Página de CRM (control hospedado)

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Use el tipo de control hospedado Página de CRM para cargar una dirección URL o una página desde Dynamics 365. Si se carga una página de Dynamics 365 en un control hospedado de este tipo, buscará automáticamente en la página datos de la entidad, y rellenará automáticamente los parámetros de sustitución.

Este tipo de control hospedado expone varias acciones predefinidas de UII y eventos que son únicos para supervisar ventanas de Dynamics 365, incluidas acciones de manipulación de lista y una acción de búsqueda para mostrar una búsqueda rápida o una página de búsqueda avanzada.

En este tema

Crear un control hospedado Página de CRM

Acciones de UII predefinidas

Eventos predefinidos

Crear un control hospedado Página de CRM

Mientras crea un nuevo control hospedado, los campos de la pantalla Nuevo control hospedado varían en función del tipo de control hospedado que desee crear. En esta sección se proporciona información sobre los campos específicos que son únicos al tipo de control hospedado Página de CRM. Para obtener más información sobre la creación de un control hospedado, consulte Crear o editar un control hospedado.

En la pantalla Nuevo control hospedado:

• En el área Unified Service Desk, seleccione Página de CRM en la lista desplegable Tipo de componente de USD.

• En la lista desplegable Permitir varias páginas, seleccione No (opción predeterminada) para reemplazar la página de Dynamics 365 que se muestra actualmente y actualizar el historial del explorador cuando Unified Service Desk recibe una llamada a la acción de navegación o una página se enruta a la pestaña. Seleccione Sí para crear automáticamente una lista desplegable cuando se llame a una segunda dirección URL o una regla de navegación de ventanas dirija una página a la pestaña. Esto permite al usuario examinar rápidamente entre las páginas de Dynamics 365 que están asociadas a este control. Además, cuando se selecciona Sí está disponible un campo adicional, Exploradores máximos, donde puede especificar el número máximo de páginas que se mostrarán en la lista desplegable.

• La lista desplegable Tipo de hospedaje especifica cómo desea hospedar este control. Puede elegir Proceso de IE (predeterminado) o WPF interno. Para obtener más información, vea Seleccionar un método de hospedaje para los controles.

• En el área Propiedades comunes, active la casilla de verificación La aplicación es global para establecer el control hospedado como global. Los controles hospedados globales pueden mostrarse fuera de una sesión del cliente. Los controles como panel, muro o búsqueda de los agentes son usos comunes para controles hospedados globales. Los controles hospedados globales no tienen estado específico de la sesión, por lo que cuando cambia sesiones, permanecen estos mismos controles hospedados globales. Si la casilla no está activada, el control hospedado pasa a estar basado en la sesión. Los controles basados en la sesión existen en el contexto de la sesión del cliente. Si el usuario cambia a otra sesión, todas las páginas de la sesión anterior se ocultarán.

• El campo Mostrar grupo muestra el panel donde se mostrará este control hospedado.MainPanel es el más común para este tipo de control hospedado. Para obtener más información acerca de los diferentes paneles disponibles en Unified Service Desk, consulte Paneles, tipos del panel y diseños de panel en Unified Service Desk.

Para obtener información sobre otros campos de General, consulte Crear o editar un control hospedado.

Acciones de UII predefinidas

Son las acciones predefinidas para este tipo de control hospedado.

AssociatedView

Esta acción carga una vista asociada específica de Dynamics 365. Se suele acceder a estas vistas haciendo clic en la flecha abajo junto al nombre del registro de entidad en la barra de navegación y seleccionando las entidades asociadas.

Parámetro	Descripción
navItemName	La entidad asociada que desea mostrar. Ejemplo: Casos
Identificador	El identificador del registro de entidad principal para el que se mostrarán los registros de entidad asociados.
tabset	El área de Dynamics 365. Ejemplos: areaSales o areaService.

Para obtener más información acerca del uso de esta acción, vea el paso 5 en Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente.

Cerrar

Esta acción sirve para cerrar el control hospedado. A diferencia de acción de CloseActive, si esta pestaña (control hospedado) muestra más de una página, cerrará todas las páginas que aparecen en la pestaña de la aplicación del agente.

CloseActive

Esta acción sirve para cerrar la ventana activa dentro de este control hospedado. Si la ventana activa es la única ventana mostrada en el control hospedado, el propio control hospedado se cerrará. Para el tipo de controles hospedados Página de CRM que no permiten varias páginas (Permitir varias páginas = No), esta acción es equivalente a la acción Cerrar.

CloseAndPrompt

Esta acción cierra el control hospedado, pero pide que el usuario guarde o abandone los cambios antes de cerrar.

DisableToolbarButton

Esta acción deshabilita el botón de la barra de herramientas especificado en la barra de herramientas en la aplicación del agente.

Parámetro	Descripción
	Nombre del botón de la barra de herramientas que se va a deshabilitar.

EnableToolbarButton

Esta acción habilita el botón de la barra de herramientas especificado en la barra de herramientas en la aplicación del agente.

Parámetro	Descripción
	Nombre del botón de la barra de herramientas que se va a habilitar.

Buscar

Navegue a la vista de lista de búsqueda rápida de la entidad especificada.

Parámetro

Descripción

El parámetro de datos debe especificar el nombre lógico de la entidad de la vista de lista de búsqueda rápida para mostrar. Existen algunos valores de casos especiales: Use caso o incidente para mostrar la vista de lista de búsqueda rápida para casos. Utilice advfind para mostrar la vista de búsqueda avanzada. Use actividades o actividad para mostrar la vista de lista de búsqueda rápida para actividad.

FireEvent

Desencadena un evento definido por el usuario desde este control hospedado.

Parámetro	Descripción
nombre	Nombre del evento definido por el usuario.

Todos los pares posteriores de nombre=valor se convierten en los parámetros para el evento. Para obtener más información acerca de cómo crear un evento definido por el usuario, consulte Crear un evento definido por el usuario.

GetSelectedIds

Esta acción sirve para recuperar los identificadores seleccionados de las listas.

Parámetro	Descripción
	El parámetro de datos debe especificar el nombre de lista para capturar los identificadores seleccionados.

El valor de devolución contiene una lista de identificadores delimitados por punto y coma que contienen los elementos seleccionados.

GetSelectedCount

Esta acción recupera el número de elementos que se han seleccionado. Use la acción GetSelectedIds para obtener la lista real de identificadores de la entidad.

Parámetro	Descripción
	El parámetro de datos debe especificar el nombre de lista para recuperar los identificadores seleccionados.

El valor de devolución tiene un número que representa la cantidad de elementos seleccionados.

GoHome

Esta acción va a la dirección URL inicial especificada para esta instancia del explorador.

GoBack

Esta acción es equivalente a hacer clic en el botón atrás de la instancia del explorador.

GoForward

Esta acción es equivalente a hacer clic en el botón adelante de la instancia del explorador.

LoadArea

Esta acción carga una región específica de Dynamics 365. Esto es equivalente a seleccionar un área en el panel de navegación (como Ventas, Servicio y Marketing). El único parámetro es el nombre del área en el que se va a hacer clic. Por ejemplo: areaService.

Parámetro	Descripción
frame	El nombre del marco que se verá afectado. Si no se especifica un nombre, apuntará automáticamente al primer cuadro que encuentre en la página.

LookupInfo

Muestra un cuadro de diálogo de información de búsqueda de Dynamics 365 para permitirle seleccionar una entidad de una lista.

Parámetro	Descripción
AllowFilterOff	"0" o "1" permitir que el usuario desconecte el filtrado
DefaultType	El nombre lógico de visualización predeterminada. Debe ser uno de los valores numéricos especificados en el parámetro objecttypes.
DefaultViewId	"0" o "1" mostrar la vista predeterminada
DisableQuickFind	"0" o "1" mostrar el campo de búsqueda rápida
DisableViewPicker	"0" o "1" para mostrar el selector de vista
LookupStyle	Uno o varios
ShowNewButton	"0" o "1" para mostrar el botón nuevo
ShowPropButton	"0" o "1" para mostrar el botón de propiedades
Examinar	"0" o "1" si se usa el modo examinar. Lo siguiente es con esto establecido en "1".
Currentid	El Guid del valor actual
objecttypes	Lista de tipos de objetos para mostrar. Estos son los tipos etc de Dynamics 365. Ejemplo: "1,2 " para mostrar cuentas y contactos.

MoveToPanel

Esta acción mueve un control hospedado Página de CRM a otro panel diferente en tiempo de ejecución.

Parámetro	Descripción
	El parámetro de datos debe especificar el nombre del panel de destino al que mover el control hospedado. Por ejemplo: FloatingPanel.

Navegar

Esta acción sirve para navegar a una dirección URL de Dynamics 365.

Parámetro	Descripción
dirección url	La dirección URL a la que se navegará. Este parámetro es obligatorio.
Noscan	Si este parámetro se suministra y es True, los parámetros de datos no se capturarán de la página.
HideCommandBar	Si este parámetro se suministra y es True, se mostrará el cuadro interno sin cargar la barra de comandos de Dynamics 365.
HideNavigationBar	Si este parámetro se suministra y es True, se mostrará el formulario sin cargar la barra de navegación de Dynamics 365.
Marco	Cuando hay cuadros en la página, este parámetro especificaría el nombre del cuadro para explorar, en lugar de explorar la ventana principal.
postdata	Los datos que se envían al servidor como parte de una transacción HTTPPOST. Una transacción POST normalmente se usa para enviar los datos recopilados por una página HTML. En Unified Service Desk, estos datos se puede recibir de cualquier evento desencadenado mediante "http://event/?". Ejemplo: [[postdata]+] Como alternativa, los datos se pueden pasar como una cadena codificada con su tipo de encabezado en el formato deseado.
encabezado	Un valor de cadena que contiene encabezados HTTP adicionales para enviar al servidor. Cuando el parámetro postdata se usa en la acción Navigate, también debe especificar un valor apropiado para el parámetro header. Ejemplo: Content-Type:application/x-www-form-urlencoded Si un evento Unified Service DeskPOST desencadena la acción Navigate, el valor predeterminado de este parámetro debería ser header=[[header]+]

New_CRM_Page

Crea una página para crear un nuevo registro de Dynamics 365 de la entidad especificada, y trata la página como un mensaje emergente del control hospedado especificado. Las reglas de navegación de ventanas se evalúan para determinar la ubicación donde se muestra la página para crear el registro de la entidad.

Parámetro	Descripción
LogicalName	El nombre lógico de la entidad para crear una nueva instancia.

Nota

El resto de los parámetros debe estar compuesto de pares name=value. Estos son los valores adicional que se rellenan previamente en el formulario para crear un nuevo registro de la entidad especificada. Para obtener más información acerca del uso de esta acción, vea el paso 4 en Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente.

Open_CRM_Page

Abre una instancia existente de la entidad especificada e identificada por el identificador, y trata la página como si fuera un elemento emergente del control hospedado especificado. Las reglas de navegación de ventanas se evalúan para determinar la ubicación donde se debe mostrar el elemento emergente.

Parámetro	Descripción
LogicalName	El nombre lógico de la entidad que se va a abrir.
identificador	El identificador del registro de entidad que se va a abrir.

Ventana emergente

Aparece una dirección URL del control hospedado y ejecuta las reglas de navegación de ventanas con ella para enrutar el mensaje emergente a la ubicación correspondiente.

Parámetro	Descripción
url	Enruta un mensaje emergente desde este control hospedado utilizando esta dirección URL como si fuera un mensaje emergente solicitado desde el control mostrado.
frame	El marco desde el que se originó este mensaje emergente.

RealignWindow

Muestra el control hospedado en la ubicación especificada de un monitor. Puede mostrar controles hospedados hasta en dos monitores. Esta acción es aplicable a las instancias de control hospedado que están configuradas para colocarse en un tipo de panel USDFloatingPanel o USDFloatingToolPanel.

Parámetro	Descripción
screen	Especifica la pantalla en la que se va a mostrar el control hospedado. Los valores válidos son 1 o 2. Si no especifica este parámetro, se pasa 1 de forma predeterminada.
left	Especifica la posición, en porcentaje, desde la izquierda de la pantalla en el monitor de destino donde se debe mostrar el control hospedado. Los valores válidos son de 0 a 100. Si no especifica este parámetro, se pasa 0 de forma predeterminada.
top	Especifica la posición, en porcentaje, desde la parte superior de la pantalla en el monitor de destino donde se debe mostrar el control hospedado. Los valores válidos son de 0 a 100. Si no especifica este parámetro, se pasa 0 de forma predeterminada.
width	Especifica el ancho, en porcentaje, de la ventana del control hospedado en el monitor de destino. Los valores válidos son de 1 a 100. Si no especifica este parámetro, se pasa 100 de forma predeterminada.
height	Especifica el alto, en porcentaje, de la ventana del control hospedado en el monitor de destino. Los valores válidos son de 1 a 100. Si no especifica este parámetro, se pasa 100 de forma predeterminada.

Actualizar

Esta acción actualiza la página actual.

ReRoute

Esta acción toma la dirección URL mostrada actualmente y la envía a través de las reglas de navegación de ventanas desde el control actual como un elemento emergente.

RunScript

Esta acción inyecta JavaScript en el cuadro principal de la aplicación. Debe evitar utilizar llamadas de SDK de cliente de Dynamics 365 con esta acción; en su lugar, use la acción RunXrmCommand.

Parámetro	Descripción
	El parámetro de datos es el JavaScript que se insertará en el formulario. Nota Los parámetros de sustitución se pueden usar en el script y se sustituirán antes de que se ejecute el script.

RunXrmCommand

Esta acción sirve para insertar Dynamics 365 SDK JavaScript en el formulario de Dynamics 365.

Parámetro	Descripción
	El parámetro de datos es el JavaScript que se insertará en el formulario. Nota Los parámetros de sustitución se pueden usar en el script y se sustituirán antes de que se ejecute el script.

SetSize

Esta acción establece explícitamente el ancho y el alto del control hospedado. Resulta especialmente útil cuando se usa "auto" en los diseños de panel.

Parámetro	Descripción
ancho	El ancho del control hospedado.
alto	El alto del control hospedado.

SaveAndClose

Esta acción guarda los datos no válidos en el formulario de Dynamics 365 y cierra el control hospedado.

SaveAll

Esta acción guarda todos los formularios en un control hospedado que permite mostrar varias páginas (Permitir varias páginas = Sí). Si el control hospedado solo permite mostrar una página (Permitir varias páginas = No), esto es equivalente a la acción Guardar.

Guardar

Esta acción guarda la página de CRM actual.

ToggleRibbon

Esta acción expande o contrae la cinta de opciones. Si oculta la cinta de opciones en la acción Navegar, no se mostrará y esta acción no funcionará. Esta acción funcionará solo cuando la cinta de opciones se cargue inicialmente.

ToggleNavigation

Esta acción contrae o expande el panel de navegación en el panel izquierdo de la ventana de Dynamics 365. La navegación debe contener un panel de navegación para que esta acción funcione.

Eventos predefinidos

Los eventos predefinidos siguientes están asociados con este tipo de control hospedado.

ActiveClosed

Se produce cuando el control hospedado activo se cierra utilizando la acción CloseActive.

Parámetro	Descripción
url	La dirección URL que se mostraba en el control hospedado cuando se cerró.

BrowserDocumentComplete

Se produce cuando la página ha finalizado la carga. En un tipo de control hospedado Página de CRM, este evento se produce después de que los datos se han guardado en la lista de parámetro de sustitución. Este evento se produce solo una vez, aunque varios cuadros hayan desencadenado individualmente sus eventos BrowserDocumentComplete.

Parámetro	Descripción
url	La dirección URL de la página que ha finalizado la carga.

PageLoadComplete

Aparece en cualquier momento cuando un cuadro ha terminado de cargarse. Este evento se puede producir varias veces por carga de página cuando se usa un iFrame o un cuadro en la página. Este evento corresponde a los eventos individuales de BrowserDocumentComplete en código.

Parámetro	Descripción
frame	El nombre del cuadro que terminó de cargarse, si está disponible.
url	La dirección URL del cuadro que ha finalizado la carga.

PopupRouted

Se produce cuando el sistema ha enrutado un mensaje emergente.

Parámetro	Descripción
url	La dirección URL de la ventana emergente que se enrutó.

RefreshRequested

Se produce cuando se solicita la actualización en la página actual. La actualización puede ser solicitada presionando la tecla F5 o cuando la aplicación llama a la acción Actualizar.

Parámetro	Descripción
url	La dirección URL que aparece cuando se solicitó la actualización.

Guardada

Aparece cuando se guarda un registro en la página de Dynamics 365.

Parámetro	Descripción
newId	El identificador asignado al registro recién creado.

Ver también

Diálogo de CRM (control hospedado)
Acciones de UII
Eventos
Tutorial 3: Mostrar registros de Microsoft Dynamics 365 en la aplicación del agente
Referencia de tipos de control hospedado y acciones/eventos
Manual de administración de Unified Service Desk para Microsoft Dynamics CRM

Unified Service Desk 2.0

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