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Combinar datos

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Puede fusionar dos registros para combinar los datos o para eliminar duplicados. Después de realizar una combinación, consulte la sección Consideraciones de seguridad para comprobar que los cambios cumplen los requisitos de seguridad. Puede fusionar las tablas Cuenta, Contacto y Cliente potencial.

Siga estos pasos para combinar datos:

  1. Seleccione los registros que desea combinar (por ejemplo, registros de cuentas) y, a continuación, seleccione Combinar.

    Seleccionar y combinar cuentas.

  2. Seleccione el registro maestro y los campos que desea combinar al registro maestro y, a continuación, seleccione Aceptar.

    Seleccionar registros para combinar.

    Nota

    El registro maestro heredará todos los registros secundarios del registro subordinado. El registro subordinado se desactivará.

Para obtener más información, consulte Combinar registros duplicados para cuentas, contactos o clientes potenciales.

Consideraciones de seguridad

La combinación de datos compartidos puede tener consecuencias inesperadas. Consulte los siguientes escenarios y tenga amplios conocimientos de los resultados relacionados con la seguridad para cada uno de ellos.

Escenarios

Configuración de ejemplo que se usa en los escenarios

La siguiente configuración de ejemplo se usa en los escenarios que aparecen a continuación:

  • Tabla de cuenta: se utiliza para demostrar la combinación de registros.

  • Usuario uno: un usuario de ejemplo.

  • Usuario dos: un usuario de ejemplo.

  • Privilegios de rol de seguridad: los usuarios uno y dos tienen privilegios de lectura a nivel de usuario para la tabla de cuenta.

    Privilegio de cuenta de rol de seguridad.

  • Cuenta de prueba uno: cuenta maestra para combinar. El Usuario uno está asignado a esta cuenta.

  • Cuenta de prueba dos: cuenta subordinada en la que se combina. El Usuario dos está asignado a esta cuenta.

Escenario n.º 1: Combinar registros que son propiedad de usuarios

Escenario

  • El Usuario uno es propietario de la Cuenta de prueba uno
  • El Usuario dos es propietario de la Cuenta de prueba dos
  • La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba dos (la cuenta subordinada)

Después de combinar registros:

Usuario uno

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno

Usuario dos

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
    • La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos

    Acceso a cuentas.

Escenario n.º 2: Combinar registros que se comparten con usuarios

Escenario

  • El Usuario uno compartió la Cuenta de prueba uno con el Usuario dos
  • El Usuario dos compartió la Cuenta de prueba dos con el Usuario uno
  • La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba dos (la cuenta subordinada)

Después de combinar registros:

Usuario uno

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
    • La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos

Usuario dos

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
    • La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos

Escenario n.º 3: Combinar registros que se comparten con miembros del equipo de acceso

Escenario

  • El Usuario uno es miembro del equipo de acceso creado automáticamente Equipo de acceso a la cuenta
  • El Usuario dos es miembro del equipo de acceso creado automáticamente Equipo de acceso a la cuenta
  • La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba dos (la cuenta subordinada)

Para obtener más información acerca de los equipos de acceso, consulte Acerca de los equipos de acceso y las plantillas del equipo.

Después de combinar registros:

Usuario uno

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno

Usuario dos

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
    • La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos

    Acceso a cuentas.

  • El Usuario dos no se agrega como miembro del Equipo de acceso a la cuenta (subcuadrícula) en la Cuenta de prueba uno

    Subcuadrícula en formulario de cuenta.

Escenario n.º 4: Combinar registros que son propiedad de equipos

Escenario

  • El Usuario uno es miembro del Equipo de propietario uno
  • El Usuario dos es miembro del Equipo de propietario dos
  • La Cuenta de prueba uno (la cuenta maestra) se combinó con la Cuenta de prueba dos (la cuenta subordinada)

Para obtener más información acerca de los equipos de propietario, consulte Acerca de los equipos de propietario.

Después de combinar registros:

Usuario uno

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno

Usuario dos

  • Tiene acceso a:
    • El registro de cuenta maestra combinado: Cuenta de prueba uno
    • La cuenta inactiva (solo lectura): Cuenta de prueba dos

      Acceso a cuentas.

  • El Usuario dos no se agrega al Equipo de propietario uno

    Miembros del equipo de propietario.

Cambiar comportamiento de combinación

Puede usar la herramienta de OrgDBOrgSettings para cambiar la configuración de la base de datos que rige el comportamiento de la opción predeterminada. Con la herramienta puede cambiar la configuración de acceso para registros de cuentas maestros o subordinados mediante la siguiente configuración:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Si desea obtener más información, consulte Configuración de la base de datos del entorno.