Configurar el año fiscal

	La mayoría de las organizaciones tienen un año fiscal (FY) que se usa para calcular las finanzas de forma anual. Dentro de ese año fiscal, normalmente hay trimestres, meses u otros períodos que se usan para distribuir uniformemente los planes financieros. Al configurar períodos fiscales en Project Web App, puede asignar el trabajo del proyecto a los planes financieros generales.

¿Qué tengo que hacer?

1. Vaya a Configuración de PWA.

• En Project Web App, elija >Configuración de PWA.

• En Administración de tareas y tiempo, elija Períodos fiscales.

  

2. Establezca una fecha de inicio.

• En Administrar período fiscal, elija un año y, a continuación, elija Definir.

  

• En Definir fecha de inicio del período fiscal, escriba o elija la primera fecha del año fiscal.

  

3. Elija cómo desea configurar los períodos.

   En Establecer modelo de creación de año fiscal, elija un método:

• ¿Usar trimestres? Elija uno de los métodos numerados ( 4,5,4, 4,4,5 o 5,4,4).

  Los números de estos métodos tienen que ver con el número de semanas que desea en cada período fiscal durante cada trimestre. Por ejemplo, este es el aspecto de un cuarto del método 4,5,4:

  

  Si elige el método 4,5,4, configurará cuatro trimestres, con tres períodos fiscales en cada trimestre. El primer período será de 4 semanas, el segundo será de 5 semanas y el tercero de 4 semanas.

  Se configurarán un total de 12 períodos fiscales para cualquiera de estos métodos numerados.

• ¿Usar meses? Elija Año natural estándar para crear 12 períodos que van desde el primer día de cada mes hasta el último día de cada mes.

  O bien, si piensa en los meses como incrementos de 4 semanas, elija 13 meses. Con esta opción, se configurarán un total de 13 períodos fiscales.

• Nada de esto me funciona. Elija el que esté más cerca de cómo funciona su organización y puede volver atrás y refinar las cosas después de guardar.

4. Establezca el formato de los nombres de punto.

   En Definir convención de nomenclatura de períodos, puede dejar las cosas en paz si lo desea y todo funcionará bien. Sin embargo, muchas organizaciones prefieren agregar alguna estructura al nombre de cada período fiscal.

   Sin prefijo osufijo, los períodos fiscales usarán números incrementales simples (1, 2, 3, etc.).

   Agregar alguna estructura a la nomenclatura proporciona a cada punto un contexto. Por ejemplo, puede configurar períodos fiscales denominados "Sprint1_FY15", "Sprint2_FY15", etc. Esto puede ser útil para los informes, ya que proporciona un poco más de información sobre lo que se captura.

   Al agregar un prefijo y un sufijo, se muestra un nombre de ejemplo.

   

5. Elija Crear y guardar.

   

   Después de guardar, puede cambiar la información o eliminar filas de la tabla para refinar el año fiscal.

   

¿Qué más puedo hacer?

Mientras se está configurando, estas son algunas otras cosas que podría querer hacer:

• Configure partes de horas para capturar el tiempo real que los miembros del equipo dedican a trabajar en tareas.

• Agregue categorías de trabajo para capturar diferentes tipos de tiempo, como la investigación o el desarrollo, o para capturar esfuerzos de mayor tamaño en los que su organización puede invertir en varios proyectos.

• Agregue categorías que no sean de proyecto para el tiempo dedicado a otros aspectos del trabajo, como el entrenamiento o los viajes.

• Cambie otras opciones de configuración que afecten a cómo se captura y controla el tiempo y el progreso de las tareas en su organización.