Lección 3: Agregar una matriz, variables e indicadores como KPI (SSRS)
En esta lección, va a prender a agregar elementos de informe al informe Employee_Sales_Summary_2008R2 que ayuda a responder la siguiente pregunta de un vendedor de Adventure Works:
¿Estoy cumpliendo mi cuota de ventas total?
¿En qué categorías de producto se encuentra mi cuota?
Employee_Sales_Summary_2008R2 es un informe maestro que muestra resúmenes de datos de ventas. Agregará una acción de obtención de detalles en el número de pedido de venta en el que el usuario puede hacer clic para abrir otro informe con todos los detalles de un pedido de venta concreto.
Aprendizaje
En este tutorial, realizará las siguientes tareas:
Agregar una matriz con grupos de filas basados en la categoría de producto y el número de pedido de venta.
Agregar un comando alternante de expansión y contracción para las filas asociadas al grupo secundario en función del número de pedido de venta.
Agregar un parámetro booleano que permite al usuario controlar si todas las filas del comando alternante se muestran u ocultan la primera vez que se ejecuta el informe. De forma predeterminada, configurará el estado del comando alternante para que esté contraído.
Agregar una acción de obtención de detalles en el número de pedido de venta. Creará el informe de destino en un tutorial posterior. Para obtener más información, vea Crear el informe Sales_Order_Detail_2008R2 (SSRS).
Agregue un conjunto de datos con un campo calculado para definir cantidades de cuota de ventas para cada categoría y un parámetro de varios valores que se rellena con este conjunto de datos.
Agregue los dos indicadores siguientes a la tabla para representar KPI (Indicadores clave de rendimiento):
Cuota lograda para todas las categorías. El ámbito del indicador es el nivel de la matriz. Indica si las ventas en todas las categorías superan la cuota del mes.
Cuota lograda para cada una de las categorías. El ámbito del indicador es el nivel de grupo de categorías. Indica un estado basado en el hecho que las ventas se encuentren en un intervalo de porcentajes del objetivo.
Puede cambiar las cuotas de categoría interactivamente cambiando los valores de parámetro para ver cómo cambia el estado de cada indicador.
Defina variables de nivel de informe y de grupo para facilitar la escritura de expresiones complejas.
Como ayuda para el diseño y la depuración, muéstrese varios resultados de cálculos en un cuadro de texto. Si establece la visibilidad del cuadro de texto en función de un parámetro, permite que el usuario decida si mostrar esta información opcional.
Agregue un rectángulo que contenga varios elementos de informe a la celda de la esquina del Tablix.
Agregue un vínculo de marcador del texto del escenario a la matriz.
Agregue texto explicativo que describa el propósito de la matriz.
Tiempo estimado para completar este tutorial: 30 minutos.
Requisitos
Para obtener más información acerca de los requisitos, vea Requisitos previos de los informes de ejemplo de AdventureWorks 2008R2 (SSRS).
En esta lección se supone que ha completado Crear el proyecto del servidor de informes y el informe AdventureWorks2008R2_Base SAP (SSRS) para crear el proyecto de informe, el origen de datos compartido y los conjuntos de datos compartidos, y Lección 2: Agregar gráficos de línea y minigráficos (SSRS).
Sugerencias
Revise las sugerencias sobre cómo ver las relaciones jerárquicas entre los elementos de informe utilizando el recuadro Esquema de documento. Para obtener más información, vea Sugerencias para diseño de informes (Generador de informes 3.0 y SSRS).
Para abrir el proyecto y el informe
En Business Intelligence Development Studio, abra los informes de ejemplo del proyecto de servidor de informes AdventureWorks 2008R2 que creó en la lección anterior.
Abra el informe Employee_Sales_Summary_2008R2.
Agregar la matriz
Para diseñar una matriz relativamente compleja, trabaje directamente con la matriz en la superficie de diseño del informe para simplificar la selección y configuración de las propiedades de la matriz. En un paso posterior, agregará la matriz a un contenedor de rectángulo.
Para agregar una matriz donde mostrar los pedidos de ventas
Agregue una Matriz a la superficie de diseño del informe.
En la matriz, haga lo siguiente:
Mantenga el mouse sobre la celda Filas, haga clic en la etiqueta de campo, seleccione Conjuntos de datos, seleccione EmployeeSalesDetail2008R2 y haga clic en Category.
En el panel Datos de informe, expanda Conjuntos de datos y, a continuación, expanda EmployeeSalesDetail2008R2.
Arrastre SalesOrderNumber a una ubicación por debajo de Category en el panel Grupos de filas. Se crea un grupo de filas secundario.
Haga clic en la etiqueta de campo en la celda Datos y, a continuación, haga clic en Sales. Dé formato al cuadro de texto de esta celda como una moneda.
Haga clic con el botón secundario en la celda Category, seleccione Agregar total y, a continuación, haga clic en Después del.
Aplique el formato según convenga a la matriz.
Para crear un parámetro de control del comando alternante de expansión y contracción
En el panel Datos de informe, agregue un parámetro denominado ExpandAllTableRows.
En el cuadro de diálogo Propiedad de parámetros de informe, haga lo siguiente:
Cambie Pedir datos a ¿Expandir todas las filas de la tabla?
En Tipo de datos, seleccione Booleano.
En Valores predeterminados, establezca el valor en falso.
Para crear un comando alternante para expandir o contraer para el grupo de filas secundario
En el panel Agrupación, abra las Propiedades de grupo de SalesOrderNumber.
En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ExpandAllTableRows.Value.
Seleccione La visualización se puede activar o desactivar y, en la lista desplegable, seleccione el nombre del cuadro de texto que tiene la expresión de grupo para el grupo primario: Category.
Un cuadro de texto se denomina automáticamente en función del primer campo que se le agregue.
Para crear un vínculo de obtención de detalles a otro informe
En la matriz, haga clic con el botón secundario en SalesOrderNumber y abra Propiedades de cuadro de texto.
En la página Acción, haga clic en Ir a informe.
En Especificar un informe, escriba Sales_Order_Detail_2008R2.
Nota
Dado que el informe de destino no existe todavía, debe escribir de forma manual el nombre del informe y los nombres de parámetro con exactitud. Si ya hay un informe de destino en el proyecto, puede elegir en una lista desplegable de nombres de informe y los parámetros de informe correspondientes.
Haga clic en Agregar.
En Nombre, escriba SalesOrderIDStart.
En Valor, escriba [SalesOrderID].
Haga clic en Agregar.
En Nombre, escriba SalesOrderIDEnd.
En Valor, escriba [SalesOrderID].
En la página Fuente, establezca el valor de Color en Azul y el de Efectos en Subrayado.
El informe Sales_Order_Detail_2008R2 muestra detalles de cada pedido de venta de un intervalo de números de pedido de venta. Si establece los parámetros de informe de destino en el mismo número de pedido de venta, el informe muestra los detalles de un solo pedido de ventas.
Agregar un conjunto de datos para proporcionar cuotas e intervalos iniciales
Para agregar los datos de la cuota
En el panel Datos de informe, agregue un conjunto de datos denominado CategoryQuotas. Use el origen de datos compartido existente, especifique un conjunto de datos incrustado y use la siguiente consulta:
SELECT 1 as ID, 'Accessories' as Category, 1000 as Quota, 25 as PercentDeviation UNION SELECT 2 as ID, 'Bikes' as Category, 70000 as Quota, 5 as PercentDeviation UNION SELECT 3 as ID, 'Clothing' as Category, 2500 as Quota, 20 as PercentDeviation UNION SELECT 4 as ID, 'Components' as Category, 20000 as Quota, 10 as PercentDeviation
El campo Quota representa la moneda. Los valores de Quota rellenarán los valores iniciales de un parámetro de informe denominado @CategoryQuota que creará en un paso posterior. Para representar un número que no sea un entero, el parámetro de informe debe ser del tipo de datos Float. En el paso siguiente, creará un campo calculado basado en Quota que sea del tipo Float.
Para crear un campo calculado
En el panel Datos de informe, haga clic con el botón secundario en el conjunto de datos denominado CategoryQuotas y, a continuación, haga clic en Agregar campo calculado.
Haga clic en Agregar.
En Nombre de campo, escriba QuotaF.
En Origen de campo, establezca el valor en la siguiente expresión:
=CDbl(Fields!Quota.Value)
Agregar un parámetro para permitir al usuario especificar valores de cuota
Para agregar un parámetro @CategoryQuota de varios valores
En el panel Datos de informe, agregue un nuevo parámetro.
En la página General, haga lo siguiente:
Establezca Nombre en CategoryQuota.
Establezca Prompt en Category quotas (Accessories, Bikes, Clothing, Components):
Establezca Tipo de datos en Float.
Seleccione Permitir varios valores.
En la página Valores predeterminados, haga lo siguiente:
Seleccione Obtener valores de una consulta.
En Conjunto de datos, seleccione CategoryQuotas.
En el Campo Valor, seleccione QuotaF.
Ejecute el informe para comprobar que los parámetros se muestran correctamente y que cada uno tiene un valor predeterminado.
Para permitir que el usuario cambie las cuotas de categoría de forma interactiva, no especifique los valores disponibles para el conjunto de datos. Los valores disponibles limitan las opciones de un parámetro.
Definir una expresión compleja como una variable de informe
Las variables proporcionan una manera de definir una expresión compleja una vez y, a continuación, agregar una referencia a ella en otras expresiones. Cuando se procesa el informe, la variable de informe se evalúa una vez. Una variable de grupo se evalúa una vez por cada instancia de grupo.
Para crear una variable de informe
Para crear una variable de informe, abra Propiedades del informe.
En la página Variables, haga lo siguiente:
Haga clic en Agregar.
En Nombre, escriba SumofAllParameterThresholds.
En Valor, escriba =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value(0)+Parameters!CategoryQuota.Value(1)+Parameters!CategoryQuota.Value(2)+Parameters!CategoryQuota.Value(3)).
Esta expresión calcula la cuota total como la suma de las cuotas de categoría. Utilizará esta variable al configurar el indicador con el ámbito de la matriz.
Definir una expresión compleja como una variable de grupo
Para crear una variable de grupo
Seleccione la matriz para mostrar los grupos de filas en el panel Agrupación.
Haga clic con el botón secundario en el grupo Category y, a continuación, haga clic en Propiedades de grupo.
Haga clic en Variables y haga lo siguiente:
Haga clic en Agregar.
En Nombre, escriba IndextoCategoryQuotas.
En Valor, escriba =Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!ID.Value,"CategoryQuotas").
Esto recupera el identificador del valor del grupo Category, que es 1, 2, 3 ó 4. Corresponden a las categorías enumeradas en orden alfabético: Accessories, Bikes, Clothing, Components.
Haga clic en Agregar.
En Nombre, escriba PercentDeviation.
En Valor, escriba =.01 * CDbl(Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!PercentDeviation.Value,"CategoryQuotas")).
De esta forma recupera el campo de desviación en porcentaje para el valor de grupo Category, que es 25%, 5%, 20% y 10%. Para una categoría como Bikes, hay una desviación de porcentaje menor para la cuota porque se espera que las ventas sean grandes. Para una categoría como Accesories, las ventas son menores, de modo que la desviación de la cuota es menor.
Utilizará la variable de grupo al configurar el indicador con el ámbito del grupo de categorías.
En el paso siguiente, agregará texto oculto de forma condicional para mostrar los elementos de la expresión que calcula el valor superior e inferior del intervalo para cada cuota de categoría.
Agregar una fila de encabezado de grupo y mostrar resultados de cálculo
Puede calcular y mostrar expresiones para que resulte más fácil entender los valores de propiedades en tiempo de ejecución. Use la visibilidad condicional para ocultar estos valores cuando no sean necesarios.
Para agregar una fila de encabezado de grupo para Categoría
Haga clic con el botón secundario en el cuadro de texto que contiene SalesOrderNumber, presione ESC si es necesario para seleccionar el cuadro de texto y salir del modo de edición, seleccione Insertar fila y haga clic en Fuera del Grupo - Por encima.
En la columna de ventas, haga clic en la etiqueta de campo de la celda de la fila que acaba de agregar y, a continuación, haga clic en Ventas. Formatee el cuadro de texto como moneda.
Se agrega una fila de encabezado que está asociada al grupo Category.
Para agregar varios elementos de una expresión a un cuadro de texto
Seleccione el cuadro de texto vacío que hay encima de SalesOrderNumber que está en la fila del encabezado de grupo recién agregado. El ámbito de los datos de esta celda es el grupo Categoría.
Para proporcionar más espacio para trabajar, expanda el alto de fila y el ancho de columna de la celda con el rectángulo.
En el cuadro de texto, inserte un Rectángulo denominado rectCategoryQuotas. Si usa un contenedor de rectángulo, puede establecer el estilo y color de borde iguales que los de las celdas de la matriz.
En el rectángulo, agregue un cuadro de texto denominado tbCategoryQuotas con el siguiente texto:
Cuota:
Crear un Marcador de posición denominado Cuota con el siguiente valor con formato de Moneda: =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))
En la línea siguiente, escriba un signo menos (-), un marcador de posición denominado PercentDeviation, un signo de dos puntos (:) y un marcador de posición denominado MinimumThreshold.
Cambie el valor de Marcador de posición para PercentDeviation a la siguiente expresión: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)
Cambie el valor de Marcador de posición para MinimumThreshold a la expresión siguiente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))
En la línea siguiente, escriba un signo más (+), un marcador de posición denominado PercentDeviation, un signo de dos puntos (:) y un marcador de posición denominado MaximumThreshold.
Cambie el valor de Marcador de posición para PercentDeviation a la siguiente expresión: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)
Cambie el valor de Marcador de posición para MaximumThreshold a la siguiente expresión: =(1.0+Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))
Dé formato al texto según convenga. Por ejemplo, justifique a la derecha todo el texto.
En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ShowAll.Value.
En el cuadro de texto, justifique el texto a la derecha.
Ejecute el informe.
En Accesories, aparece el siguiente texto:
Quota: $1,000
-25%: $750
+25%: $1,250
Observe que el estilo de borde del rectángulo no coincide con el resto de la matriz.
Especificar las propiedades del borde de un rectángulo anidado
Haga clic en el cuadro de texto denominado tbCategoryQuotas y presione ESC hasta las propiedades de Rectángulo de rectCategoryQuotas se muestren el panel Propiedades.
En el panel Propiedades, haga lo siguiente:
Cambie Color de borde a Gris claro.
Cambie Estilo de borde a Sólido.
Ejecute el informe.
Los bordes de celda de la matriz son ahora iguales.
Agregar un indicador de ventas en todas las categorías
Los elementos de informe que se agregan a la celda de la esquina de una matriz tienen los datos de la matriz como ámbito. Puede combinar varios cuadros de texto en la esquina, agregar un contenedor de rectángulo y, a continuación, agregarle varios elementos de informe. La celda de la esquina es lugar idóneo para mostrar valores que tienen los datos de la matriz como ámbito. Puede controlar independientemente la visibilidad de cada elemento del rectángulo.
Para obtener más información, vea Descripción de las áreas de la región de datos Tablix (Generador de informes 3.0 y SSRS).
Agregar un indicador con los datos de la matriz
La celda de la esquina es la celda de la primera fila y primera columna, y contiene el texto Categoría. El ámbito de los datos para los elementos de la celda de la esquina es todos los datos de la matriz una vez aplicados los filtros. Agregará un cuadro de texto, un indicador y un cuadro de texto con visibilidad condicional para mostrar la cuota global calculada para la categoría de ventas.
Haga clic con el botón secundario en el cuadro de texto, seleccione Insertar y, a continuación, haga clic en Rectángulo. El rectángulo reemplaza al cuadro de texto.
Cambie el nombre del rectángulo a rectMatrixCorner.
Expanda el alto de fila y el ancho de columna de la celda de la esquina para que haya más espacio para trabajar.
Agregue un cuadro de texto al rectángulo. Escriba las siguientes dos líneas de texto: ¿Logró la cuota?
Junto al cuadro de texto, inserte un Indicador. En Direccional, use la información sobre herramientas para hacer clic en 3 Triángulos de arriba y abajo.
Alinee la parte superior del indicador con la parte superior del cuadro de texto.
Abra Propiedades de indicador.
En la página Valor y estados, haga lo siguiente:
En Valor, seleccione [Sum(Sales)].
En Unidad de medida de estados, seleccione Numérico.
En Estados de indicador, elimine el estado medio.
En el ámbito de la matriz, limite la presentación a dos estados: la cuota se cumplió o no se cumplió.
Para el primer estado, en Inicio, escriba 0.
En Fin, escriba la expresión siguiente: =Variables!SumParameterThresholds.Value
Para el segundo estado, en Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el primer estado.
En Fin, escriba la expresión siguiente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))
Debajo del indicador, agregue un cuadro de texto denominado tbMatrixQuotas con el siguiente texto:
Cuota:
Crear un Marcador de posición denominado Cuota con el siguiente valor con formato de Moneda: =Variables!SumofAllParameterThresholds.Value
Total:
Cree un Marcador de posición denominado Total con el siguiente valor con formato de Moneda: =Sum(Fields!Sales.Value).
En la página Visibilidad, haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión y escriba =NOT Parameters!ShowAll.Value.
En el cuadro de texto, justifique el texto a la derecha.
Quota:
Coloque el cursor al lado del texto que acaba de escribir, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Crear marcador de posición.
En Etiqueta, escriba MAX.
En Valor, escriba =Variables!SumParameterThresholds.Value.
En el campo Categoría de la página Número, haga clic en Moneda. Establezca el valor de Posiciones decimales en 0.
Agregue un cuadro de texto al rectángulo con el siguiente texto: Total:
Coloque el cursor al lado del texto que acaba de escribir, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Crear marcador de posición.
En Etiqueta, escriba Total.
En Valor, escriba Sum(Fields!Sales.Value).
En el campo Categoría de la página Número, haga clic en Moneda. Establezca el valor de Posiciones decimales en 0.
Abra Propiedades del cuadro de texto. En la página Visibilidad, haga lo siguiente:
Haga clic en Mostrar u ocultar en función de una expresión.
Use la siguiente expresión: =NOT Parameters!ShowAll.Value
Aplique el formato según convenga al rectángulo y a los elementos de informe que contenga. Por ejemplo, haga lo siguiente.
Establezca el color de Relleno para los cuadros de texto y el recuadro del medidor en el mismo color que el fondo del encabezado de fila.
Establezca las propiedades Estilo de borde y Color de borde de forma que el rectángulo sea igual que las celdas de la matriz.
Establezca la propiedad Estilo de borde del panel del medidores en Ninguno.
Agregar un indicator para ventas en cada categoría
Para agregar un indicador con ámbito el grupo de filas Categoría
Haga clic con el botón secundario en el controlador del último encabezado de columna de la matriz, señale a Insertar columna y, a continuación, haga clic en Fuera del grupo - Derecha.
En la nueva columna, en la fila de grupo asociada con Category, inserte un Rectángulo denominado rectCategoryIndicator.
En el rectángulo, inserte un Indicador. En Símbolos, use la Información sobre herramientas para hacer clic en 3 Símbolos (sin círculo).
Los datos de esta celda tienen como ámbito los datos de cada categoría de producto.
El indicador que se agrega es un elemento de informe Panel de medidores Ajuste el ancho y alto del medidor del Panel de medidores según sea necesario.
Abra Propiedades del indicador para la página Valor y estados.
En Valor, seleccione [Sum(Sales)].
En Unidad de medida de estados, seleccione Numérico.
En el primer estado, haga lo siguiente:
En Icono, compruebe que aparece una X.
En Color, seleccione Amarillo.
En Inicio, escribe 0.
En Fin, escriba la expresión siguiente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))
En el segundo estado, haga lo siguiente:
En Icono, cambie el símbolo a un √.
En Color, seleccione Verde.
En Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el primer estado.
En Fin, escriba la expresión siguiente: =(1.0+Variables!PctDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!QuotaIndex.Value)-1))
En el tercer estado, haga lo siguiente:
En Icono, compruebe que aparece un signo !.
En Color, seleccione Violeta oscuro.
En Inicio, copie la misma expresión que utilizó para Fin en el segundo estado.
En Fin, escriba la expresión siguiente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))
Establezca el texto del encabezado de columna en ¿Se logró la cuota de la categoría?
Agregar un contenedor rectángulo para la matriz
Agregue un contenedor de rectángulo para la matriz y texto que explique el propósito de la matriz.
Para agregar un contendor rectangular
En el Cuerpo del informe, inserte Rectángulo con el nombre rectMatrix.
En el rectángulo, agregue un cuadro de texto con el siguiente texto: Comparar las ventas para las cuotas por categoría.
Aplique el formato según convenga.
Seleccione la matriz. Arrastre la esquina superior izquierda de la matriz hasta el rectángulo situado debajo del cuadro de texto. El rectángulo se expande según convenga.
Seleccione el rectángulo. En el panel de propiedades, establezca el valor de Bookmark en QuotasRectangle.
Use la barra de herramientas Diseño para alinear las partes superior de los rectángulos denominadas rectCharts y rectMatrix.
Agregar un vínculo del texto del escenario a la matriz
Para agregar un vínculo desde el texto a un marcador
Seleccione el texto en el cuadro de texto que contiene el texto del escenario.
Con el mouse, resalte la palabra matriz.
Haga clic con el botón secundario y abra el cuadro de diálogo Propiedades del texto.
En la página Fuente, establezca el valor de Color en Azul y el de Efectos en Subrayado.
En la página Acción, haga clic en Ir a marcador.
En Seleccionar marcador, escriba QuotasRectangle.
Cambiar el valor predeterminado de ReportMonth
Para comprobar la configuración del indicador de grupo, use datos que estén en los tres intervalos del indicador.
Para establecer el valor predeterminado de @ReportMonth
En el panel de Datos de informe, abra Propiedades de informe para @ReportMonth.
En la página Valores predeterminados, en Valores, escriba 11.
Se utilizan los datos de ventas de noviembre.
Obtener una vista previa del informe
Para obtener una vista previa y comprobar el informe
Obtenga una vista previa del informe.
Compruebe lo siguiente:
Los dos contenedores de rectángulo principales están en paralelo.
De forma predeterminada, las filas de la matriz de los pedidos de venta están contraídas.
Cambie el valor de @ExpandAllTableRows de modo que expanda y contraiga todas las filas de la matriz cuando se ejecute el informe.
El indicador en la esquina de la tabla es verde.
Los indicadores de categoría muestran las siguientes imágenes:
Accessories Una marca amarilla (X)
Bikes Una marca de verificación verde (√ )
Clothing Una marca amarilla (X)
Components Un signo de exclamación morado (!)
Puede mostrar u ocultar la información del cálculo basada en el valor del parámetro @ShowAll.
Escriba valores diferentes para las cuotas y compruebe que el indicador muestra el estado correcto.
Si piensa exportar el informe a un archivo .PDF u otro formato compatible con la impresión, use el botón Diseño de la barra de herramientas del visor de informes para comprobar que el informe se representa como se espera. Si hay varias páginas horizontales que no se desea tener, quite el espacio en blanco y ajuste los anchos de los contenedores según sea necesario. Para obtener más información, vea Sugerencias para diseño de informes (Generador de informes 3.0 y SSRS).