Realizar la planeación descendente mediante una lista de árbol de elementos de trabajo (en Excel)

Puede usar la planeación descendente para definir sus elementos de trabajo más fácilmente, completar el contenido de los elementos de trabajo y crear vínculos primario-secundario que relacionan sus elementos de trabajo en un árbol jerárquico.

Al compilar una estructura de descomposición del trabajo (WBS) en Office Excel, puede configurar la lista de elementos de trabajo como una lista de árbol. Una lista de árbol muestra las relaciones entre los elementos de trabajo primarios y secundarios en una hoja de cálculo de Office Excel. Puede crear elementos de trabajo adicionales y utilizar el diseño de varias columnas para crear y ver las relaciones primario-secundario.

Para este tutorial se usan los tipos siguientes de elementos de trabajo:

• Requisito: un conjunto de características relacionadas lógicamente que proporcionan una función al usuario y satisfacen un objetivo comercial.

• Característica: una condición o función que debe cumplir un producto o que debe incluirse en un producto o componente de un producto para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otros documentos impuestos formalmente.

• Tarea: una descripción de trabajo que debe lograrse para completar una característica.

Las tareas se definen como elementos secundarios de las características y las características se definen como elementos secundarios de los requisitos.

Contenido del tema:

Para realizar la planeación descendente en Office Excel, realice la secuencia de pasos siguiente:

1. Revisar los requisitos previos para la planeación descendente

2. Crear una lista de entrada de elementos de trabajo en Office Excel

3. Convertir la lista plana en una lista de árbol

4. Definir los requisitos

5. Definir las características

6. Definir las tareas

7. Definir los campos obligatorios y adicionales

8. Publicar los elementos de trabajo

Una vez publicados los elementos de trabajo, puede continuar definiendo los nuevos elementos de trabajo y cambiar los vínculos entre ellos. Para obtener más información, vea Configurar los elementos de trabajo en una lista de árbol en Office Excel.

Permisos necesarios

Para realizar estos procedimientos, debe ser miembro del grupo Contributors o tener los permisos Ver los elementos de trabajo en este nodo y Editar elementos de trabajo en este nodo establecidos en Permitir. Para obtener más información, vea Permisos de Team Foundation Server.

Revisar los requisitos previos para la planeación descendente

Para poder crear una planeación descendente, debe tener definidos los elementos siguientes:

• Proyecto de equipo.

• (Opcional) Tipos personalizados de elementos de trabajo.

• (Opcional) Tipos personalizados de vínculos.

Para obtener más información, vea Personalizar los proyectos de equipo y procesos.

También será conveniente definir su estrategia para usar tipos diferentes de elementos de trabajo y vínculos. Esta estrategia debería incluir:

• Cómo desea seguir las dependencias.

• Cómo desea administrar los elementos de trabajo.

• Cómo desea ver las relaciones entre los elementos de trabajo.

Para obtener más información, vea Elegir los tipos de vínculos para seguir eficazmente su proyecto.

Crear una lista de entrada de elementos de trabajo en Office Excel

Para crear una lista de entrada desde Office Excel

1. Abra una hoja de cálculo y seleccione la celda en la que debe aparecer la esquina superior izquierda de la lista de elementos de trabajo.

2. En la ficha Equipo, en el grupo Elementos de trabajo, haga clic en Nueva lista.

3. En el cuadro de diálogo Conectar con Team Foundation Server, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el nombre del servidor que contiene el proyecto de equipo que desee.

   2. En la lista Proyectos de equipo, haga clic en el nombre del proyecto de equipo.

   3. Haga clic en Aceptar.

   Para obtener más información, vea Conectar documentos de Microsoft Office con Team Foundation Server.

4. En el cuadro de diálogo Nueva lista, haga clic en Lista de entrada y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   Se muestran las columnas siguientes:

   Id.	Título	Tipo de elemento de trabajo	Estado	Motivo	Asignado a

5. Guarde el archivo de Office Excel.

Convertir la lista plana en una lista de árbol

Debe convertir una consulta de lista plana en una lista de árbol para poder crear elementos de trabajo que están asociados con vínculos primario-secundario.

Para convertir la lista plana en una lista de árbol

1. Haga clic en una celda en la lista de elementos de trabajo.

2. En la pestaña Equipo, en el grupo Árbol, haga clic en Agregar nivel de árbol.

3. Haga clic en Sí para confirmar que desea convertir la lista.

   Se cambia el nombre de la primera columna y se agrega una nueva columna como se muestra a continuación:

   Id.	Título 1	Título 2	Tipo de elemento de trabajo	Estado	Motivo	Asignado a

Definir los requisitos

Para cada requisito, escriba un título descriptivo y deje el campo Id. en blanco.

Para definir los requisitos

1. Escriba el nombre o descripción de cada requisito en la columna Título 1.

2. Haga clic en Requisito para el campo Tipo de elemento de trabajo.

   Nota

   Los campos Estado y Motivo se rellenan automáticamente según los valores predeterminados asignados al Tipo de elemento de trabajo seleccionado.

3. En Asignado a, escriba el nombre de un miembro del equipo que posee el requisito o está asignado a él.

4. Después de completar los campos, la lista de árbol se definirá como sigue:

   Id.	Título 1	Título 2	Tipo de elemento de trabajo	Estado	Motivo	Asignado a
   	Requisito 1		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 1
   	Requisito 2		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2
   	Requisito 3		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2
   	Requisito 4		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2
   	Requisito 5		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2

5. Guarde el archivo de Office Excel.

Definir las características

Para cada característica, inserte una fila debajo de su requisito primario, escriba un título descriptivo y deje el campo Id. en blanco.

Para definir las características para cada requisito

• Complete cada característica que desee definir siguiendo estos pasos:

  1. Inserte una fila debajo de su requisito primario.

  2. Escriba el nombre o descripción de la característica en la columna Título 2.

  3. Haga clic en Característica para el campo Tipo de elemento de trabajo.

Nota

Los campos Estado y Motivo se rellenan automáticamente según los valores predeterminados asignados al Tipo de elemento de trabajo seleccionado.

1. En Asignado a, escriba el nombre de un miembro del equipo que posee la característica o está asignado a ella.

1. Después de completar los campos, la lista de árbol se definirá como sigue:

   Id.	Título 1	Título 2	Tipo de elemento de trabajo	Estado	Motivo	Asignado a
   	Requisito 1		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 1
   		Característica A	Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   		Característica B	Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   		Característica C	Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   	Requisito 2		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2
   	Requisito 3		Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2

2. Guarde el archivo de Office Excel.

Definir las tareas

Agregue un nuevo nivel del árbol y defina las tareas necesarias para desarrollar, probar y documentar cada característica.

Para definir las tareas para cada característica

1. Haga clic en una celda en la lista de elementos de trabajo.

2. En la pestaña Equipo, en el grupo Árbol, haga clic en Agregar nivel de árbol.

   Se agrega una columna con la etiqueta Título 3.

3. Complete cada tarea que desee definir siguiendo estos pasos:

   1. Inserte una fila después de su característica primaria.

   2. Escriba el nombre o descripción de la tarea en la columna Título 3.

   3. Haga clic en Tarea para el campo Tipo de elemento de trabajo.

   Nota

   Los campos Estado y Motivo se rellenan automáticamente según los valores predeterminados asignados al Tipo de elemento de trabajo seleccionado.

   1. En Asignado a, escriba el nombre de un miembro del equipo que posee la tarea o está asignado a ella.

4. Después de completar los campos, la lista de árbol se definirá como sigue:

   Id.	Título 1	Título 2	Título 3	Tipo de elemento de trabajo	Estado	Motivo	Asignado a
   	Requisito 1			Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 1
   		Característica A		Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   			Comandos de código	Tarea	Activo	Nuevo	Nombre 3
   			Definir la interfaz de usuario	Tarea	Activo	Nuevo	Nombre 3
   			Probar la característica A	Tarea	Activo	Nuevo	Nombre 3
   		Característica B		Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   		Característica C		Característica	Activo	Nuevo	Nombre 1
   	Requisito 2			Requisito	Activo	Nuevo	Nombre 2

5. Guarde el archivo de Office Excel.

Definir los campos obligatorios y adicionales

Para publicar los elementos de trabajo en Team Foundation Server, debe definir todos los campos obligatorios para el elemento de trabajo. Los campos obligatorios variarán en función de los tipos de elementos de trabajo que usa para crear su planeación descendente. Asimismo, quizá desee agregar campos adicionales no obligatorios y definir su contenido antes de publicar los elementos de trabajo.

Para definir los campos obligatorios y adicionales

1. Haga clic en una celda en la lista de elementos de trabajo.

2. En la ficha Equipo, en el grupo Elementos de trabajo, haga clic en Elegir columnas.

3. En la lista Tipo de elemento de trabajo, haga clic en el tipo de elemento de trabajo para el que desea escoger las columnas de datos.

   Esta opción filtra las columnas que aparecen en Columnas disponibles.

4. Para agregar todas las columnas que el elemento de trabajo requiere, haga clic en Agregar obligatorios.

   Nota

   Se marcan con (Obligatorios) las columnas que el tipo de elemento de trabajo requiere.

5. Para agregar una columna opcional, por cada columna que desee agregar, en la lista Columnas disponibles, haga clic en la columna de datos que desea agregar y, a continuación, haga clic en la flecha que apunta a la derecha para agregar.

6. Repita los pasos 3 a 5 para cada tipo de elemento de trabajo que desee definir.

7. Haga clic en Aceptar.

8. Escriba la información para cada uno de los campos que ha agregado.

9. Guarde el archivo de Office Excel.

Publicar los elementos de trabajo

Debe publicar los elementos de trabajo para que se almacenen en Team Foundation Server y estén accesibles para los miembros del equipo. Una vez publicados correctamente los resultados, se asignará un identificador al elemento de trabajo. Además de los elementos de trabajo que se publican, se definen vínculos para cada una de las relaciones primario-secundario que se representan en la lista de árbol.

Nota

La publicación de una lista de elementos de trabajo puede tardar varios minutos en completarse.

Para publicar los elementos de trabajo

1. Haga clic en la pestaña Equipo.

2. En el grupo Elementos de trabajo, haga clic en Publicar.

   Para obtener más información sobre la publicación, vea Trabajar en Microsoft Excel y Microsoft Project en conexión con Team Foundation Server.

Vea también

Tareas

Conectar documentos de Microsoft Office con Team Foundation Server

Crear, abrir y modificar elementos de trabajo mediante Office Excel

Conceptos

Elegir los tipos de vínculos para seguir eficazmente su proyecto

Administrar los elementos de trabajo mediante Microsoft Excel enlazado a Team Foundation Server