Planificación e instalación de CRM para Outlook para Microsoft Dynamics CRM 2015 y Dynamics CRM Online
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM para Outlook permite obtener acceso a los mismos datos a través de Microsoft Outlook que con que el cliente web de Microsoft Dynamics 365.Dynamics CRM para Outlook está para los usuarios de Microsoft Dynamics 365 que necesitan acceso a los datos de Dynamics 365 con la aplicación Outlook que les resulta familiar.
Importante
Antes de que usted y sus usuarios instalen Dynamics CRM para Outlook, asegúrese de haber completado las personalizaciones deseadas. En especial, para el máximo rendimiento, debe asegurarse de que se habiliten solo las entidades y vistas necesarias mínimos necesarios para usarlos sin conexión en Dynamics CRM para Outlook. Para obtener más información acerca de la personalización, consulte el Personalizar el sistema CRM. Para obtener más información acerca de la configuración de entidades para la sincronización, consulte Crear y editar entidades.
.jpeg "System_CAPS_security") Seguridad Nota |
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Después de instalar Dynamics CRM para Outlook, se deben establecer algunas opciones para que los usuarios puedan enviar y recibir correo electrónico de Dynamics CRM para Outlook y especificar los datos que se sincronizan. Los usuarios que inician sesión localmente en un dispositivo que tiene instalado Microsoft Dynamics CRM para Outlook pueden acceder potencialmente a los datos de CRM almacenados localmente. No se admite el uso compartido de un dispositivo que ejecuta Dynamics CRM para Outlook. Más información: Para obtener información sobre actualizaciones, vea Actualización a Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook. Para descargar e instalar Dynamics CRM para Outlook, vea Instalar Dynamics 365 para Outlook. |
Después de instalar y configurar Dynamics CRM para Outlook, un usuario individual puede usarlo para tener acceso a datos de Microsoft Dynamics 365. Si un equipo lo comparten varios usuarios (es decir, cada usuario tiene una cuenta de inicio de sesión independiente y es un usuario válido de Microsoft Dynamics 365), debe configurar Dynamics CRM para Outlook ejecutando la configuración de Dynamics CRM para Outlook para cada usuario.
Nota
No garantizamos que la sincronización funcione como se espera si desactiva el modo Exchange en caché en Microsoft Outlook. Por ejemplo, en ocasiones, el seguimiento de correo electrónico desde la carpeta de búsqueda de Outlook produce un error cuando el modo Exchange en caché está desactivado al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook. Se recomienda activar el modo Exchange en caché al configurar la cuenta de correo electrónico de Exchange en Outlook.Más información:Activar el modo de intercambio en caché Para instalar o actualizar Dynamics CRM para Outlook, debe contar con permisos de administrador en el equipo donde se realicen los pasos de instalación o actualización. La excepción sería cuando se instala una actualización desde Microsoft Update, en cuyo caso los privilegios de administrador no son necesarios. Se puede instalar Dynamics CRM para Outlook con la capacidad de trabajar sin conexión. Un usuario que tenga instalada esta capacidad puede tener acceso a los datos de Microsoft Dynamics 365 cuando no estén conectados a la LAN. La capacidad de trabajar sin conexión se puede agregar en cualquiera de las siguientes fases:
Durante la instalación de Dynamics CRM para Outlook.
Una vez completada la instalación. En este caso, para agregar la capacidad de trabajar sin conexión, un usuario debe hacer clic en Desconectarse en Microsoft Outlook. Esta acción inicia la instalación de componentes necesarios adicionales y almacena una copia de los datos de Microsoft Dynamics 365 del usuario en el equipo local. Las siguientes sesiones sin conexión no requerirán ninguna instalación adicional pero pueden ser necesaria la actualización de la copia local de los datos del usuario.
Nota
Aunque varios usuarios compartan un equipo que usa Dynamics CRM para Outlook, la capacidad de trabajar sin conexión no se admite en un entorno de equipo compartido, como cuando se usan servicios de escritorio remoto (anteriormente denominado Terminal Services). No se admite el uso de redirección de carpetas con archivos sin conexiónDynamics CRM para Outlook. Si los datos de CRM se almacenan con los archivos sin conexión redirigidos, es posible que los usuarios no puedan usar Dynamics CRM para Outlook.
Ver también
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