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Actualización a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Debe seguir tres pasos para una actualización a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlooksin complicaciones.

  1. Actualice todo Dynamics CRM para Outlook a Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook.

  2. Actualice el servidor de Dynamics 365 a Microsoft Dynamics CRM 2015 - para ediciones locales.

  3. Actualice CRM 2013 para Outlook a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Sugerencia

Símbolo de vídeo Revise el siguiente vídeo: Configuración de CRM para Outlook en Microsoft Dynamics CRM 2015

En este tema

Requisitos de la actualización de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Tarea 1: Actualización de CRM 2013 para Outlook a CRM 2015 para Outlook

Tarea 2: Configure CRM 2015 para Outlook

Actualización entre arquitecturas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Requisitos de la actualización de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Requisito

Descripción

Conozca los requisitos de compatibilidad de Dynamics CRM 2015 para Outlook

Dynamics CRM 2015 para Outlook tiene una variedad de dependencias de software que se deben comprender y respetar para una actualización correcta. Para una vista actual e histórica de estas dependencias, consulte Soporte técnico de CRM para Outlook

Utilice un PC que tenga el hardware suficiente

Para el máximo rendimiento cuando ejecute Dynamics CRM 2015 para Outlook, asegúrese de que su PC ejecuta Windows de 64 bits y Microsoft Office de 64 bits y tiene suficiente disco duro y RAM.Más información:Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Compruebe que tiene el permiso adecuado

Para instalar o actualizar Dynamics CRM para Outlook, debe contar con permisos de administrador local en el equipo donde se realicen los pasos de instalación o actualización.

Compruebe el idioma base

Para actualizar Dynamics CRM para Outlook, el idioma base de Dynamics CRM 2015 para Outlook debe coincidir con el idioma base de CRM 2013 para Outlook.

Compruebe que CRM 2013 para Outlook está en modo en línea.

No puede actualizar CRM 2013 para Outlook cuando está en modo Desconectarse. Debe traer CRM 2013 para Outlook en línea para poder actualizar a Dynamics CRM 2015 para Outlook. Para comprobar en Outlook: elija Archivo > CRM > y compruebe que la ventana indica Desconectarse.

Tarea 1: Actualización de CRM 2013 para Outlook a CRM 2015 para Outlook

Siga este procedimiento para actualizar Dynamics CRM 2015 para Outlook en un equipo que tenga CRM 2013 para Outlook instalado.

  1. Inicie sesión en el equipo como usuario con permisos de grupo de administrador local.

  2. Procedimiento recomendado: asegúrese de que todas las actualizaciones de seguridad de Microsoft Office están instaladas. Para realizar la comprobación, visite Microsoft Update.

  3. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuados:

    • Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta de instalación para la arquitectura (32 bits o 64 bits) de Microsoft Office que ha instalado:

      • ... \Client\amd64 para 64 bits

      • ... \Client\i386 para 32 bits

    • Para instalar desde la web, abra la página de descarga Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook (Cliente de Outlook) y, a continuación, descargue y ejecute el paquete de instalación.

    • Para instalar desde la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365, elija Obtener CRM para Outlook en la barra de mensajes. Si ve cuadros de diálogo con el título Advertencia de seguridad, elija Ejecutar en cada uno de ellos.

    Se iniciará el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook.

  4. En la página Contrato de licencia, revise la información. En caso de aceptar el contrato de licencia, active Acepto el contrato de licencia y, a continuación, elija Siguiente.

  5. En la página Actualizar, elija Actualizar ahora.

  6. La instalación almacena su información de configuración, instala las características del programa y muestra un indicador de progreso. La información de configuración se volverá a aplicar en la nueva instalación.

  7. En la página de finalización del asistente para la Instalación de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook, elija Cerrar.

Tarea 2: Configure CRM 2015 para Outlook

Después de la actualización desde CRM 2013 para Outlook, Dynamics CRM para Outlook trata de usar la información de configuración que usaba CRM 2013 para Outlook.

Si cuando reinicia Outlook después de actualizar Dynamics CRM para Outlook, se inicia automáticamente el Asistente para configuración, significa que es necesaria una reconfiguración.

Si no desea configurar Dynamics CRM para Outlook inmediatamente después de su instalación, elija Cancelar en la página Configure la organización del asistente. Aparecerá un botón Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la barra de herramientas de Outlook y permanece ahí hasta que configure Dynamics CRM para Outlook.

Si el Asistente para configuración no se inicia de forma automática, puede iniciarlo siguiendo los pasos que se describen en el procedimiento que se incluye a continuación.

Para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook

  1. Inicie el Asistente para configuración: en la pantalla de inicio, elija Asistente para configuración o en versiones anteriores de Windows haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft Dynamics CRM 2015 > Asistente para configuración. O bien, elija Configurar Dynamics CRM para Outlook en la pestaña CRM de Outlook.

  2. Seleccione Eliminar o Agregar para quitar o agregar a una organización de Dynamics 365.

  3. Para agregar una organización, seleccione la opción adecuada para usted.

    • Para conectarse a una organización de Microsoft Dynamics CRM Online, seleccione CRM Online en el menú desplegable.

    • Para conectar con una implementación local de Microsoft Dynamics CRM 2015, escriba la dirección URL del servicio de detección para Microsoft Dynamics 365 en el formato https://orgname.contoso.com para las implementaciones con conexión a Internet (IFD) o http://crmserver:5555 para las implementaciones internas. Consulte a su administrador del sistema la dirección URL correcta.

  4. Elija Conectar.

    Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.

    • Para una organización de Microsoft Dynamics CRM Online, escriba su nombre de usuario y contraseña de Microsoft Online Services y, a continuación, elija Aceptar. Deberá haber recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.

    • Para una implementación local de Microsoft Dynamics CRM 2015, es posible que no reciba un mensaje porque Microsoft Dynamics 365 usará sus credenciales de dominio de Active Directory.

  5. Elija Cerrar.

  6. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para designar una organización distinta como su organización actual.

Instalación y configuración silenciosas

Utilice el símbolo del sistema para instalar y configurar Dynamics CRM 2015 para Outlook.Más información:Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando un símbolo del sistema

Actualización entre arquitecturas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Si desea cambiar a una arquitectura diferente (pasar de 32 bits a 64 bits) durante la actualización, tenga en cuenta lo siguiente:

  • No se admite la actualización en contexto entre arquitecturas. Si ejecuta CRM 2013 para Outlook de 32 bits, puede realizar una actualización en contexto únicamente a una versión de 32 bits de Dynamics CRM 2015 para Outlook. Esto también se aplica a Microsoft Office: si ejecuta y pretende mantener una versión de 32 bits de Microsoft Office, solo puede actualizar a una versión de 32 bits de Dynamics CRM 2015 para Outlook.

  • La actualización entre arquitecturas requiere desinstalar y volver a instalar. Si tiene un PC 64 bits que ejecuta una versión de 64 bits de Microsoft Windows, puede cambiar Dynamics CRM 2015 para Outlook de 32 bits a 64 bits siguiendo estos pasos en el orden indicado.

    1. Asegúrese de que su PC tenga una versión de 64 bits de Windows.Cómo determinar si un equipo ejecuta una versión de 32 bits o de 64 bits del sistema operativo Windows.

    2. Desinstale CRM 2013 para Outlook.

    3. Desinstale Microsoft Office.

    4. Instale una edición de 64 bits de Microsoft Office.

    5. Instale la edición de 64 bits de Dynamics CRM 2015 para Outlook.

Para obtener más información acerca de la instalación de Dynamics CRM 2015 para Outlook, vea Instalar CRM para Outlook.

Ver también

Planificación e instalación de CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 y Dynamics CRM Online

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