Pestaña General de Configuración del sistema
Use la configuración de esta página para cambiar la configuración general a nivel del sistema como las preferencias de guardar, precisión decimal y de divisa, y otras configuraciones predeterminadas para aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Customer Service.
Nota
Muchos de estos ajustes se pueden encontrar en el centro de administración de Power Platform yendo a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración.
Abrir el cuadro de diálogo Configuración del sistema
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
En la aplicación web, vaya a Configuración (
) >Configuración avanzada.Seleccione Configuración>Administración.
Seleccione la pestaña Configuración del sistema>General.
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Permitir ajuste de texto en etiquetas y valores de campos de formulario | Valor predeterminado: Sí. Elija Sí para permitir ajuste de texto. Nota: Esta configuración solo se admite en la interfaz clásica y no en Interfaz unificada (UCI). |
| Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios | |
| Habilitar guardado automático en todos los formularios | En caso afirmativo, que es la opción predeterminada, una vez creado un registro (guardado en un principio), los cambios realizados en un formulario se guardarán automáticamente treinta segundos después del cambio. El periodo de 30 segundos empieza de nuevo después de realizar un cambio. Si no se realiza ningún cambio, el guardado automático no se ejecuta. Más información: Administrar autoguardado. |
| Configurar opciones de Skype Empresarial | Nota: Esta función se retiró el 31 de julio de 2021. Más información: La integración de Skype con las aplicaciones de interacción con el cliente está en desuso |
| Habilitar presencia para el sistema | Si elige Sí, que es la opción predeterminada, la mensajería instantánea mostrará el estado actual de usuarios, contactos, oportunidades o clientes potenciales. Esto se aplica únicamente a listas y sublistas para las tablas con una interfaz de usuario actualizada. |
| Definir el formato de nombre completo | |
| Formato del nombre | Seleccione el orden en el que desee que se muestren los nombres de los usuarios y clientes. La opción predeterminada es Nombre de pila Apellidos. |
| Establecimiento de la precisión de divisa usada para los precios en todo el sistema | |
| Precisión decimal de precios | Seleccione el número de posiciones decimales que se usará para una divisa. El valor predeterminado es 2. |
| Establecimiento de la compartición de los registros reasignados con el propietario original | |
| Compartir registros reasignados con el propietario original | Seleccione si se compartirá un registro con el propietario original del registro o si se reasignará totalmente a otro usuario. La opción predeterminada es No. |
| Establecimiento de las extensiones de archivo bloqueadas para datos adjuntos | Impida que los usuarios adjunten archivos con extensiones de nombre de archivo específicas. |
| Establecimiento de la opción de visualización de divisas | |
| Mostrar divisas con | Establezca cómo mostrar divisas, por un símbolo de moneda, que es la configuración predeterminada, o por código de divisa. Por ejemplo, un símbolo de moneda podría ser $, y el código de divisa podría ser USD. |
| Configuración de la búsqueda | |
| Habilitar la búsqueda de Dataverse | Si está activada, puede usar la búsqueda de Dataverse por relevancia para buscar registros en varias tablas, ordenadas por relevancia. |
| Habilitar límites de registro de Búsqueda rápida | Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, y se encuentran más de 10.000 registros, aparecerá un mensaje que sugiere que use una búsqueda más selectiva. Más información: Configurar búsqueda de Dataverse para la organización |
| Seleccionar entidades para la búsqueda categorizada | Haga clic en Seleccionar para elegir las tablas para incluir cuando los usuarios hagan una búsqueda en Power Apps. Tenga en cuenta que la tabla debe ser parte de la aplicación basada en modelos para que esté disponible para la búsqueda. Usted puede agregar una tabla a una aplicación basada en modelos usando el Diseñador de aplicaciones. |
| Habilitar los Mapas de Bing | |
| Mostrar Mapas de Bing en los formularios | Si elige Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios de Customer Engagement (on-premises) deberán especificar una clave de Mapas de Bing. Los usuarios de Power Apps no necesitan especificar una clave. |
| Escriba la clave de Mapas de Bing (local) | Los usuarios locales pueden obtener una clave de Mapas de Bing en el Centro de Desarrollo de Mapas de Bing |
| Establecimiento del código de país o la región predeterminados | |
| Habilitar los prefijos de código de país o región | Si está habilitada, que es la opción predeterminada, aplicaciones Customer Engagement prefijará el código de país/región a los números que los usuarios están intentando llamar. |
| Prefijo del código de país o región | La opción predeterminada es +1, que es el código de llamada de país/región para Norteamérica. |
| Establecimiento del proveedor de telefonía | |
| Seleccione proveedor para Hacer clic para llamar | Elija el proveedor para habilitar las llamadas salientes desde aplicaciones Customer Engagement. Este valor no se aplica a Dynamics 365 para tabletas o Dynamics 365 para teléfonos. |
| Definir si los usuarios verán el mensaje de aplicaciones de involucración del cliente | |
| Los usuarios ven el mensaje de descarga de la aplicación | Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios verá un mensaje sobre la descarga de la aplicación de Dynamics 365 para tabletas. |
| Establecimiento de la URL de la Ayuda personalizada | |
| Usar la Ayuda personalizada para entidades personalizables | Si desea reemplazar el contenido de Ayuda predeterminado con la Ayuda personalizada diseñada para los usuarios, haga clic en Sí. Después de habilitar la Ayuda personalizada, puede escribir una dirección URL de Ayuda personalizada global. |
| Dirección URL de la ayuda personalizada global | Para reemplazar la Ayuda predeterminada a una sola dirección URL para todos los tipos de tablas personalizables, escriba la dirección URL aquí. También tiene la opción de introducir direcciones URL de reemplazo para cada tipo de tabla para tipos de registros personalizables. Más información: Personalizar la experiencia de ayuda |
| Anexar los parámetros a la URL | Si hace clic en Sí para anexar parámetros a la dirección URL, puede hacer que el contenido de la Ayuda sea más dinámico. Por ejemplo, puede tener acceso a los parámetros para código de idioma del usuario, el nombre de la entidad, el punto de entrada y el formulario de identificación. Más información: Personalizar la experiencia de ayuda |
| Habilitar ruta de aprendizaje | Cambia el acceso a la ruta de aprendizaje para una organización completa. Más información: Modificador encendido/apagado para Ruta de aprendizaje (ayuda guiada). |
| Habilitar la creación de la ruta de aprendizaje | La configuración predeterminada es No. Establezca Sí si desea que permitir que los usuarios creen contenido de Ruta de aprendizaje. Más información: Crear ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para la aplicación |
| Deshabilitar Social Engagement | |
| Impedir a la característica recibir datos sociales en aplicaciones Customer Engagement | La configuración predeterminada es No. Si no desea recibir datos sociales en aplicaciones Customer Engagement , seleccione Sí. Si deshabilita Social Engagement, la organización no podrá recibir datos sociales. Los usuarios pueden seguir trabajando con datos sociales existente, sin embargo. |
| Establecimiento de la visualización de la pantalla de bienvenida por parte de los usuarios | |
| Mostrar la pantalla de bienvenida a los usuarios cuando inician sesión | Cuando los usuarios inician aplicaciones Customer Engagement, se les presentarán una pantalla de bienvenida (paseo de navegación) que proporciona información general rápida de aplicaciones Dynamics 365. Haga clic en No para deshabilitar este paseo para todos los usuarios de la organización. |
| Uso de representación de formularios heredados | |
| Para compatibilidad, use el motor de representación de formularios heredado. Tenga en cuenta que el rendimiento podría verse afectado negativamente. | En CRM Online 2015 Update 1 y Dynamics 365 On-premises, hemos realizado mejoras en los formularios de aplicaciones de modo que se carguen más rápido. Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para evitarlo, puede deba desactivar temporalmente las mejoras de formularios eligiendo Sí. Se recomienda restablecer este valor en No después de solucionar los problemas de scripts para poder aprovechar los formularios optimizados. Nota: Cuando se usa un formulario que incluye personalizaciones no admitidas, como JavaScript, para el que no existe compatibilidad, es posible que el formulario no se cargue o que el usuario reciba un mensaje de error.
|
| Establecer opciones para la aplicación predeterminada: Dynamics 365 – personalizado | |
| Mostrar aplicación predeterminada en la página de aterrizaje y en las últimas aplicaciones | El valor predeterminado es Sí. Cambie a No para evitar que la aplicación predeterminada aparezca en la página principal de Dynamics 365 y en el menú del seleccionador de aplicaciones. More information: Para administradores y usuarios finales: Introducción a la página principal de Dynamics 365 |
| Nombre predeterminado de la aplicación | Especifique la etiqueta a usar para la aplicación predeterminada. Aparece en la página principal de Dynamics 365. La etiqueta predeterminada es Dynamics 365 - personalizado. More information: Para administradores y usuarios finales: Introducción a la página principal de Dynamics 365 |
| Establezca el estado predeterminado de la tarjeta para los paneles interactivos | |
| Mostrar las tarjetas en estado expandido. | Haga clic en Sí para ver el formulario de la tarjeta detallado en un panel. Si se establece en No (predeterminado), solo el encabezado y los detalles mínimos se muestran en el formulario de tarjeta. |
| Establecer el tiempo de espera de sesión | Más información: Administración de tiempo de espera de sesión de usuario |
| Configuración de tiempo de espera de sesión | Elija Establecer personalizado para especificar valores diferentes de los predeterminados. |
| Escriba la duración máxima de la sesión | Escriba el número de minutos para que una sesión permanezca abierta. |
| ¿Cuánto tiempo antes de que expire la sesión desea mostrar una advertencia de tiempo de espera? | Escriba el número de minutos antes de la expiración de sesión para que se muestre una advertencia de tiempo de espera. |
| Establecer tiempo de espera de inactividad | Más información: Tiempo de espera de inactividad |
| Habilitar tiempo de espera de sesión por inactividad | Elija Sí para habilitar el tiempo de espera de inactividad. |
| Duración de la inactividad antes de que se agote el tiempo de espera | Escriba el número de minutos de inactividad después del que finaliza un tiempo de espera de sesión. |
| ¿Cuánto tiempo antes de que expire la sesión desea mostrar una advertencia de inactividad? | Introduzca el número de minutos antes de expirar la sesión para que se muestre una advertencia de inactividad. |
| Establecer opciones de Azure Content Delivery Network | |
| Cargar contenido estático predeterminado desde la red de entrega de contenido | El valor predeterminado es Sí y las aplicaciones de involucración del cliente cargarán contenido estático listo para usar del servicio Azure Content Delivery Network (CDN). Para las restricciones de firewall y los problemas relacionados con la lista de aprobación de IP, los administradores del sistema pueden seleccionar No para deshabilitar la característica de Azure Content Delivery Network. |
Consulte también
Administración del autoguardado
Personalización de la experiencia de la Ayuda