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Crear un proyecto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se describe cómo crear proyectos en Microsoft Dynamics AX de dos formas: especificando la formación manualmente en el formulario Crear proyecto y mediante el Asistente para copia de proyectos.

Nota

En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2, puede crear un proyecto sincronizando datos con un proyecto existente en Microsoft Project. Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Crear un proyecto manualmente

Para los proyectos de inversión y de precio fijo, se crea automáticamente un proyecto de estimación complementario. Tenga en cuenta que un proyecto de estimación, a pesar del nombre, no es un proyecto en el mismo sentido que lo son otros proyectos de Microsoft Dynamics AX. Un proyecto de estimación sirve como contenedor de las opciones que especifican la manera en que se reconocen los ingresos en un proyecto.

  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.

  2. A continuación, en el panel de acciones, en la pestaña Proyectos del grupo Nuevo, haga clic en Proyectos.

  3. En el formulario Crear proyecto, en el campo Tipo de proyecto, seleccione el tipo de proyecto que se debe crear.

  4. Escriba información en los demás campos para configurar el proyecto.

  5. Haga clic en Aceptar.

También puede agregar subproyectos a un proyecto. Al crear un subproyecto, éste hereda automáticamente el tipo de proyecto del proyecto principal. En caso necesario, puede cambiar el tipo de proyecto del subproyecto. Para obtener más información, consulte Crear un subproyecto.

Copiar un proyecto mediante un asistente

  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos.

  2. A continuación, en el panel de acciones, en la pestaña Proyectos del grupo Nuevo, haga clic en Copiar proyecto.

  3. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente para personalizar su copia del proyecto de origen.

Nota

Puede usar el asistente para copiar un proyecto individual o una estructura en árbol de proyectos que incluya un proyecto principal y sus subproyectos. Para hacer que un proyecto esté disponible como origen que se va a copiar, active la casilla Plantilla de proyectos en la ficha Jerarquía de proyectos del formulario Proyectos. Para que una estructura en árbol de proyecto esté disponible para su copia, únicamente el proyecto principal se debe definir como plantilla de proyectos.

Consulte también

Genera automáticamente Id. de proyecto

Crear un vínculo con un espacio de trabajo de colaboración (Proyecto)

Crear proyecto (formulario)

Proyectos (formulario)

Asistente para copia de proyectos (Formulario)

Acerca del uso del tipo de proyecto de tiempo y material para un proyecto de precio fijo