Configurar CRM para tabletas y CRM para teléfonos

 

Publicado: julio de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Los usuarios desean disponer de los datos de CRM mientras están de viaje. Tenemos tres aplicaciones de CRM para móviles para implementar:

• CRM para teléfonos: Si está ejecutando Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, tenemos una nueva aplicación para teléfonos que se ha modificado para ser "Configurar una vez, implementar en todas partes". Diseñe la arquitectura de información una vez y las personalizaciones fluirán automáticamente a todos los factores de forma. Se comparte mucho con CRM para tabletas.

  Vídeo: Extender Dynamics CRM a su smartphone con la Actualización 1 de CRM Online 2015

• CRM para tabletas: Con las mismas características básicas que CRM para teléfonos, los usuarios de tableta apreciarán la experiencia de CRM optimizada para una pantalla más grande.

• CRM para Phone Express: Si aún no se ha actualizado a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 o está ejecutando CRM local, puede implementar CRM para Phone Express. Vea Configurar CRM para Phone Express.

En este tema

Introducción a CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Qué deben hacerlos usuarios

Qué deben hacerlos administradores

Configurar CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Aspectos que debe conocer sobre el nuevo CRM para teléfonos

Idiomas admitidos para CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Entidades y CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de CRM en CRM teléfonos y CRM para tabletas

Otro características

Microsoft Dynamics CRM para Good

Aviso sobre privacidad

Introducción a CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Requisitos

Para conocer los requisitos de hardware y software para CRM para teléfonos y CRM para tabletas, vea Compatibilidad de CRM para teléfonos y CRM para tabletas.

Implementaciones

CRM para teléfonos requiere y solo puede conectarse a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015. No se puede usar con las implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM o versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM Online.

CRM para tabletas puede conectarse tanto a las organizaciones Microsoft Dynamics CRM Online como a las implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online que usan CRM para tabletas requieren la versión Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 13 o versiones posteriores.

Importante

Las implementaciones locales de Microsoft Dynamics CRM 2013 o Microsoft Dynamics CRM 2015 requieren una implementación con conexión a Internet (IFD) para que los usuarios tengan acceso a los datos en las tabletas. Si tiene el sitio web de Microsoft Dynamics CRM disponible a través de Internet pero no usa la configuración IFD de Microsoft Dynamics CRM, no se admitirá. Para comprobar que la implementación local está configurada para IFD, abra el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en el Servidor de Microsoft Dynamics CRM. La sección Resumen de autenticación debe mostrar que Autenticación basada en notificaciones e Implementación con conexión a Internet están habilitadas.Más información:Configurar IFD para Microsoft Dynamics CRM.

Privilegios requeridos

Microsoft Dynamics CRM usa un privilegio de seguridad, CRM para móviles, para proporcionar acceso a CRM para teléfonos y CRM para tabletas. Use el siguiente proceso para comprobar y asignar el privilegio de seguridad para un rol de seguridad:

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Roles de seguridad.

3. Elija un rol de seguridad > pestaña Administración de empresas.

4. En la sección Privilegios relacionados con la privacidad, compruebe que CRM para móviles se estableció como Organización. De lo contrario, haga clic o pulse en CRM para móviles.

5. Elija Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.

6. Envíe un correo electrónico a los usuarios que usan tabletas para informarles de que pueden descargar la aplicación móvil de la tienda de aplicaciones. Incluya la dirección URL de la organización y la información de inicio de sesión en el correo electrónico.

Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM 2015, así como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics CRM 2011. Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio. Si un usuario no tiene este privilegio, recibirá el siguiente error:

No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el administrador del sistema para actualizar su configuración.

Nota

Microsoft Dynamics CRM incluye la capacidad de auditar el acceso de usuarios. Se registran los eventos de auditoría si un usuario tiene acceso a su organización de CRM con CRM para tabletas. Sin embargo, no hay un nuevo tipo de evento que indique que el acceso se realizó con CRM para tabletas. Los eventos de inicio de sesión de auditoría aparecerían como Acceso de usuario a través de servicios web.

Qué deben hacerlos usuarios

Vea el tema: Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas

Instalar CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Ayuda y entrenamiento: Instalar CRM para tabletas y teléfonos

Sugerencia

Asegúrese de ofrecer a los usuarios la dirección URL y las credenciales que necesitan para iniciar sesión.

Qué deben hacerlos administradores

Habilite los paneles para usuarios de CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Hay varios paneles disponible para usuarios de CRM para teléfonos y CRM para tabletas. Después de habilitar paneles estándar o personalizados para acceso móvil, los usuarios pueden modificar fácilmente qué paneles aparecen y cómo aparecen en sus teléfonos y tabletas.

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. Elija Personalizar el sistema.

3. En Componentes, elija Paneles.

4. Haga doble clic y pulse y mantenga pulsado el panel que desea habilitar para acceso a teléfonos o tabletas.

5. Elija Propiedades > Habilitar para móvil > Aceptar.

6. Elija Guardar.

Indique a los usuarios cómo establecer y ver paneles habilitados en su teléfono o tableta. Más información: Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de CRM para teléfonos y tabletas

Puede asignar roles de seguridad a un panel para que aparezca el panel solo a los usuarios con determinados roles de seguridad. Por ejemplo, para definir quien tiene acceso al panel de ventas, elija Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > Paneles y seleccione Panel de ventas. A continuación, elija Habilitar roles de seguridad.

Obtenga su implementación local lista para CRM para tabletas Windows 8.1

Importante

El contenido siguiente que cubre los cambios del Registro se aplica a CRM para tabletas y noCRM para teléfonos.

Hay dos aplicaciones de CRM para tabletas en Windows Store, una para Windows 8.1 y Windows 8 (obsoleto). Para implementar la aplicación para CRM para Windows 8.1, revise los siguientes escenarios.

Escenario	Acción de administración
Está utilizando Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 o posterior.	Ninguno. Puede omitir los pasos en esta sección. Solo se aplican a Microsoft Dynamics CRM local.
Está utilizando una versión local de CRM que es anterior a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Actualice a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior y luego siga los pasos de esta sección.
Su organización está ejecutando Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior.	Siga los pasos de esta sección.

Nota

Si necesita retardar la actualización a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior, los usuarios podrán usar la aplicación para Windows 8.

Antes de que sus usuarios instalen la aplicación para Windows 8.1, complete estos pasos:

1. Asegúrese de que el servidor de CRM está actualizado a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior.

2. Actualice un valor del Registro en los dispositivos móviles.

Nota

Si los usuarios han instalado la aplicación para CRM para Windows 8.1 antes de realizar estos cambios del Registro, necesitarán reiniciar la aplicación para tableta después de completarse los cambios.

Actualice el Registro en dispositivos móviles administrados

Si los dispositivos móviles están administrados, en el control de directivas de grupo realice lo siguiente:

Precaución

Esta tarea contiene pasos que indican cómo modificar el Registro. Sin embargo, pueden producirse graves problemas si modifica el Registro de manera incorrecta. Por lo tanto, asegúrese de que sigue estos pasos con atención. Para la protección añadida, realice una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo. A continuación, puede restaurar el Registro si se produce un problema. Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad y restauración del Registro, abra el siguiente vínculo para ver el artículo de la Microsoft Knowledge Base: Cómo realizar copias de seguridad y restauración del Registro de Windows.

1. Si tiene pensado usar la directiva de grupo para realizar una implementación en todo el dominio del cambio del Registro requerido y el servidor no está ejecutando Windows Server 2012 R2, descargue e instale Plantillas administrativas de Windows Server.

2. Abra el Editor de administración de directivas de grupo.

3. Seleccione una directiva existente o cree una nueva

4. Vaya a Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Tiempo de ejecución de la aplicación y establezca Activar reglas de URI de contenido dinámico para aplicaciones de la Tienda Windows como Habilitado.

5. Elija Mostrar y agregue la dirección URL de la organización. Por ejemplo, https://orgname.contoso.com.

6. Cierre el editor de directivas de grupo y guarde los cambios.

Más información:Cómo actualizar los vínculos a páginas web externas para un entorno de empresa y Directiva de grupo

Actualice el Registro en dispositivos móviles no administrados utilizando un script

Si sus dispositivos móviles no están administrados, consulte el siguiente script de ejemplo de PowerShell, que muestra cómo cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Actualice el Registro en varios dispositivos móviles no administrados mediante el Editor del Registro

Si sus dispositivos móviles no están administrados, también puede cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1 con los pasos siguientes:

1. Inicie el Editor del Registro.

2. Antes de realizar cambios en el Registro, debe realizar una copia de seguridad. Elija Archivo > Exportar y escriba sus valores.

3. Busque la siguiente subclave del Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Haga clic con el botón secundario o pulse en directivas, seleccione Nueva y, a continuación, elija Clave.

5. Escriba Paquetes y, a continuación, pulse ENTRAR.

6. Haga clic con el botón secundario o pulse en Paquetes, seleccione Nueva y, a continuación, elija Clave.

7. Escriba Aplicacionesy, a continuación, guarde el texto.

8. Haga clic con el botón secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y elija Valor DWORD (32 bits).

9. Escriba EnableDynamicContentUriRules y, a continuación, guarde el texto.

10. Haga clic con el botón secundario o pulse en EnableDynamicContentUriRules y luego elija Modificar.

11. Escriba 1 en el cuadro Datos de valor y luego elija Aceptar.

12. Haga clic con el botón secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y, a continuación, elija Clave.

13. Escriba ContentUriRulesy, a continuación, guarde el texto.

14. Haga clic con el botón secundario o pulse en ContentUriRules, seleccione Nueva y, a continuación, elija Valor de cadena.

15. Escriba 1y, a continuación, guarde el texto.

16. Haga clic con el botón secundario o pulse en 1 y luego elija Modificar.

17. Escriba la dirección URL de su organización de CRM en el cuadro Información del valor (por ejemplo, https://contoso.com) y, a continuación, elija Aceptar.

18. Salga del Editor del Registro.

    Ahora puede indicar a los usuarios la aplicación para Windows 8.1, de modo que puedan obtener la funcionalidad agregada de la experiencia sin conexión.Más información:Ayuda y entrenamiento: Instalar la aplicación de CRM para tabletas

Configurar CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Barra de navegación

Si hay una entidad habilitada para CRM para móvil y aparece en la barra de navegación (mapa del sitio) de la aplicación web, también aparecerá en la barra de navegación en CRM para teléfonos y CRM para tabletas.

Las aplicaciones CRM para teléfonos y CRM para tabletas mostrarán las entidades como lista plana en el mismo orden que el mapa del sitio en la aplicación web. Omiten todas las agrupaciones en áreas de la aplicación web. Puede agregar una entidad a varios grupos en la aplicación web, pero CRM para teléfonos y CRM para tabletas muestra una lista plana y no muestran repeticiones.CRM para teléfonos y CRM para tabletas aplican su rol de seguridad de Microsoft Dynamics CRM, por lo que no verá una entidad a menos que disponga al menos de acceso de lectura a esa entidad.

Las entidades personalizadas usan un icono de entidad personalizada fijo.

Listas sencillas

Las listas de registros que aparecen en el panel de ventas y dentro de un formulario aparecen como listas sencillas. Estas listas tienen un aspecto distinto al de la vista típica de registros. Hay algunas acciones usadas con frecuencia que se pueden realizar en una lista sencilla:

Nota

Las listas simples no están disponibles en CRM para teléfonos. En su lugar use la barra de comandos (…) y elija Seleccionar vista para cambiar la vista.

• Pulse el encabezado de una lista para tener acceso a la lista completa de la vista actual.

• Pulse un elemento de la lista para abrir el formulario para ese elemento.

• Pulse y mantenga pulsado un elemento para ver la barra de comandos.

• Pulse el botón Nuevo elemento (+) a la derecha del nombre de la vista para crear un nuevo registro de ese tipo.

Tenga en cuenta lo que se indica a continuación.

• El botón Nuevo elemento (+) aparece a la derecha del nombre de la vista para cualquier tipo de entidad que sea de lectura/escritura habilitado para CRM para tabletas.

• Las listas sencillas recuperan diez registros a la vez independientemente de la configuración Registros por página del área Opciones personales de la aplicación web. Al desplazarse al final de la lista, CRM para tabletas muestra los registros adicionales.

Campos mostrados

Una vista típica de registros mostrará todas las columnas de la definición de la vista. Una lista sencilla mostrará las primeras columnas de la vista seleccionada. Las listas sencillas también pueden mostrar imágenes para cada registro si la entidad está habilitada para mostrar imágenes.

El número de campos que se muestran en la lista es diferente en función de si la entidad está habilitada para imágenes. Si la entidad está habilitada para imágenes, la imagen será lo primero que aparecerá. Junto a la imagen, el campo principal de la entidad se muestra en primer lugar y se ajustará hasta 2 líneas. El campo principal va seguido de las primeras 2 columnas de la vista que no son el campo principal. Estos campos aparecerán cada uno en 1 línea.

Si la entidad no está habilitada para imágenes, el campo principal de la entidad se muestra primero. El campo principal va seguido de las primeras 3 columnas de la vista que no son el campo principal.

Hay algunos tipos de lista especiales. Las listas Actividad, Partes interesantes y Equipo de ventas se describen en las secciones siguientes.

Listas de actividades

La lista sencilla de actividades incluye algunas funciones especiales que no están disponibles en otras listas. Cada tipo de actividad estándar (como llamadas de teléfono y tareas) incluye un icono para diferenciarlo de los otros tipos. Junto al icono, se muestra el campo principal de la actividad y se ajustará a 3 líneas. El siguiente campo para mostrar es el primer campo de la vista excepto el campo principal, Fecha de vencimiento y Tipo de actividad. Las actividades que se pueden marcar como completadas incluirán una casilla de verificación al lado. Pulse simplemente la casilla para marcar la actividad como completada.

La lista de actividades muestra las actividades que vencen hoy y las actividades que ya han vencido en un color más oscuro. Las actividades que no vencen hoy o no han vencido aparecen en un color más claro. Las actividades con una fecha de vencimiento mostrarán la fecha y hora en que vencen.

Importante

Microsoft Dynamics CRM usa una entidad de actividad compuesta para almacenar y para recuperar los datos comunes entre diferentes tipos de actividad (como una tarea, cita, o llamada de teléfono). La fecha de vencimiento para las actividades se almacena en el campo Fin real de la entidad de actividad compuesta. Las actividades de cita tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Puesto que la fecha de vencimiento para la lista de actividades se obtiene del campo Fin real, la hora en que finaliza una cita aparece en la lista de actividades. Esto significa que una cita que empieza a la 1 p.m. y termina a las 2 p.m. mostrará una hora de 2 p.m. en el mosaico para la cita en la lista sencilla de actividad.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• El campo Descripción de los mensajes de correo electrónico no aparecerá en las listas. Esto se debe a que puede contener HTML.

• Para las actividades, el botón Nuevo elemento (+) abre una ventana flotante de modo que pueda seleccionar el tipo de actividad para crear. Esta ventana flotante contiene una lista de todas las actividades habilitadas de lectura y escritura.

Listas Partes interesadas y Equipo de ventas

Las listas Partes interesadas y Equipo de ventas que aparecen en la pantalla Oportunidad muestran el campo principal y el rol. Estas dos listas de entidades tienen la posibilidad de crear y editar en línea. Cuando se pulsa el botón Nuevo elemento (+) en esas listas, los elementos de las listas existentes bajan y aparece una búsqueda y una lista desplegable. Ahora puede seleccionar (o crear) una entidad para agregar a la lista a través de la búsqueda y para asignar un rol a través de la lista desplegable.

La edición es también una experiencia en línea. Si pulsa la flecha abajo junto al nombre del rol, aparece la lista desplegable en modo de edición y puede modificar roles.

Seleccionar vista

Para cambiar la vista usada para mostrar una lista de registros, pulse y mantenga pulsado el nombre de la lista. Aparece la barra de comandos, que incluye el botón Seleccionar vista. Pulse el botón Seleccionar vista para seleccionar una vista diferente.

Las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema. No se pueden crear nuevas vistas en Microsoft Dynamics CRM.

Gráficos

Todos los gráficos que se pueden crear en el Diseñador de gráficos, como los gráficos de barras, líneas, circulares y de embudo se pueden ver en CRM para teléfonos y CRM para tabletas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Abra un gráfico desde el panel de ventas para obtener una página con un gráfico y los registros usados para generar el gráfico.

• Elija las secciones del gráfico para ver los registros filtrados de esa parte del gráfico.

• Los gráficos no están disponibles cuando trabaja sin conexión con CRM para teléfonos y CRM para tabletas.

Formularios

Los formularios de CRM para tabletas se basan en el principio de desarrollo de "diseño una vez e implementación entre clientes". El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los formularios CRM para tabletas funcionan de forma similar a los formularios en la aplicación web, pero con un flujo adaptado para una tableta.

Nota

Los formularios funcionan de una forma un poco diferente para CRM para teléfonos. Consulte la sección siguiente Aspectos que debe conocer sobre el nuevo CRM para teléfonos.

Formulario de cliente potencial de ventas en aplicación web

>

Formulario de cliente potencial de ventas en CRM para tabletas

Este diagrama muestra partes comunes de los formularios de entidad actualizados en la aplicación web.

Microsoft Dynamics CRM para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de forma optimizada para tabletas, tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Relaciones

El área Relaciones del formulario muestra las relaciones entre entidades que están configuradas en el área de navegación de un formulario. Si una relación entre entidades se configura para que aparezca en el área de navegación dentro de la personalización de formulario y la entidad está habilitada para CRM para tabletas, la relación entre entidades aparecerá en la sección Relaciones. La ventana de relación Conexiones no se muestra en CRM para tabletas.

La sección de relaciones también muestra una ventana para representar el propietario del registro, que es un campo de búsqueda. Además de la ventana Propietario, hay otros ejemplos de ventanas codificadas de forma rígida que representan campos de búsqueda. Por ejemplo: el formulario Contacto contiene una ventana para mostrar la cuenta primaria. No puede seleccionar campos de búsqueda adicionales para mostrar como ventanas en esta sección.

Personalización de formulario que muestra elementos de navegación en el lado izquierdo de la pantalla

Sección Relaciones en un formulario

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Los formularios en CRM para tabletas están limitados a 5 pestañas (o 75 campos y 10 listas). Este límite incluye campos ocultos.

• Las fuentes de actividades y Yammer no se admiten en CRM para tabletas.

Aspectos que debe conocer sobre el nuevo CRM para teléfonos

Formularios

Los formularios en CRM para teléfonos usan el tipo de formulario principal. El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los formularios CRM para teléfonos funcionan de forma similar a los formularios en la aplicación web, pero con un flujo adaptado para un teléfono.

Para simplificar aún más los formularios, puede ocultar los componentes en la aplicación de teléfono. Puede ocultar pestañas, secciones, subcuadrículas, campos, y gráficos. Por ejemplo, para ocultar la pestaña Detalles en el formulario Contacto, elija Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > expanda Entidades > expanda la entidad Contacto > Formularios. Seleccione el formulario Contacto, después desplácese hacia abajo y elija Detalles. Elija Cambiar propiedades y desactive Disponibles en el teléfono para ocultar la pestaña Detalle en el formulario Contacto para los usuarios de teléfono.

Otras diferencias con CRM para tabletas

Hay algunas diferencias entre CRM para teléfonos y CRM para tabletas:

1. Las listas simples no están disponibles en CRM para teléfonos. En su lugar use la barra de comandos (…) y elija Seleccionar vista para cambiar la vista.

2. La detección de duplicados no está disponible.

3. La función Abrir en el explorador no está disponible.

Idiomas admitidos para CRM para teléfonos y CRM para tabletas

CRM para teléfonos y CRM para tabletas admite los siguientes idiomas::

• Euskera (Euskera) - 1069

• Búlgaro (Bulgaria) - 1026

• Catalán (Catalán) - 1027

• Chino (Hong Kong RAE) - 3076

• Chino (República Popular China) - 2052

• Chino (simplificado) - 2052

• Chino (Taiwán) - 1028

• Chino (tradicional) - 1028

• Croata (Croacia) - 1050

• Checo (República Checa) - 1029

• Danés - 1030

• Neerlandés - 1043

• Inglés - 1033

• Estonio - 1061

• Finés - 1035

• Francés - 1036

• Gallego

• Alemán - 1031

• Griego - 30

• Hindi (India) - 91

• Húngaro - 36

• Indonesio - 62

• Italiano - 1040

• Japonés - 1041

• Kazajo - 705

• Coreano - 82

• Letón - 371

• Lituano - 370

• Noruego - 47

• Polaco - 48

• Portugués (Brasil) - 55

• Portugués (Portugal) - 2070

• Rumano - 40

• Ruso - 7

• Serbio

• Eslovaco - 421

• Esloveno - 386

• Español - 3082

• Sueco - 46

• Tailandés - 66

• Turco - 90

• Ucraniano - 380

Cuando la aplicación se carga por primera vez tras la instalación, determinará el idioma del dispositivo y cargará la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación se cargará en inglés. Una vez que la aplicación se ha configurado en una organización de Microsoft Dynamics CRM, la aplicación se cargará en el idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación recurrirá al idioma base de la organización de CRM, si está en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la organización no es compatible, el inglés será el idioma de reserva si está habilitado en el servidor.

Entidades y CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Puede habilitar un conjunto limitado de entidades para CRM para teléfonos y CRM para tabletas. Para ver si está habilitada una entidad o habilitar una entidad, elija Configuración > Personalizaciones > Personalización del sistema > Entidades. Seleccione una entidad y revise la configuración de Outlook y Mobile.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para CRM para teléfonos y CRM para tabletas.

• Puede usar la búsqueda para entidades que no están habilitadas para CRM para teléfonos y CRM para tabletas de un registro que esté habilitado y ver los datos. Sin embargo, la entidad no se puede editar.

Entidades que son visibles y de lectura-escritura en CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Nombre de entidad	Propiedad de visibilidad de CRM para teléfonos y CRM para tabletas	Propiedad de solo lectura de CRM para teléfonos y CRM para tabletas
Cuenta	Modificable	Modificable
Actividad	No modificable	No modificable
Cita	Modificable	Modificable
Caso	Modificable	Modificable
Competidor	Modificable	Modificable
Conexión	No modificable	Modificable
Contacto	Modificable	Modificable
Cliente potencial	Modificable	Modificable
Nota	No modificable	No modificable
Oportunidad	Modificable	Modificable
Producto de oportunidad	Modificable	Modificable
Llamada de teléfono	Modificable	Modificable
Elemento de cola	Modificable	Modificable
Actividad social	Modificable	Modificable
Perfil social	Modificable	Modificable
Tarea	Modificable	Modificable

Entidades que son visibles y de solo lectura en CRM para teléfonos y CRM para tabletas

Nombre de entidad	Propiedad de visibilidad de CRM para teléfonos y CRM para tabletas	Propiedad de solo lectura de CRM para teléfonos y CRM para tabletas
Datos adjuntos	No modificable	No modificable
Correo electrónico	Modificable	No modificable
Derecho	No modificable	No modificable
Registro de Knowledge Base	Modificable	No modificable
Producto	Modificable	No modificable
Cola	Modificable	No modificable
Instancia de KPI de SLA	No modificable	Modificable
Equipo	No modificable	No modificable
Usuario	No modificable	No modificable
Recurso web	No modificable	No modificable

Autenticación y CRM para teléfonos y CRM para tabletas

CRM para teléfonos y CRM para tabletas autentica a los usuarios usando autenticación basada en explorador, lo que significa que no se almacenan credenciales en el teléfono.

Microsoft Dynamics CRM Online

Los usuarios deCRM para teléfonos y CRM para tabletas que han realizado la transición a Microsoft Dynamics CRM Online en Entorno de Microsoft Online Services renovarán automáticamente su inicio de sesión durante un máximo de 30 días.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versiones locales)

Las conexiones deCRM para tabletas a Microsoft Dynamics CRM 2015 requieren una implementación con conexión a Internet.

Nota

Se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013 o Microsoft Dynamics CRM 2015 para que los usuarios de CRM para tabletas se conecten a su organización de Microsoft Dynamics CRM. Las organizaciones que usan versiones anteriores de las ediciones locales de Microsoft Dynamics CRM necesitarán actualizar.

Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de CRM en CRM teléfonos y CRM para tabletas

Tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar la seguridad de CRM para tabletas.

• Transmisión de datos.CRM para tabletas requiere una Implementación con conexión a Internet (IFD), de modo que cuando los dispositivos móviles de la organización sincronicen los datos de CRM con CRM en línea o local, los datos se cifren mediante Capa de sockets seguros (SSL).

• Datos en memoria caché.CRM para teléfonos y CRM para tabletas solo almacena en caché los registros y las listas a las que se ha accedido recientemente dentro de la aplicación. Para borrar datos almacenados en caché, los usuarios pueden cerrar sesión o volver a configurar.Más información:vea "¿Cuál es la diferencia entre cierre de sesión y reconfiguración?" en Ayuda y entrenamiento: Cerrar la sesión o reconfigurar CRM para tabletas

• Cifrar los datos almacenados en caché. Los datos almacenados en caché no se cifran. Puede usar BitLocker para cifrar el disco duro completo en un dispositivo Windows 8. Para dispositivos Apple y Android, considere Windows Intune o un producto de otra compañía para cifrar el disco duro en el dispositivo móvil.

Otro características

Guardar

Los registros se guardan en CRM para tabletas basándose en cómo configuró el guardado automático en la configuración de la organización. Para ver la configuración guardada, elija Configuración > Administración > Configuración del sistema > pestaña General. Vea la configuración en Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios.

Si el autoguardado está:

• Habilitado para la organización, los cambios en los formularios se guardan cuando los usuarios salen de los formularios.

• Deshabilitado para la organización, los usuarios deben usar la barra de comandos y elegir Guardar para guardar los cambios del formulario.

Imágenes

Las imágenes, como las fotos de contactos, no se almacenan en la memoria caché del explorador. Las imágenes pueden no estar visibles cuando los usuarios trabajan sin conexión con CRM para tabletas.

Microsoft Dynamics CRM para Good

Microsoft Dynamics CRM para Good es una versión especial de CRM para tabletas que funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.Microsoft Dynamics CRM para Good está actualmente soportado para Apple iPad y Apple iPhone que ejecuta iOS 7 o posterior. Para usar Microsoft Dynamics CRM para Good, debe tener el software de servidor de Good Dynamics y los servicios de Good Technology.

La aplicación se muestra en Good Dynamics Marketplace y se puede descargar del Apple App Store.

Qué debe hacer el administrador

Su organización debe disponer de servicios configurados con Good Technology. A continuación, siga las indicaciones comunes para configurar CRM para tabletas en: Qué deben hacerlos administradores.

Además, el administrador de Good Dynamics debe hacer lo siguiente:

1. En servidor de Good Control, autorizar la aplicación Microsoft Dynamics CRM para Good para los usuarios móviles.

2. En el servidor de Good Control, agregar direcciones URL de conexión a la lista permitida. Cualquier dominio al que la aplicación deba tener acceso para conexión o contenido debe estar en la lista Dominios permitidos.

   Si usa el servicio de tunelización proporcionado por Good Dynamics, consulte: Configuración de una implementación con conexión a Internet de Microsoft Dynamics CRM.

3. Envíe a los usuarios la dirección de correo electrónico y la clave de acceso que necesitarán para configurar la aplicación, o configure otra aplicación protegida para que actúe como delegado de autenticación.

Qué deben hacerlos usuarios

Los usuarios deben actualizar a la versión más reciente de la aplicación de Dynamics CRM para Good. En Apple App Store, la versión más reciente es 1.1. En Good Dynamics Marketplace o Good Control Console, la versión más reciente se muestra como 1.1.0.

Guíe a los usuarios a: Proteger los datos móviles con Microsoft Dynamics CRM para Good

Idiomas compatibles

Dynamics CRM para Good admite los mismos idiomas que CRM para tabletas. Sin embargo, cuando los usuarios están viendo páginas de Good Dynamics, sólo se admiten los idiomas siguientes:

• Neerlandés - 1043

• Inglés - 1033

• Francés - 1036

• Alemán - 1031

• Italiano - 1040

• Español - 3082

Mientras ve las páginas de Good Dynamics, si no está usando uno de los idiomas que se enumeran, las pantallas estarán en inglés.

Aspectos que debe conocer acerca de Microsoft Dynamics CRM for Good

• Requiere Microsoft Dynamics CRM 2015. Conectar con versiones anteriores no es una configuración segura compatible.

• La aplicación Apple para Dynamics CRM para Good requiere Microsoft Dynamics CRM 2015 cuando se ejecute en iPad.

• La aplicación Apple para Dynamics CRM para Good requiere Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 cuando se ejecute en iPhone.

• La versión de Microsoft Dynamics CRM local requiere una implementación con conexión a Internet para usar esta aplicación.

• Hay varias directivas que los administradores de Good Dynamics establecen para controlar el uso compartido de datos entre las aplicaciones en el dispositivo móvil.

  1. Evitar Clic para llamar: Habilite para evitar que usuarios inicien una llamada de teléfono desde la aplicación Dynamics CRM para Good.

  2. Impedir la apertura de OneNote: Habilite impedir que los usuarios abran notas almacenadas en Microsoft OneNote.

  3. Impedir clic en mapas: Habilite impedir que usuarios abran una dirección en la aplicación de mapas nativa del dispositivo móvil.

  4. Requerir un explorador seguro para abrir direcciones URL: Habilite para asegurarse de que las ventanas del explorador iniciadas desde la aplicación Dynamics CRM para Good utilizan una aplicación segura del explorador.

  

• Habilite la configuración Evite filtraciones de datos en la pestaña Directivas de seguridad para cubrir otras situaciones que incluyen una aplicación segura para correo electrónico, y la administración de escenarios de copiar y pegar.

  

• Todos los datos almacenados en el cliente cuando se utiliza Dynamics CRM para Good se cifran mediante API de Good Dynamics.

• La eliminación remota está disponible y no afectará a las aplicaciones no protegidas, dejando las aplicaciones personales y la información intacta.

• Póngase en contacto con Good Technology en relación con el soporte técnico específico que se puede proporcionar con la suite/precios, así como la configuración del servidor correspondiente para sus necesidades y su situación.

Aviso sobre privacidad

Los usuarios de Dynamics CRM Online con licencia y con roles de seguridad específicos (director general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial, administrador del sistema, personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están autorizados automáticamente a obtener acceso al servicio con CRM para tabletas, así como otros clientes.

Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad de usuario) sobre la capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los usuarios pueden a obtener acceso a CRM Online utilizando CRM para tabletas, y los datos de clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se ejecuta el cliente específico.

En función de la configuración específica en los niveles de seguridad y entidad de usuario, los tipos de datos de clientes que se pueden exportar desde CRM Online y almacenar en caché en un dispositivo del usuario final, incluyen datos de registro, metadatos de registro, datos de entidad, metadatos de entidad y lógica de negocios.

Más información

Para obtener más información, consulte:

• Plataforma de movilidad de Good Secure

• Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas

• Proteger los datos móviles con CRM para Good

Ver también

Aspectos que debe tener en cuenta sobre CRM para teléfonos y tabletas
Ayuda y entrenamiento: Instalar CRM para tabletas y teléfonos
Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas
Ver vídeos de Microsoft Dynamics CRM en YouTube
Configurar CRM para Phone Express

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