Administrar la configuración de seguimiento de correo electrónico
Use la configuración de correo electrónico para ajustar cómo aparecen y funcionan las características en las aplicaciones de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Esta configuración está en el Centro de administración de Power Platform. Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Correo electrónico>Seguimiento de correo electrónico.
Propina
Además de las configuraciones mencionadas a continuación, hay más configuraciones disponibles para controlar el comportamiento de sincronización. Para obtener más información, consulte OrgDBOrgSettings para la sincronización del lado del servidor.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes para actualizar cierres de la empresa.
Compruebe su rol de seguridad
- Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
- ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Seguimiento de conversaciones de correo electrónico | |
| Usar correlación | Opción predeterminada: Activado. Active esta casilla si desea vincular las actividades de correo electrónico con otros registros relacionados utilizando la información en los encabezados de correo electrónico. Este método usa las propiedades de correo electrónico para correlación y es más precisa que la coincidencia inteligente, pero menos precisa que el seguimiento de nivel de carpeta o los tokens de seguimiento. Más información: Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónicoNota: La correlación de correo electrónico mediante encabezados de correo electrónico funciona mejor cuando el correo electrónico se procesa mediante sincronización del lado del servidor. Si usa E-mail Router para procesar correo electrónico, puede usar los tokens de seguimiento o la coincidencia inteligente para correlacionar actividades de correo electrónico con los registros correspondientes. |
| Usar tokens de seguimiento | Opción predeterminada: Activado. Active esta casilla para usar símbolos (tokens) de seguimiento y configurar el modo en que Dynamics 365 los muestra en la línea Asunto de los mensajes de correo electrónico. Los tokens de seguimiento ofrecen una precisión de seguimiento del 100%. Si no desea ver tokens de líneas de asunto, no obstante, considere la posibilidad de usar seguimiento de nivel de carpeta, que también proporciona una precisión de seguimiento del 100%. Puede configurar prefijos y otras secciones de tokens de seguimiento. Los cambios en prefijos largos o en demasiados prefijos pueden dar lugar a que se pierdan datos en el historial, sin embargo. Más información:Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico |
| Vista previa símbolo de seguim. | Más información: Usar el filtrado y la correlación de mensajes de correo electrónico para especificar los correos electrónicos objetos de seguimiento |
| Prefijo | Predeterminado: CRM. |
| Número de seguimiento de base | Opción predeterminada: 0. |
| Número de dígitos para números personales | Opción predeterminada: 3. |
| Número de dígitos para el contador de la actividad de correos electrónicos | Opción predeterminada: 3. |
| Usar la coincidencia inteligente | Opción predeterminada: Desactivado. Seleccione Activado para usar la coincidencia inteligente para correlacionar el correo electrónico basándose en la semejanza entre los mensajes de correo electrónico. La coincidencia inteligente no es tan precisa como los tokens de seguimiento o el seguimiento de nivel de carpeta. Más información:Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico |
| Seguimiento de nivel de carpeta | |
| Usar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange (se debe habilitar la sincronización del lado del servidor) | Opción predeterminada: Activado. Los usuarios pueden configurar carpetas de seguimiento de Exchange y después mover los mensajes a esas carpetas para seguirlas automáticamente en prácticamente cualquier dispositivo. Más información: Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento El seguimiento de nivel de carpeta proporciona una precisión de seguimiento del 100%. Para usar seguimiento de nivel de carpeta: - Seleccione Activado. - La organización debe sincronizar correo electrónico por medio de sincronización del lado del servidor. Más información: Configurar sincronización del lado del servidor |
| Seguimiento de elementos | |
| Se pueden usar categorías para realizar un seguimiento de los correos electrónicos y las citas | Opción predeterminada: Desactivado. Contenido próximamente. |
| Permitir el seguimiento automático de correo electrónico saliente | Opción predeterminada: Desactivado. Contenido próximamente. |
| Seguimiento entre personas | |
| Realizar el seguimiento de correos enviados entre usuarios de Dynamics 365 como dos actividades | Opción predeterminada: Activado. Seleccione esta opción para crear dos actividades de correo electrónico entre usuarios de Dynamics 365, una para el remitente y otra para el destinatario. |