorno de Power Platform, que incluye Microsoft Dataverse. Las tablas de cuentas, unidades de negocio, contactos, tareas y usuarios son ejemplos de tablas estándar en Dataverse. La mayoría de las tablas estándar incluidas en Dataverse se pueden personalizar. Las tablas que se importan como parte de un solución administrada y se establecen como personalizables también aparecen como tablas estándar. Cualquier usuario con los privilegios adecuados puede personalizar estas tablas donde la propiedad de la tabla customizable es true.
- Actividad: son un tipo especial de tabla y son mejores para filas que tienen un elemento basado en actividad, que puede incluir un asunto, hora de inicio, hora de finalización, fecha de vencimiento y duración. Dataverse ya viene con varias tablas de actividades listas para usar, como cita, tarea, correo electrónico y Llamada de teléfono. Más información: Tablas de actividad
- Virtual: es cuando necesita que la tabla se complete con datos de una fuente externa externa Dataverse.
- Elastic: son para cuando la tabla almacenará un conjunto de datos muy grande que supere las decenas de millones de filas.
Tablas de actividades
Una actividad puede considerarse cualquier acción de la que se puede crear una entrada en un calendario. Una actividad puede tener dimensiones de tiempo (hora de inicio, hora de detención, fecha de vencimiento y duración) que ayudan a determinar cuándo se ha producido la acción o cuándo tendrá lugar. Las actividades también contienen datos que ayudan a determinar qué acción representa la actividad, por ejemplo, el tema y la descripción. Una actividad se puede abrir, cancelar o completar. El estado completado de una actividad tendrá varios valores de estado secundarios asociados para aclarar el modo en que la actividad se ha completado.
Las tablas de actividad son un tipo especial de tabla que solo puede ser propiedad de un usuario o equipo, pero no puede ser propiedad de una organización. Cuando crea una tabla, puede especificarla como tabla estándar o de actividad.
En la tabla siguiente se muestran las tablas de actividad que están disponibles en un entorno predeterminado.
| Nombre | Descripción | Mostrar en los menús de actividades | Referencia |
|---|---|---|---|
| Cita | Compromiso que representa un intervalo de tiempo con las fechas de inicio y fin, y la duración. | Sí | Cita |
| Correo electrónico | Actividad entregada con protocolos de correo electrónico. | Sí | Enviar por correo electrónico |
| Fax | Actividad que mantiene un seguimiento del resultado de llamadas y el número de páginas para un fax y que, opcionalmente, almacena una copia electrónica del documento. | Sí | Fax |
| Carta | Actividad que realiza un seguimiento de la entrega de una carta. Actividad que puede contener la copia electrónica de la carta. | Sí | Carta |
| Llamada de teléfono | Actividad para mantener un seguimiento de una llamada de teléfono. | Sí | PhoneCall |
| Cita periódica | Cita principal de una serie de citas periódicas. | Sí | Maestro recurrente de la cita |
| Tarea | Actividad genérica que representa el trabajo que se debe realizar. | Sí | Tarea |
Cuando pueda crear una nueva tabla de actividad personalizada, puede hacerlo para leer al instante los mensajes. Crear una tabla de actividad es diferente de crear una tabla de no actividad porque no especifica una columna principal. Todas las tablas de actividad tienen Campo principal establecido en Asunto y otras columnas comunes que se definen mediante la tabla Actividad. Esto permite que se incluyan todos los tipos de actividades en una vista que solo muestra las columnas comunes.
Para crear una tabla de actividades personalizada, abra la sección Opciones avanzadas en el panel Tabla nueva, seleccione la opción Actividad de la lista desplegable Tipo. Después de seleccionar esto, verá que la opción Mostrar en los menús de actividades está seleccionada. Esta opción permite a las personas crear este tipo de actividad en los menús de actividad. No está activada para las actividades que suelen asociarse con determinados eventos y que se crean detrás mediante código o por un flujo de trabajo. Después de guardar la tabla, no se puede cambiar la configuración.
Habilitar actividades para una tabla
Habilite actividades para agregar actividades a una tabla y use la búsqueda Referente a para la tabla.
Para habilitar actividades, inicie sesión en Power Apps.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Tablas y luego abra la tabla que desee.
Seleccione Propiedades.
Expanda Opciones avanzadas y luego seleccione Crear una nueva actividad.
Importante
Una vez habilite esta configuración, las características no se pueden deshabilitar.
Seleccione Guardar.
Permitir a los usuarios asociar el correo electrónico a varios registros
En ocasiones, los usuarios necesitan asociar un correo electrónico a varios registros. Por ejemplo, un cliente envía un correo electrónico relacionado con varios casos. La búsqueda Referente a existente solo permite a un usuario relacionar un correo electrónico con un único registro primario. Los registros de correo electrónico ahora se pueden asociar a varios registros, como cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y casos, a través de una nueva columna tipo de grupo de actividad con el nombre relacionado. Cuando un correo electrónico está asociado a varios registros, aparece en la línea de tiempo para cada uno de los registros asociados.
Nota
Actualmente, esta función solo se admite con actividades de correo electrónico.
La columna relacionada no se agrega al formulario de correo electrónico de forma predeterminada. Para permitir que los usuarios utilicen esta nueva columna, agregue la columna relacionado al formulario de correo electrónico. Para obtener información sobre cómo agregar una columna a un formulario, vaya a agregar columnas a un formulario.
Después de agregar la columna relacionada al formulario, los usuarios pueden asociar un registro de correo electrónico con otros registros de partes relacionadas (partes), como casos u oportunidades.
Diferencias entre columnas relativas y relacionadas
Si bien existen similitudes entre las columnas relativas y relacionadas, es importante tener en cuenta las siguientes diferencias:
Tablas compatibles
Actualmente, la columna relacionada solo está disponible para la tabla Correo electrónico. La columna relacionada actualmente no admite las mismas relaciones utilizadas por la columna relacionada. La lista de tablas admitidas se limita actualmente a las tablas que puede tener un correo electrónico de contacto.Tipo de relación
La columna referente actúa como relación parental de un registro primario. Por ejemplo, si una cuenta tiene múltiples actividades y luego se elimina, la misma acción se aplica automáticamente a los registros de actividad del elemento secundario. La columna relacionada no es una relación parental. Las acciones realizadas en registros relacionados no afectan a las actividades relacionadas.Cuando se establece el valor de la columna
Después de agregar la columna relacionada al formulario de correo electrónico, los usuarios pueden agregar manualmente uno o más registros para indicar que los registros están relacionados con la actividad. Las columnas referentes y relacionadas son independientes. Establecer un valor para la columna de búsqueda relativa no afecta a los valores para relacionados. Cuando un nuevo correo electrónico está relacionado con un correo electrónico existente (por ejemplo, como respuesta), los valores de las columnas relacionadas y referentes del correo electrónico correlacionado se copian en la nueva actividad. Sin embargo, cuando crea un nuevo correo electrónico desde el control de la línea de tiempo dentro del contexto de un registro, la columna relacionada no se establece automáticamente en el registro actual. Este comportamiento se puede modificar habilitando un OrgDBOrgSetting llamado AddParentEntityToRelatedOnNewActivityCreate.Escenarios de complementos de Outlook
Algunas características como Dynamics 365 App for Outlook y Copilot para ventas incluyen la capacidad de guardar un correo electrónico de Outlook como un registro de correo electrónico y al mismo tiempo configurar la columna 'Regarding'. Estas características no establecen el valor de la columna relacionada.
Propiedad de la tabla
Hay dos tipos diferentes de propiedad de tabla estándar y personalizada. Al crear una tabla personalizada, las opciones de propiedad son del Usuario o equipo propietario o de la Organización. Una vez creada la tabla, el tipo de propiedad no puede cambiar.
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Organización | Los datos pertenecen a la organización. El acceso a los datos se controla en el nivel de organización. |
| Usuario o equipo | Los datos pertenecen a un usuario o un equipo. Las acciones que se pueden realizar en estas filas se pueden controlar en un nivel de usuario. |
Tenga en cuenta que hay algunas tablas del sistema de Dataverse que son similares a las tablas estándar pero tienen un tipo de propiedad diferente de la propiedad de la organización y del usuario o del equipo:
- Ninguno. Algunas tablas del sistema no tienen propietario, como la tabla Privilege.
- Unidad de negocio. Algunas tablas del sistema son propiedad de la empresa. Incluye Unidad de negocio, Calendario, Equipo y Rol de seguridad.
Importante
Una vez que se crea una tabla personalizada, no se puede cambiar la propiedad. Antes de crear una tabla, asegúrese de que elija el tipo adecuado de propiedad. Si determina posteriormente que la tabla personalizada debe ser de un tipo diferente, tendrá que eliminarla y crear una nueva.
Tablas virtuales
Una tabla virtual es una tabla personalizada de Dataverse que tiene columnas que contienen datos de un origen de datos externo. Las tablas virtuales aparecen en la aplicación para los usuarios como filas de tabla normales, pero contienen datos que se toman de una base de datos externa dinámicamente en tiempo de ejecución, como Azure SQL Database. Las filas basadas en las tablas virtuales están disponibles en todos los clientes, incluidos los clientes personalizados desarrollados con los servicios web de Dataverse. Más información: Crear y editar tablas virtuales que contienen datos desde un origen de datos externo
Tablas elásticas
Las tablas elásticas ofrecen beneficios de rendimiento sobre las tablas estándar cuando la tabla contiene un conjunto de datos muy grande. Las tablas elásticas funcionan con Azure Cosmos DB. Más información: Crear y editar tablas elásticas
Consulte también
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