Integrar (sincronizar) el sistema de correo electrónico

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Una de las principales razones por las que las personas utilizan aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) es almacenar todas las comunicaciones de los clientes en un solo lugar, de modo que cualquier persona con los permisos adecuados pueda ver todos los registros de clientes pertinentes. Por ejemplo, vea todo el correo electrónico asociada a un contacto, una cuenta, una oportunidad, o un caso específicos.

Para almacenar el correo electrónico y otros registros de mensajes, necesita sincronizar el sistema de correo electrónico con aplicaciones de involucración del cliente. También puede usar la sincronización del lado del servidor.

Importante

  • En versiones anteriores de Dynamics CRM, también podía usar E-mail Router para sincronizar los registros. E-mail Router quedó obsoleto el 17 de julio de 2018 y dejará de funcionar a partir del 12 de abril de 2021. Aunque es posible que Email Router aún haya funcionado con Dynamics 365 On-premises, esta configuración ya no es compatible. Todas las funcionalidades de enrutamiento de correo electrónico deberán migrar para usar la sincronización del lado del servidor.
  • A partir de marzo de 2020, la versión heredada de Dynamics 365 for Outlook (también denominada complemento COM de Outlook) está en desuso. Los clientes deben realizar la transición a la versión moderna de Dynamics 365 App for Outlook antes del 1 de octubre de 2020. Microsoft seguirá proporcionando soporte, seguridad y otras actualizaciones esenciales al complemento COM de Outlook hasta el 1 de octubre de 2020.

Para obtener más información y ver los pasos necesarios para realizar una transición sin problemas, descargue Cuaderno de estrategias de Dynamics 365 for Outlook (complemento COM).

Usar la sincronización del lado del servidor

La sincronización del lado del servidor tiene estas ventajas:

  • Habilita Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook, la información de las aplicaciones de involucración del cliente aparece junto a los mensajes de correo electrónico o citas de Outlook de un usuario. Puede obtener una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada en aplicaciones involucración del cliente y agregar contactos directamente desde un mensaje de correo electrónico. Pueden también vincular el correo electrónico, una cita y los registros de contactos a registros nuevos o existentes, como registros de oportunidad, cuenta o caso. Dynamics 365 App for Outlook es muy sencillo de implementar y funciona con Outlook en Internet (incluido en Microsoft 365) o el cliente del panel de Outlook y Outlook Mobile. Más información acerca de Dynamics 365 App for Outlook.

  • Seguimiento de carpetas de Exchange. Con el seguimiento de carpetas, los usuarios pueden arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta de Exchange para realizar su seguimiento en aplicaciones de involucración del cliente. El seguimiento de carpetas funciona en cualquier dispositivo móvil que admita Microsoft Exchange, lo que significa que los usuarios pueden realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo. Obtenga más información sobre cómo realizar un seguimiento de carpetas.

  • Sincronización automática. Cuando se sincronizan registros con la sincronización del lado del servidor, esta sucede automáticamente en el nivel del servidor.

  • Habilitar varios escenarios, incluidos híbridos escenarios. También puede usar la sincronización del lado del servidor para conectar:

    • Aplicaciones de involucración del cliente a Exchange Online

    • Conectar aplicaciones de Customer Engagement con Exchange Server (on-premises)

  • Sincronizar citas, contactos y tareas. Además de correo electrónico, puede sincronizar citas, contactos y tareas de Outlook.

  • Sincronización con servidores de correo electrónico POP3. Puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar aplicaciones de involucración del cliente con Gmail, Outlook.com, Yahoo y otros servidores de correo electrónico POP3. Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede sincronizar citas, contactos y tareas con servidores de correo electrónico POP3.

  • Administración integrada de buzones y uso de recursos. Puede usar el panel de rendimiento de la sincronización del lado del servidor para supervisar rápidamente el rendimiento del buzón en la organización. También puede solucionar errores mediante el registro y la creación de informes de errores.

Más información: Integrar el sistema de correo electrónico mediante la sincronización del lado del servidor

Nota

Si usa la sincronización del lado del servido, no podrá ver los mensajes cifrados de S/MIME. El cifrado de mensajes de correo electrónico con S/MIME requiere que una aplicación use un control S/MIME que la sincronización del lado del servidor no admite. Para obtener más información sobre el cifrado de S/MIME, consulte Cifre los mensajes con S/MIME en Outlook Web App.

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