Crear plantillas de correo electrónico

Importante

• A partir del 23 de mayo de 2025, las siguientes funcionalidades dejarán de estar disponibles:
  • La plantilla de correo electrónico mejorada y el editor de texto enriquecido heredado.
  • La funcionalidad de arrastrar y soltar del editor de plantillas de correo electrónico mejorado.
• El editor de texto enriquecido moderno admite el formato HTML. Todas las plantillas existentes creadas con el editor de plantillas de correo electrónico mejorado ahora se abrirán en el editor de texto enriquecido moderno. Si ve algún problema de formato, le recomendamos que actualice o vuelva a crear la plantilla con el editor de texto enriquecido moderno.

Las plantillas de correo electrónico son una forma rápida y fácil de enviar mensajes de correo electrónico uniformes, profesionales y preformateados a sus clientes.

Puede crear plantillas de correo electrónico utilizando una de las siguientes opciones:

• Comenzar con una plantilla en blanco: cree una plantilla desde cero.
• Comenzar con una plantilla existente: cree una plantilla eligiendo una plantilla existente.

Requisitos previos

Cuando necesite crear una plantilla de correo electrónico basada en una tabla, asegúrese de tener los permisos necesarios en las tablas relacionadas, como la tabla Cuenta para la plantilla de correo electrónico basada en un caso.

Comenzar con una plantilla en blanco

Cuando comienza con una plantilla en blanco, no se le proporciona nada. Debe agregar todo lo que desea que los clientes vean.

1. En la barra de comandos Plantillas de correo electrónico, seleccione Nueva y luego seleccione Comenzar con una plantilla en blanco.

2. Escriba los siguientes datos:

   • Nombre de la plantilla: asigne a su plantilla de correo electrónico un nombre detallado para ayudarlo a identificarla más tarde.

   • Nivel de permiso: seleccione entre Organización o Individual. Para obtener más información, consulte Nivel de permiso para las plantillas de correo electrónico

   • Categoría: El valor de predeterminado es Usuario. Las categorías determinan qué campos de texto dinámico están disponibles para usar en su plantilla.

   • Idioma: muestra los paquetes de idiomas instalados. Idioma también ayuda a categorizar sus plantillas.

   • Crear: abre uno de los dos editores donde puede crear su plantilla.

     

3. Seleccione Crear. Se muestra el editor de plantillas.

Nivel de permiso para plantillas de correo electrónico

Si selecciona el nivel de permiso Organización para las plantillas de correo electrónico, podrá crear plantillas que puedan utilizar todos los miembros de la organización. El nivel de permiso Individual es para uso personal.

Nota

En el caso de las plantillas de permisos Individuales, estas plantillas no aparecen en la lista de plantillas de correo electrónico, a menos que usted sea el propietario de las plantillas o que el propietario haya compartido la plantilla con usted.

En el caso de las plantillas de permisos de la Organización, estas plantillas se muestran a todos los usuarios de la organización.

Comenzar con plantillas existentes

Comience con una plantilla existente para crear una plantilla de correo electrónico más rápido y con menos esfuerzo. La plantilla ya tiene datos incluidos. Todo lo que necesita hacer es personalizarlo para sus necesidades.

1. En la barra de comandos Plantillas de correo electrónico, seleccione Nueva y luego seleccione Comenzar con plantillas existentes.

2. Escriba los siguientes datos:

   • Búsqueda: busque el nombre de una plantilla desde la que empezar. La búsqueda no admite expresiones regulares.

   • Navegar plantillas listas para usar, globales y específicas de la entidad, enumeradas en orden alfabético. Las plantillas globales se muestran como el tipo Usuario. Si ha creado plantillas de correo electrónico personalizadas, también aparecen en la lista.

   • Detalles. Obtenga una vista previa de las plantillas para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Puede modificarla según sea necesario más adelante.

     

3. Se muestra la página del editor de plantillas.

Editor de plantillas de correo electrónico

Puede utilizar el editor de plantillas de correo electrónico para crear una nueva plantilla de correo electrónico o editar una plantilla existente.

• Pestaña Diseñador: utilice esta pestaña para redactar y aplicar un formato estándar a su plantilla de correo electrónico. También puede agregar texto dinámico, imágenes y archivos adjuntos. Puede agregar mensajes Copilot a su plantilla de correo electrónico para una experiencia consistente. Más información en Agregar indicaciones de Copilot a una plantilla de correo electrónico.

  Nota

  En todas las aplicaciones basadas en modelos, el editor de plantillas de correo electrónico admite hasta 1 048 576 caracteres

• Pestaña HTML: use esta pestaña para ver y editar el código HTML de su plantilla de correo electrónico. Puede agregar código HTML para personalizar sus plantillas con elementos como disposiciones, imágenes y botones.
• Pestaña Plantilla: especifique o cambie los detalles de la plantilla y el asunto del correo electrónico.
• Pestaña Archivos adjuntos: agregue archivos adjuntos a su plantilla si es necesario.

Consulte también

Personalizar el contenido con Insertar texto dinámico
Comprender la experiencia del correo electrónico