Creación de un panel básico
Ahora que le hemos presentado algunos de los conceptos básicos de Power BI, como informes, paneles y áreas de trabajo, veamos cómo se usarían estos distintos elementos para admitir escenarios empresariales comunes. A menudo, los responsables quieren ver cómo funcionan sus vendedores. No sería raro que su gerente le pida ver las cifras de ventas y beneficios más recientes al final del día. Muchas personas mantienen esos detalles en una hoja de cálculo de Excel en su equipo. Históricamente, la obtención de esos datos en un formato que un responsable pueda consumir fácilmente podría tardar varias horas, si no días.
Con Power BI, podemos crear y compartir fácilmente un panel con un responsable mediante la conexión a un origen de datos, como una hoja de cálculo de Excel en el portátil. Aunque los orígenes de datos que use pueden ser diferentes, el proceso para crear y compartir un panel es el mismo.
Debe realizar los pasos siguientes:
Preparar los datos: la preparación de los datos garantiza que estén en un formato que Power BI pueda consumir fácilmente.
Crear un informe: el informe contiene los objetos visuales que desea incluir en el panel. En función del escenario, los informes se pueden crear en Power BI Desktop o mediante el servicio Power BI.
Anclar los objetos visuales del informe a un panel: los paneles son el elemento principal que utilizan los usuarios para ver los datos. Pueden incluir datos de varios informes según sea necesario.
Compartir un vínculo al panel: los usuarios con el vínculo y los permisos necesarios pueden ver e interactuar fácilmente con los datos.
Preparación de los datos
Lo primero que debe hacer es asegurarse de que los datos estén listos para su consumo. En función del origen de datos y el volumen de datos con el que trabaje, es posible que tenga que limpiar y transformar algunos datos mediante Power Query. Si se conecta a una hoja de cálculo de Excel, asegúrese de que los datos están en una tabla plana y de que cada columna contiene el tipo de datos correcto. Por ejemplo, texto, fecha, número o moneda. También es importante que tenga una fila de encabezado, pero que no haya columnas o filas que muestren totales. Las operaciones totales se controlan en Power BI a medida que creamos los objetos visuales.
Puede ver que hay una columna de encabezado y cada columna tiene el tipo de datos correcto asociado a los datos.
Carga de los datos al servicio Power BI
La servicio Power BI es donde puede crear informes que se conecten a los orígenes de datos. Esto incluye los archivos de Excel que residen en su equipo. Con unos pocos clics sencillos, puede conectar un conjunto de datos y Power BI crea un panel en blanco donde puede colocar objetos visuales más adelante.
En la imagen, hemos conectado datos financieros de ejemplo. Muestra el conjunto de datos del ejemplo financiero completado y el panel en blanco.
Crear el informe
Una vez conectado a los datos, puede crear un nuevo informe o editar uno existente que se haya creado anteriormente. A continuación, podemos empezar a editar el informe mediante la vista de edición. En el lado derecho se muestran los paneles Visualizaciones, Filtros y Campos. Los datos de tabla del libro de Excel aparecen en el panel Campos. En la parte superior se encuentra el nombre de la tabla, Financials. Debajo, Power BI enumera los encabezados de columna como campos individuales.
Hay diferentes visualizaciones disponibles que puede usar para mostrar los datos en el informe. Se pueden agregar diferentes visualizaciones al informe en función de los datos que desea comunicar. En la imagen, se usan varios gráficos de barras para mostrar el número de unidades vendidas. Además, se incluye un control de mapa para mostrar los volúmenes de ventas por país y región.
Cada visualización incluye una serie de filtros y controles que se pueden usar para cambiar cómo se presentan los datos. Por ejemplo, si desea cambiar la suma de unidades vendidas para mostrar el beneficio por fecha, podría cambiar el eje Y de Suma de unidades vendidas a Suma de beneficios.
Se agregan más visualizaciones a Power BI para reflejar cómo evoluciona la empresa. Por ejemplo, hay una visualización de Power Apps que le permite crear una aplicación de lienzo directamente en el informe de Power BI, que está conectada al conjunto de datos de Power BI. A medida que las personas interactúan con los datos, los datos de Power App cambian. Por ejemplo, podría crear una aplicación de lienzo que incluya acciones como enviar correos electrónicos o programar reuniones. A medida que explora en profundidad un informe de Power BI, identifica los clientes con los que no hemos hablado en un tiempo. La aplicación de lienzo insertada nos permite iniciar acciones, como enviar un correo electrónico, directamente desde el informe de Power BI.
Anclaje a un panel
Después de tener todas las visualizaciones en los informes, puede crear el panel. Los paneles son fáciles de crear porque solo se determinan los objetos visuales de los informes creados que desea incluir.
En la imagen, tomamos la visualización Beneficio por fecha y la anclamos a un panel.
Dado que los paneles pueden tener objetos visuales de varios informes, facilita tener paneles detallados que incluyan datos de varios orígenes de datos, incluso si algunos de esos orígenes de datos no estén relacionados.
Uso compartido de un vínculo al panel
Inicialmente, los paneles que cree solo son visibles para la persona que los creó. Sin embargo, Power BI facilita el uso compartido de paneles con otros usuarios. Puede compartir su panel y el informe subyacente con compañeros que tengan una cuenta de Power BI. Pueden interactuar con él, pero no guardar los cambios. Si lo permite, pueden volver a compartirlo con otros usuarios o crear un informe basado en el conjunto de datos subyacente.
Ahora que hemos hablado sobre el proceso de creación de un panel mediante Power BI, veamos el proceso en acción.
Demostración basada en clics: creación de un panel de Power BI
En esta demostración basada en clics, se le guía en el proceso de conexión a los datos, la creación de un informe básico y el anclaje de las visualizaciones del informe en un panel de Power BI.
Creación de un panel de Power BI
Si le interesa obtener cierta experiencia práctica en la creación de un panel de Power BI, puede ver un tutorial completo de un extremo a otro en Tutorial: De un libro de Excel a un informe de Power BI.