Administración de clientes potenciales
La sección Administración de clientes potenciales del área de trabajo Configuración permite definir cómo los envíos de formularios se relacionan con los contactos o clientes potenciales existentes al decidir si actualizar un registro existente o crear uno nuevo, administrar y configurar la puntuación automática de clientes potenciales en su entorno y habilitar el Microsoft Dynamics 365 Connector para LinkedIn Lead Gen para su entorno.
Configuración de puntuación
Dynamics 365 Marketing puede calcular una puntuación para cada cliente potencial basada en los datos demográficos, los datos firmográficos y las acciones realizadas por el contacto asociado, o para clientes potenciales basados en cuentas o contactos que pertenecen a la cuenta asociada. Entre las interacciones puntuables se incluyen abrir un correo electrónico, enviar una página de aterrizaje, visitar un sitio web o asistir a un evento.
Cada modelo de puntuación incluye un umbral de preparado para ventas. Cuando la puntuación de un cliente potencial supera este umbral, se marca como preparado para ventas. Esta puntuación puede desencadenar otros eventos en otras aplicaciones de Compromiso con el cliente de Dynamics 365. Estos otros eventos incluyen el avance del cliente potencial a través de su proceso de negocio y el aviso a los posibles interesados por teléfono o vendedores para que lo recojan.
En la página Configuración de puntuación, puede configurar algunas opciones básicas que controlan el funcionamiento de la puntuación automática de clientes potenciales en su instancia.
Para ver o editar una página de configuración de puntuación, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de clientes potenciales > Configuración de puntuación. Para obtener más información, vea Configurar opciones de puntuación de clientes potenciales.
Para obtener más información sobre la puntuación de clientes potenciales, vaya a los siguientes vínculos:
Coincidencia de formularios
La página Coincidencia de formularios del área de trabajo Configuración es donde puede crear estrategias de coincidencia para definir cómo se comparan los envíos de formularios con los contactos o clientes potenciales existentes. Las estrategias son necesarias al decidir si actualizar un registro existente o crear uno nuevo.
Por ejemplo, una sencilla estrategia de coincidencia de contacto se puede basar solo en la dirección de correo electrónico. Cuando se recibe un envío, Dynamics 365 comprobará si alguno un contacto existente tiene la dirección de correo electrónico enviada. Si se encuentra una coincidencia, el envío se usa para actualizar ese contacto. Sin embargo, si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea un nuevo contacto con los valores recibidos.
Si se detecta que un registro de cliente potencial existente coincide con un envío de formulario de entrada, el nuevo envío pasa a formar parte del historial de ese cliente potencial, por lo que podría afectar a la puntuación del cliente potencial.
Para acceder a las estrategias de coincidencia, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de clientes potenciales > Coincidencia de formularios. Esta página proporciona una vista de lista de todas las estrategias de coincidencia de contactos y clientes potenciales activos.
Puede crear estrategias de coincidencia agregando atributos a su registro de estrategia de coincidencia de clientes potenciales o contactos. En el área Atributos, en las estrategias de coincidencia, especifique qué atributos (campos) de los contactos o clientes potenciales deben considerarse al buscar una coincidencia. El registro coincidente debe tener valores idénticos para todos los atributos que se muestran debajo del título Atributos. Cuantos más atributos use, más reducida será la búsqueda. A menudo, utilizar la dirección de correo electrónico como identificador único de los contactos es suficiente. Puede usar atributos adicionales (como el nombre de pila y el apellido) si cree que algunos contactos pueden compartir una dirección de correo electrónico. Para un control más estricto, puede usar más atributos, aunque en ese caso correrá el riesgo de crear registros de contacto adicionales para la misma persona.
En el caso de la coincidencia de clientes potenciales, considere la opción de agregar la dirección de correo electrónico y un atributo de origen de cliente potencial. La configuración inicial incluye msdyncrm_marketingpageid. Esta configuración permite al sistema identificar clientes potenciales en función de la combinación de una dirección de correo electrónico y la página específica de marketing que creó el cliente potencial. Al incluir el id. de página como parte de su estrategia de coincidencia de clientes potenciales, puede tener varios clientes potenciales para un solo contacto. Cada interés de seguimiento de clientes potenciales en una campaña diferente, siempre que cada campaña use su propia página de marketing.
En el caso de los formularios insertados en un sitio externo, el id. de página de marketing será el id. de página de formulario configurado para el formulario.
Sugerencia
La configuración de coincidencia de clientes potenciales predeterminada lista para usar funciona bien si planea usar páginas de marketing en Dynamics 365 Marketing. Sin embargo, si tiene previsto insertar formularios en páginas web externas, es posible que quiera considerar otro atributo, como Tema, que coincidirá con el cliente potencial en una dirección de correo electrónico y el formulario de marketing individual.
Nota
Una vez que se han usado las estrategias predeterminadas en un formulario de marketing, ya no podrá editarlas. Si planea realizar cambios en las estrategias predeterminadas, asegúrese de hacerlos antes de poner en marcha los formularios de marketing. Siempre puede crear estrategias adicionales según sus necesidades, pero recuerde que no podrá modificarlas una vez que se hayan utilizado en un formulario.
Para obtener más información, consulte Establecer estrategias de coincidencia de formularios.
Estrategias de coincidencia de clientes potenciales y asignación de campos de LinkedIn
Dynamics 365 Marketing incluye un conector para LinkedIn Lead Gen. Puede usar esta característica para determinar cómo las personas interaccionan con sus iniciativas de marketing en LinkedIn. Para obtener más información, consulte Lead Gen Forms.
Para habilitar LinkedIn Lead Gen para su organización, primero deberá configurar Estrategias de coincidencia de clientes potenciales y Asignaciones de campos de LinkedIn para su entorno.
Para acceder a estas áreas, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de clientes potenciales > Estrategias de coincidencia de clientes potenciales o a Asignación de campos de LinkedIn.
A continuación, se muestran los pasos para instalar y usar LinkedIn Connector:
Un administrador o personalizador del sistema instala Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. Para obtener más información, vea Instalar el conector de Dynamics 365 para Compromiso con el cliente para LinkedIn Lead Gen Forms desde AppSource.
Un miembro de LinkedIn con acceso a LinkedIn Campaign Manager autoriza sus cuentas de LinkedIn en Dynamics 365 (online) siguiendo las instrucciones que se encuentran en Habilitar la sincronización de clientes potenciales de LinkedIn a Dynamics 365 Marketing.
Un administrador de campaña define la estrategia de correspondencia entre los clientes potenciales de LinkedIn y los registros de clientes potenciales de Compromiso con el cliente y analiza los formularios y envíos individuales. Para obtener más información, consulte Configurar LinkedIn Lead Gen Integration y definir una estrategia de coincidencia de clientes potenciales.