Crear una medida y un KPI (tutorial)

Artículo
05/20/2014

En esta lección usará PowerPivot para crear y administrar una medida y un Indicador clave de rendimiento. Una medida es una fórmula que se crea específicamente para su uso en una tabla dinámica (o en un gráfico dinámico) que usa datos PowerPivot. Las medidas pueden estar basadas en funciones de agregación estándar, como COUNT o SUM, o puede definir su propia fórmula mediante DAX. Para obtener más información acerca de las medidas, vea Medidas en PowerPivot.

Un indicador clave de rendimiento (KPI) se basa en una medida específica y está diseñado para ayudar a evaluar el valor, estado y tendencia actuales de una métrica. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una medida base, con respecto a un valor de destino. Para obtener más información acerca de los KPI, vea Indicadores clave de rendimiento (KPI) en PowerPivot.

Requisitos previos

Este tema forma parte de un tutorial de PowerPivot para Excel, que se debe completar en orden. Para obtener información sobre los requisitos previos y el primer paso en el tutorial, vea Introducción al tutorial PowerPivot para Excel.

Medidas

En este tutorial, creará una medida que calcule las ventas de las tiendas, una segunda medida que calcule el las ventas de las tiendas del último año y una tercera medida que utiliza las dos medidas anteriores para calcular el crecimiento anual. Utilizará esta última medida como base para un KPI que indique si el crecimiento anual es superior, igual o inferior al previsto como objetivo. La creación de una medida es un requisito para crear un KPI.

Nota

Las medidas usadas en esta lección proceden del escenario “Crecimiento de año a año” de la Guía de supervivencia de PowerPivot DAX. Para obtener más información, vea la Guía de supervivencia de PowerPivot DAX.

Para crear una medida que calcule las ventas de las tiendas

En la vista de datos de la ventana de PowerPivot, haga clic en la pestaña de la tabla FactSales en la parte inferior de la ventana. En la práctica, puede colocar medidas en cualquier tabla, pero para simplificar el proceso, utilizará la tabla FactSales como inicio lógico para todas las agregaciones que creemos.
Muestre el área de cálculo. El área de cálculo es una cuadrícula situada en la parte inferior de cada tabla. Contendrá las medidas implícitas o explícitas que vaya creando. Para mostrar el Área de cálculo, haga clic en Área de cálculo en la pestaña Inicio.
Haga clic en la primera celda del Área de cálculo. Se da la circunstancia de que está debajo de la columna SalesKey. Las medidas que vaya creando serán independientes de las columnas de la tabla. Elegimos la primera columna de la cuadrícula para mayor comodidad con el fin de ver más fácilmente nuestras medidas sin tener que desplazarnos a través de la cuadrícula.
En la barra de fórmulas, escriba el nombre StoreSales.
Después, escriba un signo de dos puntos y empiece a escribir la fórmula =CALCULATE(). A medida que escriba, las fórmulas relacionadas aparecerán bajo la barra de fórmulas.
Haga doble clic en la fórmula CALCULATE. La fórmula se rellenará como =CALCULATE en la barra de fórmulas. Se mostrará CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …) debajo de la barra de fórmulas.
Empiece a escribir SUM. Haga doble clic en SUM cuando la función de autocompletar la muestre.
Escriba FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”) para completar la fórmula.
Compare su fórmula con la fórmula siguiente. Preste mucha la atención a la posición de los paréntesis y los corchetes para evitar errores de sintaxis:
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
Presione ENTRAR para aceptar la fórmula.

Para crear una medida que calcule las ventas del último año

En el Área de cálculo, debajo de la columna SalesKey, haga clic en la segunda celda de la parte superior (debajo de StoreSales) y, a continuación, en la barra de fórmulas, péguela en la fórmula siguiente:
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
Presione ENTRAR para aceptar la fórmula.

Para crear una medida que calcule el crecimiento anual

En el Área de cálculo, debajo de la columna SalesKey, haga clic en la tercera celda de la parte superior (debajo de StoreSalesPrevYr) y, a continuación, en la barra de fórmulas, péguela en la fórmula siguiente:
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
Presione ENTRAR para aceptar la fórmula.

Ahora debe tener tres medidas para usarlas como base para el KPI. En el paso siguiente, dará formato cada medida de modo que los valores se puedan leer mejor en el libro.

Para dar formato a cada medida

En el Área de cálculo, debajo de la columna SalesKey, haga clic con el botón secundario en StoreSales y seleccione Formato.
En el cuadro de diálogo Formato, seleccione Moneda y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic con el botón secundario en StoreSalesPrevYr, seleccione Formato, seleccione Moneda y haga clic en Aceptar.
Haga clic con el botón secundario en YOYGrowth, seleccione Formato, seleccione Número y elija Porcentaje. Haga clic en Aceptar.

KPI

Uno de los requisitos para crear un Indicador clave de rendimiento (KPI) es crear primero una medida base que se evalúe como un valor. Después extenderá la medida base a un KPI. En este tutorial, creará un KPI basándose en la última medida que creó, YOYGrowth. Utilizará esta medida para agregar umbrales que indiquen si el rendimiento de las tiendas durante el último año ha sido superior, igual o inferior al previsto como objetivo.

Para crear un KPI

Asegúrese de que está en la vista de datos de la tabla FactSales. Si el Área de cálculo no se muestra, en la pestaña Inicio, haga clic en Área de cálculo.
En el Área de cálculo, debajo de la columna SalesKey, haga clic con el botón secundario en la medida YOYGrowth, que servirá de medida base (valor). Dado que esta medida es un porcentaje, utilizará valores absolutos para indicar si el porcentaje es superior o inferior al previsto como objetivo.
En el menú contextual de la medida, haga clic en Crear KPI (también puede hacer clic en Crear KPI en la pestaña Inicio del área Medidas). Aparecerá el cuadro de diálogo Indicador clave de rendimiento (KPI).

Nota

Crear KPI solo está disponible para las medidas que cree mediante los métodos descritos anteriormente. Si crea una medida en Excel arrastrando un campo desde un tabla al área Valores de la lista de campos de PowerPivot, será una medida implícita y no se podrá utilizar como base de un KPI. Para obtener más información, vea Medidas en PowerPivot.
En Definir valor de destino, seleccione Valor absoluto y escriba 0.
En Definir umbrales de estado, haga clic y deslice el valor de umbral inferior hasta -0.05 y el valor superior hasta 0.05.

Los umbrales de estado indican que el crecimiento negativo del 5% marca el rango inferior y el crecimiento positivo del 5% marca el principio del rango superior.
En Seleccionar estilo de icono, haga clic en el estilo de icono de semáforos.
En Seleccionar estilo de icono, haga clic en Descripciones y escriba Ejemplo de tutorial en el cuadro Descripción de KPI.
Haga clic en Aceptar para crear el KPI. Se mostrará el icono de KPI en el lado derecho de la celda YOYGrowth en el Área de cálculo.

Paso siguiente

En la siguiente lección, Crear una perspectiva (tutorial), utilizará las medidas y el KPI que acaba de crear en una tabla dinámica basada en una perspectiva. Una perspectiva es un subconjunto de tablas y columnas. Como verá, el uso de una perspectiva simplifica la creación de informes y mediante la elimnación de los elementos que no son relevantes para el análisis.