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Crear cuadros de puntuaciones y objetivos manualmente definidos en Power BI

APLICA A: Power BI Desktop servicio Power BI

Los objetivos de Power BI permiten organizar sus objetivos y realizar un seguimiento de ellos con los objetivos empresariales clave en un solo panel. En este artículo, realice los pasos siguientes:

  • Crear tu primera tarjeta de puntuación.
  • Cree un objetivo manual.
  • Edite un objetivo.
  • Compartir el cuadro de mandos con otros usuarios.

También puede conectar objetivos a un objeto visual de informe existente en Power BI. Para obtener más información, consulte Creación de objetivos conectados.

Prerrequisitos

Necesita una licencia de Power BI Pro para crear y compartir objetivos en áreas de trabajo estándar. También necesita lo siguiente:

  • Rol de Administrador, Miembro o Colaborador en un área de trabajo. Para más información, consulte Roles en áreas de trabajo.
  • Permiso de compilación para un modelo semántico.

Paso 1: Crear un cuadro de mandos

  1. Inicie sesión en el servicio Power BI en el explorador.

  2. Seleccione Cuadro de Mando en el panel de navegación para abrir el centro de cuadros de mando.

    Captura de pantalla de Seleccionar cuadros de mandos en el panel de navegación izquierdo.

  3. En el Hub de cuadros de mando, seleccione Nuevo cuadro de mando.

    Se abre un nuevo cuadro de mandos, que puede empezar a rellenar con objetivos.

  4. Seleccione el lápiz de edición junto a Cuadro de mandos sin título y asigne un nombre al nuevo cuadro de mandos.

  5. Power BI guarda automáticamente el scorecard en My Workspace, pero puede moverlo a otro espacio de trabajo. Seleccione ArchivoMover cuadro de mando.

    Captura de pantalla del menú para mover un cuadro de mandos.

  6. En el cuadro de diálogo Mover cuadro de mandos, seleccione cualquier área de trabajo disponible y luego seleccione Continuar. Si no tiene otra área de trabajo, debe crear una en primer lugar. Para obtener más información, consulte Crear un área de trabajo en Power BI.

    Captura de pantalla de la confirmación para mover una tarjeta de puntuación a otra área de trabajo y del menú desplegable para seleccionar la área de trabajo adecuada.

    En el área de trabajo que seleccionó, Power BI guarda el cuadro de mandos en sí mismo y un modelo semántico asociado con su cuadro de mandos que contiene todos los datos de métricas.

Paso 2: Crear un objetivo

Sugerencia

Si ya existe un objetivo en otro cuadro de mandos, puede vincularlo a él en lugar de crear un duplicado.

  1. En el cuadro de mandos, seleccione Nuevo objetivo.

  2. Proporcione los siguientes valores para su objetivo:

    Campo Importancia
    Nombre del objetivo Proporcione un nombre para su objetivo. El nombre es el único campo necesario para tu meta. Puede dejar los demás campos en blanco y volver a editarlos.
    Propietarios Seleccione uno o varios propietarios para su objetivo. Los propietarios pueden ser individuos o grupos de distribución.
    Valor actual Agregue un valor manual o conéctese a un objeto visual de informe existente en Power BI. Al editar un valor manual, también puede dar formato al número. Para obtener más información, consulte Creación de objetivos conectados.
    Destino final Agregue un valor manual o conéctese a un objeto visual de informe existente en Power BI. Al editar un valor manual, también puede dar formato al número. Para obtener más información, consulte Creación de objetivos conectados.
    Estado Elija entre una lista de estados preestablecidos o seleccione O configure reglas para crear una regla de estado.
    Fecha de inicio Seleccione la fecha de inicio de este objetivo.
    Fecha de vencimiento Seleccione la fecha de vencimiento de este objetivo.

    Captura de pantalla de la experiencia de edición para crear un nuevo objetivo.

    Power BI representa automáticamente valores en notación numérica. Por ejemplo, 2044 se representa como 2 K.

  3. Seleccione Guardar.

Paso 3 (opcional): Crear subgoales

Puede definir uno o varios subgoales para su objetivo. Al igual que sus objetivos primarios, los subgoales se pueden conectar o establecer manualmente. Para obtener más información, vea Crear subgoales.

Paso 4 (opcional): Actualizar el ciclo de seguimiento de objetivos

Todos los nuevos objetivos creados en los cuadros de mandos tienen un ciclo de seguimiento diario predeterminado, lo que significa que los datos y el progreso se calculan diariamente. Sin embargo, es necesario realizar un seguimiento de muchos objetivos y subgoales en una cadencia diferente. En esos casos, puede cambiar el ciclo de seguimiento predeterminado. El ciclo de seguimiento no afecta a la actualización de datos.

  1. Abra un cuadro de mandos.

  2. Mantenga el puntero sobre cualquier objetivo o subgoal y seleccione Más opcionesVer detalles.

    Captura de pantalla que muestra la apertura del panel de detalles de un objetivo.

  3. Seleccione la pestaña Período de tiempo .

  4. Establezca las preferencias de seguimiento para este objetivo y seleccione Guardar.

    Captura de pantalla que muestra cómo establecer el ciclo de seguimiento para su objetivo.

Paso 5 (opcional): Compartir el cuadro de mandos y establecer permisos

Compartir es la manera más fácil de conceder a las personas acceso al panel de control en el servicio de Power BI. Para compartir, seleccione el botón Compartir en la barra de acciones del cuadro de mandos. Puede elegir si las personas con las que comparte pueden compartir la tarjeta de puntuación con otros usuarios y si pueden acceder al modelo semántico subyacente de la tarjeta de puntuación.

También puede configurar permisos a nivel de objetivo para controlar qué objetivos diferentes usuarios pueden ver y actualizar en un cuadro de mando. Para obtener más información, consulte Protege tus paneles de control con permisos a nivel de objetivo.

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