Planeamiento de la implementación de Power BI: estrategia de BI

Nota:

Este artículo forma parte de la serie de artículos de planeación de implementación de Power BI . La serie se centra en planear la implementación de una experiencia de Power BI dentro de Microsoft Fabric. Consulte la introducción de la serie.

En este artículo se presenta la serie de artículos de estrategia de inteligencia empresarial (BI). La serie de estrategias de BI está dirigida a varias audiencias:

• Liderazgo ejecutivo: individuos responsables de definir objetivos y estrategias de la organización, como el patrocinador ejecutivo de Microsoft Fabric o Power BI, o un director ejecutivo (CEO), director de información (CIO) o director de datos (CDO).
• Directores o administradores de BI y análisis: responsables de la toma de decisiones responsables de supervisar el programa de BI y la planificación estratégica de BI.
• Centro de excelencia (COE), equipos de TI y BI: los equipos responsables de la planificación táctica, la medición y la supervisión del progreso hacia los resultados clave de BI. Estos equipos también planean iniciativas y soluciones clave.
• Expertos en la materia (PYME) y propietarios y creadores de contenido: los equipos e individuos que defienden el análisis en un equipo o departamento y llevan a cabo la planificación de soluciones de BI. Estos equipos y personas son responsables de apoyar las necesidades de estrategia y datos de su área de negocio.

Definir la estrategia de BI es esencial para obtener el mayor valor empresarial de los datos y el análisis. Tener una estrategia de BI claramente definida es importante para garantizar que los esfuerzos estén alineados con las prioridades de la organización. En algunas circunstancias, es especialmente importante.

Se recomienda prestar especial atención a estos artículos si su organización es:

• Migrar a, o implementar, Fabric o Power BI por primera vez: una estrategia de BI clara es fundamental para la implementación correcta de cualquier nueva plataforma o herramienta.
• Experimentando un crecimiento significativo del uso de Fabric o Power BI: una estrategia de BI aporta claridad y estructura a la adopción orgánica, lo que ayuda a permitir que los usuarios puedan mitigar el riesgo.
• Buscar convertirse en una organización impulsada por datos o lograr la transformación digital: una estrategia de BI es fundamental para modernizar su organización y ayudarle a lograr una ventaja competitiva.
• Experimentando cambios empresariales o tecnológicos significativos: planear la estrategia de BI garantiza que su organización pueda usar el cambio como impulso y no como obstáculo.
• Reevaluación de la estrategia empresarial: la estrategia empresarial debe influir en la estrategia de BI, lo que a su vez puede dar lugar a cambios en la estrategia empresarial. Todas las estrategias deben estar alineadas para lograr los objetivos de la organización.

En resumen, esta serie de artículos trata de definir una estrategia de BI. Describe qué es una estrategia de BI, por qué es importante y cómo puede planear la estrategia de BI. Los artículos de esta serie están diseñados para complementar la hoja de ruta de adopción de Fabric.

Convertirse en una organización orientada a los datos con una estrategia de inteligencia empresarial

La adopción y la implementación correctas de soluciones de análisis ayudan a una organización a cumplir sus objetivos empresariales. Para lograr una adopción e implementación correctas, necesita una estrategia de BI. A veces, una estrategia de BI se puede describir como una estrategia de análisis o convertirse en controlada por datos.

Una estrategia de BI es un plan para implementar, usar y administrar datos y análisis para permitir que los usuarios cumplan mejor sus objetivos empresariales. Una estrategia de BI eficaz garantiza que los datos y el análisis apoyen su estrategia empresarial.

Relación entre la estrategia de BI y la estrategia empresarial

La estrategia empresarial debe informar directamente a su estrategia de BI. A medida que evolucionan los objetivos empresariales, es posible que los procesos y las herramientas de BI también necesiten evolucionar, especialmente a medida que surjan nuevas necesidades de datos. Las nuevas oportunidades y conclusiones aprendidas de las soluciones de BI también pueden dar lugar a cambios en la estrategia empresarial. Comprender y apoyar la relación entre su negocio y las estrategias de BI es esencial para crear soluciones de BI valiosas y asegurarse de que las personas las usen de forma eficaz.

En el siguiente diagrama se muestra cómo una estrategia de BI apoya la estrategia empresarial al permitir a los usuarios empresariales.

En el diagrama se describen los conceptos siguientes.

Elemento	Descripción
	La estrategia empresarial describe cómo la organización logrará sus objetivos empresariales.
	La estrategia empresarial informa directamente a la estrategia de BI. El propósito principal de la estrategia de BI es respaldar la estrategia empresarial y, posiblemente, informar la estrategia empresarial.
	La estrategia de BI es un plan para implementar, usar y administrar datos y análisis.
	Los objetivos de BI definen cómo BI apoyará los objetivos empresariales. Los objetivos de BI describen el estado futuro deseado del entorno de BI.
	Para avanzar hacia los objetivos de BI, identifique y describa los resultados clave de BI que desea lograr en un período de tiempo específico. Estos resultados clave describen las rutas de acceso al estado futuro deseado.
	Para lograr los resultados clave de BI, planee e implemente soluciones e iniciativas de BI. Una solución puede ser desarrollada por un equipo de TI o BI central o por un miembro de la comunidad de prácticas como una solución de autoservicio.
	El propósito de las soluciones e iniciativas de BI es permitir a los usuarios empresariales lograr sus resultados clave.
	Los usuarios empresariales usan soluciones e iniciativas de BI para tomar decisiones fundamentadas que conducen a acciones eficaces.
	Los usuarios empresariales implementan la estrategia empresarial con los resultados que han logrado. Logran estos resultados realizando las acciones adecuadas en el momento adecuado, lo que es posible en parte mediante una estrategia de BI eficaz.

Nota:

En el marco de objetivos y resultados clave (OKR), los objetivos son descripciones claras y generales de lo que desea lograr. En cambio, los resultados clave son resultados específicos y factibles para medir el progreso hacia uno de sus objetivos.

Además, las iniciativas o soluciones son procesos o herramientas creados para ayudarle a lograr uno o varios resultados clave. Las soluciones abordan necesidades de datos específicas para los usuarios. Una solución puede adoptar muchas formas, como una canalización de datos, una instancia de Data LakeHouse o un modelo o informe semántico de Power BI.

Para obtener más información sobre okR, consulte Conocer okR (Objetivos Microsoft Viva).

Considere el siguiente ejemplo de alto nivel para una organización hipotética.

Ámbito	Ejemplo
Estrategia empresarial	El objetivo organizativo es mejorar la satisfacción del cliente y reducir la renovación de los clientes. Una estrategia empresarial para lograr este objetivo es reducir el número de entregas tardías de los clientes.
Estrategia de BI	• Objetivo de BI: para apoyar la estrategia empresarial, el objetivo de BI es mejorar la eficacia de los pedidos y los informes de entregas. • Resultados clave de BI: para lograr el objetivo de BI, la organización define resultados clave de BI específicos para el trimestre. Uno de estos resultados clave es reducir el tiempo para generar informes sobre la entrega a tiempo en 80%, de modo que los informes estén disponibles diariamente, en lugar de semanalmente. Otro resultado clave es proporcionar datos de inventario y pedidos combinados para el centro de distribución más grande. Los planificadores de demanda pueden usar datos de inventario para mejorar la planificación de la entrega. • Soluciones e iniciativas de BI: para lograr estos resultados clave de BI, la organización planea las soluciones e iniciativas de BI, como la implementación de canalizaciones de datos automatizadas, y una casa de lago de datos consolidada que almacena pedidos listos para la empresa y datos de inventario para admitir informes y análisis. Estos crean un programa de entrenamiento para permitir a los usuarios sacar el máximo partido a los datos recién disponibles.
Usuarios empresariales	Habilitado por estas soluciones e iniciativas de BI, los usuarios empresariales pueden identificar y mitigar las posibles entregas tardías. Estas soluciones dan lugar a menos entregas tardías y una mejor satisfacción del cliente, lo que permite a la organización lograr el progreso hacia sus objetivos empresariales.

Relación entre la estrategia de BI y la estrategia de datos

La estrategia de BI describe cómo la adopción correcta de Fabric y la implementación de Power BI proporcionarán valor empresarial a su organización. Sin embargo, una estrategia de BI supera las herramientas y las tecnologías. Aunque la estrategia de BI puede empezar a ser pequeña, puede crecer para abarcar todos los datos analíticos, las herramientas y los procesos cuando experimente éxito. Además, los conceptos de una estrategia de BI también son importantes en una estrategia de datos más amplia. Aunque una estrategia de BI se refiere al uso de datos y herramientas con fines analíticos, una estrategia de datos se preocupa por la administración y el uso más amplios de los datos dentro de la organización. Por lo tanto, la estrategia de BI es un subconjunto de la estrategia de datos, ya que comparten muchos conceptos relacionados.

En el diagrama siguiente se muestra cómo una estrategia de BI es un subconjunto de una estrategia de datos y cómo comparten conceptos relacionados con la cultura y la tecnología de los datos.

En el diagrama se describen los conceptos siguientes.

Elemento	Descripción
	Una estrategia de datos describe las áreas de enfoque y los objetivos para el uso y la administración más amplios de los datos en una organización. Una estrategia de datos abarca más que solo BI.
	La estrategia de BI es un subconjunto de una estrategia de datos.
	La cultura de datos es importante tanto en una estrategia de BI como en una estrategia de datos. Las distintas áreas de referencia cultural de datos describen una visión de los comportamientos, los valores y los procesos que permiten a las personas trabajar de forma eficaz con los datos. Un ejemplo de un área de cultura de datos es la alfabetización de datos.
	La tecnología es importante tanto en una estrategia de BI como en una estrategia de datos. Diferentes áreas técnicas admiten las necesidades y casos de uso de los datos empresariales. Un ejemplo de un área técnica es la visualización de datos.

Una estrategia de BI puede abarcar muchas áreas técnicas y cultura de datos. Sin embargo, al planear la estrategia de BI, debe tener cuidado de no intentar abordar demasiadas de estas áreas al principio. Una estrategia de BI correcta comienza pequeña. Se centra en algunas áreas de enfoque y amplía el ámbito a lo largo del tiempo, lo que garantiza un progreso coherente. Más adelante, a medida que experimente un éxito sostenible con la estrategia de BI, puede evolucionar incrementalmente para abarcar más áreas.

Importante

Esta serie de artículos de estrategia de BI se centra en la carga de trabajo de Power BI en Fabric. Sin embargo, planear una estrategia de BI es un ejercicio independiente de la tecnología. Por lo tanto, los conceptos descritos en los artículos se pueden aplicar independientemente de las herramientas y tecnologías de BI elegidas.

Definición de una estrategia de BI

Hay muchas maneras de definir una estrategia de BI. Normalmente, cuando se define una estrategia de BI, se empieza por identificar las áreas de enfoque para las que se describen los objetivos de BI. En función de estos objetivos, defina acciones prioritarias limitadas a tiempo en los resultados clave. Para lograr estos resultados clave, cree soluciones y aplique iniciativas clave específicas. A continuación, escale incrementalmente la estrategia de BI para abarcar más áreas de enfoque y objetivos adicionales a medida que experimente éxito.

En el diagrama siguiente se muestra cómo puede definir la estrategia de BI en tres niveles de planeamiento diferentes, como se muestra en el diagrama siguiente.

En el diagrama se muestran los tres niveles de planeamiento siguientes.

Elemento	Descripción
	Planificación estratégica: empiece por definir sus áreas y objetivos de enfoque de BI estratégicos y cómo respaldan su estrategia empresarial. Estos objetivos de BI son descripciones generales de lo que desea lograr y por qué.
	Planificación táctica: a continuación, identificas los resultados clave específicos de BI. Estos resultados clave son acciones específicas, medibles y a corto plazo que describen cómo avanzará hacia los objetivos de BI estratégicos a largo plazo.
	Planeamiento de soluciones: las soluciones e iniciativas de BI que cree deben ser un resultado directo de la planificación táctica. Estas soluciones le permiten lograr los resultados clave de BI y avanzar hacia sus objetivos de BI.

Importante

La definición de una estrategia de BI requiere la priorización, la planificación y la participación activa de muchos equipos y usuarios de toda la organización.

Ejemplo de estrategia de BI

En el siguiente ejemplo hipotético de alto nivel se explica cómo puede realizar la transición de los objetivos empresariales a los objetivos de BI. A continuación, se explica cómo realizar la transición de los objetivos de BI a los resultados clave y, a continuación, a las soluciones e iniciativas de BI.

Objetivos empresariales y estrategia

En este ejemplo, la organización ha establecido un objetivo para aumentar la eficacia de las ventas. Una estrategia que usa la empresa para lograr este objetivo es vender productos de mayor margen a sus principales clientes.

Áreas y objetivos de enfoque de BI

Para lograr la estrategia empresarial, la organización quiere que los vendedores adopten la toma de decisiones controladas por datos. Para ello, el equipo de BI trabaja con los equipos de ventas para comprender sus necesidades de datos y para definir áreas y objetivos de enfoque de BI estratégicos a largo plazo.

En este ejemplo, las áreas y los objetivos de enfoque de BI son:

• Alfabetización de datos: mejore la capacidad de los vendedores de tomar decisiones basadas en datos y visualizaciones de informes.
• Propiedad del contenido: aclare quién es el propietario de los datos y los elementos de informes para diferentes casos de uso.
• Mentoría y habilitación de usuarios: permite más eficazmente a los vendedores con las aptitudes y herramientas para responder a preguntas con datos.
• Gobernanza: equilibre de forma más eficaz el riesgo de gobernanza y la habilitación de los equipos de ventas.
• Ingeniería de datos: cree una vista unificada de los datos de ventas y rentabilidad para el análisis.

Nota:

En este ejemplo, muchos otros factores pueden ser importantes. Sin embargo, la organización ha identificado estas áreas de enfoque y objetivos concretos para apoyar la estrategia empresarial.

Resultados clave

Para lograr sus objetivos de BI, el equipo de BI lleva a cabo una planeación táctica para identificar y describir sus resultados clave a corto plazo. El equipo de BI crea un programa introductorio de alfabetización de datos para los vendedores. Además, el equipo de BI redacta un plan de habilitación de usuarios y un plan de responsabilidad para los vendedores que desean realizar análisis de autoservicio. Estos planes permiten a los vendedores solicitar acceso a los datos después de completar materiales de entrenamiento específicos y firmar una confirmación de usuario de autoservicio.

En este ejemplo, los resultados de la inteligencia empresarial en el primer trimestre son:

• Alfabetización de datos: asegúrese de que el 90 por ciento de los vendedores complete el programa de alfabetización de datos.
• Propiedad del contenido: identifique un campeón en cada equipo de ventas y entrene a los campeones para conectarse a modelos semánticos centralizados y crear sus propios informes.
• Mentoría y habilitación de usuarios: cree un portal centralizado en el primer trimestre para compartir recursos de entrenamiento, archivos de plantilla y hospedar sesiones de preguntas y respuestas semanales de la oficina .
• Gobernanza: Reduzca las actividades de exportación realizadas por los vendedores a partir de informes centralizados en un 20 %%.
• Ingeniería de datos: elija una arquitectura para consolidar los datos de ventas y rentabilidad.
• Seguridad de los datos: defina e implemente las reglas de seguridad de datos para los datos de ventas y rentabilidad que usarán los vendedores.
• Prevención de pérdida de datos y protección de la información (DLP): defina cómo los creadores de contenido deben aprobar el contenido mediante la promoción o certificación de elementos de datos. Realice una investigación sobre si la organización necesita etiquetas de confidencialidad y directivas DLP.

Iniciativas y soluciones clave

Para lograr sus resultados clave, la organización tiene como objetivo aplicar las siguientes iniciativas clave, o diseñar e implementar las siguientes soluciones de BI.

• Los equipos de BI Central diseñarán e iniciarán una prueba de concepto para una arquitectura de Medallion Lakehouse para almacenar los datos de ventas y rentabilidad.
• Los equipos de BI central publicarán un modelo semántico empresarial como un modelo semántico de Power BI que incluya todos los datos necesarios para los escenarios de informes centrales y de autoservicio clave.
• Los equipos de BI central redactarán una solución de supervisión de todo el inquilino prototipo para las actividades del usuario en función de los datos del registro de actividad de Power BI.
• Las reglas de seguridad aplicadas al modelo semántico de Power BI exigen que los vendedores solo puedan acceder a los datos de sus clientes asignados.
• Los equipos de BI central crearán informes centrales que muestran ventas agregadas y rentabilidad entre regiones y grupos de productos. Estos informes centrales admitirán un análisis más sofisticado mediante visualizaciones interactivas.

Nota:

En este ejemplo se describe un escenario sencillo para explicar los tres niveles de planeamiento de una estrategia de BI. En realidad, es probable que los objetivos de BI estratégicos, los resultados clave y las iniciativas y soluciones clave sean más complejos.

Planear iterativamente una estrategia de BI

La estrategia de BI debe evolucionar a medida que se escala y a medida que su organización experimenta cambios. Por estos motivos, planear la estrategia de BI es un proceso continuo e iterativo.

La planeación iterativa de la estrategia de BI es beneficiosa por dos motivos.

• Progreso incremental: defina la estrategia de BI centrándose en sus áreas de enfoque y dividalas en partes administrables. Puede implementar estas partes en fases y completarlas incrementalmente en varios ciclos de mejora continua. Con cada ciclo, puede evaluar el progreso y la lección aprendidas para aumentar de forma sostenible su estrategia. Por el contrario, un enfoque integral puede llegar a ser abrumador y quedarse sin vapor antes de generar valor.
• Superar el cambio: siga el ritmo de los cambios en la tecnología y su estrategia empresarial. Las fases de planeación e implementación iterativas pueden ayudar a que su estrategia siga siendo relevante para las necesidades de datos empresariales. En cambio, los planes estratégicos de varios años detallados pueden quedar obsoletos rápidamente.

Es poco realista esperar que la planificación a largo plazo abarque todo para sobrevivir más allá de 12-18 meses. Por ejemplo, intentar crear un plan exhaustivo de tres a cinco años puede dar lugar a una inversión excesiva, un error al mantenerse al día con el cambio y una incapacidad de admitir los cambios en su estrategia empresarial. En su lugar, debe definir y poner en marcha sus estrategias mediante enfoques iterativos, con resultados factibles en un período máximo de 18 meses.

Hay muchas maneras de planear iterativamente la estrategia de BI. Un enfoque común consiste en programar revisiones de planificación a lo largo de períodos que se alinean con los procesos de planeamiento existentes en la organización.

En el diagrama siguiente se muestran las recomendaciones sobre cómo programar revisiones de planificación.

En el diagrama se muestra cómo puede estructurar iterativamente la estrategia de BI planeando los siguientes conceptos.

Elemento	Descripción
	Evite el planeamiento detallado a largo plazo: los planes detallados a largo plazo pueden quedar obsoletos a medida que cambian las prioridades empresariales y tecnológicas.
	Planificación estratégica (cada 12-18 meses): este planeamiento de alto nivel se centra en alinear los objetivos empresariales y los objetivos de BI. Es útil alinear esta planificación estratégica con otros procesos empresariales anualizados, como períodos de presupuesto.
	Planificación táctica (cada 1 a 3 meses): las sesiones de planificación mensual o trimestral se centran en evaluar la definición de los resultados clave específicos, accionables y que están limitados al período de planificación. Este planeamiento debe tener en cuenta los comentarios empresariales iterativos y los cambios en la empresa o la tecnología.
	Mejora continua (cada mes): las sesiones mensuales se centran en los comentarios y los cambios urgentes que afectan a la planificación continua. Si es necesario, los responsables de la toma de decisiones pueden tomar decisiones, tomar medidas correctivas o influir en el planeamiento continuo.

Planeamiento de una estrategia de BI

En esta serie de artículos se presenta un marco estructurado que le ayuda a planear los tres niveles de la estrategia de BI, como se muestra en el diagrama siguiente.

En el diagrama se muestran tres niveles de planeamiento de la estrategia de BI, que se describen en artículos independientes. Se recomienda leer estos artículos en el siguiente orden.

1. Planeación estratégica de BI: en este artículo se describe cómo puede formar un equipo de trabajo para dirigir la iniciativa para definir la estrategia de BI. El equipo de trabajo prepara talleres con las partes interesadas clave para comprender y documentar la estrategia empresarial. A continuación, el equipo evalúa la eficacia de BI para apoyar la estrategia empresarial. Esta evaluación ayuda a definir las áreas y objetivos de enfoque estratégico de BI. Después de la planificación estratégica, el equipo de trabajo continúa con la planificación táctica.
2. Planeación táctica de BI: en este artículo se describe cómo el equipo de trabajo puede identificar resultados clave medibles y con límite de tiempo para lograr los objetivos de BI. Como parte de estos resultados clave, el equipo de trabajo crea un trabajo pendiente priorizado de soluciones de BI e iniciativas clave. Por último, el equipo de trabajo se compromete a revisar la planificación táctica cada trimestre. Después de la planeación táctica, continúe con el planeamiento de la solución.
3. Planeamiento de soluciones de BI: en este artículo se describe cómo diseñar y compilar soluciones de BI que admiten los resultados clave de BI. Primero formas un equipo de proyecto responsable de una solución en el backlog de soluciones priorizadas. A continuación, el equipo del proyecto recopila los requisitos para definir el diseño de la solución. A continuación, planea la implementación y realiza una prueba de concepto (POC) de la solución para validar las suposiciones. Si la POC se realiza correctamente, el equipo del proyecto crea y prueba el contenido con ciclos iterativos que incorporan gradualmente la comunidad de usuarios. Cuando esté listo, el equipo del proyecto implementa la solución en producción, apoyándola y supervisándola según sea necesario.

Sugerencia

Antes de leer los artículos de estrategia de BI, se recomienda que ya esté familiarizado con la hoja de ruta de adopción de Fabric. La hoja de ruta de adopción describe las consideraciones para lograr la adopción de Fabric y una cultura de datos saludable. Estos artículos de estrategia de BI se basan en la hoja de ruta de adopción.

Contenido relacionado

En el siguiente artículo de esta serie, obtenga información sobre la planificación estratégica de BI.