Consideraciones de diseño para los formularios principales
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Los formularios principales son la interfaz de usuario principal donde los usuarios ven y interactúan con los datos en Microsoft Dynamics 365. Los formularios principales proporcionan el rango de opciones más amplio y están disponibles para la mayoría de los clientes, a excepción de Microsoft Dynamics CRM para teléfonos.
Uno de los objetivos principales del diseño de formularios principales es que se diseñan una vez y se implementan en cualquier ubicación. El mismo formulario principal que diseña para la aplicación Web también se usa en Dynamics CRM para Outlook y CRM para tabletas. La ventaja de este método es que no es necesario integrar cambios en tres formularios diferentes. No obstante, existen varios factores importantes a considerar en el diseño de estos formularios.
En este tema
Formularios personalizados para distintos grupos
Diferencias de presentación
Rendimiento de los formularios
Administrar el autoguardado
Formularios personalizados para distintos grupos
Debido a la posibilidad de crear varios formularios principales y asignar distintos roles de seguridad a cada formulario, puede presentar a los grupos distintos de su organización un formulario optimizado según el uso que hagan de la aplicación. Incluso puede proporcionar a cada grupo distintas opciones de modo que tengan diferentes formularios para elegir.Más información:Controlar el acceso a los formularios
Puede prever que los administradores y responsables de la toma de decisiones deseen formularios optimizados para proporcionar una referencia rápida a los puntos de datos principales. Podrán ver gráficos más que las listas y es posible que no introduzcan una gran cantidad de datos.
Las personas que interactúan directamente con los clientes pueden necesitar formularios adaptados a las tareas que realizan con más frecuencia. Es posible que deseen que los formularios permitan una entrada de datos más eficaz.
Necesitará averiguar las personas de su organización que los desean y necesitan. Este suele ser un proceso repetitivo donde se recopila la entrada, se intentan distintas acciones y se compilan formularios para los usuarios. Tenga en cuenta que tiene una variedad de herramientas disponibles y que no todo se tiene que realizar en el formulario. Use las reglas de negocio, los procesos de flujo de trabajo, los diálogos y los flujos de procesos de negocio así como los formularios para proporcionar una solución que funcione para su organización.
Tendrá que equilibrar esto con el tiempo que desee invertir administrando formularios. Crear y editar formularios es relativamente fácil, pero si crea más formularios, tiene que administrar más formularios.
Diferencias de presentación
Aunque no es necesario administrar formularios múltiples para cada presentación, debe considerar la forma que tomarán de las diferencias en la presentación en el formulario principal.Presentaciones de formularios principales describe las distintas formas en que el formulario principal se puede mostrar. Los factores principales a tener en cuenta son:
CRM para tabletas no permite agregar recursos de imagen, HTML o web de Silverlight a los formularios.
El diseño de formularios de CRM para tabletas se genera automáticamente en función del formulario principal. No hay ningún editor de formularios especial para los formularios de CRM para tabletas. Debe comprobar que la presentación de formularios funcione correctamente para los clientes.
Si tiene scripts incompatibles que interactúan con los elementos DOM encontrados en la aplicación Web, dichos scripts no funcionarán en los formularios de CRM para tabletas porque los mismos elementos DOM no están disponibles.
Los formularios del panel de lectura de Dynamics CRM para Outlook no permiten el uso de scripts. La visibilidad de elementos de formulario depende de la configuración predeterminada y no se puede cambiar en tiempo de ejecución mediante scripts.
Rendimiento de los formularios
Los formularios que se cargan lentamente o no responden rápidamente afectarán a la productividad y la adopción por parte del usuario del sistema.Optimizar el rendimiento del formulario ofrece varias prácticas recomendadas que debe tener en cuenta al diseñar formularios para que las personalizaciones no afecten negativamente al rendimiento del formulario.
Administrar el autoguardado
La mayoría de las personas aceptarán de buen grado la interacción simplificada que consiguen con el autoguardado habilitado. Sin embargo, se trata de un cambio considerable respecto del guardado de modelos existente en versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365 donde el registro debía guardarse explícitamente cada vez que se actualizaban los datos. Algunas organizaciones creaban personalizaciones que suponían que al guardar un registro, el usuario había terminado de modificarlo. Las recomendaciones para las personalizaciones son tratar cada guardado como una actualización y diseñar tareas automatizadas de modo que se desencadenen solo cuando se den condiciones específicas de datos. Este cambio requerirá algún tiempo para que las organizaciones se adapten, por lo que existen opciones para controlar el funcionamiento del autoguardado de trabajos de la organización.Más información:Administrar el autoguardado
Ver también
Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express
Crear y editar formularios de creación rápida
Crear y editar formularios de vista rápida
Presentaciones de formularios principales
Optimizar el rendimiento del formulario
Administrar el autoguardado
Actualizar los formularios
© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright