Ejemplo Rentabilidad del cliente para Power BI: paseo

El ejemplo de rentabilidad del cliente contiene un panel, un informe y un conjunto de datos de una compañía que fabrica materiales de marketing. Este panel lo ha creado un director de seguridad para ver las métricas clave relacionadas con los cinco responsables de unidad de negocio (directivos), los productos, los clientes y los márgenes brutos. A simple vista, puede ver los factores que afectan a la rentabilidad.

Dashboard for the Customer Profitability sample

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales. Se ha creado mediante obviEnce con datos reales anonimizados. Los datos están disponibles en varios formatos: un ejemplo integrado en el servicio, un archivo .pbix de Power BI Desktop y un libro de Excel. Consulte Ejemplos de Power BI.

En este tutorial se explora el ejemplo de rentabilidad del cliente del servicio Power BI. Dado que la experiencia de informes es similar en Power BI Desktop y en el servicio, también puede proceder con el archivo .pbix de ejemplo de Power BI Desktop.

Para explorar los ejemplos de Power BI Desktop, no necesita una licencia de Power BI. Si no tiene una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU), puede guardar el ejemplo en Mi área de trabajo del servicio Power BI.

Obtención del ejemplo

Para poder usar el ejemplo, primero deberá descargarlo en el servicio Power BI, o bien obtener el archivo .pbix o el libro de Excel.

Descarga del ejemplo integrado

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com), inicie sesión y abra el área de trabajo donde desea guardar el ejemplo.

    Si no tiene una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU), puede guardar el ejemplo en Mi área de trabajo.

  2. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.

    Select Get data.

  3. En la página Obtener datos, seleccione Ejemplos.

  4. Seleccione Ejemplo Rentabilidad del cliente y, a continuación, elija Conectar.

    Connect to sample

  5. Power BI importa el ejemplo y agrega un panel, un informe y un conjunto de datos nuevos al área de trabajo actual.

    Customer Profitability Sample entry

Obtención del archivo .pbix de este ejemplo

También puede descargar el ejemplo Rentabilidad del cliente como un archivo .pbix, que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.

Obtención del libro de Excel de este ejemplo

Si desea ver el origen de datos de este ejemplo, también está disponible como un libro de Excel. Para ver los datos sin procesar, habilite los complementos de análisis de datos y seleccione Power Pivot > Administrar. Para descargar los ocho archivos originales de Excel, vea Explorar los ejemplos de Excel en Excel.

¿Qué indica el panel?

En el área de trabajo donde guardó el ejemplo, busque el panel Rentabilidad del cliente y selecciónelo:

Dashboard for the Customer Profitability sample

Iconos del panel relativos a la compañía

  1. Abra un panel en el servicio Power BI. Los iconos del panel proporcionan al director de seguridad información general sobre las métricas más importantes de la compañía. Si ven algo interesante, pueden seleccionar un icono para explorar en profundidad los datos.

  2. Revise los iconos situados a la izquierda del panel.

    Tiles for managers

    Tenga en cuenta los siguientes detalles:

    • El margen bruto de la compañía es del 42,5 %.
    • Tiene 80 clientes.
    • Vende cinco productos diferentes.
    • El porcentaje de variación de ingresos más bajo respecto al presupuesto se produjo en febrero, seguido del más alto en marzo.
    • La mayoría de los ingresos provienen de las regiones este y norte. El margen bruto nunca ha superado el presupuesto, si bien las unidades de negocio ER-0 y MA-0 requieren cierta investigación adicional.
    • El total de ingresos al año se aproxima al presupuesto.

Iconos del panel específicos de los gerentes

Los iconos del lado derecho del panel proporcionan un panel del equipo. El director de seguridad necesita realizar un seguimiento de sus gerentes, y estos iconos les proporcionan información general sobre las ganancias mediante el porcentaje de margen bruto. Si la tendencia del porcentaje de margen bruto de cualquiera de los gerentes le resulta inesperada, podrá investigarlo con mayor detalle.

GM% for managers

Mediante el análisis de los iconos del panel específicos del administrador, podemos hacer las observaciones siguientes:

  • Todos los ejecutivos, excepto Carlos, ya han superado su objetivo de ventas. Pero las ventas reales de Carlos son las más elevadas.
  • El porcentaje de margen bruto de Annelie es el más bajo, si bien se observa un incremento continuado desde marzo.
  • En cambio, el porcentaje de margen bruto de Valery se ha reducido considerablemente.
  • Andrew ha tenido un año inestable.

Exploración de los datos subyacentes del panel

En este panel hay iconos que se vinculan a un informe y a un libro de Excel.

Apertura del origen de datos de Excel Online

Dos iconos en este panel, Target vs Actual y Year Over Year Revenue Growth se han anclado desde un libro de Excel. Por eso, cuando se selecciona cualquiera de estos iconos, Power BI abre el origen de datos; en este caso, Excel Online.

Excel online

  1. Seleccione Destino frente a real. Se abre Excel Online en el servicio Power BI.

  2. Tenga en cuenta que el libro tiene los datos recopilados de tres pestañas. Abra COGS.

    The COGS report tab selected.

  3. Los ingresos totales superan los costos con un buen margen. La forma de la línea de ingresos totales y la altura de las columnas de costos son similares. Interactúe con los datos filtrando la segmentación, profundizando, etc. Por ejemplo, echemos un vistazo a la comparación entre ingresos y COGS para un solo sector.

    a. En la segmentación de sector, seleccione la correspondiente a la venta minorista.

    Retail industry selected.

    b. Vemos que solo dos administradores de distrito abarcan el sector minorista: Andrew y Carlos.

    c. El total de ingresos supera los costos en un margen correcto hasta el tercer trimestre de 2014. Y fijándonos en la columna apilada, vemos algunos datos extraños que merecen un examen más profundo. ¿Realmente no tenemos costos para julio? ¿Hemos recibido un reembolso de un tercero?

  4. Continúe explorando. Si encuentra algo interesante, seleccione Anclarpin icon en la esquina superior derecha para anclarlo al panel.

  5. Utilice la flecha Atrás del explorador para volver al panel.

Apertura del informe de Power BI subyacente

Muchos iconos del panel de ejemplo Rentabilidad del cliente se anclaron desde el informe de ejemplo Rentabilidad del cliente subyacente.

  1. Seleccione uno de estos iconos para abrir el informe en la vista de lectura.

    Si el icono se creó en Preguntas y respuestas, al seleccionarlo se abre una ventana de Preguntas y respuestas. Seleccione Salir de Preguntas y respuestas para volver al panel y probar un icono diferente.

  2. El informe tiene tres páginas. Puede seleccionar la página que quiera en el panel Páginas de la izquierda.

    Screenshot showing three pages at the left.

    • Tarjeta de resultados del equipo se centra en el rendimiento de los cinco administradores y sus carteras de negocios.
    • Análisis del margen de la industria ofrece una forma de analizar nuestra rentabilidad en comparación con la situación de todo el sector.
    • Cuadro de mandos ejecutivo proporciona una vista de cada uno de los directores, en un formato de tamaño de página personalizado.

Página Tarjeta de resultados del equipo

Team scorecard report page

Analicemos en detalle dos de los miembros del equipo y veamos qué información se puede obtener:

  1. En el segmento Ejecutivo que aparece a la izquierda, seleccione el nombre de Andrew para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos de Andrew:

    • Para ver rápidamente un KPI, consulte el valor de Estado de los ingresos (total del año) de Andrew; es verde, lo que significa que sus resultados son buenos.
    • El gráfico % de variación de ingresos del presupuesto por mes y ejecutivo muestra que, salvo un descenso en febrero, el rendimiento de Andrew es bueno. La región más dominante de Andrew es la región este, con 49 clientes y cinco de los siete productos. El porcentaje de margen bruto de Andrew no es el más alto ni el más bajo.
    • El gráfico Ingresos totales del año y porcentaje de variación de ingresos sobre el presupuesto por mes muestra un caso de beneficios constantes. Sin embargo, si aplica un filtro seleccionando el cuadrado de Central en el gráfico de rectángulos de la región, observa que Andrew tiene ingresos en marzo y solo en Indiana. ¿Es un hecho intencionado o debe investigarse más?
  2. Pasamos a Valery. En el segmento Ejecutivo, seleccione el nombre de Valery para filtrar la página del informe y mostrar únicamente los datos relacionados con ella.

    Valery's data

    • Observe el KPI en rojo de Estado de los ingresos (total de año). Sin duda, es necesario investigar más este elemento.
    • La varianza de ingresos de Valery también ofrece un panorama preocupante; Valery no está cumpliendo con los márgenes de ingresos establecidos.
    • Valery solo tiene nueve clientes, trata únicamente con dos productos y trabaja casi de forma exclusiva con clientes de la región norte. Esta especialización puede explicar las grandes fluctuaciones de sus métricas.
    • Al seleccionar el cuadrado norte en el gráfico de rectángulos, vemos que el margen bruto de Valery para la región norte es coherente con su margen general.
    • Al seleccionar los otros cuadrados de Total de ingresos por región, la historia que cuenta es interesante: el porcentaje de margen bruto varía entre el 23 % y el 79 %. Sus cifras de ingresos en todas las regiones, excepto en la región norte, son altamente estacionales.
  3. Siga profundizando para averiguar por qué los resultados en la zona de Valery no son buenos. Mire las regiones, el resto de unidades de negocio y la página siguiente del informe, sobre el análisis de margen de la industria.

Análisis de margen de la industria

Esta página del informe ofrece un segmento de datos distinto. Se examina el margen bruto de todo el sector desglosado por segmento. El director de seguridad usa esta página para comparar las métricas de la compañía y de las unidades de negocio con las métricas del sector, con el fin de que obtener información para explicar las tendencias y la rentabilidad. Tal vez se pregunte por qué el gráfico Porcentaje de margen bruto por mes y ejecutivo está en esta página, aunque es específico del equipo. Al incluirlo aquí podemos filtrar la página por gerente de unidad de negocios.

Industry margin analysis report page

  1. ¿Cómo varía la rentabilidad por sector? ¿Cómo se desglosan los productos y los clientes por sector? Para responder a estas preguntas, seleccione uno o varios sectores de la parte superior izquierda (empiece con la industria CPG). Para borrar el filtro, seleccione el icono de borrador.

  2. En el gráfico de burbujas (Porcentaje de variación de ingresos sobre el presupuesto, % de margen bruto e ingresos totales del año por sector), el director financiero busca las burbujas más grandes, ya que tienen el mayor impacto en los ingresos. Para ver fácilmente el impacto de cada administrador por segmento del sector, filtre la página seleccionando el nombre de cada administrador a su vez en el gráfico de áreas.

  3. Al seleccionar cada administrador en el gráfico, tenga en cuenta los siguientes detalles:

    • La zona de influencia de Andrew abarca muchos segmentos distintos de la industria con un porcentaje de margen bruto y de variación muy amplio (sobre todo positivo).
    • El gráfico de Annelie es similar, excepto que se solo centra en unos pocos segmentos del sector, sobre todo en el segmento federal y en el producto Gladius.
    • Carlos está claramente centrado en el segmento de servicios, con beneficios importantes. Carlos ha mejorado en gran medida el porcentaje de variación para el segmento de alta tecnología; además, en un nuevo segmento para él (el industrial), ha obtenido unos resultados extraordinariamente buenos en comparación con el presupuesto.
    • Tina trabaja con pocos segmentos y tiene el porcentaje de margen bruto más alto, pero el hecho de que el tamaño de sus burbujas sea más bien pequeño muestra que su impacto en los resultados de la compañía es mínimo.
    • Valery, que es responsable de un solo producto, trabaja solamente en cinco segmentos de la industria. Su influencia en el sector es estacional, pero siempre genera una burbuja de gran tamaño, lo que indica un impacto importante en los resultados de la compañía. ¿Explican los segmentos del sector su rendimiento negativo?

Cuadro de mandos ejecutivo

Esta página tiene un formato de tamaño de página personalizado.

Uso de Preguntas y respuestas para profundizar en los datos

Para nuestro análisis, resultaría útil determinar qué sector genera más ingresos para Valery. Vamos a usar Preguntas y respuestas.

  1. En la parte superior del panel, seleccione Hacer una pregunta sobre los datos para abrir el cuadro de preguntas de Q&A.

    Ask a question about your data

  2. Escriba total de ingresos por sector para Valery Ushakov en el cuadro de preguntas. Observe cómo se actualiza la visualización a medida que escribe la pregunta.

    Type question into question box

    Como puede ver, el sector servicios es el área de ingresos más importante para Valery.

Agregar filtros para profundizar

Echemos un vistazo al sector Distribución.

  1. Abra la página de informe Análisis de margen de la industria.

  2. Si no selecciona las visualizaciones en la página del informe, expanda el panel de filtro en la derecha (si todavía no está expandido). El panel Filtros debe mostrar solo filtros de nivel de página.

    Page level filters

  3. Busque el filtro Sector y seleccione la flecha para expandir la lista. Vamos a agregar un filtro de página para el sector de distribución. En primer lugar, borre todas las selecciones desactivando la casilla Seleccionar todo. A continuación, seleccione solo Distribución.

    filter for Distribution

  4. El gráfico Porcentaje de margen bruto por mes y ejecutivo nos indica que solo Valery y Tina tienen clientes en este sector y, además, Valery solo trabajó para este sector de junio a noviembre.

  5. Seleccione Tina y después Valery en la leyenda del gráfico Margen bruto por mes y ejecutivo. Observe que la parte correspondiente a Tina en Total de ingresos por producto es muy reducida en comparación con la de Valery.

  6. Para ver los ingresos reales, seleccione el cuadro Q&A en el panel y escriba los ingresos totales por ejecutivo para su distribución por escenario.

    Type question in Q&A box

    Podemos explorar otros sectores de forma similar e incluso agregar clientes a nuestros elementos visuales para entender los motivos del rendimiento de Valery.

Pasos siguientes: Conexión con los datos

Este entorno es seguro porque puede elegir no guardar los cambios. Pero si los guarda, en Obtener datos, podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que quiera.

Esperamos que este paseo le haya mostrado cómo los paneles de Power BI, Preguntas y respuestas y los informes pueden ofrecer información sobre los datos de ejemplo. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datos. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos. Para obtener más información, consulte Introducción al servicio Power BI.