Introducción

Completado 100 XP

Además de almacenar datos, uno de los principales impulsores del uso de una base de datos, como Microsoft Dataverse, es usar estos datos en aplicaciones y luego compartirlos con otros a través de documentos estandarizados. Podría abordar los siguientes escenarios de ejemplo con plantillas de Microsoft Word y Microsoft Excel con Dataverse como origen:

  • Proporcione un detalle de la orden de trabajo a un técnico de campo.

  • Genere un certificado de póliza de seguro para un cliente.

  • Comparta una lista de clientes potenciales con un compañero.

Utilizar plantillas de Word en Power Apps

Después de cargar una plantilla de Word en Dataverse, un usuario de una aplicación basada en modelo de Microsoft Power Apps puede generar un documento estandarizado que se completa con datos seleccionados.

Utilizar plantillas de Excel en Power Apps

Después de cargar una plantilla de Excel en Dataverse, un usuario de una aplicación basada en modelo de Power Apps puede usar la plantilla para consumir datos relevantes y luego compartir el resultado con otros usuarios de Power Apps.

Habilitar plantillas en Power Apps

Para utilizar la integración de plantillas nativas de Word y Excel con Dataverse, primero deberá habilitar la integración mediante el Centro de administración de Power Platform. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

  2. Seleccione la pestaña Entornos y, luego, seleccione un entorno en el que desee habilitar la integración.

  3. Seleccione Configuración en la barra de comandos.

  4. En la pantalla Configuración, expanda la sección Plantillas.

  5. Seleccione Plantilla de documento. Cuando lo haya hecho, se abrirá una pestaña independiente en el navegador.

  6. La primera vez que acceda a la sección Plantillas de documentos, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione Pruébelo para continuar.

Cuando seleccione Pruébelo, verá una Vista de plantillas disponibles; estará vacía hasta que cree una. Este será el lugar donde terminará después de seleccionar Plantillas de documento desde la página Configuración de su entorno.

En este módulo, nos centraremos en crear plantillas a partir de Dataverse basadas en una tabla específica. Puede utilizar las habilidades que obtenga aquí para escenarios más complejos en el futuro.

Pasos siguientes

Ahora que ya conoce los fundamentos de las plantillas para Dataverse y ya sabe cómo habilitar esta característica, aprenderá a crear un documento de Word dinámico basado en un registro de Dataverse.


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